Was bedeutet Nachhaltigkeit für meine Finanzen?

Das Thema Nachhaltigkeit findet auch im Bereich der Finanzen mehr und mehr Beachtung. Seit 2022 ist die Abfrage der entsprechenden Kundenpräferenzen für die meisten Berater und Vermittler sogar vorgeschrieben. Eine Reduzierung auf ökologische Aspekte (Nachhaltigkeit = Grün) ist jedoch deutlich zu kurz gesprungen. Natürlich spielen zum Beispiel energetische Maßnahmen bei Bau- und Modernisierungsvorhaben und deren Finanzierung eine wichtige Rolle. In der Geldanlage oder der Altersvorsorge gewinnen neben ökologischen Ansätzen aber auch ethische Überlegungen oder eine nachhaltige Unternehmensführung an Bedeutung. Dies muss keinesfalls im Widerspruch zu den eigenen ökonomischen Zielen - sprich einer vernünftigen Rendite - stehen. Im Gegenteil. Den für Sie geeigneten Weg bestimmen Sie dabei ganz allein: Im Rahmen der individuellen Beratung besprechen wir jeden Schritt persönlich. Die besonders bequeme Vermögensverwaltung schafft Ihnen Freiräume für die Dinge, um welche Sie sich lieber kümmern als um Finanzen. Sie geben die Grundausrichtung vor und delegieren die konkrete Umsetzung an den Vermögensverwalter. Natürlich bleiben Sie jederzeit auf dem Laufenden. Für die langfristig ausgerichtete Altersvorsorge finden wir gemeinsam das für Sie geeignete Konzept. Gerade hier kann sich die Nutzung sinnvoller (!) steuerlicher oder anderer staatlicher Förderungen anbieten. Wir möchten Sie dabei keineswegs bekehren. Vielmehr geht es um die bestmögliche Umsetzung Ihrer persönlichen Präferenzen und Werte bei Vermögensaufbau und Geldanlage, Altersvorsorge oder Finanzierung. Lassen Sie uns einfach ins Gespräch kommen. Gern persönlich hier im Büro, bei Ihnen zu Hause oder in der Firma. Für einen solchen (kostenfreien) Auftakt bieten sich auch verschiedene Video-Dienste an, welche wir gern nutzen können. Bitte beachten Sie, dass wir abseits der persönlichen Beratung noch keine Anlageempfehlungen abgeben. Dies würde eine vollständige Aufzeichnungspflicht (Mitschnitt) des Telefonates oder der Video-Kommunikation auslösen. Gerade für ein vertrauensvolles Kennenlernen erscheint dies eher unpassend.