Lorem Ipsum Finanz GmbH

Das hat mir gut gefallen:

Die offene, ehrliche und transparente Arbeitsweise von Sebastian. Ein Beleg dafür ist die sorgfältige Auseinandersetzung mit den Gesundheitsfragen über die Beantragung der Gesundheitsakte des Kunden.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Hier finde ich bei der Beratung von Sebastian keine Punkte. Ich bereue es, nicht schon früher von Sebastian beraten worden zu sein.

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Besonders wichtig war mir die ehrliche und transparente Beantwortung der Gesundheitsfragen.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Ich hatte eine BU, mit der ich aufgrund weniger sorgfältiger Beantwortung der Gesundheitsfragen unzu

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Ich war zuvor bei mehreren Vertreter von MLP.

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Die sorgfältige, gründliche und gut strukturierte Arbeitsweise während der Beratung.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ich bin erst seit zwei Jahren Kunde von Sebastian und während dieser Zeit war die Beratung konstant auf einem sehr hohen Niveau (nach der Beurteilung eines Laien).

Stichworte zu Sebastian Bader

BU ● transparenz ● kompetent ● ehrlich

Das hat mir gut gefallen:

Der nahbare Kontakt ohne sterile Sachlichkeit.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Das bei der Bruttopolice die Unterlagen zum Nachschlagen der Konditionen erst auf Nachfrage zugänglich gemacht wurden.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Vermögensaufbau

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Ich bin ein junger Akademiker und möchte mich finanziell gut aufstellen.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine.

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Das Einwände ernst genommen wurden und Bedenken sowie Vetos respektiert, das war in der Vergangenheit durchwachsener.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

In Hinblick auf Beratungen die ich außerdem in Anspruch nahm, ja - bedeutender Wandel zum besseren und seriöseren.

Das hat mir gut gefallen:

Objektive Aufklärung mit Beispielrechnungen ohne dabei über Wünsche hinweg zu beraten oder zu drängen. Es ergab sich mehr ein Gespräch als eine einseitige Beratung.

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Immobilie kaufen ● Vermögensverwaltung / Asset Management ● Finanzplanung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Objektive Beratung und Aufklärung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Allgemeine Aufklärung

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

keine Info

Stichworte zu Daniel Klimmer

Immobilie ● Haftpflichtversicherung ● BU/AU ●

Darum ging es in der Bewertung

Betriebliche Altersvorsorge

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Genaue monatliche Kosten und was man genau absichert

Das hat mir gut gefallen:

Die Offenheit von Daniel auch kritische Sachen anzusprechen und nichts zu übersturzen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

/

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Transparenz, Offenheit und Geduld.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut, da ich mich genau mit den genannten Themen beschäftigt habe.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

/

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Bisher nur gute Erfahrungen gemacht.

Stichworte zu Daniel Klimmer

PKV ● Kapitalanlageimmobilie ● Gute Beratung ● Transparenz

Das hat mir gut gefallen:

Die Unterstützung, das Vertrauen, die Mühe und Zeit

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gibt nichts, was mir nicht gut gefallen hat

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Umschuldung ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Dass ich Vertrauen habe, dass wir Termine zeitlich gemeinsam einrichten können, dass mir nötiges Vorgehen erklärt wird, dass alle meine Fragen beantwortet werden

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Stichworte zu Sebastian Bader

Zufrieden ● absolut weiterzuempfehlen ● vertrauenswürdig

Das hat mir gut gefallen:

Die Kommunikation hat sehr gut funktioniert. So war beispielsweise eine kurzfristige Terminänderung gar kein Problem. Da die Termine auch als Online-Besprechung stattfinden können, konnte man die Besprechung einfach von Zuhause machen und sich den Weg "sparen". Die Termine hatten jeweils ein klares Thema und ein eindeutiges Ziel, sodass die Zeit des Termins sehr effektiv genutzt wurde.

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

- eine BU, die gut an meine Bedürfnisse angepasst ist (Lebenssituation, Kosten, ...) - ein Vertrag, mit dem ich zufrieden bin

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung passt sehr gut zu meinem Bedarf

Stichworte zu Daniel Klimmer

Berufsunfähigkeitsversicherung ● BU ● LIF GmbH ● Lorem Ipsum Finanz

Das hat mir gut gefallen:

Gut strukturiertes Vorgehen, die Raum für eigene Fragen und das Verstehen der Inhalte zulässt.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Rentenversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Transparenz, Ehrlichkeit, Kompetenz

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Angepasst an eigenen Bedarf

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

-

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Transparenz und Ehrlichkeit des Beraters

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Kann ich nicht beurteilen.

Stichworte zu Sebastian Bader

Private Rentenversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge

Stichworte zu Sebastian Bader

private pension ● company pension ● retirement

Das hat mir gut gefallen:

das Gespräch fand auf Augenhöhe statt

Das hat mir nicht so gut gefallen:

/

Darum ging es in der Bewertung

Anleihen ● Aktien ● Edelmetalle

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Einen kompetenten Berater zu haben.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

/

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Das mein Berater jederzeit für mich persönlich da ist.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein