KI-Zusammenfassung:
Wolfgang Morlock aus Mainz hat 2 Bewertungen auf WhoFinance.
In Rheinland-Pfalz ist er auf Platz 102 der am besten bewerteten Beratenden und in Mainz auf Platz 20.
Seine letzte Bewertung ist älter als ein Jahr.
Seine Schwerpunkte sind Anlageberatung / Vermögensberatung, Aktien und Immobilienfonds.
Er wird von Kunden für
seine Beratungsqualität,
sein Produktangebot,
seine Servicequalität,
und seine Kommunikation
geschätzt.
In Mainz gibt es 30 Berater und Beraterinnen, die von Kunden häufiger empfohlen werden.
Für Anlageberatung / Vermögensberatung wird Sascha Knapp am häufigsten empfohlen, für Aktien wird Sascha Knapp am häufigsten empfohlen und für Immobilienfonds Sascha Knapp.
Quelle: WhoFinance
Martina M.: WIRKLICH ein Berater und kein Verkäufer
Herr Morlock wurde mir von meinem Steuerberater empfohlen. Es ging primär um private Themen.
Als erstes war ich von der hohen Fachkompetenz beeindruckt, es gab niemals einen sog. Abschlussdruck, Jede Themenbehandlung erfolgte absolut individuell.
Inzwischen als Berater für mich alternativlos.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
Das hat mir gut gefallen:
Die gesamte Beratung war rundum positiv.
Es ging primär um Geldanlage allgemein, aber auch um
sinnvolle Vererbung, auch unter steuerlichen Gesichtpunkten.
Überprüfung und ggf. Anpassung oder Änderung bestehender Verträge erfolgte ohne Provisionsgedanken.
Beratung bez. der gesamten Finanzstruktur.
Ich beabsichtige, in wenigen Jahren meinen Geschäftsanteil zu veräußern.
Zudem war ich mit allem, was mir meine Hausbank seit fast 30 Jahren (mein Fehler) versucht hat, sinnvoll rüberzubringen, immer weniger zufrieden, nachdem ich mir doch mal etwas mehr Zeit genommen habe, alles zu durchblicken. Anscjheinend war ich jahrelang eine "angenehme" CashCow.
Ein weiteres Thema war meine private Situation.
Diese Art der Finanzmediation hat mir sehr geholfen und mir vermutlich eine sehr große Summe an sonstigen Kosten erspart. Zudem ist, bzw. wird in absehbarer Zeit einiges SO geklärt sein, dass alle Beteilgten genau wissen, wo sie stehen. Ein angnehmes Gefühl.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
Konto & Kredit
Immobilien
Private Banking
Das hat mir gut gefallen:
Der ganzheitliche Ansatz. Im ersten Gespräch ging es nur in Nebensätzen um Geld oder Anlagen, sondern primär um Persönliches. Eine entspr. "Öffnung" ist mir nicht schwergefallen, da ich mich endlich einmal im Finanzbereich einem Menschen gegenübersah, den ich sowohl vom Habitus, von der Kompetenz als auch von der Herangehensweise sehr positiv empfunden habe.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bin mir sehr sicher und auch guten Mutes, dass das niemals eintritt, zumal das praktizierte Honorarsystem keine Fehler belohnt....
Martina M.: WIRKLICH ein Berater und kein Verkäufer
Herr Morlock wurde mir von meinem Steuerberater empfohlen. Es ging primär um private Themen.
Als erstes war ich von der hohen Fachkompetenz beeindruckt, es gab niemals einen sog. Abschlussdruck, Jede Themenbehandlung erfolgte absolut individuell.
Inzwischen als Berater für mich alternativlos.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
Das hat mir gut gefallen:
Die gesamte Beratung war rundum positiv.
Es ging primär um Geldanlage allgemein, aber auch um
sinnvolle Vererbung, auch unter steuerlichen Gesichtpunkten.
Überprüfung und ggf. Anpassung oder Änderung bestehender Verträge erfolgte ohne Provisionsgedanken.
Beratung bez. der gesamten Finanzstruktur.
Ich beabsichtige, in wenigen Jahren meinen Geschäftsanteil zu veräußern.
Zudem war ich mit allem, was mir meine Hausbank seit fast 30 Jahren (mein Fehler) versucht hat, sinnvoll rüberzubringen, immer weniger zufrieden, nachdem ich mir doch mal etwas mehr Zeit genommen habe, alles zu durchblicken. Anscjheinend war ich jahrelang eine "angenehme" CashCow.
Ein weiteres Thema war meine private Situation.
Diese Art der Finanzmediation hat mir sehr geholfen und mir vermutlich eine sehr große Summe an sonstigen Kosten erspart. Zudem ist, bzw. wird in absehbarer Zeit einiges SO geklärt sein, dass alle Beteilgten genau wissen, wo sie stehen. Ein angnehmes Gefühl.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
Konto & Kredit
Immobilien
Private Banking
Das hat mir gut gefallen:
Der ganzheitliche Ansatz. Im ersten Gespräch ging es nur in Nebensätzen um Geld oder Anlagen, sondern primär um Persönliches. Eine entspr. "Öffnung" ist mir nicht schwergefallen, da ich mich endlich einmal im Finanzbereich einem Menschen gegenübersah, den ich sowohl vom Habitus, von der Kompetenz als auch von der Herangehensweise sehr positiv empfunden habe.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bin mir sehr sicher und auch guten Mutes, dass das niemals eintritt, zumal das praktizierte Honorarsystem keine Fehler belohnt....
