Nur, wer den Menschen und sein Leben ganzheitlich mit allen Facetten betrachtet und sich eingehend und ausnahmlos der finanziellen Gesamtsituation eines Menschen hingibt, der kann tatsächlich eine bedarfsgerechte, individuell maßgeschneiderte Beratung mit entsprechenden Lösungsansätzen erarbeiten und darbieten! Damit einher geht jedoch auch die Notwendigkeit einer absoluten Unabhängigkeit von jedweden Gesellschaften und Vertrieben - nur so kann man sich die Weiten der Produktpaletten des Anbietermarktes dienlich machen! Dem zugrunde liegt die Regelung des §93 HGB.
Als Full-Service-Partner ist es meine Aufgabe, meine Mandanten in Gänze in ihrem finanziellen Leben zu betreuen. In mehreren Terminen erarbeiten wir das Finanzkonzept, welches wie ein Maßanzug auf die einzelnen Personen gefertigt wird. Hierbei werden alle Bereiche betrachtet: Absicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau über diverse Assetoptionen, Immobilien zum Eigennutz und/oder Kapitalanlage, Finanzierungen, uvm. Grundlage hierfür bietet eine stets offene, ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe mit viel Transparenz.
Schlussendlich entsteht eine langfristige und enge Zusammenarbeit zwischen mir als Maklerin und meinen Mandanten, in welcher Zuverlässigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Flexibilität die Leitplanken bilden. So entwickle ich meine Mandanten long-term in ihren bestmöglichen finanziellen Zustand.
