KI-Zusammenfassung: Daniel Klimmer aus Würzburg hat 25 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist er auf Platz 181 der am besten bewerteten Beratenden und in Würzburg auf Platz 13. Seine letzte Bewertung ist 1 Monat alt. Seine Schwerpunkte sind Versicherungen, Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherungen. Er wird von Kunden für seine Kommunikation geschätzt. Daniel Klimmer berät vor allem Kunden, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, über wenig Erfahrung mit Finanzen verfügen und angestellt sind.
Finanzberater
Versbacher Straße 265B
97078 Würzburg
Die Beratung war sehr hilfreich und der Berater hat mir alles sehr genau erklärt, wenn was nicht klar war, hat er extra Zeit genommen, um mir das erklären zu können
Betriebliche Altersvorsorge
Genaue monatliche Kosten und was man genau absichert
In der Beratung ging es um für mich sehr wichtige Themen - zum einen die Beratung für Kapitalanlageimmobilien und zum anderen die PKV. Was ich von Anfang an sehr wertgeschätzt habe, ist, dass man nicht das Gefühl hatte, das Daniel einfach irgendetwas verkaufen wollte, sondern sich bewusst auf meine Gegebenheiten eingelassen hat. Er hat mir immer transparent aufgezeigt, was für Vorteile mit den jeweiligen Modellen einhergehen, aber auch ganz klar auf Risiken hingewiesen. Er hat mir jede meiner Fragen - und ich hatte viele - geduldig beantwortet, so dass ich mich rundum gut aufgehoben gefühlt habe. Aufgrund meiner Erfahrungen werde ich Daniel definitiv weiterempfehlen.
Die Offenheit von Daniel auch kritische Sachen anzusprechen und nichts zu übersturzen.
/
Private Krankenversicherung ● Immobilie kaufen
Transparenz, Offenheit und Geduld.
Sehr gut, da ich mich genau mit den genannten Themen beschäftigt habe.
Keine
/
Bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
PKV ● Kapitalanlageimmobilie ● Gute Beratung ● Transparenz
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU)
Die Kommunikation hat sehr gut funktioniert. So war beispielsweise eine kurzfristige Terminänderung gar kein Problem. Da die Termine auch als Online-Besprechung stattfinden können, konnte man die Besprechung einfach von Zuhause machen und sich den Weg "sparen". Die Termine hatten jeweils ein klares Thema und ein eindeutiges Ziel, sodass die Zeit des Termins sehr effektiv genutzt wurde.
Berufsunfähigkeitsversicherung
- eine BU, die gut an meine Bedürfnisse angepasst ist (Lebenssituation, Kosten, ...) - ein Vertrag, mit dem ich zufrieden bin
Die Beratung passt sehr gut zu meinem Bedarf
Berufsunfähigkeitsversicherung ● BU ● LIF GmbH ● Lorem Ipsum Finanz
Ich wurde von Daniel Klimmer in den Bereichen Berufsunfähigkeitsversicherung, private sowie betriebliche Altersvorsorge beraten. Er arbeitet verlässlich, transparent und erklärt komplexe Inhalte sehr verständlich. Die Termine sind sehr angenehm gestaltet, und ich fühle mich rundum gut aufgehoben. Es ist ein gutes Gefühl, bei diesen wichtigen Themen einen kompetenten und vertrauenswürdigen Ansprechpartner an meiner Seite zu haben.
Einfache Terminvereinbarung, Erinnerungen von Daniel und Unterstützung beim Ausfüllen von Verträgen und Anträgen.
Ich habe keine Verbesserungsvorschläge.
Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung
Unabhängige Beratung, Online-Beratung und gute Erklärung der komplexen Themen.
Die Beratung deckt genau meinen Bedarf.
Anbieter, die nur Angebote von einem Versicherungsunternehmen machen.
Keinen Druck sich für ein Produkt entscheiden zu müssen. Keinen Druck eine wichtige Entscheidung zeitnah zu treffen.
Nein
vertrauenswürdig ● kompetent ● transparent
Ja, die Finanzberatung ist völlig kostenlos. Wir verdienen lediglich Geld über Honorare oder gesetzlich festgelegte Provisionen bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Die Kosten hierfür lassen sich nicht vermeiden und fallen z.B. auch bei Vergle...
Wir sind von Herrn Klimmer zu mehreren Versicherungen beraten worden. Er ist extrem klar, strukturiert, organisiert, aber vor allem ehrlich, geduldig und freundlich, was wir sehr schätzen. Wir sind sehr ahnungslos und haben nicht viel Wissen von Versicherungen, hatten aber nie das Gefühl, dass er uns was verkaufen will. Er hat uns in einem Fall sogar dazu geraten bei unserer alten Versicherung zu bleiben. Er verkauft einem nur etwas, wenn er davon überzeugt ist, dass es auch für den Kunden einen Vorteil hat! Wir sind sehr zufrieden und würde ihn immer wegen seiner Vertrauenswürdigkeit weiter empfehlen.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung
Daniel was all around fantastic. Very professional, knowledgeable, and clear. As an American he had to do some extra work to find the right product for me and he did a great job. He is not pushy but informative about products. He only discusses products that he truly believes would be in your best interest. I highly recommend working with him.
Private Altersvorsorge ● Indexfonds (ETFs)
Ich wurde von Herrn Klimmer freundlich und kompetent beraten. Er geht stehts auf alle meine Anliegen ein und sucht individuell und persönlich die best-mögliche Leistung für mich aus. Zusätzlich klärt er mich über jedes Detail auf, was für Transparenz und Vertrauen sorgt.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rentenversicherung ● Anlageberatung / Vermögensberatung
Besondern wichtig war mit die private Rentenversicherung
Berufseinstieg, damit einhergehende Versicherungen. Möglichkeiten der Geldanlage. Termine liefen immer ohne Druck irgendetwas abschließen zu müssen. Themen wurden sehr ausführlich aufbereitet. Fragen wurden stets umfänglich beantwortet, wenn nötig wurde auch nochmal recherchiert. Außerdem gibt es immer Zusammenfassungen der wichtigsten Infos.
Detailgrad der Informationen, Aufbereitung aller Infos und Recherche bei offenen Rückfragen
Ausfüllen der endlosen Formulare für die Vertragsabschlüsse
Private Krankenversicherung ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Konten ● Indexfonds (ETFs) ● Girokonto
Vollständige Transparenz bei allem und, dass ich die Themen selbst alle im Detail verstehe
Perfekt
Vergleichsportale, eigene Internetrecherche, Bankberater
Aufbereitung und Erklärung der Produkte, zur Verfügung stellen der wichtigsten Infos im Nachgang
N.a.
Versicherungen ● Geldanlage ● Sparplan ● Versicherungen ● Altervorsorge
In der Beratung ging es um die Optimierung der Geldanlagen, private Altersvorsorge, private Krankenversicherung und eine Dienstunfähigkeitsversicherung. Bestehende Verträge wurden genau geprüft und mit Alternativen am Markt mit besseren Leistungen verglichen.
Erläuterungen der Funktionsweise von Versicherungen und der Geldanlage auf lange Sicht
Nichts
Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Sparkonto & Sparbrief
Transparenz, Ehrlichkeit, individuelle Anpassung der Möglichkeiten auf die eigene Situation
Ausgezeichnet
Versicherungsmakler von Versicherungsgesellschaften selbst oder mit einem bestimmten Spezialgebiet
Es wurde mir nicht einfach etwas "aufgequatscht", sondern genau auf meine Wünsche geachtet.
Nein
Private Geldanlage ● ganzheitlicher Versicherungsschutz ● besseres Verständnis für die Abläufe in Finanzsektor
Die Beratung war sehr hilfreich und der Berater hat mir alles sehr genau erklärt, wenn was nicht klar war, hat er extra Zeit genommen, um mir das erklären zu können
Betriebliche Altersvorsorge
Genaue monatliche Kosten und was man genau absichert
In der Beratung ging es um für mich sehr wichtige Themen - zum einen die Beratung für Kapitalanlageimmobilien und zum anderen die PKV. Was ich von Anfang an sehr wertgeschätzt habe, ist, dass man nicht das Gefühl hatte, das Daniel einfach irgendetwas verkaufen wollte, sondern sich bewusst auf meine Gegebenheiten eingelassen hat. Er hat mir immer transparent aufgezeigt, was für Vorteile mit den jeweiligen Modellen einhergehen, aber auch ganz klar auf Risiken hingewiesen. Er hat mir jede meiner Fragen - und ich hatte viele - geduldig beantwortet, so dass ich mich rundum gut aufgehoben gefühlt habe. Aufgrund meiner Erfahrungen werde ich Daniel definitiv weiterempfehlen.
Die Offenheit von Daniel auch kritische Sachen anzusprechen und nichts zu übersturzen.
/
Private Krankenversicherung ● Immobilie kaufen
Transparenz, Offenheit und Geduld.
Sehr gut, da ich mich genau mit den genannten Themen beschäftigt habe.
