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  Geldanlage: Rundum zufrieden!

Ich bin mit der Beratung in allen Bereichen sehr zufrieden. In jedem Bereich wurde umfangreich informiert und jede Empfehlung transparent erklärt. Damit fühle ich mich rundum gut betreut und auch stets bei Neuerungen informiert und neu beraten.

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  Altersvorsorge: Versicherung: Bestandsaufnahme und Beratung

Analyse bestehender Versicherungen (PHV, UV, RV, BU) und Identifikation besserer Alternativen; Altersvorsorge

Das hat mir gut gefallen:
Der Berater nimmt sich sehr viel Zeit für Fragen, die "über den Tellerrand hinaus" gehen. Man bekommt nicht das Gefühl, dass zwangsläufig etwas verkauft werden will - es geht darum, das Optimum für den Kunden zu finden.

Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Stichworte: Altersvorsorge Riester Berufsunfähigkeit Unfallversicherung

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  Baufinanzierung: Immer wieder gerne

Ich fühle mich bei Anna gut aufgehoben. Sie nimmt sich sehr viel Zeit für meine Wünsche und Anliegen und kümmert sich direkt um alles, was mir noch unklar ist.

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  Altersvorsorge: Gute Beratung mit Wohlfühlfaktor

Frau Wichmann ist stets mit Engagement und Leidenschaft bei der Beratung. Ich bin sehr überzeugt von ihren Empfehlungen und ihrer Beratung.

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  Baufinanzierung: Beratung zum Thema Versicherung/ Finanzanlage

Um diverse Themen von der Versicherung bis zur optimalen Geldanlage. Auf meine persönliche Situation wurde individuell eingegangen! Der Makler hat meine Wünsche & Anforderungen detailliert erfasst & dokumentiert. Mit der Beratung bin ich sehr zufrieden. Die Anlagen haben sich gut entwickelt, der Makler fragt regelmäßig nach, ohne aufdringlich zu sein.

Das hat mir gut gefallen:
Ja, sehr gut. Herr Paape, war der erste Berater der umfassend auf meine Fragen eingegangen ist & dem ich so viel Vertrauen schenke, daß ich ihn als Makler beauftrage.

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  Altersvorsorge: Haftpflicht+Altersvorsorge+Berufsunfähigkeit

Im Beratungstermin ging es darum zu klären inwieweit die laufenden Verträge an die aktuellen Lebensbedingungen angepasst werden sollten. Zum letzten Gespräch war ich noch Student, deshalb hatte sich einiges geändert. Es wurde (basierend auf DEFINO) noch einmal angesprochen, welche Verträge zum jetzigen Zeitpunkt wirklich sinnvoll/wichtig sind (in meinem Fall nur Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit und Haftpflicht) und was hier die besten Optionen sind. Wie besprochen habe ich einen Tag nach dem Gespräch alle Unterlagen per Mail erhalten, die ich zur Anpassung meiner Verträge brauchte. Ich hatte noch ein paar Fragen, deshalb habe ich Herrn Paape angerufen; er hat sich auch dafür die Zeit genommen, so dass ich am Ende so gut es ging aufgeklärt war. Ich kann Herrn Paape nur weiterempfehlen.

Das hat mir gut gefallen:
sehr ehrliche, kompetente Beratung ohne Druck oder Hintergedanken.

Das hat mir nicht so gut gefallen:
Einzig, dass zum Schluss des Gesprächs etwas Zeitdruck aufkam, war nicht ideal, aber auch verständlich nach 1,5h. Also effektiv habe ich nichts zu kritisieren.

Stichworte: Haftpflichtversicherung Altersvorsorge Berufsunfähigkeit DEFINO

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  Baufinanzierung: Sehr zufrieden

Kompetent, freundlich u. sehr professionel sehr empfehlenswert!

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  Baufinanzierung: Beratungsgespräch privat

- sehr gute und persönliche, verständliche Beratung; - angenehme Gesprächsatmosphäre; - schafft eine gute Vertrauensbasis

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  Geldanlage: Anlageberatung

Besprechung der persönlichen Situation und eventueller Veränderungen. Daraus ableitend, Strukturierung des Vermögens. Dazu müsste ich aber erst meine "Hausaufgaben" / Aufnahme des Istzustandes machen.

Das hat mir gut gefallen:
Kein Drängen in bestimmte Anlageformen; eigene Meinung wird respektiert. Kein "Verkaufsgeschwafel"

Stichworte: Investmentfonds Megatrends Anpassung meiner Anlagen an mein Alter etc.

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  Geldanlage: Sehr gute Beratung für Studenten / Finanzanfänger

In einer Reihe von Beratungen ging es um die Themen Berufsunfähigkeits-, Haftpflicht- und Hausratsversicherungen. Des Weiteren wurden grundsätzliche Fragen zu langfristigen, stabilen Geldanlagen geklärt.

Das hat mir gut gefallen:
Ich habe den Eindruck, dass Herr Petersen mit vollem Einsatz eine bestmögliche Beratung und Überprüfung von vorhandenen Versicherungen (am detailliertesten bei einer BU) durchgeführt hat. Er konnte diverse Punkte aufzählen, die bei anderen Maklern nicht genannt oder in schwächerem Gefahrenpotential dargestellt wurden. Zur Erläuterung von grundsätzlichen Zusammenhängen und Einführungen in die Welt der Finanzen wurde sich viel Zeit genommen. Ich habe mich sehr ernst genommen gefühlt und empfand die Beratung als sehr nützlich.

Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher war alles wunderbar!

Stichworte: Student Immobilien Grundwissen Hausratsversicherung Berufsunfähigkeitsversicherung