„Wiederanlage Fälligkeit”
„Produktvorschläge passend für meine Bedürfnisse!”
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Empfohlene Berater in der Nähe von Walter Klein
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Gute Bewertungen von Beratern in der Nähe von Walter Klein
„Wandel der Lebenssituation”
„Auslaufen der Tätigkeit als Selbständiger hin zu einem privaten ruhestandstauglichen Vermögensmanagement. Wechsel der selbstgenutzten Immobilie.”
Das hat mir gut gefallen:
Offen und unkompliziert private und geschäftliche Themenkomplexe durchsprechen zu können und voranzubringen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wenig spezifische Erfahrung mit größeren internationalen Aktiendepots.
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„Sehr zufrieden und immer”
„Sehr zufrieden und immer wieder zur empfehlen”
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„Absolut verlässlich und unkompliziert”
„Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung für einen Verein.”
Das hat mir gut gefallen:
Gespräch auf Augenhöhe, Klarheit
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„Absicherung”
„Wie zu jedem Treffen besprechen wir unsere Agenda und schauen wo und ob an der ein oder anderen Stelle Ergänzungen/ Veränderungen notwendig sind.”
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„Bewertung”
„Jährliche Aktualisierung der Verträge”
Das hat mir gut gefallen:
Es wurde auf alle Fragen eingegangen und verständlich erklärt.
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„Sehr gute Beratung”
„Wir waren mit Herrn Jelkmann und der von ihm angebotenen Immobilienfinanzierung sehr zufrieden!”
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