Unter der Überschrift "Der Fachmann rät" wurde ich Anfang November 2020 vom Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) zum Thema Finanzberatung und Kapitalanlage interviewt.
1. Juni 2021
News-Ticker
Jürgen Keilbach, Finanzberater
68163 Mannheim
4,9 von
5 Sternen
263 Bewertungen
263 Bewertungen
Bewertungen von Kunden
Bewertungen nach Beratungsthema
4,9 (121 Bewertungen)
4,9 (162 Bewertungen)
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263 geprüfte Bewertungen über Jürgen Keilbach
EFC AG, Mannheim
4,9
von 5
„Meine erste private Krankenversicherung”
„Ich wechsle aus einem angestellten Verhältnis zu einer Selbständigkeit und brauch somit recht fix eine PKV. Ich bin mit der Beratung sehr zufrieden. Es wurde komplett auf meine Bedürfnisse eingegangen und wirklich nach dem passendsten Produkt für mich gesucht. Ich würde Herrn Keilbach definitiv weiterempfehlen, was ich auch schon längst gemacht habe.”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr zuverlässig. Super schnell im Antworten und umfangreiches Wissen der einzelnen Versichernugen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich war mit allem zufrieden.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Versicherung
„Super Beratung”
„Herr Keilbach hat meine bestehende Finanzplanung analysiert, mit mir gemeinsam die Ziele besprochen und einige deutliche Verbesserungspotentiale aufgezeigt. Erstklassige Beratung und das Gefühl, gut aufgehoben zu sein.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Versicherung
„Personalisierte Beratung”
„Herr Keilbach wählt Produkte und Versicherungen, die sehr gut zu eigenen Lebenssituation und Zielen passen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Versicherung
„Niedrig Zins Ade”
„Herr Kielbach berät uns bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Jahr für Jahr erzielen wir überdurchschnittliche Renditen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Beratung mit Gespür für Dringlichkeit”
„Anlass: bevorstehender Renteneintritt Themen: Tilgung der Darlehens-Restschulden Beratung war geprägt von guter Kenntnis der Verhältnisse aufgrund langjähriger Zusammenarbeit. Die Kernanliegen wurden gut verstanden und in der Beratung berücksichtigt.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
„Vermögensberatung”
„Herr Keilbach hat uns seit ein paar Jahren als Kunden, aber in dieser kurzen Zeit hat er unser kleines Erspartes überdurchschnittlich gut Angelegt das wir beide sehr erstaunt waren wieviel Eigenkapital wir im Moment haben.”
Das hat mir gut gefallen:
dem Wunsch entsprechende Beratung und dementsprechend auch das Produkt gewählt. Nimmt sich Zeit die einzelnen Optionen zu erklären bis man wirklich weiß um was es sich genau handelt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts auszusetzten
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
„Seit Jahren sehr zufrieden.”
„In den vergangenen Jahren waren die Themen: Baufinanzierung / Umschuldung / Geldanlage / Vermögensberatung Die Beratungen waren immer verständlich und die Vorschläge gut durchdacht. Empfehle Herrn Keilbach sehr gerne weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Persönlicher Kontakt, kompetente Beratung mit Aufzeigen mehrerer Möglichkeiten.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
./.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Private Banking
„Gute Beratung und klare Kommunikation”
„Herr Keilbach ist ein sehr guter Berater. Nimmt sich für seine Mandanten Zeit, geht auf Fragen ein und bietet Unterstützung bei der Entscheidungsfindung”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Versicherung
„Top Beratung und Betreuung”
„Angefangen hat alles mit einem generellen Gespräch über die finanzielle Ausgangslage und wo wir ungefähr hin wollten. Herr Keilbach hat sich viel Zeit für uns genommen und uns sehr gut abgeholt, so dass wir einen langfristigen Plan aufstellen konnten. Dazu kam dann noch ein Hauskauf bei dem er uns ebenfalls professionell unterstützt hat und dies in die langfristige Finanzplanung eingebaut hat. Ich kann Herrn Keilbach nur empfehlen. Er hat es geschafft uns abzuholen, Themen verständlich rüber zubringen und vor allem Vertrauen geschafft, damit wir uns sehr gut bei ihm aufgehoben fühlten und fühlen. Meist hat man ein Bild von einem "typischen" Finanzberater vor Augen und ich bin sehr froh, dass er nicht diesem Bild entsprochen hat. Niemals aufdringlich, immer professionell und mit Rat und Tat zur Seite.”
Das hat mir gut gefallen:
Zeit genommen alle noch so erdenklichen Fragen erläutert und wenn es sein musste auch mehrmals
Das hat mir nicht so gut gefallen:
keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
„Kompetenz, Erfahrung und Kundenorientierung. Vielen Dank!”
„Ich bin noch ganz neu in der Betreuung von Herrn Keilbach. Bisher bin ich sehr zufrieden! Herr Keilbach erklärt die Optionen mit viel Geduld, auch mehrmals und geht immer auf die offenen Fragen ein. Herr Keilbach ist immer für den Kunden da, handelt schnell. Ich freue mich weiterhin auf die Zusammenarbeit und empfehle ihn gerne weiter.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Keilbach hat auch eine sehr angenehme und freundliche Art. Menschlich passt!
Das hat mir nicht so gut gefallen:
k.A.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Versicherung
Profil von Jürgen Keilbach
Was? Wer? Wie? Damit keine Misstöne entstehen.
