Michael Werlich, Unabhängige Berater
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Geldanlage
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Altersvorsorge
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252 geprüfte Kundenbewertungen über Michael Werlich
EFC AG
100 % positive Bewertungen
WhoFinance Qualitätsprüfung
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- Kundenbewertungen schaffen Transparenz
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
252 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
Stephan Kunze schrieb am 28.06.2019
Geldanlage: Altersvorsorge auf den neuesten Stand
„Im Rahmen einer Internetrecherche zur Thematik Rüruprente lernte ich Herrn Werlich kennen. In einer Analyse des Ist Zustandes hat Herr Werlich dabei schnell die konzeptionellen Probleme aufgedeckt und präzise Alternativen aufgezeigt. Ich hatte dabei immer das Gefühl,...” mehr
Alexandra Battenberg schrieb am 27.06.2019
Altersvorsorge: Vergessen Sie alle anderen Berater, HIER gibts Qualität
„Rürup-Rentenoptimierung” mehr
Petra Schmetz schrieb am 19.06.2019
Altersvorsorge: Versorgungslücke schließen - Rürup ?
„Mein Anliegen bestand darin meine Versorgungslücke fürs Alter zu schließen.” mehr
Walter Klink schrieb am 13.06.2019
Altersvorsorge: Rürup Beratung
„es ging um eine Altersrente ab 67. Lebensjahr . es war eine online-Beratung - für mich leider sehr stressig wegen der vielen Zahlen und Daten Ich kann Herrn Werlich jederzeit weiterempfehlen” mehr
Anne O. schrieb am 12.06.2019
Altersvorsorge: Top-Beratung zur Altervorsorge - Professionell, fundiert und umfassend
„Anlass der Beratung war eine Rürup-Rente. Herr Werlich prüft gründlich die Versorgungssituation und zeigt Handlungsmöglichkeiten auf. Der Vergleich der Anbieter war umfangreich und detailliert. Es ist spürbar, dass Herr Werlich von der Marterie begeistert ist und...” mehr
Micheal Choudhary schrieb am 05.06.2019
Baufinanzierung: Telefonisch beraten
„es gibt um Baufinanzierung.” mehr
Annett Broll schrieb am 03.06.2019
Altersvorsorge: Sehr gute und sympathische Erklärungen zur Altersvorsorge!
„Ich bin äußerst zufrieden mit der Betreuung von Herrn Werlich. Prompte Erledigung und vor allem freundliche Gespräche am Telefon. Eine sehr kompetente und ausführliche Arbeitsweise. Einfach toll!” mehr
Thomas R. schrieb am 31.05.2019
Altersvorsorge: Altersvorsorge
„Aufbesserung der Basisrente via Rürup-Rente” mehr
Flavia M. schrieb am 12.05.2019
Baufinanzierung: Einfach sehr gut beraten!
„Es ging um die Auswahl und Finanzierung einer soliden und renditestarken Immobilie zur Altersvorsorge, da hier noch Bedarf war. Die Beratung war sehr kompetent und genau an meine Bedürfnisse und Randbedingungen angepasst. Der Berater hat immer sehr schnell auf...” mehr
Rene O. schrieb am 12.05.2019
Altersvorsorge: Sehr kompetente und aufschlussreiche Erstberatung zur Rentenvorsorge
„In der Beratung ging es hauptsächlich um erste Schritte zur Rentenversorgung, die schon zum Zeitpunkt des Berufseinstiegs angegangen werden sollten. Zusätzlich sollte noch eine BU abgeschlossen werden. Die verschiedenen Optionen zur privaten Rentenvorsorge wurden...” mehr
Über Michael Werlich
Nach meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens habe ich ab 1996 zunächst für eine international tätige Planungsgesellschaft als Projektleiter/Planungsingenieur im Anlagenbau mehrere Großprojekte technisch geplant, wirtschaftlich konzipiert, ausgeschrieben und in der Umsetzung kontrolliert. Das Projektvolumen lag hierbei im dreistelligen Millionen Bereich.
Ein weiterer Aufgabenbereich war die Modellierung und dynamische Simulation des Anlagenbetriebs, eine hochkomplexe Betrachtung mit mehr als 20 Differentialgleichungen.
Danach folgte ein rund dreijähriges Engagement in Leitungsfunktion bei einer Unternehmensberatung, wo ich große IT-Projekte als Projektleiter führte.
Seit Mitte 2002 bin ich im Hause der EFC AG als Partner und Mitgesellschafter in Form eines selbständigen Maklers tätig. Während dieser Zeit machte ich meinen Fachwirt für Finanzberatung (IHK). Seit 2010 verantworte ich zudem die strategische, überregionale Unternehmensentwicklung bei der EFC AG.
Inzwischen betreue ich mehr als 700 Mandate bis in die Führungs-/Vorstands-Ebene großer (DAX)Unternehmen bzw. bis in die Partnerebene renommierter Strategieberatungen. Durch das Know-how im Bereich der Modellierung hochkomplexer Prozesse sowie die Programmierkenntnisse fertige ich im Mandantenauftrag für viele Fragestellungen individuelle Analysen an. Mein Anspruch ist es möglichst präzise und differenziert jede Fragestellung zu beantworten.
