KI-Zusammenfassung: David Zumstein aus Heidelberg hat 44 Bewertungen auf WhoFinance. In Baden-Württemberg ist er auf Platz 113 der am besten bewerteten Beratenden und in Heidelberg auf Platz 5. Seine letzte Bewertung ist älter als ein Jahr. Seine Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Versicherungen und Geldanlage. Er wird von Kunden für seine Beratungsqualität, seine Kommunikation, und seine Preis/Konditionen geschätzt. In Heidelberg gibt es 30 Berater und Beraterinnen, die von Kunden häufiger empfohlen werden. Für Altersvorsorge wird Susanne Asche am häufigsten empfohlen, für Versicherung wird Sascha Kwiatkowski am häufigsten empfohlen und für Geldanlage Sandra Gengenbach.

David Zumstein

Finanzberater

5,0 (44 Bewertungen)

Bahnhofstr. 42, 69115 Heidelberg

MLP Finanzberatung SE

Jetzt bewerten

Empfohlene Berater in der Nähe von David Zumstein

Bewertungen

Bewertung 20.02.2025

Jonas Dross: Mit David auf die Überholspur

David Zumstein ist für mich der beste Berater den ich je hatte. Er ist offen, kompetent und Berät Situations und Bedarfsgerecht mit der Perspektive nach vorn. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben und verstanden und er ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Bereicherung für mich. Die Themenvielfalt ist groß aber er hat den Überblick und für jedes Anliegen eine maßgeschneiderte Lösung.

Bewertung 05.02.2025

Sebastian Herzfeldt: Zuverlässige und kompetente Beratung. Absolute Empfehlung!

Finanzberatung

Bewertung 08.04.2022

Justin K.: Kompetente Beratung für mündige Kunden

David berät uns seit mittlerweile anderthalb Jahren in einer Reihe unterschiedlicher Angelegenheiten. Wir sind durchweg sehr zufrieden; er nimmt sich Zeit, hört uns zu und entwickelt gemeinsam mit uns die besten Lösungen – besonders gut gefallen uns, wie stark er seine Rolle als Unterstützung bei der eigenständigen Entscheidungsfindung versteht, seine enorm weitreichenden Kenntnisse und seine ergebnisorientierte, problemlösende Art!

Bewertung 07.04.2022

Sofya M.: Sehr professioneller Berater, der uns tatkräftig unterstützt, eigenverantwortlich zu entscheiden

David ist ein großartiger Finanzberater. Er steht immer beratend zur Seite, um gemeinsam die beste Lösung zu finden, und stellt dabei seine extensiven Kenntnisse zur Verfügung, während die Endentscheidung immer bei uns bleibt - chapeau, das ist super!

Bewertung 27.03.2022

Anna Thiry: Stets zuverlässig, kompetent und überaus angenehme Zusammenarbeit

Herr Zumstein begleitet uns schon seit dem Ende des Studiums. Seitdem gab es zahlreiche Änderungen in unserem Alltag, unserer Familien- und Beschäftigungssituation und unseren Bedürfnissen. Herr Zumstein hat uns stets freundlich, angemessen und zuverlässig beraten. Wir hatten jederzeit das Gefühl, offen und ehrlich und immer im Rahmen unserer Möglichkeiten und Ansprüche beraten zu werden. Nachfragen, Änderungswünsche, Hilfe, all dies war jederzeit prompt und sehr gut bearbeitet und beantwortet. Neben der fachlichen Kompetenz und dem Beratungsangebot ist auch der menschliche Kontakt sehr angenehm und beruht auf großem Vertrauen.

Bewertung 09.08.2021

Simon Head: Großartiger Berater! Bin sehr glücklich!

Bin schon seit meinem Studium - also fast einem Jahrzehnt - bei David und er hat mich großartig schon durch so einige Lebenslagen seitdem beraten und begleitet. Egal ob private Vorsorge, Anlage oder zukünftige Baufinanzierung. Er antwortet super schnell, berät wahnsinnig kompetent und ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir David etwas verkauft, was ich nicht brauche oder haben möchte. Ein rundum gelungenes Vertrauensverhältnis. So wie es auch sein sollte bei solch sensiblen Themen, wie ich finde! Hoffentlich bleibt das lange noch so!

Bewertung 01.08.2021

Tanja W.: Individuelle Beratung, zuverlässig und kompetent. Klare Weiterempfehlung!

Durch eine Empfehlung bin seit 9 Monaten Kundin bei MLP. David hat mich in dieser Zeit zu den Themen Kontomanagement/Sparen, Versicherungen, Altersvorsorge und Geldanlage beraten. Ich kann David nur als Berater empfehlen. Die Zusammenarbeit ist super professionell und auf meine persönliche Lebenssituation angepasst. David nimmt sich sehr viel Zeit komplexe Themen verständlich zu erklären und zu veranschaulichen. Besonders positiv hervorheben möchte ich die Kommunikation. David reagiert sehr schnell auf Rückfragen und nach jedem Termin werden auch strukturierte Follow-Ups erstellt mit allen besprochenen Themen und To-Do’s. Man merkt wie leidenschaftlich und engagiert er diese Arbeit macht. Er genießt mein vollstes Vertrauen und ich würde ihn jedem weiterempfehlen.

Bewertung 26.07.2021

Michael Bonadonna: Ausgezeichnete Finanzberatung

David ist wirklich ein hervorragender Finanzberater, super professionell, extrem präzise und kompetent, immer hilfsbereit, schnell im Feedback, sehr klar auch für Leute wie mich, die keine Ahnung von dem Thema haben. Ich bin überglücklich mit der Wahl und kann ihn nur empfehlen.

Bewertung 22.07.2021

Gina W.: Super zuverlässig und immer erreichbar!

Ich bin schon seit fast einem Jahr bei David und bin sehr zufrieden. Er nimmt sich immer genügend Zeit und geht auf meine Wünsche ein. Man hat nicht das Gefühl, dass einem etwas aufgezwungen wird. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass man David immer erreichen kann und er möglichst schnell das Anliegen löst. Ich kann ihn nur weiterempfehlen!!

Bewertung 04.11.2020

Sara H.: Super Berater, zuverlässig und nur zu empfehlen!!

David hat mich zu verschiedenen Themen beraten wie Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen. Seine Beratungen sind sehr übersichtlich und finden in einer angenehmen Atmosphäre statt. Man merkt, dass für ihn die individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen, da er immer das Beste für seinen Kunden herausholt. Egal welche Anliegen ich habe, David ist immer erreichbar und erledigt alles unglaublich schnell. Toll finde ich auch, dass ich nach jeder Beratung eine Übersicht bekomme, was noch erledigt werden muss. Ich bin sehr zufrieden und kann ihn nur weiterempfehlen!

Bewertung 20.02.2025

Jonas Dross: Mit David auf die Überholspur

David Zumstein ist für mich der beste Berater den ich je hatte. Er ist offen, kompetent und Berät Situations und Bedarfsgerecht mit der Perspektive nach vorn. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben und verstanden und er ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Bereicherung für mich. Die Themenvielfalt ist groß aber er hat den Überblick und für jedes Anliegen eine maßgeschneiderte Lösung.

Bewertung 05.02.2025

Sebastian Herzfeldt: Zuverlässige und kompetente Beratung. Absolute Empfehlung!

Finanzberatung

Bewertung 08.04.2022

Justin K.: Kompetente Beratung für mündige Kunden

David berät uns seit mittlerweile anderthalb Jahren in einer Reihe unterschiedlicher Angelegenheiten. Wir sind durchweg sehr zufrieden; er nimmt sich Zeit, hört uns zu und entwickelt gemeinsam mit uns die besten Lösungen – besonders gut gefallen uns, wie stark er seine Rolle als Unterstützung bei der eigenständigen Entscheidungsfindung versteht, seine enorm weitreichenden Kenntnisse und seine ergebnisorientierte, problemlösende Art!

Bewertung 07.04.2022

Sofya M.: Sehr professioneller Berater, der uns tatkräftig unterstützt, eigenverantwortlich zu entscheiden

David ist ein großartiger Finanzberater. Er steht immer beratend zur Seite, um gemeinsam die beste Lösung zu finden, und stellt dabei seine extensiven Kenntnisse zur Verfügung, während die Endentscheidung immer bei uns bleibt - chapeau, das ist super!

Bewertung 27.03.2022

Anna Thiry: Stets zuverlässig, kompetent und überaus angenehme Zusammenarbeit

Herr Zumstein begleitet uns schon seit dem Ende des Studiums. Seitdem gab es zahlreiche Änderungen in unserem Alltag, unserer Familien- und Beschäftigungssituation und unseren Bedürfnissen. Herr Zumstein hat uns stets freundlich, angemessen und zuverlässig beraten. Wir hatten jederzeit das Gefühl, offen und ehrlich und immer im Rahmen unserer Möglichkeiten und Ansprüche beraten zu werden. Nachfragen, Änderungswünsche, Hilfe, all dies war jederzeit prompt und sehr gut bearbeitet und beantwortet. Neben der fachlichen Kompetenz und dem Beratungsangebot ist auch der menschliche Kontakt sehr angenehm und beruht auf großem Vertrauen.

Bewertung 09.08.2021

Simon Head: Großartiger Berater! Bin sehr glücklich!

Bin schon seit meinem Studium - also fast einem Jahrzehnt - bei David und er hat mich großartig schon durch so einige Lebenslagen seitdem beraten und begleitet. Egal ob private Vorsorge, Anlage oder zukünftige Baufinanzierung. Er antwortet super schnell, berät wahnsinnig kompetent und ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir David etwas verkauft, was ich nicht brauche oder haben möchte. Ein rundum gelungenes Vertrauensverhältnis. So wie es auch sein sollte bei solch sensiblen Themen, wie ich finde! Hoffentlich bleibt das lange noch so!

Bewertung 01.08.2021

Tanja W.: Individuelle Beratung, zuverlässig und kompetent. Klare Weiterempfehlung!

Durch eine Empfehlung bin seit 9 Monaten Kundin bei MLP. David hat mich in dieser Zeit zu den Themen Kontomanagement/Sparen, Versicherungen, Altersvorsorge und Geldanlage beraten. Ich kann David nur als Berater empfehlen. Die Zusammenarbeit ist super professionell und auf meine persönliche Lebenssituation angepasst. David nimmt sich sehr viel Zeit komplexe Themen verständlich zu erklären und zu veranschaulichen. Besonders positiv hervorheben möchte ich die Kommunikation. David reagiert sehr schnell auf Rückfragen und nach jedem Termin werden auch strukturierte Follow-Ups erstellt mit allen besprochenen Themen und To-Do’s. Man merkt wie leidenschaftlich und engagiert er diese Arbeit macht. Er genießt mein vollstes Vertrauen und ich würde ihn jedem weiterempfehlen.

Bewertung 26.07.2021

Michael Bonadonna: Ausgezeichnete Finanzberatung

David ist wirklich ein hervorragender Finanzberater, super professionell, extrem präzise und kompetent, immer hilfsbereit, schnell im Feedback, sehr klar auch für Leute wie mich, die keine Ahnung von dem Thema haben. Ich bin überglücklich mit der Wahl und kann ihn nur empfehlen.

Bewertung 22.07.2021

Gina W.: Super zuverlässig und immer erreichbar!

Ich bin schon seit fast einem Jahr bei David und bin sehr zufrieden. Er nimmt sich immer genügend Zeit und geht auf meine Wünsche ein. Man hat nicht das Gefühl, dass einem etwas aufgezwungen wird. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass man David immer erreichen kann und er möglichst schnell das Anliegen löst. Ich kann ihn nur weiterempfehlen!!

Bewertung 04.11.2020

Sara H.: Super Berater, zuverlässig und nur zu empfehlen!!

David hat mich zu verschiedenen Themen beraten wie Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen. Seine Beratungen sind sehr übersichtlich und finden in einer angenehmen Atmosphäre statt. Man merkt, dass für ihn die individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen, da er immer das Beste für seinen Kunden herausholt. Egal welche Anliegen ich habe, David ist immer erreichbar und erledigt alles unglaublich schnell. Toll finde ich auch, dass ich nach jeder Beratung eine Übersicht bekomme, was noch erledigt werden muss. Ich bin sehr zufrieden und kann ihn nur weiterempfehlen!

Jetzt den passenden Berater in der Nähe finden!

WhoFinance Qualitätsprüfung

Geprüfte Bewertungen Badge

Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG

Jede Bewertung wird einzeln geprüft

WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern