Finanzberatung? Finden Sie die besten Finanzberater in Heuchelheim

„Ich habe Hr. Plag als ehrlichen, offenen, kompetenten und erfahrenen Vermittler kennen und schätzen gelernt. Hr. Plag war der erste Vermittler der mir gesagt hat, dass ich eine seit 2003 bestehende Lebensversicherung bloß nicht kündigen soll wegen der steuerlichen Vorteile. Es gäbe zwar Lebensversicherungen mit höheren Renditen aber die würden die steuerlichen Vorteile in keinster Weise ausgleichen (noch eine Woche vorher hatte ich einen Vermittler am Tisch sitzen der mir zur Kündigung geraten hatte). Hr. Plag zeigte sich in keinster Weise nur an der Provision interessiert sonder war darauf bedacht eine optimale Lösung für mich zu finden auch wenn das bedeutete keinen neuen Vertrag in der Sparte Lebensversicherung abzuschließen! Auf Grund meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass ich nicht die Aussage von Hr. Alban R. teile. Jeder der nur ein bisschen nachdenkt kommt darauf, dass ein Vermittler je höher der Beitrag ist auch mehr Provision bekommt. Normalerweise mache ich mir nicht die Mühe andere Bewertungen zu kommentieren aber hier wird Hr. Plag unrecht getan und ich finde man sollte bei der Bewertung von Hr. Alban R. zwischen den Zeilen lesen.”

„Ausgangslage war die Absicherung der "Lebensabends" - nach detaillierter Aufnahme des Istzustandes der finanziellen Absicherung wurde eine Berechnung für den künfigen Bedarf durch-geführt. Bei der Besprechung der einzelnen Absicherungspunkte wurde auf Lücken oder gar die positive Absicherung hingewiesen. Erfahrungen bei ähnlichen Gesprächen mit anderen Beratern haben bislang als Konsequenz die Bündelung der Absicherung "aus einer Hand gefordert" - bei Fr. Thomä kam das Thema "alles aus einer Hand" nur insofern auf den Tisch, das - mit Rücksicht auf die verbliebenen Restlaufzeiten einzelner Policen - eine Veränderung der aktuellen Vermögenswerte nicht zur Disposition stand. Aufgrund kleinerer Lücken in der Absicherung und einem freien Sparpotential wurden Anlagemöglichkeiten angeboten, die meinem Naturell entsprachen - also keine risikoreichen Anlagen. Zeit zum Überlegen wurde reichlich angeboten - es entstand zu keinem Zeitpunkt der Eindruck, das bei dem Gespräch unbedingt ein Abschluss getätigt werden sollte. Die Beratung wurde m. E. fachlich, sachlich und mit fundiertem Wissen durchgeführt.”

„Es war ein sehr symphatisches Beratungsgespräch und auch mit sehr viel Kompetenz. Typisch auf die Bank bezogen, ist klar, jeder versucht seine Produkte an den Mann zu bringen. Die Beratung war sehr informativ und vor allem klar und übersichtlich erklärt.”