Michael Werlich, Unabhängige Berater

„Ich habe Herrn Werlich bezüglich einer Rürup-Rente kontaktiert. Ich habe Herrn Werlich als äußerst kompetenten und sehr angenehmen Gesprächspartner wahrgenommen und mich gut beraten gefühlt. Seine umfangreichen Tools machen die Zusammenarbeit sehr effektiv und vermitteln gute Einblicke in den Markt und den Vergleich verschiedener Angebote. Ich empfand es als sehr positiv (und nicht üblich), dass Herr Werlich auch offen über Themen wie Kosten und seinen Verdienst an dem Vertrag gesprochen hat. Das hat bei mir Vertrauen aufgebaut.”

„Eigentlich hatte ich mich lediglich für eine Fondverwaltung interessiert. Hr. Werlich hat mir auf seine offene und sehr direkte Art aufgezeigt, dass meine bisherige Anlagestrategie nicht optimal ist. Dies macht er mit einer Intensität, aber auch Glaubwürdigkeit und fast schon Begeisterung, die einen ganz schön fordert. Wenn man sich darauf einlässt, was ich getan habe, zeigt er einem Wege auf, die ich gerne vor 20 Jahren gegangen wäre. Aber auch mit 58 Jahre, gibt es noch Möglichkeiten von denen ich noch nie gehört hatte, und die auch in diesem Alter noch sinnvoll sind. Er hat mich überzeugt und wir haben die ersten Schritte eingeleitet, um meine Altersvorsorge zu optimieren.”

„Es ging um eine private Altersvorsorge (Rürup). Die Beratungen waren super organisiert und vorbereitet. Ich habe alles online via Teams gemacht und fühlte mich dabei immer wohl. Ich bin sehr zufrieden mit der Beratungsleistung von Herrn Werlich. Es ist eine angenehme Gesprächsdynamit, in der man denkt, dass mann diesen Herren schon über Jahre kennt. Ich kann ihn nur weiterempfehlen.”

„Von meiner initialen E-Mail bis zum ersten Video-Call vergingen nur wenige Stunden. Anlass der Beratung waren die Themen Altersvorsorge / Rürup-Rente. Herr Werlich ist ein absoluter Finanzprofi und weiß wovon er spricht. Meine Frau und ich sind beide Ökonomen und können das daher gut beurteilen. Professionelles Vorgehen und Beraten zu jeder Zeit. Ausführliche Erläuterungen und Berücksichtigen unserer individuellen Situation und unserer Anliegen. Umfangreiches Infomaterial haben wir per Mail zur Verfügung gestellt bekommen und konnten alle unsere Fragen platzieren, die ausführlich beantwortet wurden. Wir werden ganz sicher zu weiteren Fragen und finanziellen Anliegen auf Herrn Werlich zurückkommen. Absolute Empfehlung!!!”

„Auf der Suche nach einer passenden Beratung zum Thema Rürup Vorsorge, bin ich über einen Blogartikel bei Herr Werlich gelandet. Bis zum Rückruf vergingen nur wenige Stunden. Die ganzheitliche Beratung zur Altersvorsorge wurde mit zahlreichen Excel Tools unterstützt und im Anschluss für mich als Kunden zugänglich gemacht. Ich würde Herr Werlich mit gutem Gewissen weiterempfehlen.”

„Anlass der Beratung war die Suche nach Möglichkeiten zum sinnvollen Ausbau unserer Altersvorsorge. Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Alternativen wurden im persönlichen Gespräch sehr klar und verständlich erläutert. Eine sehr umfangreiche Dokumentation zum Nachlesen wurde zur Verfügung gestellt. Die Beratung war sehr gut auf die individuelle Situation angepasst. Wir sind sehr zufrieden und können auch die Beratung weiterempfehlen.”

„Hier ging es unter anderem um die steuerliche Optimierung einer Abfindung. Die Beratung durch Herrn Werlich hat mich begeistert und kann Ihn nur jedem empfehlen !”

„Anlass der Beratung war die steuerliche Optimierung einer Abfindung, wobei im Verlauf der Beratung das Thema Altersversorung ebenfalls behandelt wurde. Die fachliche Expertise ist beeindruckend und die Chemie stimmte auch. Es werden sehr schnell gute Lösungen erarbeitet und auch mit entsprechenden Unterlagen dokumentiert.”

„Steuersparmodelle bei Abfindung Herr Werlich nahm sich sofort Zeit, beriet uns sehr engagiert und war überaus freundlich. Seine Vorschläge sagten uns sehr zu. Wir würden Herrn Werlich jederzeit weiterempfehlen.”