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Michael Werlich
Tel.: +49 4078899108
4.9 von 5 Sternen

Meine Schwerpunkte:

  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
  • Versicherung

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282 geprüfte Kundenbewertungen über Michael Werlich

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Garantiert geprüfte Bewertungen

282 geprüfte Kundenbewertungen

5 Sterne
(262)
4 Sterne
(19)
3 Sterne
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2 Sterne
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1 Stern
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Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
4.9
Servicequalität
5.0
Angebot
4.9
Preis/Konditionen
4.9
Kommunikation
5.0
Beratung
5.0

Letzter positiver Kommentar

Stets erreichbar, freundlich und kompetent mehr

Letzter kritischer Kommentar

Da gibt es nichts, ich bin rundum zufrieden. mehr

Karsten Petri schrieb am 08.11.2019

Geldanlage: Da scheint die Sonne

„Auf der Suche nach einem PV-Investment konnte Herr Werlich mit seinem hervorragenden Netzwerk ein ausgezeichnetes Objekt vermitteln.” mehr


Wolfgang F. schrieb am 29.10.2019

Altersvorsorge: Sehr gute Vergleichsmöglichkeiten

„Zur Information bzgl. Rürup-Rente bekam ich eine umfassende Darlegung von Alternativen.” mehr


Kristallo Angeli schrieb am 29.10.2019

Altersvorsorge: Super Berater

„Herr Werlich wirkte auf mich sehr aufgeschlossen und sicherlich fachlich auch sehr belesen. Das Gespräch mit ihm war sehr nett und humorvoll. Das Produkt, für welches ich mich entschieden habe, denke ich ist für mich das Beste was ich für meine Altersvorsorge machen...” mehr


Peter Lembcke schrieb am 28.10.2019

Geldanlage: Excellente allround Beratung

„Herr Werlich hat nicht nur breites, fundiertes Fachwissen und beherrscht Analysen in allen Belangen rund um die Geldanlage. Der Focus meines Anlagewunsches war Sicherheit vor Rendite und wurde genauso umgesetzt. Sein pragmatisches Beurteilungsvermögen gepaart...” mehr


Oliver D. schrieb am 23.10.2019

Altersvorsorge: Sympathische TOP Beratung online

„Im Basisrenten-Dschungel brauchte ich Orientierung. Herr Werlich konnte mir mit seiner umfangreichen online Beratung (er in Hamburg und ich zuhause) verschiedene Produkte und Szenarien am Bildschirm visualisieren und gleichzeitig am Telefon verständlich erklären....” mehr


Bernd Körner schrieb am 23.10.2019

Geldanlage: Top Beratung mit exzellenten Produkten auch nach nunmehr 4 Jahren

„Die Themenlage war vielfältig von der Altersvorsorge, PKV, Versicherungen und der Geldanlage. Wir hatten in den zurückliegenden vier Jahren der gemeinsamen und erfolgreichen Zusammenarbeit immer wieder verschiedene Produkte im Fokus zur Optimierung und Wiederanlage...” mehr


Michael Gross schrieb am 21.10.2019

Altersvorsorge: Altersvorsorge: Rürup Beratung

„In der Beratung ging es um eine Altersvorsorge die man mal nicht mit 20 startet. Er hat mir gezeigt, dass man auch mit 50 noch eine sinnvolle Altersvorsorge aufbauen kann.” mehr


Werner Erpel schrieb am 17.10.2019

Altersvorsorge: Michael Werlich betreut uns seit geraumer Zeit in sämtlichen Finanzfragen – gerne möchten wir Ihn hi

„Beratung Altersvorsorge / im Speziellen Rürup” mehr


Sebastian Kraft schrieb am 16.10.2019

Altersvorsorge: Schön, dass es noch echte Beraterpersönlichkeiten gibt!

„Rürup / Altersvorsorge” mehr


Christa C. schrieb am 16.10.2019

Geldanlage: Tolle Kapitalanlagetipps und gute Performance

„Nach mehr als 7 Jahren kann ich ich nur sagen, dass alle Anlagetipps sich bewährt haben und über Plan laufen. Mit der Immochance Serie hat mir Herr Werlich eine tolle Kapitalanlagemöglichkeit empfohlen, die seit Jahren alle Prognosen erfüllt, fast immer sogar...” mehr


Über Michael Werlich

Nach meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens habe ich ab 1996 zunächst für eine international tätige Planungsgesellschaft als Projektleiter/Planungsingenieur im Anlagenbau mehrere Großprojekte technisch geplant, wirtschaftlich konzipiert, ausgeschrieben und in der Umsetzung kontrolliert. Das Projektvolumen lag hierbei im dreistelligen Millionen Bereich.

Ein weiterer Aufgabenbereich war die Modellierung und dynamische Simulation des Anlagenbetriebs, eine hochkomplexe Betrachtung mit mehr als 20 Differentialgleichungen.

Danach folgte ein rund dreijähriges Engagement in Leitungsfunktion bei einer Unternehmensberatung, wo ich große IT-Projekte als Projektleiter führte.

Seit Mitte 2002 bin ich im Hause der EFC AG als Partner und Mitgesellschafter in Form eines selbständigen Maklers tätig. Während dieser Zeit machte ich meinen Fachwirt für Finanzberatung (IHK). Seit 2010 verantworte ich zudem die strategische, überregionale Unternehmensentwicklung bei der EFC AG.

Inzwischen betreue ich mehr als 700 Mandate bis in die Führungs-/Vorstands-Ebene großer (DAX)Unternehmen bzw. bis in die Partnerebene renommierter Strategieberatungen. Durch das Know-how im Bereich der Modellierung hochkomplexer Prozesse sowie die Programmierkenntnisse fertige ich im Mandantenauftrag für viele Fragestellungen individuelle Analysen an. Mein Anspruch ist es möglichst präzise und differenziert jede Fragestellung zu beantworten.

