„Ein starker Partner beim Thema Finanzen und Altersvorsorge”
„Anlass: Finanzen und Altersvorsorge Themen: Anlagemöglichkeiten, Kapitalaufbau, Altersvorsorge privat und gesetzlich, tatsächlich auch Versicherungen und Optimierung der Overall-Finanzen Verlauf: Zunächst Klärung vorab, welche Themen besprochen werden bzw. ich äußere Wunschthema für Termin und dieses wird dann aufgegriffen und dazu beraten oder aber Meldung auf Seiten des Beraters für fristgerechte Anpassung von Beiträgen, Änderungen in Verträgen etc. Zufriedenheit: Sehr zufrieden. Immer on track und hält mich uptodate, nur nötigste Kommunikation”
Das hat mir gut gefallen:
Mehrere Auswahlmöglichkeiten zu haben, um selbst zu entscheiden Zusammenfassung der Fakten und einfache Darstellung Detaillierte Nachbereitung durch Dokumentation des Besprochenen und somit sehr hohe Nachvollziehbarkeit Hohe Flexibilität Meldet sich, wenn es sein muss, kann auch mal drei Monate ohne Kommunikation auskommen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Kein Kritikpunkt
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