Versicherungen, Vorsorge, Sparpläne, Darlehen, … – aus all dem und noch mehr besteht Ihre aktuelle Finanzsituation. Indem wir alle Einnahmen und Ausgaben zusammentragen und übersichtlich aufbereiten, werden sich vielversprechende Synergieeffekte auftun und Sie erreichen ohne Aufwand höhere Vermögenswerte. Dazu gehört auch die Optimierung bzw. Harmonisierung bereits bestehender Verträge.
Konkret bedeutet das, dass Sie am Ende ein erheblich größeres Nettovermögen haben werden, allein indem wir mit dem bereits vorhandenen Vermögen sinnvoll arbeiten.
Kennen Sie Ihre Wunschsituation bereits? Haben Sie konkrete Vorstellungen, was heute, morgen, übermorgen ist bzw. sein wird? Wie sicher sind Sie sich darüber, was Sie sich leisten können? Was ist sinnvoller für Sie: Eigentum oder Miete? Viele Fragen, denen wir gemeinsam auf den Grund gehen, um das bestmögliche Ergebnis für Sie zu erreichen.
Finanzen zu optimieren ist eine umfangreiche Arbeit, die sich am Besten anhand eines Beispiels erklären lässt: Stellen Sie sich bitte vor, Ihre Finanzdienstleister sind Musiker, die Sie als Dirigent zu einem Orchester zusammenstellen. Es gibt ein Saxophon, eine Querflöte, eine Geige, ein Cello, eine Trompete und vieles mehr. Nun geht es darum, gemeinsam zu musizieren. Einige sind hervorragende Musiker mit viel Leidenschaft, andere spielen ihr Instrument nur, um Geld zu verdienen. Keiner kennt den anderen, keiner weiß die Musikrichtung oder hat Noten. Keine erfolgversprechende Vorgehensweise, oder?
Dieses Orchester können wir gemeinsam erfolgreich machen, indem wir es umbesetzen, Notenblätter verteilen und den Takt vorgeben, sodass jeder dasselbe Lied zum selben Zeitpunkt spielt.
Beratungsansatz
Liebe Mandanten, DANKE für Ihre Bewertungen und Ihre Wertschätzung!!!
ERFOLG ist das Zusammenwirken vieler Details
Mandantenorientierte, ganzheitliche und unabhängige Finanzplanung
ganzheitliche Beratung - Ihre Interessen stehen im Mittelpunkt
Unabhängigkeit - keine Beteiligungen von Banken, Versicherungen oder anderen Finanzinstituten
Mandat - Ihre Interessen wahrnehmen und vertreten
Jürgen Keilbach ist...
- Finanzberater
- Versicherungsmakler
- Finanzierungsvermittler
- Honorarberater
- Finanzanlagenvermittler
- Immobilienkreditvermittler
- Fördermittel-Berater
Beratungsschwerpunkte
Baufinanzierung
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Private Banking
Konto & Kredit
Für Geschäftskunden
Immobilien
Kompetenzen
Berufserfahrung
29 Jahre: Beratungskompetenz über alle Versicherungs- Vorsorgekonzepte
29 Jahre: Aktien- und Rentenfonds
29 Jahre: Finanzierung (private Baufinanzierung, Gewerbefinanzierung, Mittelstandsfinanzierung)
29 Jahre: Immobilien (Neubau, Sanierung- und Denkmalobjekte als Kapitalanlage
29 Jahre: Alternative Investmentfonds (Immobilien, Schiffe, Private Equity)
Zusatzqualifikationen
Zertifizierter INSIGHTS MDI-Berater
Als Kaufmann eingetragen (Amtsgericht Mannheim) unter der Handelsregisternummer HR A (350677). Ort der Handelsniederlassung: Schriesheim
Eingetragen als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34 d GewO im Versicherungsvermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer: D-M8CN-Y4HMT-50, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.
Eingetragen als Finanzanlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO im Versicherungsvermittlerregister gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer: D-F-153-Z14V-79, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.
Eingetragen als Immobiliardarlehensvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 i GewO im Immobiliardarlehensvermittler-Register gemäß § 11 a GewO unter folgender Registrierungsnummer: D-W-153-1GZB-47, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.
Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer
- Kostenlose Erstberatung
- Beratungsprotokoll
Kundenprofil
- Selbstständige
- Beamte
- Rentner
- Angestellte
- Studenten
- Arbeitssuchende
Berufsgruppen
Angestellte, Selbstständige, Akademiker, Geschäftsführer, GGF, Stiftungen, Family OfficesTypischer Kunde
wünscht eine ganzheitliche Finanzplanung mit einer maßgeschneiderten LösungenBeratung in folgenden Sprachen möglich
- Deutsch
- Englisch
Weitere Informationen
Sonstige Hinweise:
Ihr finanzieller ERFOLG ist das Zusammenwirken vieler Details.
Mit diesem Konzept erhalten meine Mandanten eine umfangreiche Beratung in den Bereichen
Risk, Vorsorge und Asset.
Die Erfolge dabei sind, höhere Renditen durch Zuschüsse und Vergünstigungen, Preis-, Leistungsorientierte Versicherungen, optimierte Kapitalanlagen und moderne Finanzierungsmodelle
Durch dieses Zusammenwirken entstehen ganzheitliche Konzepte und Lösungen.
Einzelberatung zu einzelnen Themen wie zB Baufinanzierung können gerne gegen ein Honorar beraten werden.
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Impressum und Pflichtangaben
Adresse:
EFC Financial Planning Center Mannheim
Harrlachweg 1
68163 Mannheim
Harrlachweg 1
68163 Mannheim
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Rhein Neckar
Vermittlerregister:
D-M8CN-Y4HMT-50
Informationen: