KI-Zusammenfassung: Udo Rosenstein aus Aachen hat 76 Bewertungen auf WhoFinance. In Nordrhein-Westfalen ist er auf Platz 141 der am besten bewerteten Beratenden und in Aachen auf Platz 5. Seine letzte Bewertung ist älter als ein Jahr. Seine Schwerpunkte sind Versicherungen, Altersvorsorge und Geldanlage. Er wird von Kunden für seine Kommunikation geschätzt. Udo Rosenstein berät vor allem Kunden, die in der Mitte ihrer beruflichen Karriere stehen, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind.
Finanzberater
Theaterplatz 6-12
52062 Aachen
Versicherung
schnelle Reaktion und kompetente Beratung
bislang alles bestens
Private Krankenversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wohngebäudeversicherung
Kompetenz und Transparenz
schnelle Reaktion
keine
Individuelle Beratung und Kompetenz
k.A.
PKV; KFZ etc
Ich bin Studentin. Udo hat mich grundlegend über Versicherungen, Geldanlage und Altersvorsorge informiert. Ich habe letztendlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei ihm abgeschlossen. Mit der Beratung war ich sehr zufrieden. Die Kommunikation war schnell und unkompliziert. Udo hat keine Produkte aufgedrängt oder Zeitdruck gemacht, sondern mir ausreichend Zeit gelassen, um mich zu entscheiden. Auch für Rückfragen hat er sich viel Zeit genommen. Ich kann die Beratung weiterempfehlen.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Besonders gut fand ich, dass ich mir im Entscheidungsprozess so viel lassen konnte.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Altersvorsorge, Risiko-Lebensversicherungen, KfZ-Versicherung
Lebensversicherung ● Festgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Geldanlage in ETF und Aktienfonds: Es erfolgte eine sehr umfangreiche und ausführliche Vermittlung der Kenntnisse zu verschiedenen Anlagemöglichkeiten und deren Eigenheiten. Dazu gab es mehrere offene und transparente Gespräche die es dem Kunden ermöglichen eine eigene fundierte Anlageentscheidung zu treffen. BU Versicherung: Auch hier wurden die verschiedenen Modelle und Möglichkeiten ergebnisoffen vorgestellt. Alle Fragen wurden in teils mehreren Terminen offen diskutiert, sodass auch hier mit gutem Gefühl eine Entscheidung zu treffen war. Bausparen: Alle Vor- und Nachteile wurden ergebnisoffen diskutiert, sodass auch hier eine eigene Entscheidung getroffen werden konnte. Herr Rosenstein überzeugt vor allem fachlich, aber auch menschlich ein sehr angenehmer Umgang. Der Service wird ebenfalls sehr groß geschrieben, alle Formulare werden schnell und transparent vorbereitet, sodass man meist nur noch die entsprechenden Unterschriften leisten muss. Zur Not wurden die Unterlagen sogar persönlich am gleichen Tag geliefert. Es macht immer Spaß mit Herrn Rosenstein über jedwede Anlage- und/oder Versicherungsangelegenheit zu sprechen.
Investmentfonds ● Berufsunfähigkeitsversicherung
Die Befähigung eine eigene Entscheidung treffen zu können.
Bei Bedarf frage ich unkompliziert um Rat
keine
Anlageberatung; Versicherungsberatung
Herr Rosenstein arbeitet gewissenhaft, schnell, absolut transparent und (scheinbar) rund um die Uhr. Wir fühlen uns bei jeglichen Anliegen, sei es private Altersvorsorge, Versicherungen oder Immobilienerwerb sehr gut bei ihm aufgehoben und können ihn und sein Netzwerk nur weiterempfehlen.
Private Krankenversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Wohnbauförderung ● Modernisierung ● Immobilie kaufen ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Neubau
Es ging um eine gute Form. Der Geldanlage, auch unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Möglichkeit der Streuung, Unweltverträglichkeit, Politica Correctness und Flexibilität. Ich bin in diesen genannten Punkte ein wenig hasenfüßig und unentschlossen; Herr Rosenstein hat mir mit äußerst großer Sachkenntnis und Transparenz die verschiedenen Optionen dargestellt und erläutert. Dabei war er prompt, engagiert und unterstützend ohne lästig oder aufdringlich zu sein. Und das bei meinen wirklich langen Entscheidungsprozessen! Ich empfehle Herrn Rosenstein jederzeit uneingeschränkt weiter!
Kompetenz, die Fähigkeit die Sachverhalte verständlich und umfassend darzulegen, das Engagement und die Unterstützung, die Verbindlichkeit
Dieses Feld bleibt leer! Da gab es nichts.
Investmentfonds ● Festgeld ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen ● Alternative Geldanlagen
Endlich habe ich einen kompetenten und verlässlichen Berater gefunden, dem ich voll und ganz vertrauen kann. Meine Erfahrungen waren leider bisher gegenteilig.
Freundlich, sehr engagiert, sehr gutes Ergebnis
...?
Wohngebäudeversicherung
Neue ● sehr viel güstigere Gebäudeversicherung
Anlass war eine umfassende Evaluation und Beratung der derzeitigen finanziellen und versicherungstechnischen Situation in einem angestellten und selbstständigen Erwerbsverhältnis. Die Beratung verlief sehr freundlich, einfühlsam und strukturiert. Die Dokumentation war makellos und nachvollziehbar. Vor dem Hintergrund einer ähnlichen Beratung vor 5 Jahren und der positiven Folgen der damaligen Entscheidungen würde ich den Berater uneingeschränkt weiterempfehlen.
Besonders positiv war: Engagement Kompetenz Einfühlungsvermögung Erklärungen
trifft nicht zu
Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Geschäftliche Finanzierung ● Immobilie kaufen ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Anschlussfinanzierung ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Risikomanagement ● Existenzgründungsberatung
Evaluation s.o. ●
Beratung zum Abschluss einer BU in mehreren Videokonferenzen
Gute Erklärung, eingehende Beratung
-
Berufsunfähigkeitsversicherung
Ich bin sehr zufrieden mit Beratung und Endergebnis. Sehr verständliche und transparente Beratung.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Versicherung
schnelle Reaktion und kompetente Beratung
bislang alles bestens
Private Krankenversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wohngebäudeversicherung
Kompetenz und Transparenz
schnelle Reaktion
keine
Individuelle Beratung und Kompetenz
k.A.
PKV; KFZ etc
Ich bin Studentin. Udo hat mich grundlegend über Versicherungen, Geldanlage und Altersvorsorge informiert. Ich habe letztendlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung bei ihm abgeschlossen. Mit der Beratung war ich sehr zufrieden. Die Kommunikation war schnell und unkompliziert. Udo hat keine Produkte aufgedrängt oder Zeitdruck gemacht, sondern mir ausreichend Zeit gelassen, um mich zu entscheiden. Auch für Rückfragen hat er sich viel Zeit genommen. Ich kann die Beratung weiterempfehlen.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Besonders gut fand ich, dass ich mir im Entscheidungsprozess so viel lassen konnte.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Altersvorsorge, Risiko-Lebensversicherungen, KfZ-Versicherung
Lebensversicherung ● Festgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Geldanlage in ETF und Aktienfonds: Es erfolgte eine sehr umfangreiche und ausführliche Vermittlung der Kenntnisse zu verschiedenen Anlagemöglichkeiten und deren Eigenheiten. Dazu gab es mehrere offene und transparente Gespräche die es dem Kunden ermöglichen eine eigene fundierte Anlageentscheidung zu treffen. BU Versicherung: Auch hier wurden die verschiedenen Modelle und Möglichkeiten ergebnisoffen vorgestellt. Alle Fragen wurden in teils mehreren Terminen offen diskutiert, sodass auch hier mit gutem Gefühl eine Entscheidung zu treffen war. Bausparen: Alle Vor- und Nachteile wurden ergebnisoffen diskutiert, sodass auch hier eine eigene Entscheidung getroffen werden konnte. Herr Rosenstein überzeugt vor allem fachlich, aber auch menschlich ein sehr angenehmer Umgang. Der Service wird ebenfalls sehr groß geschrieben, alle Formulare werden schnell und transparent vorbereitet, sodass man meist nur noch die entsprechenden Unterschriften leisten muss. Zur Not wurden die Unterlagen sogar persönlich am gleichen Tag geliefert. Es macht immer Spaß mit Herrn Rosenstein über jedwede Anlage- und/oder Versicherungsangelegenheit zu sprechen.
Investmentfonds ● Berufsunfähigkeitsversicherung
Die Befähigung eine eigene Entscheidung treffen zu können.
Bei Bedarf frage ich unkompliziert um Rat
keine
Anlageberatung; Versicherungsberatung
Herr Rosenstein arbeitet gewissenhaft, schnell, absolut transparent und (scheinbar) rund um die Uhr. Wir fühlen uns bei jeglichen Anliegen, sei es private Altersvorsorge, Versicherungen oder Immobilienerwerb sehr gut bei ihm aufgehoben und können ihn und sein Netzwerk nur weiterempfehlen.
Private Krankenversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Wohnbauförderung ● Modernisierung ● Immobilie kaufen ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Neubau
Es ging um eine gute Form. Der Geldanlage, auch unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Möglichkeit der Streuung, Unweltverträglichkeit, Politica Correctness und Flexibilität. Ich bin in diesen genannten Punkte ein wenig hasenfüßig und unentschlossen; Herr Rosenstein hat mir mit äußerst großer Sachkenntnis und Transparenz die verschiedenen Optionen dargestellt und erläutert. Dabei war er prompt, engagiert und unterstützend ohne lästig oder aufdringlich zu sein. Und das bei meinen wirklich langen Entscheidungsprozessen! Ich empfehle Herrn Rosenstein jederzeit uneingeschränkt weiter!
Kompetenz, die Fähigkeit die Sachverhalte verständlich und umfassend darzulegen, das Engagement und die Unterstützung, die Verbindlichkeit
Dieses Feld bleibt leer! Da gab es nichts.
Investmentfonds ● Festgeld ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen ● Alternative Geldanlagen
Endlich habe ich einen kompetenten und verlässlichen Berater gefunden, dem ich voll und ganz vertrauen kann. Meine Erfahrungen waren leider bisher gegenteilig.
Freundlich, sehr engagiert, sehr gutes Ergebnis
...?
Wohngebäudeversicherung
Neue ● sehr viel güstigere Gebäudeversicherung
Anlass war eine umfassende Evaluation und Beratung der derzeitigen finanziellen und versicherungstechnischen Situation in einem angestellten und selbstständigen Erwerbsverhältnis. Die Beratung verlief sehr freundlich, einfühlsam und strukturiert. Die Dokumentation war makellos und nachvollziehbar. Vor dem Hintergrund einer ähnlichen Beratung vor 5 Jahren und der positiven Folgen der damaligen Entscheidungen würde ich den Berater uneingeschränkt weiterempfehlen.
Besonders positiv war: Engagement Kompetenz Einfühlungsvermögung Erklärungen
trifft nicht zu
Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Geschäftliche Finanzierung ● Immobilie kaufen ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Anschlussfinanzierung ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Risikomanagement ● Existenzgründungsberatung
Evaluation s.o. ●
Beratung zum Abschluss einer BU in mehreren Videokonferenzen
Gute Erklärung, eingehende Beratung
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Berufsunfähigkeitsversicherung
Ich bin sehr zufrieden mit Beratung und Endergebnis. Sehr verständliche und transparente Beratung.
Berufsunfähigkeitsversicherung
Wenn Sie auf der Suche nach einer kompetenten Finanzberatung in einer angenehmen und sympathischen Gesprächsatmosphäre sind, dann sollten Sie mich kennenlernen.
Aufgrund meiner langjährigen Beratungserfahrung kann ich sagen, dass mein Beratungsansatz vor allem von Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und einem offenen Austausch mit meinen Kunden geprägt ist.
Statt vieler Worte zu machen, lade ich Sie gern zu einer "Testberatung" ein. Schauen Sie sich gern meine Bewertungen in whofinance an, aber machen Sie sich doch einfach ein eigenes Bild.
- Partner der Mayflower Capital AG in Aachen
- Referent für Consultantausbildung am Mayflower Academic Insitute
- Mitglied des Vorstands der Mayflower Capital Rheinland AG
- Managing Executive Consultant / Geschäftsstellenleiter der MLP AG in Aachen
- Trainer im Bereich Aus- und Weiterbildung an der Corporate University der MLP AG
- Studium General Business Administration an der Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht
- Studium Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen / Diplom-Kaufmann
- Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach §34c und §34d Abs. 5 GewO
- Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach §34f Abs. 1 GewO und §34f Abs. 5 GewO
- DEFINO (Deutsche Finanz Norm) zertifiziert (Register-Nr. FB-AVV-2014-280)
- Ständige Weiterbildungen im Rahmen der Initiative "Gut Beraten"
- Zusatzqualifikationen im Bereich Immobilieninvestments und Finanzierung
- Zusatzqualifikationen im Bereich Betriebliche Altersversorgung
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