In jüngeren Jahren war ich aktiver Leichtathlet (Sprint und Mehrkampf). Heute bin ich passionierter Squash-Spieler, fahre gerne Rennrad und jogge regelmäßig. Zusätzlich bin ich im Vorstand für den Verband „die Führungskräfte“ für Niedersachsen tätig.

Beratungsansatz von Michael Werlich

Finanzberatung ist Vertrauenssache. Ich berate Sie treuhänderisch auf Niveau eines Honorarberaters wie ein Steuerberater oder Jurist. Dabei versuche ich mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen und gebe die Empfehlungen, die ich an Ihrer Stelle umsetzen würde. Ich nutze hierfür die besten Tools des Marktes sowie hauseigen und selbst entwickelte Analysetools, um individuelle maßgeschneiderte Lösungen umzusetzen. Dabei stehen Tabuthemen der meissten "Berater" wie Risiken, Renditewahrscheinlichkeiten, Offenlegen von Kostenstrukturen und weitere für viele Berater "unangenehme" Parameter im Fokus und werden offen von mir angesprochen. Das Ziel ist es, dass Sie einen Berater gefunden haben, der die komplette Bandbreite der Finanzberatung mit Ihnen gemeinsam optimal umsetzt. Die Qualität der Beratung entspricht der eines Family Offices, was ansonsten nur sehr vermögenden Mandaten und damit einer kleinen Zielgruppe vorbehalten ist.

Beratungsschwerpunkte von Michael Werlich

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

alle relevanten Banken in Deutschland im Zugriff, um ein attraktives Konzept mit Top Konditionen umzusetzen
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

- Depotbetreuung über diverse Banken (Ebase, Augsburger Aktienbank, Comdirect etc..)
- Exklusivprodukte, die eine hohe Attraktivität haben speziell aus dem Segment Immobilien
-.PV DIrektinvestments (historisch mehr als 200 MW und 60 Anlagen in der Aufteilung attraktive Steuereffekte)

-
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Auch hier können wir alle relevanten Risk Thematiken professionell und bei voller Marktverfügbarkeit beraten werden
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

- strategische Planung der Altersvorsorge mit detaillierter Schichtenanalyse
- Detailanalyse des gesamten Marktes in Bezug auf Kostenstrukturen, Performance und Unternehmenskennzahlen
- viele selbst programmierte Tools- um konkrete Antworten zu geben, z.B.
- z.B. lohnt sich eine Rüruprente oder nicht?
- Macht ein Produktwechsel trotz doppelter bzw. erhöhter Kosten Sinn?
Icon Private Banking

Private Banking

strategische Planung, hier werden alle Fragen auch bei sehr komplexen Situationen bestmöglich beantwortet
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Beratung von Managern und GGFs im Bereich von Spezialkonzepten
- Sanierung von Pensionszusagen
-Unterstützungkasse mit allen Gestaltungsmöglichkeiten
Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Attraktive Sonderprojekte für DIrektinvestments in attraktiven Städten mit gutem Preis/Leistungsverhältnis

Michael Werlich ist...

  • Unabhängige Berater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Vermögensverwalter
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Vermögensberater

Kompetenzen von Michael Werlich

Berufserfahrung:

Studium als Wirtschaftsingenieur, 5 Jahre Leitungsfunktion Unternehmensberatung. Seit 2002 Partner/Mitgesellschafter bei der EFC AG. Ganzheitliche Betreuung von mehr als 700 Mandaten bis in die Vorstandsebene großer, börsennotierter Unternehmen oder Partnerebene rennomierter Strategieberatungen.

Zusatzqualifikationen:

Vernetztes Expertenwissen in den Segmenten RISK (BU, PKV), Altersvorsorge (Schichtenvergleiche, differenzierte Analysen im Risiko-/Renditebereich). Spezialist im Bereich Betrieblicher Altersvorsorge, im Bereich Beteiligungen und im Segment der Vermögensverwaltung bzw. -strukturierung. Ich arbeite auch als Analyst und entwickle/programmiere eigene Analysetools, die deutlich tiefere und differenzierte Einblicke in Kosten sowie Rendite-/Risikowahrscheinlichkeiten geben.

Serviceleistungen von Michael Werlich für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil von Michael Werlich

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen:

Manager, GFs, Vorstände, Ingenieure, BWler, Ärzte und andere Akademikergruppen

Typischer Kunde:

Den gibt es so nicht....ich versuche jedem (!) zu Helfen, wenn der Beratungswunsch realistisch ist.

Weitere Informationen über Michael Werlich

Sonstige Hinweise:

Es würde mich freuen, wenn wir im Dialog ein Konzept erarbeiten, dass für Sie deutliche finanzielle und wirtschaftliche Vorteile bringt. Seit mehreren Jahren biete ich auch die Möglichkeit der Onlineberatung an und kann damit auch bundesweit Mandate betreuen und zeitnah und effizient bei ihren komplexen Situationen unterstützen.

Michael Werlich Internet und Social Media

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
EFC Financial Planning Center HH
Spadenteich 1
20099 Hamburg
Aufsichtsbehörde(n):
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Vermittlerregister:
D-6R5B-4R9W7-57 34d und D-F-131-2G6P-07 34f

Informationen:

Eingetragen als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO und im Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer  D-6R5B-4R9W7-57 einsehbar unter www.vermittlerregister.info

Eingetragen als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f GewO und im Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer  D-F-131-2G6P-07 einsehbar unter www.vermittlerregister.info

Aufsichtsbehörde nach § 34d und §34f GewO:
Handelskammer Hamburg

Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
http://www.hk24.de/