In jüngeren Jahren war ich aktiver Leichtathlet (Sprint und Mehrkampf). Heute bin ich passionierter Squash-Spieler, fahre gerne Rennrad und jogge regelmäßig. Zusätzlich bin ich im Vorstand für den Verband „die Führungskräfte“ für Niedersachsen tätig.
Beratungsansatz von Michael Werlich
Finanzberatung ist Vertrauenssache. Ich berate Sie treuhänderisch auf Niveau eines Honorarberaters wie ein Steuerberater oder Jurist. Dabei versuche ich mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen und gebe die Empfehlungen, die ich an Ihrer Stelle umsetzen würde. Ich nutze hierfür die besten Tools des Marktes sowie hauseigen und selbst entwickelte Analysetools, um individuelle maßgeschneiderte Lösungen umzusetzen. Dabei stehen Tabuthemen der meissten "Berater" wie Risiken, Renditewahrscheinlichkeiten, Offenlegen von Kostenstrukturen und weitere für viele Berater "unangenehme" Parameter im Fokus und werden offen von mir angesprochen. Das Ziel ist es, dass Sie einen Berater gefunden haben, der die komplette Bandbreite der Finanzberatung mit Ihnen gemeinsam optimal umsetzt. Die Qualität der Beratung entspricht der eines Family Offices, was ansonsten nur sehr vermögenden Mandaten und damit einer kleinen Zielgruppe vorbehalten ist.
Beratungsschwerpunkte von Michael Werlich
Baufinanzierung
Geldanlage
- Exklusivprodukte, die eine hohe Attraktivität haben speziell aus dem Segment Immobilien
-.PV DIrektinvestments (historisch mehr als 200 MW und 60 Anlagen in der Aufteilung attraktive Steuereffekte)
-
Versicherung
Altersvorsorge
- Detailanalyse des gesamten Marktes in Bezug auf Kostenstrukturen, Performance und Unternehmenskennzahlen
- viele selbst programmierte Tools- um konkrete Antworten zu geben, z.B.
- z.B. lohnt sich eine Rüruprente oder nicht?
- Macht ein Produktwechsel trotz doppelter bzw. erhöhter Kosten Sinn?
Private Banking
Für Geschäftskunden
- Sanierung von Pensionszusagen
-Unterstützungkasse mit allen Gestaltungsmöglichkeiten
Immobilien
Michael Werlich ist...
- Unabhängige Berater
- Versicherungsmakler
- Finanzierungsvermittler
- Honorarberater
- Vermögensverwalter
- Finanzberater
- Finanzanlagenvermittler
- Immobilienmakler
- Vermögensberater
Kompetenzen von Michael Werlich
Berufserfahrung:
Studium als Wirtschaftsingenieur, 5 Jahre Leitungsfunktion Unternehmensberatung. Seit 2002 Partner/Mitgesellschafter bei der EFC AG. Ganzheitliche Betreuung von mehr als 700 Mandaten bis in die Vorstandsebene großer, börsennotierter Unternehmen oder Partnerebene rennomierter Strategieberatungen.
Zusatzqualifikationen:
Vernetztes Expertenwissen in den Segmenten RISK (BU, PKV), Altersvorsorge (Schichtenvergleiche, differenzierte Analysen im Risiko-/Renditebereich). Spezialist im Bereich Betrieblicher Altersvorsorge, im Bereich Beteiligungen und im Segment der Vermögensverwaltung bzw. -strukturierung. Ich arbeite auch als Analyst und entwickle/programmiere eigene Analysetools, die deutlich tiefere und differenzierte Einblicke in Kosten sowie Rendite-/Risikowahrscheinlichkeiten geben.
Serviceleistungen von Michael Werlich für WhoFinance-Nutzer
- Kostenlose Erstberatung
- Beratungsprotokoll
- Beratung beim Kunden vor Ort
Kundenprofil von Michael Werlich
Kundenprofil:
- Selbstständige
- Beamte
- Rentner
- Angestellte
- Studenten
Berufsgruppen:
Manager, GFs, Vorstände, Ingenieure, BWler, Ärzte und andere AkademikergruppenTypischer Kunde:
Den gibt es so nicht....ich versuche jedem (!) zu Helfen, wenn der Beratungswunsch realistisch ist.Weitere Informationen über Michael Werlich
Sonstige Hinweise:
Es würde mich freuen, wenn wir im Dialog ein Konzept erarbeiten, dass für Sie deutliche finanzielle und wirtschaftliche Vorteile bringt. Seit mehreren Jahren biete ich auch die Möglichkeit der Onlineberatung an und kann damit auch bundesweit Mandate betreuen und zeitnah und effizient bei ihren komplexen Situationen unterstützen.
Michael Werlich Internet und Social Media
Impressum und Pflichtangaben
Spadenteich 1
20099 Hamburg
Informationen:
Eingetragen als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO und im Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer D-6R5B-4R9W7-57 einsehbar unter www.vermittlerregister.info
Eingetragen als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f GewO und im Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer D-F-131-2G6P-07 einsehbar unter www.vermittlerregister.info
Aufsichtsbehörde nach § 34d und §34f GewO:
Handelskammer Hamburg
Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
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