Michael Werlich, Unabhängige Berater
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Baufinanzierung
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Geldanlage
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Altersvorsorge
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282 geprüfte Kundenbewertungen über Michael Werlich
EFC AG
100 % positive Bewertungen
WhoFinance Qualitätsprüfung
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- Kundenbewertungen schaffen Transparenz
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
282 geprüfte Kundenbewertungen
Bewertungskriterien
Karsten Petri schrieb am 08.11.2019
Geldanlage: Da scheint die Sonne
„Auf der Suche nach einem PV-Investment konnte Herr Werlich mit seinem hervorragenden Netzwerk ein ausgezeichnetes Objekt vermitteln.” mehr
Wolfgang F. schrieb am 29.10.2019
Altersvorsorge: Sehr gute Vergleichsmöglichkeiten
„Zur Information bzgl. Rürup-Rente bekam ich eine umfassende Darlegung von Alternativen.” mehr
Kristallo Angeli schrieb am 29.10.2019
Altersvorsorge: Super Berater
„Herr Werlich wirkte auf mich sehr aufgeschlossen und sicherlich fachlich auch sehr belesen. Das Gespräch mit ihm war sehr nett und humorvoll. Das Produkt, für welches ich mich entschieden habe, denke ich ist für mich das Beste was ich für meine Altersvorsorge machen...” mehr
Peter Lembcke schrieb am 28.10.2019
Geldanlage: Excellente allround Beratung
„Herr Werlich hat nicht nur breites, fundiertes Fachwissen und beherrscht Analysen in allen Belangen rund um die Geldanlage. Der Focus meines Anlagewunsches war Sicherheit vor Rendite und wurde genauso umgesetzt. Sein pragmatisches Beurteilungsvermögen gepaart...” mehr
Oliver D. schrieb am 23.10.2019
Altersvorsorge: Sympathische TOP Beratung online
„Im Basisrenten-Dschungel brauchte ich Orientierung. Herr Werlich konnte mir mit seiner umfangreichen online Beratung (er in Hamburg und ich zuhause) verschiedene Produkte und Szenarien am Bildschirm visualisieren und gleichzeitig am Telefon verständlich erklären....” mehr
Bernd Körner schrieb am 23.10.2019
Geldanlage: Top Beratung mit exzellenten Produkten auch nach nunmehr 4 Jahren
„Die Themenlage war vielfältig von der Altersvorsorge, PKV, Versicherungen und der Geldanlage. Wir hatten in den zurückliegenden vier Jahren der gemeinsamen und erfolgreichen Zusammenarbeit immer wieder verschiedene Produkte im Fokus zur Optimierung und Wiederanlage...” mehr
Michael Gross schrieb am 21.10.2019
Altersvorsorge: Altersvorsorge: Rürup Beratung
„In der Beratung ging es um eine Altersvorsorge die man mal nicht mit 20 startet. Er hat mir gezeigt, dass man auch mit 50 noch eine sinnvolle Altersvorsorge aufbauen kann.” mehr
Werner Erpel schrieb am 17.10.2019
Altersvorsorge: Michael Werlich betreut uns seit geraumer Zeit in sämtlichen Finanzfragen – gerne möchten wir Ihn hi
„Beratung Altersvorsorge / im Speziellen Rürup” mehr
Sebastian Kraft schrieb am 16.10.2019
Altersvorsorge: Schön, dass es noch echte Beraterpersönlichkeiten gibt!
„Rürup / Altersvorsorge” mehr
Christa C. schrieb am 16.10.2019
Geldanlage: Tolle Kapitalanlagetipps und gute Performance
„Nach mehr als 7 Jahren kann ich ich nur sagen, dass alle Anlagetipps sich bewährt haben und über Plan laufen. Mit der Immochance Serie hat mir Herr Werlich eine tolle Kapitalanlagemöglichkeit empfohlen, die seit Jahren alle Prognosen erfüllt, fast immer sogar...” mehr
Über Michael Werlich
Nach meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens habe ich ab 1996 zunächst für eine international tätige Planungsgesellschaft als Projektleiter/Planungsingenieur im Anlagenbau mehrere Großprojekte technisch geplant, wirtschaftlich konzipiert, ausgeschrieben und in der Umsetzung kontrolliert. Das Projektvolumen lag hierbei im dreistelligen Millionen Bereich.
Ein weiterer Aufgabenbereich war die Modellierung und dynamische Simulation des Anlagenbetriebs, eine hochkomplexe Betrachtung mit mehr als 20 Differentialgleichungen.
Danach folgte ein rund dreijähriges Engagement in Leitungsfunktion bei einer Unternehmensberatung, wo ich große IT-Projekte als Projektleiter führte.
Seit Mitte 2002 bin ich im Hause der EFC AG als Partner und Mitgesellschafter in Form eines selbständigen Maklers tätig. Während dieser Zeit machte ich meinen Fachwirt für Finanzberatung (IHK). Seit 2010 verantworte ich zudem die strategische, überregionale Unternehmensentwicklung bei der EFC AG.
Inzwischen betreue ich mehr als 700 Mandate bis in die Führungs-/Vorstands-Ebene großer (DAX)Unternehmen bzw. bis in die Partnerebene renommierter Strategieberatungen. Durch das Know-how im Bereich der Modellierung hochkomplexer Prozesse sowie die Programmierkenntnisse fertige ich im Mandantenauftrag für viele Fragestellungen individuelle Analysen an. Mein Anspruch ist es möglichst präzise und differenziert jede Fragestellung zu beantworten.