Keine
/
Bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
PKV ● Kapitalanlageimmobilie ● Gute Beratung ● Transparenz
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU)
Die Kommunikation hat sehr gut funktioniert. So war beispielsweise eine kurzfristige Terminänderung gar kein Problem. Da die Termine auch als Online-Besprechung stattfinden können, konnte man die Besprechung einfach von Zuhause machen und sich den Weg "sparen". Die Termine hatten jeweils ein klares Thema und ein eindeutiges Ziel, sodass die Zeit des Termins sehr effektiv genutzt wurde.
Berufsunfähigkeitsversicherung
- eine BU, die gut an meine Bedürfnisse angepasst ist (Lebenssituation, Kosten, ...) - ein Vertrag, mit dem ich zufrieden bin
Die Beratung passt sehr gut zu meinem Bedarf
Berufsunfähigkeitsversicherung ● BU ● LIF GmbH ● Lorem Ipsum Finanz
Ich wurde von Daniel Klimmer in den Bereichen Berufsunfähigkeitsversicherung, private sowie betriebliche Altersvorsorge beraten. Er arbeitet verlässlich, transparent und erklärt komplexe Inhalte sehr verständlich. Die Termine sind sehr angenehm gestaltet, und ich fühle mich rundum gut aufgehoben. Es ist ein gutes Gefühl, bei diesen wichtigen Themen einen kompetenten und vertrauenswürdigen Ansprechpartner an meiner Seite zu haben.
Einfache Terminvereinbarung, Erinnerungen von Daniel und Unterstützung beim Ausfüllen von Verträgen und Anträgen.
Ich habe keine Verbesserungsvorschläge.
Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung
Unabhängige Beratung, Online-Beratung und gute Erklärung der komplexen Themen.
Die Beratung deckt genau meinen Bedarf.
Anbieter, die nur Angebote von einem Versicherungsunternehmen machen.
Keinen Druck sich für ein Produkt entscheiden zu müssen. Keinen Druck eine wichtige Entscheidung zeitnah zu treffen.
Nein
vertrauenswürdig ● kompetent ● transparent
Wir sind von Herrn Klimmer zu mehreren Versicherungen beraten worden. Er ist extrem klar, strukturiert, organisiert, aber vor allem ehrlich, geduldig und freundlich, was wir sehr schätzen. Wir sind sehr ahnungslos und haben nicht viel Wissen von Versicherungen, hatten aber nie das Gefühl, dass er uns was verkaufen will. Er hat uns in einem Fall sogar dazu geraten bei unserer alten Versicherung zu bleiben. Er verkauft einem nur etwas, wenn er davon überzeugt ist, dass es auch für den Kunden einen Vorteil hat! Wir sind sehr zufrieden und würde ihn immer wegen seiner Vertrauenswürdigkeit weiter empfehlen.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung
Daniel was all around fantastic. Very professional, knowledgeable, and clear. As an American he had to do some extra work to find the right product for me and he did a great job. He is not pushy but informative about products. He only discusses products that he truly believes would be in your best interest. I highly recommend working with him.
Private Altersvorsorge ● Indexfonds (ETFs)
Ich wurde von Herrn Klimmer freundlich und kompetent beraten. Er geht stehts auf alle meine Anliegen ein und sucht individuell und persönlich die best-mögliche Leistung für mich aus. Zusätzlich klärt er mich über jedes Detail auf, was für Transparenz und Vertrauen sorgt.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rentenversicherung ● Anlageberatung / Vermögensberatung
Besondern wichtig war mit die private Rentenversicherung
Berufseinstieg, damit einhergehende Versicherungen. Möglichkeiten der Geldanlage. Termine liefen immer ohne Druck irgendetwas abschließen zu müssen. Themen wurden sehr ausführlich aufbereitet. Fragen wurden stets umfänglich beantwortet, wenn nötig wurde auch nochmal recherchiert. Außerdem gibt es immer Zusammenfassungen der wichtigsten Infos.
Detailgrad der Informationen, Aufbereitung aller Infos und Recherche bei offenen Rückfragen
Ausfüllen der endlosen Formulare für die Vertragsabschlüsse
Private Krankenversicherung ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Konten ● Indexfonds (ETFs) ● Girokonto
Vollständige Transparenz bei allem und, dass ich die Themen selbst alle im Detail verstehe
Perfekt
Vergleichsportale, eigene Internetrecherche, Bankberater
Aufbereitung und Erklärung der Produkte, zur Verfügung stellen der wichtigsten Infos im Nachgang
N.a.
