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Letzter positiver Kommentar

sehr umfassendes Fachwissen, begleitet von graphischer Betrachtungsweise zum besseren Verständnis ... mehr

Letzter kritischer Kommentar

Viele Informationen relativ schnell erklärt ... mehr

Aktuelles von Michael Werlich

1. Januar 2020
Angebot Planbare und konservative Anlage in Immobilien mit 5-7 % p.a. Rendite
Bild des Angebots Immochance 10 - das exklusive Erfolgskonzept in der 10. Runde

Immochance 10 - das exklusive Erfolgskonzept in der 10. Runde

Exklusive Investition in Wohnimmobilien nach bewährten Konzept unter Marktpreisen

- Gesamtrückfluss von ca. 144 % bis Ende 2027 - Geplante Laufzeit 7 Jahre - laufende Ausschüttungen (dieses Jahr anteilig 3 % steigend bis auf 5 %) - Streuung auf mehr als 30 Standorte (ICD 9) -...

Zu den Angebotsdetails
15. Dezember 2019
News-Ticker

In diesem Video wird das Dienstleistungspaket...

In diesem Video wird das Dienstleistungspaket zur Rüruprente erläutert.

1. Dezember 2019
Angebot Altersvorsorge Rüruprente
Bild des Angebots Wie finden Sie die beste Rüruprente - Profitieren von mehr  als 7000  Stunden Research und der besten Vergleichsmatrix am Markt

Wie finden Sie die beste Rüruprente - Profitieren von mehr als 7000 Stunden Research und der besten Vergleichsmatrix am Markt

20-50 % Mehrertrag durch Produktwahl

Die Basis- oder Rüruprente ist aktuell sicherlich die beste Lösung steuerbegünstigt anzusparen und der Schicht 2 (Riester und Betriebliche Altersvorsorge) deutlich überlegen. Vorteil ist vor allen Dingen,...

Zu den Angebotsdetails
23. November 2019
News-Ticker

In dem nachfolgenden Video erfahren...

In dem nachfolgenden Video erfahren Sie mehr über mich, meine Beratungsphilosophie und etwas mehr zu persönlich.

15. Dezember 2019

In diesem Video wird das Dienstleistungspaket...

In diesem Video wird das Dienstleistungspaket zur Rüruprente erläutert.

23. November 2019

In dem nachfolgenden Video erfahren...

In dem nachfolgenden Video erfahren Sie mehr über mich, meine Beratungsphilosophie und etwas mehr zu persönlich.

1. Januar 2020
Planbare und konservative Anlage in Immobilien mit 5-7 % p.a. Rendite
Bild des Angebots Immochance 10 - das exklusive Erfolgskonzept in der 10. Runde

Immochance 10 - das exklusive Erfolgskonzept in der 10. Runde

Exklusive Investition in Wohnimmobilien nach bewährten Konzept unter Marktpreisen

- Gesamtrückfluss von ca. 144 % bis Ende 2027 - Geplante Laufzeit 7 Jahre - laufende Ausschüttungen (dieses Jahr anteilig 3 % steigend bis auf 5 %) - Streuung auf mehr als 30 Standorte (ICD 9) -...

Zu den Angebotsdetails
1. Dezember 2019
Altersvorsorge Rüruprente
Bild des Angebots Wie finden Sie die beste Rüruprente - Profitieren von mehr  als 7000  Stunden Research und der besten Vergleichsmatrix am Markt

Wie finden Sie die beste Rüruprente - Profitieren von mehr als 7000 Stunden Research und der besten Vergleichsmatrix am Markt

20-50 % Mehrertrag durch Produktwahl

Die Basis- oder Rüruprente ist aktuell sicherlich die beste Lösung steuerbegünstigt anzusparen und der Schicht 2 (Riester und Betriebliche Altersvorsorge) deutlich überlegen. Vorteil ist vor allen Dingen,...

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298 geprüfte Bewertungen über Michael Werlich

EFC AG, Hamburg

4,9 von 5

Simone R. schrieb am 12.03.2020

„Beratungsgesräch private Altersvorsorge”

„Fondgebundene Rentenversicherung”


Das hat mir gut gefallen:

sehr umfassendes Fachwissen, begleitet von graphischer Betrachtungsweise zum besseren Verständnis


Das hat mir nicht so gut gefallen:

Viele Informationen relativ schnell erklärt


Stichworte zu Michael Werlich

  • Switch & Shift der Fonds
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Altersvorsorge Altersvorsorge

Jürgen Bingenheimer schrieb am 02.03.2020

„Tolle Gespräche”

