„Ganzheitliche und langfristig orientierte Beratung”
„Herr Woisch betreut mich nun bereits seit dem Jahr 2004 in allen Belangen der strategischen Vermögensplanung und dem Versicherungsmanagement. Zu Beginn unserer Zusammenarbeit - dem letzten Semester meines Studiums - wurde sehr viel Wert auf meine persönliche Situation sowie meinen Zielsetzungen gelegt. Darauf aufbauend erarbeitete Herr Woisch mir ein maßgeschneidertes Paket für den Berufseinstieg ohne jedoch die langfristigen Ziele bzw. Flexibilität aus dem Auge zu verlieren. Auch wurden meine bestehende Verträge von Herrn Woisch geprüft und neutral bewertet. Die Vorschläge bzw. Angebote von seiner Seite waren immer von hoher Qualität und wurden mir detailiert erläutert. Dadurch waren die jeweiligen Vor- und Nachteile der jeweiligen Optionen für mich transparent und klar nachvollziehbar - für mich immer die notwendige Basis um eine Entscheidung treffen zu können. Als Beispiele für die Beratungsinhalte seien genannt: - strategische Vermögensplanung (Konzeption, Zielsetzungen) - Altersvorsorgeprodukte (LV, Riester, Basisrente) - private Krankenvollversicherung - Versicherungsschutz (BU, Unfall, Privathaftpflicht) - Immobilienerwerb (Vorbereitungen) Durch halbjährige Update-Gespräche hielten/behalten wir die aktuelle Situation und die Entwicklungen auf dem Finanz- und Versicherungsmarkt im Auge. Je nach Bedarf wurden mir von Herrn Woisch Anpassungen empfohlen, um auf Veränderungen zeitnah und gezielt reagieren zu können. Im Laufe des letzten Jahres hat sich durch meine Heirat und die Geburt meines Sohnes wieder sehr viel gändert. Herr Woisch hat mich und meine Frau hier wieder sehr umfassend und ganzheitllich beraten, so dass wir die notwendigen Umstellung und Anpassungen schnell und effizient durchführen konnten. Als Beispiele lassen sich hier nennen: - Optimierung der Familienversicherungen (Kündigung Doppelverträge, Beantragung Familienversicherung) - Anpassung Vermögensplanung an die neuen Rahmenbedingungen und Einkünfte - Auswahl private Krankenvollversicherung für das Kind Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich mich bei Herrn Woisch 'sehr gut aufgehoben' fühle, da bei ihm der Kunderservice und die -zufriedenheit an erster Stelle steht. Die Beratung und resultierenden Empfehlungen richten sich ganz klar an den Kundenbedürfnissen aus. Die kompetente Beratung - auch bei komplexen Fragestellungen - rundet das sehr gute Bild ab. Die Beratungsgespräche sowie die aktuellen Planungsstände wurden von Herrn Woisch umfangreich schriftlich dokumentiert und mir zur Verfügung gestellt. Weiter so!!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