Versicherungen ● Geldanlage ● Sparplan ● Versicherungen ● Altervorsorge
In der Beratung ging es um die Optimierung der Geldanlagen, private Altersvorsorge, private Krankenversicherung und eine Dienstunfähigkeitsversicherung. Bestehende Verträge wurden genau geprüft und mit Alternativen am Markt mit besseren Leistungen verglichen.
Erläuterungen der Funktionsweise von Versicherungen und der Geldanlage auf lange Sicht
Nichts
Private Krankenversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Sparkonto & Sparbrief
Transparenz, Ehrlichkeit, individuelle Anpassung der Möglichkeiten auf die eigene Situation
Ausgezeichnet
Versicherungsmakler von Versicherungsgesellschaften selbst oder mit einem bestimmten Spezialgebiet
Es wurde mir nicht einfach etwas "aufgequatscht", sondern genau auf meine Wünsche geachtet.
Nein
Private Geldanlage ● ganzheitlicher Versicherungsschutz ● besseres Verständnis für die Abläufe in Finanzsektor
Eine vollumfängliche Analyse der wichtigsten Versicherungen des Lebens. Die Detailtiefe war für mich ein elementarer Bestandteil der Beratung. Besonders positiv an Daniel ist seine transparente Kommunikation und gewissenhafte Beratung.
Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung
Transparent Detaillierte und fundiert recherchierte Informationen
sehr gut
formaxx AG
Haftpflicht ● Hausrat ● PKV ● BU
Ja, die Finanzberatung ist völlig kostenlos. Wir verdienen lediglich Geld über Honorare oder gesetzlich festgelegte Provisionen bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Die Kosten hierfür lassen sich nicht vermeiden und fallen z.B. auch bei Vergle...
Für die Lösung spezifischer Anliegen benötigen wir i.d.R. zwischen 1-3 Beratungstermine bzw. 1-3 Stunden. Für einen ganzheitlich konzeptionellen Lösungsansatz benötigen wir i.d.R. zwischen 3-8 Beratungstermine bzw. 4-10 Stunden. Wichtig für dich...
Grundsätzlich lohnt sich unabhängige Finanzberatung für jeden, der nicht selbst vom Fach ist. Besonders häufig ergibt sich Optimierungspotenzial bei Mandanten, die sich bisher direkt von Banken, Versicherungsgesellschaften oder Finanzvertrieben be...
Preis-/Leistungsvergleich von Finanzprodukten am offenen Markt, Orientierung an den Vorgaben des Verbraucherschutzes oder Nutzung unseres Expertennetzwerkes. All das und vieles mehr sind gute Gründe, sich bei einem unverbindlichen Erstgespräch übe...
Daniel Klimmer ist unabhängiger Finanzberater mit Spezialisierung auf die Bereiche private Krankenversicherung, Einkommensabsicherung sowie langfristigen Vermögensaufbau durch ETFs und Kapitalanlageimmobilien. Seine Beratung richtet sich insbesondere an Berufseinsteiger, Akademiker und Selbstständige. In seiner Finanzberatung verfolgt er einen transparenten und strukturierten Ansatz: Statt verkäuferischer Produktvermittlung steht eine verständliche und ehrliche Beratung auf Augenhöhe im Mittelpunkt. Mit seiner bodenständigen und verlässlichen Art unterstützt Daniel Klimmer seine Mandanten dabei, ihre Finanzen langfristig sinnvoll zu optimieren und eine stabile Grundlage für Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge zu schaffen.
Wer auf der Suche nach einer kostenlosen und unabhängigen Finanzberatung ist, wird hier fündig. Daniel Klimmer berät ganz nach dem Motto: "Alles kann, nichts muss." Das heißt konkret ganzheitliche Konzeptberatung sowie die Lösung spezifischer Probleme. Seine Beratung orientiert sich dabei an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie den Vorgaben des Verbraucherschutzes und der DIN-Norm 77230. Untermauert wird die Qualität und Transparenz seiner Beratung durch detaillierte schriftliche Zusammenfassungen der einzelnen Beratungsthemen, die er seinen Mandanten zum besseren Verständnis nach jedem Termin zur Verfügung stellt. Ziel der Beratung ist es, ein langfristiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Themen Absicherung, Vermögensaufbau und Altersvorsorge zu werden.
Kurzum: Dein persönliches Preis-/Leistungs-Vergleichsportal mit langfristigem Ansprechpartner und einer Beratungs- sowie Servicequalität, wie du sie dir schon immer gewünscht hast.
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