„Die Beratung war einfach spitze. Ich selbst habe Vorkenntnisse, die aber nach den Gesprächen noch weiter vertieft wurden. Herzlich Dank dafür. Auch bei der Auswahl der entsprechenden Fonds wurde auf meine Bedürfnisse eingegangen - aber auch gute bis sehr gute Alternativen aufgezeigt. Man sieht genau, dass Hr. Werlich durch und durch Finanzprofi ist. Ich habe mich sehr gefreut mit ihm Kontakt gehabt zu haben und kann ihn wärmstens empfehlen. Vielen Dank du viele Grüße aus der Pfalz”


Das hat mir gut gefallen:

sehr gutes Fachwissen, schnelles Umsetzen in graphische Betrachtungsweise,


Das hat mir nicht so gut gefallen:

Manchmal kommt man kaum zu Wort.


Stichworte zu Michael Werlich

  • Beratung zur Anlage im Rahmen der Rüruprente
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Altersvorsorge Altersvorsorge

Maximilian Gege, Prof.Dr. schrieb am 18.02.2020

„Exzellentes Know How”

„Es ging um einen Erstkontakt des Kennenlernens und grundsätzlicher Beratung bei verschiedenen Fragestellungen, wie z.B. BU-Versicherungen, Riester-Rürup-Rente, Immobilienfonds, Aktienfonds u.a. Die Beratung verlief a.o.professionell und informativ, mit schnellen sofortigen Vergleichszahlen und Benchmarka zur optimalen Bewertung. Fundierte Imformationen. Seriöse Nachbereitung. So war ich mit der Beratungsleistung von Herrn Werlich absolut zufrieden und werde ihn, so immer möglich, mit voller Überzeugung weiterempfehlen.”


Das hat mir gut gefallen:

Die fundierte Information zu verschiedenen Anbietern bei z.B. Versicherungen , Riester-und Rürup Renten sowie Immobilien-Beteiligungen waren absolut hilfreich und positiv.


Das hat mir nicht so gut gefallen:

Fehlanzeige


Stichworte zu Michael Werlich

  • S.o.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Altersvorsorge Altersvorsorge
Geldanlage Geldanlage
Versicherung Versicherung

Profil von Michael Werlich

Nach meinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens habe ich ab 1996 zunächst für eine international tätige Planungsgesellschaft als Projektleiter/Planungsingenieur im Anlagenbau mehrere Großprojekte technisch geplant, wirtschaftlich konzipiert, ausgeschrieben und in der Umsetzung kontrolliert. Das Projektvolumen lag hierbei im dreistelligen Millionen Bereich.

Ein weiterer Aufgabenbereich war die Modellierung und dynamische Simulation des Anlagenbetriebs, eine hochkomplexe Betrachtung mit mehr als 20 Differentialgleichungen.

Danach folgte ein rund dreijähriges Engagement in Leitungsfunktion bei einer Unternehmensberatung, wo ich große IT-Projekte als Projektleiter führte.

Seit Mitte 2002 bin ich im Hause der EFC AG als Partner und Mitgesellschafter in Form eines selbständigen Maklers tätig. Während dieser Zeit machte ich meinen Fachwirt für Finanzberatung (IHK). Seit 2010 verantworte ich zudem die strategische, überregionale Unternehmensentwicklung bei der EFC AG.

Inzwischen betreue ich mehr als 700 Mandate bis in die Führungs-/Vorstands-Ebene großer (DAX)Unternehmen bzw. bis in die Partnerebene renommierter Strategieberatungen. Durch das Know-how im Bereich der Modellierung hochkomplexer Prozesse sowie die Programmierkenntnisse fertige ich im Mandantenauftrag für viele Fragestellungen individuelle Analysen an. Mein Anspruch ist es möglichst präzise und differenziert jede Fragestellung zu beantworten.

In jüngeren Jahren war ich aktiver Leichtathlet (Sprint und Mehrkampf). Heute bin ich passionierter Squash-Spieler, fahre gerne Rennrad und jogge regelmäßig. Zusätzlich bin ich im Vorstand für den Verband „die Führungskräfte“ für Niedersachsen tätig.

