Lorem Ipsum Finanz GmbH Würzburg

Das hat mir gut gefallen:

Der nahbare Kontakt ohne sterile Sachlichkeit.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Das bei der Bruttopolice die Unterlagen zum Nachschlagen der Konditionen erst auf Nachfrage zugänglich gemacht wurden.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Vermögensaufbau

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Ich bin ein junger Akademiker und möchte mich finanziell gut aufstellen.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine.

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Das Einwände ernst genommen wurden und Bedenken sowie Vetos respektiert, das war in der Vergangenheit durchwachsener.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

In Hinblick auf Beratungen die ich außerdem in Anspruch nahm, ja - bedeutender Wandel zum besseren und seriöseren.

Das hat mir gut gefallen:

Objektive Aufklärung mit Beispielrechnungen ohne dabei über Wünsche hinweg zu beraten oder zu drängen. Es ergab sich mehr ein Gespräch als eine einseitige Beratung.

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Immobilie kaufen ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Finanzplanung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Objektive Beratung und Aufklärung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Allgemeine Aufklärung

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

keine Info

Stichworte zu Daniel Klimmer

Immobilie ● Haftpflichtversicherung ● BU/AU ●

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Genaue monatliche Kosten und was man genau absichert

Das hat mir gut gefallen:

Die Offenheit von Daniel auch kritische Sachen anzusprechen und nichts zu übersturzen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

/

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Transparenz, Offenheit und Geduld.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut, da ich mich genau mit den genannten Themen beschäftigt habe.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

/

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Bisher nur gute Erfahrungen gemacht.

Stichworte zu Daniel Klimmer

PKV ● Kapitalanlageimmobilie ● Gute Beratung ● Transparenz

Das hat mir gut gefallen:

Die Kommunikation hat sehr gut funktioniert. So war beispielsweise eine kurzfristige Terminänderung gar kein Problem. Da die Termine auch als Online-Besprechung stattfinden können, konnte man die Besprechung einfach von Zuhause machen und sich den Weg "sparen". Die Termine hatten jeweils ein klares Thema und ein eindeutiges Ziel, sodass die Zeit des Termins sehr effektiv genutzt wurde.

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

- eine BU, die gut an meine Bedürfnisse angepasst ist (Lebenssituation, Kosten, ...) - ein Vertrag, mit dem ich zufrieden bin

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung passt sehr gut zu meinem Bedarf

Stichworte zu Daniel Klimmer

Berufsunfähigkeitsversicherung ● BU ● LIF GmbH ● Lorem Ipsum Finanz

Das hat mir gut gefallen:

Einfache Terminvereinbarung, Erinnerungen von Daniel und Unterstützung beim Ausfüllen von Verträgen und Anträgen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ich habe keine Verbesserungsvorschläge.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Unabhängige Beratung, Online-Beratung und gute Erklärung der komplexen Themen.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung deckt genau meinen Bedarf.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Anbieter, die nur Angebote von einem Versicherungsunternehmen machen.

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Keinen Druck sich für ein Produkt entscheiden zu müssen. Keinen Druck eine wichtige Entscheidung zeitnah zu treffen.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Stichworte zu Daniel Klimmer

vertrauenswürdig ● kompetent ● transparent

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Indexfonds (ETFs)

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rentenversicherung ● Anlageberatung / Vermögensberatung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Besondern wichtig war mit die private Rentenversicherung

Das hat mir gut gefallen:

Detailgrad der Informationen, Aufbereitung aller Infos und Recherche bei offenen Rückfragen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Ausfüllen der endlosen Formulare für die Vertragsabschlüsse

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Konten ● Indexfonds (ETFs) ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Vollständige Transparenz bei allem und, dass ich die Themen selbst alle im Detail verstehe

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Perfekt

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Vergleichsportale, eigene Internetrecherche, Bankberater

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Aufbereitung und Erklärung der Produkte, zur Verfügung stellen der wichtigsten Infos im Nachgang

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

N.a.

Stichworte zu Daniel Klimmer

Versicherungen ● Geldanlage ● Sparplan ● Versicherungen ● Altervorsorge