In jüngeren Jahren war ich aktiver Leichtathlet (Sprint und Mehrkampf). Heute bin ich passionierter Squash-Spieler, fahre gerne Rennrad und jogge regelmäßig. Zusätzlich bin ich im Vorstand für den Verband „die Führungskräfte“ für Niedersachsen tätig.
Beratungsansatz von Michael Werlich
Finanzberatung ist Vertrauenssache. Ich berate Sie treuhänderisch auf Niveau eines Honorarberaters wie ein Steuerberater oder Jurist. Dabei versuche ich mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen und gebe die Empfehlungen, die ich an Ihrer Stelle umsetzen würde. Ich nutze hierfür die besten Tools des Marktes sowie hauseigen und selbst entwickelte Analysetools, um individuelle maßgeschneiderte Lösungen umzusetzen. Dabei stehen Tabuthemen der meissten "Berater" wie Risiken, Renditewahrscheinlichkeiten, Offenlegen von Kostenstrukturen und weitere für viele Berater "unangenehme" Parameter im Fokus und werden offen von mir angesprochen. Das Ziel ist es, dass Sie einen Berater gefunden haben, der die komplette Bandbreite der Finanzberatung mit Ihnen gemeinsam optimal umsetzt. Die Qualität der Beratung entspricht der eines Family Offices, was ansonsten nur sehr vermögenden Mandaten und damit einer kleinen Zielgruppe vorbehalten ist.
Beratungsschwerpunkte von Michael Werlich
Baufinanzierung
Geldanlage
- Exklusivprodukte, die eine hohe Attraktivität haben speziell aus dem Segment Immobilien
-.PV DIrektinvestments (historisch mehr als 200 MW und 60 Anlagen in der Aufteilung attraktive Steuereffekte)
-
Versicherung
Altersvorsorge
- Detailanalyse des gesamten Marktes in Bezug auf Kostenstrukturen, Performance und Unternehmenskennzahlen
- viele selbst programmierte Tools- um konkrete Antworten zu geben, z.B.
- z.B. lohnt sich eine Rüruprente oder nicht?
- Macht ein Produktwechsel trotz doppelter bzw. erhöhter Kosten Sinn?
Private Banking
Für Geschäftskunden
- Sanierung von Pensionszusagen
-Unterstützungkasse mit allen Gestaltungsmöglichkeiten
Immobilien
Michael Werlich ist...
- Unabhängige Berater
- Versicherungsmakler
- Finanzierungsvermittler
- Honorarberater
- Vermögensverwalter
- Finanzberater
- Finanzanlagenvermittler
- Immobilienmakler
- Vermögensberater
Kompetenzen von Michael Werlich
Berufserfahrung:
Studium als Wirtschaftsingenieur, 5 Jahre Leitungsfunktion Unternehmensberatung. Seit 2002 Partner/Mitgesellschafter bei der EFC AG. Ganzheitliche Betreuung von mehr als 700 Mandaten bis in die Vorstandsebene großer, börsennotierter Unternehmen oder Partnerebene rennomierter Strategieberatungen.
Zusatzqualifikationen:
Vernetztes Expertenwissen in den Segmenten RISK (BU, PKV), Altersvorsorge (Schichtenvergleiche, differenzierte Analysen im Risiko-/Renditebereich). Spezialist im Bereich Betrieblicher Altersvorsorge, im Bereich Beteiligungen und im Segment der Vermögensverwaltung bzw. -strukturierung. Ich arbeite auch als Analyst und entwickle/programmiere eigene Analysetools, die deutlich tiefere und differenzierte Einblicke in Kosten sowie Rendite-/Risikowahrscheinlichkeiten geben.
Serviceleistungen von Michael Werlich für WhoFinance-Nutzer
- Kostenlose Erstberatung
- Beratungsprotokoll
- Beratung beim Kunden vor Ort
Kundenprofil von Michael Werlich
Kundenprofil:
- Selbstständige
- Beamte
- Rentner
- Angestellte
- Studenten
Berufsgruppen:
Manager, GFs, Vorstände, Ingenieure, BWler, Ärzte und andere AkademikergruppenTypischer Kunde:
Den gibt es so nicht....ich versuche jedem (!) zu Helfen, wenn der Beratungswunsch realistisch ist.Weitere Informationen über Michael Werlich
Sonstige Hinweise:
Es würde mich freuen, wenn wir im Dialog ein Konzept erarbeiten, dass für Sie deutliche finanzielle und wirtschaftliche Vorteile bringt. Seit mehreren Jahren biete ich auch die Möglichkeit der Onlineberatung an und kann damit auch bundesweit Mandate betreuen und zeitnah und effizient bei ihren komplexen Situationen unterstützen.
Michael Werlich Internet und Social Media
Impressum und Pflichtangaben
Spadenteich 1
20099 Hamburg
Informationen:
Eingetragen als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO und im Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer D-6R5B-4R9W7-57 einsehbar unter www.vermittlerregister.info
Eingetragen als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f GewO und im Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer D-F-131-2G6P-07 einsehbar unter www.vermittlerregister.info
Aufsichtsbehörde nach § 34d und §34f GewO:
Handelskammer Hamburg
Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
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