Beratungsansatz

Finanzberatung ist Vertrauenssache. Ich berate Sie treuhänderisch auf Niveau eines Honorarberaters wie ein Steuerberater oder Jurist. Dabei versuche ich mich bestmöglich in Ihre Lage zu versetzen und gebe die Empfehlungen, die ich an Ihrer Stelle umsetzen würde. Ich nutze hierfür die besten Tools des Marktes sowie hauseigen und selbst entwickelte Analysetools, um individuelle maßgeschneiderte Lösungen umzusetzen. Dabei stehen Tabuthemen der meissten "Berater" wie Risiken, Renditewahrscheinlichkeiten, Offenlegen von Kostenstrukturen und weitere für viele Berater "unangenehme" Parameter im Fokus und werden offen von mir angesprochen. Das Ziel ist es, dass Sie einen Berater gefunden haben, der die komplette Bandbreite der Finanzberatung mit Ihnen gemeinsam optimal umsetzt. Die Qualität der Beratung entspricht der eines Family Offices, was ansonsten nur sehr vermögenden Mandaten und damit einer kleinen Zielgruppe vorbehalten ist.

Michael Werlich ist...

  • Unabhängige Berater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Vermögensverwalter
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienmakler
  • Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

alle relevanten Banken in Deutschland im Zugriff, um ein attraktives Konzept mit Top Konditionen umzusetzen
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

- Depotbetreuung über diverse Banken (Ebase, Augsburger Aktienbank, Comdirect etc..)
- Exklusivprodukte, die eine hohe Attraktivität haben speziell aus dem Segment Immobilien
-.PV DIrektinvestments (historisch mehr als 200 MW und 60 Anlagen in der Aufteilung attraktive Steuereffekte)

-
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Auch hier können wir alle relevanten Risk Thematiken professionell und bei voller Marktverfügbarkeit beraten werden
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

- strategische Planung der Altersvorsorge mit detaillierter Schichtenanalyse
- Detailanalyse des gesamten Marktes in Bezug auf Kostenstrukturen, Performance und Unternehmenskennzahlen
- viele selbst programmierte Tools- um konkrete Antworten zu geben, z.B.
- z.B. lohnt sich eine Rüruprente oder nicht?
- Macht ein Produktwechsel trotz doppelter bzw. erhöhter Kosten Sinn?
Icon Private Banking

Private Banking

strategische Planung, hier werden alle Fragen auch bei sehr komplexen Situationen bestmöglich beantwortet
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Beratung von Managern und GGFs im Bereich von Spezialkonzepten
- Sanierung von Pensionszusagen
-Unterstützungkasse mit allen Gestaltungsmöglichkeiten
Grafik von Hochhäusern

Immobilien

Attraktive Sonderprojekte für DIrektinvestments in attraktiven Städten mit gutem Preis/Leistungsverhältnis

Kompetenzen

Berufserfahrung:

Studium als Wirtschaftsingenieur, 5 Jahre Leitungsfunktion Unternehmensberatung. Seit 2002 Partner/Mitgesellschafter bei der EFC AG. Ganzheitliche Betreuung von mehr als 700 Mandaten bis in die Vorstandsebene großer, börsennotierter Unternehmen oder Partnerebene rennomierter Strategieberatungen.

Zusatzqualifikationen:

Vernetztes Expertenwissen in den Segmenten RISK (BU, PKV), Altersvorsorge (Schichtenvergleiche, differenzierte Analysen im Risiko-/Renditebereich). Spezialist im Bereich Betrieblicher Altersvorsorge, im Bereich Beteiligungen und im Segment der Vermögensverwaltung bzw. -strukturierung. Ich arbeite auch als Analyst und entwickle/programmiere eigene Analysetools, die deutlich tiefere und differenzierte Einblicke in Kosten sowie Rendite-/Risikowahrscheinlichkeiten geben.

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen:

Manager, GFs, Vorstände, Ingenieure, BWler, Ärzte und andere Akademikergruppen

Typischer Kunde:

Den gibt es so nicht....ich versuche jedem (!) zu Helfen, wenn der Beratungswunsch realistisch ist.

Weitere Informationen

Sonstige Hinweise:

Es würde mich freuen, wenn wir im Dialog ein Konzept erarbeiten, dass für Sie deutliche finanzielle und wirtschaftliche Vorteile bringt. Seit mehreren Jahren biete ich auch die Möglichkeit der Onlineberatung an und kann damit auch bundesweit Mandate betreuen und zeitnah und effizient bei ihren komplexen Situationen unterstützen.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
EFC Financial Planning Center HH
Spadenteich 1
20099 Hamburg
Aufsichtsbehörde(n):
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Vermittlerregister:
D-6R5B-4R9W7-57 34d und D-F-131-2G6P-07 34f

Informationen:

Eingetragen als Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO und im Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer  D-6R5B-4R9W7-57 einsehbar unter www.vermittlerregister.info

Eingetragen als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f GewO und im Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer  D-F-131-2G6P-07 einsehbar unter www.vermittlerregister.info

Aufsichtsbehörde nach § 34d und §34f GewO:
Handelskammer Hamburg

Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
http://www.hk24.de/