Bewertungen nach Beratungsthema
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Lorem Ipsum Finanz GmbH, Würzburg
„Sehr kompentent, liefert verständliche Aussagen für jegliche Fragen zur Versicherung und berät kundenorientiert.”
Das hat mir gut gefallen:
Nettes Auftreten, kompetente Beratung, es wird sich für einen Zeit genommen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Berufsunfähigkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut vereinbar, auch nach der Arbeit sind Termine möglich
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Sehr individuelle Beratung ohne Versteifung auf einen einzelnen Anbieter
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
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| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Im ersten Kennenlerntermin haben wir allgemein unsere Vorstellungen besprochen, worauf in weiteren Verlauf immer wieder zurückgekommen wurde. Die Beratung zu verschiedenen 'kann'- und 'sollte'-Versicherungen war klar, nachvollziehbar und alle Rückfragen wurden sofort beantwortet. Wollten wir etwas nicht, wurde nicht versucht uns gegen unsren Willen zu überzeugen/überreden. Alles in allem eine freundliche, kompetente Beratung über deren Aufrechterhaltung wir uns in Zukunft mit weiteren Themen freuen.”
Das hat mir gut gefallen:
Terminliche Flexibilität, einfacher Ablauf
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kompetenz, Nachvollziehbarkeit, die Möglichkeit einfach auch nein zu einem Vorschlag sagen zu können
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung passte voll zu unserem Bedarf, auf alle Anliegen wurde eingegangen
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Wir kamen über eine Empfehlung und hatten keine anderen Beratungen in Betracht gezogen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Neuaufstellung der Versicherungen. Die Vor- und Nachbereitung war super, und immer wurde alles sehr gut erklärt. Ich würde ihn weiterempfehlen. Bin sehr zufrieden mit ihm.”
Das hat mir gut gefallen:
Die Verbesserung meiner Produkte.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Mit allem zufrieden.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Einkommensabsicherung, Altersvorsorge, Versicherungen. Nachdem die Basisinformationen erfasst waren, wurden passende Optionen raus gefiltert und erläutert. Die Beratung war sehr transparent und zufriedenstellend. Ich würde ihn in jedem Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders die Transparenz, aufzeigen von Vor- und Nachteilen und die Beachtung der persönlichen Bedürfnisse und Wünsche.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Keine. Ich war mit der Beratung sehr zufrieden.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Habe eine gute und übersichtliche Beratung bekommen, was sich individuell in meiner Situation am besten rentieren würde. Darüber hinaus wurde das Ergebnis der Beratung schnell vom Markler umgesetzt. Kann ich nur weiterempfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Gestoßen bin ich auf den Berater über eine Anzeige auf Instagram. Im Verlauf der Beratung wurden Stück für Stück verschiedene Themen und deren Relevanz erklärt. Angefangen mit einer generellen Finanzaufstellung, BU, dann private Rente, anschließend Haftpflicht und Krankenkasse. Der Prozess war somit gut an mein Tempo angepasst, immer gut erklärt jedoch nicht überfordernd. Was nicht in meine jetzige Situation passte oder nicht umsetzbar war wurde im Einverständnis als Thema beiseite gelassen bzw. für einen späteren Moment aufgehoben, die Beratung war somit auch nicht aufdringlich.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut fand ich die Kommunikation mit dem Berater, die per sichtliche und transparente Erklärung der verschiedenen Themen und den Umgang mit privaten Themen.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Mit Herrn Klimmer habe ich einen freundlichen, zugewandten und kompetenten Berater an meiner Seite, der wirklich für mich und meine Anliegen arbeitet. Themen unserer Beratungen variierten von Versicherungen, Geldanlagen, Altersvorsorge, übers Auswandern, bis hin zum Wiederankommen in Deutschland. Diese Form der Beratung scheint selten in dieser Branche zu sein, daher gebe ich gerne meine Empfehlung für ihn.”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Daniel Klimmer ist ein sehr Bodenständiger Experte zum Thema Finanzen und Versicherungen. Er gibt realistische Empfehlungen zum Thema Investment, zugeschnitten auf die persönliche finanzielle Lage. Außerdem ist ihm der regelmäßige Austausch wichtig und hält seine Mandanten auf dem Laufenden zu allen möglichen Themen rund um die Finanzen . Das gibt mir das Gefühl gut aufgehoben und auch gut informiert zu sein. Ich kann Daniel Klimmer nur empfehlen!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„•Interesse an Versicherungsprodukten •Versicherungen •Beratung und Nachbereitung verliefen einwandfrei •War sehr zufrieden mit der Beratungsleistung und würde ihn jederzeit weiter empfehlen”
Das hat mir gut gefallen:
Die Kommunikation
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Klimmer nimmt sich viel Zeit für seine Beratungen und passt sie auch individuell den Kunden an. Die Angebote werden auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten und passen daher optimal. Sehr zu empfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Klimmer ist sehr freundlich und stellt viele Fragen zu den eigenen Vorstellungen. Alles wird transparent erklärt :)
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Ich möchte eine nachhaltige Veränderung in der Finanzbranche durch sinnvolle und verbraucherorientierte Finanzplanung bewirken. Dabei verzichte ich auf unnötige verkäuferische Ansätze und berate mit klarer Sprache in einer offenen und entspannten Atmosphäre. Mit viel Branchen- und Berufserfahrung weiß ich, worauf es den Menschen ankommt und helfe ihnen dabei, sich finanziell optimal aufzustellen.
Ihr persönliches Preis-/Leistungs-Vergleichsportal gepaart mit konzeptioneller und prioritätsbasierter Finanzplanung - unabhängig, wissenschaftlich und transparent.
- Modulare oder ganzheitlich konzeptionelle Beratung nach dem Leitsatz "Alles kann, nichts muss."
- Orientierung an den Vorgaben des Verbraucherschutzes und der DIN-Norm
- Offene Kommunikation und transparente Beratung in allen Bereichen
- Inhaltliche Zusammenfassungen der besprochenen Themen als PDF
- Kein Verkauf sondern nachhaltig sinnvolle Beratungsstrategie
