KI-Zusammenfassung: Katja Groß aus Chemnitz hat 60 Bewertungen auf WhoFinance. In Sachsen ist sie auf Platz 30 der am besten bewerteten Beratenden und in Chemnitz auf Platz 4. Ihre letzte Bewertung ist 2 Wochen alt. Ihre Schwerpunkte sind Geldanlage, Versicherungen und Altersvorsorge. Sie wird von Kunden für ihre Beratungsqualität, ihr Produktangebot, und ihre Servicequalität geschätzt. Katja Groß berät vor allem Kunden, die in der Mitte ihrer beruflichen Karriere stehen, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind. Quelle: WhoFinance
Finanzberaterin
Kaßbergstraße 26
09112 Chemnitz
Individuelle Konzepterstellung zum Thema Vermögensaufbau und -Absicherung, Optimierung des laufenden Versicherungsportfolios etc.
Ich fühlte mich von Tag 1 an bei Katja sehr gut aufgehoben. Sie hat meine Fragen stets ausführlich und verständlich beantwortet. Bei Rückfragen oder notwendigen Klärungen hat Katja sich stets umgehend bei mir zurück gemeldet.
Da ich bisher rundum mit Katjas Beratung zufrieden bin habe ich aktuell keinerlei Verbesserungsvorschläge.
Sehr individuell an mein Risikoprofil angepasst
Konzepterstellung zum Vermögensaufbau
Rentenlücke, persönliche Ziele und Wünsche, Absicherung, Schutz der Familie
Hervorragende Beratung auf Augenhöhe. Fragen werden sofort geklärt, ein Ansprechpartner ist immer super schnell zu erreichen.
Sehr, sehr gut
Ich war zur kompletten Optimierung meiner Versicherungen, Altersvorsorge, Anlagemöglichkeit sowie Kreditoptimierung da. Es war alles sehr übersichtlich, immer erreichbar, freundlich und alles gut und schnell organisiert.
Sehr kompetent, freundlich, sympathisch und gut organisiert
Sehr passend
Lokale VR Bank und Bausparkasse
Versicherung und Vermögensaufbau
Stets freundlich und sympathisch.
Passend auf mich zugeschnitten.
DEBEKA, Commerzbank
Krankenversicherung ● ETF ● Sparplan
Die Beratung war sehr ausführlich und verständlich. Großes Lob gilt auch für die Betreuung danach die hervorragend ist.
Sehr passend
Ich bin seit eineinhalb Jahren bei Katja in der Finanzberatung und rundum begeistert. Schon im Erstgespräch hat sie sich viel Zeit genommen, den Beratungsprozess und die anfallenden Kosten transparent und verständlich erklärt und ist ausführlich auf meine persönliche Situation eingegangen. Das daraus entstandene Konzept war individuell auf meine Bedürfnisse, Ziele und finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Dabei hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mir irgendwelche Produkte verkauft werden sollen. Besonders beeindruckt mich, wie geduldig Katja auf all meine Fragen eingeht. Sie antwortet schnell, erklärt komplexe Themen verständlich und nimmt sich immer die Zeit, bis wirklich alles geklärt ist. Katja überzeugt durch ihr außergewöhnliches Fachwissen, ihr ausgeprägtes rechtliches und wirtschaftspolitisches Verständnis sowie ihre engagierte, sympathische und nahbare Art. Sie bringt selbst komplexe Sachverhalte klar und verständlich auf den Punkt. Auch der erste Servicetermin hat meinen positiven Eindruck bestätigt. Ich bin sehr froh, mit Katja die richtige Beraterin an meiner Seite zu haben, und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr und ihrem tollen Team. Für mich eine klare und uneingeschränkte 100%ige Weiterempfehlung!
Das Engagement, die fachliche Kompetenz und Erreichbarkeit der Beraterin und dass einem alles verständlich und nachvollziehbar erklärt wird
-
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Girokonto
Transparenz, fachliche Kompetenz, Erreichbarkeit, ganzheitliches Konzept
Die Beratung passt maßgeschneidert auf meine individuellen finanziellen Möglichkeiten, Bedürfnisse u
Keine
Ich hatte bislang keine anderen Anbieter
Ich bin erst seit 1 1/2 Jahren in der Beratung. Bisher war die Beratung konstant sehr gut.
Versicherungen ● ETFs ● private Altersvorsorge ● Bankkonten ● bAV ● Rentenversicherung
Optimierung unserer Versicherungen und Geldanlagen und Altersvorsorge. Katja hat uns zuverlässig und sehr kompetent beraten. Sie ist sehr strukturiert und ihre Mitarbeiterinnen liefern im Hintergrund alle Unterlagen immer zügig weiter.
Fachkompetenz
Gibt es nichts
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Unfallversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Indexfonds (ETFs)
Vertrauensverhältnis muss da sein. Kompetenz des Beraters und langfristige Betreuung sind uns wichtig.
Sehr gut
Keinen. Es hat sofort gepasst.
Wir hatten nicht verglichen.
Noch keine Angabe möglich
Individuelles Finanzkonzept
Analyse des Ist-Zustand Konzepterstellung und Vorstellung des Fahrplans
Gespräch auf Augenhöhe Sehr gute Erreichbarkeit
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Konten ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Finanzplanung ● Risikomanagement
Altersvorsorge
Ganz klar ja
Keinen
Alle Bereiche werden mit einbezogen.
Altersversorgung/ Vermögensaufbau/ Konzept
Hilfestellung und Klärung der vorhandenen Versicherungsleistungen. Ergänzung und Verbesserung der Leistungen! Vermögensaufbau im kleineren Rahmen.
Umfangreiche Informationen Zügige Bearbeitung der Anliegen
Nichts
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Wohngebäudeversicherung ● Risikolebensversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Versicherungsleistungen sowie Vermögensaufbau
Sehr gut
Ehem. Versicherungsmakler war vorhanden!
Umfangreichere Bearbeitung als bei anderen
Nein
Versicherungsleistung Verbesserung Ergänzung Leistung Vermögensaufbau
Katja hat für unsere finanzielle Gesamtsituation ein individuelles Konzept entwickelt. Wir wurden sehr gut, professionell, emphatisch und absolut zuverlässig beraten. Wir können Katja bedenkenlos weiterempfehlen!
Individualität, Service
-
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Für uns war die individuelle Beratung besonders wichtig. Katja konnte für uns emotionale Themen sachlich beleuchten und uns verschiedene finanzielle Wege und Möglichkeiten aufzeigen.
Es wurde ein Gesamtkonzept für die ganze Familie entwickelt und dabei individuelle Wünsche und Bedür
Keine
-
-
zuverlässige und individuelle Beratung
Individuelle Konzepterstellung zum Thema Vermögensaufbau und -Absicherung, Optimierung des laufenden Versicherungsportfolios etc.
Ich fühlte mich von Tag 1 an bei Katja sehr gut aufgehoben. Sie hat meine Fragen stets ausführlich und verständlich beantwortet. Bei Rückfragen oder notwendigen Klärungen hat Katja sich stets umgehend bei mir zurück gemeldet.
Da ich bisher rundum mit Katjas Beratung zufrieden bin habe ich aktuell keinerlei Verbesserungsvorschläge.
Sehr individuell an mein Risikoprofil angepasst
Konzepterstellung zum Vermögensaufbau
Rentenlücke, persönliche Ziele und Wünsche, Absicherung, Schutz der Familie
Hervorragende Beratung auf Augenhöhe. Fragen werden sofort geklärt, ein Ansprechpartner ist immer super schnell zu erreichen.
Sehr, sehr gut
Ich war zur kompletten Optimierung meiner Versicherungen, Altersvorsorge, Anlagemöglichkeit sowie Kreditoptimierung da. Es war alles sehr übersichtlich, immer erreichbar, freundlich und alles gut und schnell organisiert.
Sehr kompetent, freundlich, sympathisch und gut organisiert
Sehr passend
Lokale VR Bank und Bausparkasse
Versicherung und Vermögensaufbau
Stets freundlich und sympathisch.
Passend auf mich zugeschnitten.
DEBEKA, Commerzbank
Krankenversicherung ● ETF ● Sparplan
Die Beratung war sehr ausführlich und verständlich. Großes Lob gilt auch für die Betreuung danach die hervorragend ist.
Sehr passend
Ich bin seit eineinhalb Jahren bei Katja in der Finanzberatung und rundum begeistert. Schon im Erstgespräch hat sie sich viel Zeit genommen, den Beratungsprozess und die anfallenden Kosten transparent und verständlich erklärt und ist ausführlich auf meine persönliche Situation eingegangen. Das daraus entstandene Konzept war individuell auf meine Bedürfnisse, Ziele und finanziellen Möglichkeiten abgestimmt. Dabei hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass mir irgendwelche Produkte verkauft werden sollen. Besonders beeindruckt mich, wie geduldig Katja auf all meine Fragen eingeht. Sie antwortet schnell, erklärt komplexe Themen verständlich und nimmt sich immer die Zeit, bis wirklich alles geklärt ist. Katja überzeugt durch ihr außergewöhnliches Fachwissen, ihr ausgeprägtes rechtliches und wirtschaftspolitisches Verständnis sowie ihre engagierte, sympathische und nahbare Art. Sie bringt selbst komplexe Sachverhalte klar und verständlich auf den Punkt. Auch der erste Servicetermin hat meinen positiven Eindruck bestätigt. Ich bin sehr froh, mit Katja die richtige Beraterin an meiner Seite zu haben, und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr und ihrem tollen Team. Für mich eine klare und uneingeschränkte 100%ige Weiterempfehlung!
Das Engagement, die fachliche Kompetenz und Erreichbarkeit der Beraterin und dass einem alles verständlich und nachvollziehbar erklärt wird
-
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Girokonto
Transparenz, fachliche Kompetenz, Erreichbarkeit, ganzheitliches Konzept
Die Beratung passt maßgeschneidert auf meine individuellen finanziellen Möglichkeiten, Bedürfnisse u
Keine
Ich hatte bislang keine anderen Anbieter
Ich bin erst seit 1 1/2 Jahren in der Beratung. Bisher war die Beratung konstant sehr gut.
Versicherungen ● ETFs ● private Altersvorsorge ● Bankkonten ● bAV ● Rentenversicherung
Optimierung unserer Versicherungen und Geldanlagen und Altersvorsorge. Katja hat uns zuverlässig und sehr kompetent beraten. Sie ist sehr strukturiert und ihre Mitarbeiterinnen liefern im Hintergrund alle Unterlagen immer zügig weiter.
Fachkompetenz
Gibt es nichts
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Unfallversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Konten ● Indexfonds (ETFs)
Vertrauensverhältnis muss da sein. Kompetenz des Beraters und langfristige Betreuung sind uns wichtig.
Sehr gut
Keinen. Es hat sofort gepasst.
Wir hatten nicht verglichen.
Noch keine Angabe möglich
Individuelles Finanzkonzept
Analyse des Ist-Zustand Konzepterstellung und Vorstellung des Fahrplans
Gespräch auf Augenhöhe Sehr gute Erreichbarkeit
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Konten ● Risikolebensversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung ● Finanzplanung ● Risikomanagement
Altersvorsorge
Ganz klar ja
Keinen
Alle Bereiche werden mit einbezogen.
Altersversorgung/ Vermögensaufbau/ Konzept
Hilfestellung und Klärung der vorhandenen Versicherungsleistungen. Ergänzung und Verbesserung der Leistungen! Vermögensaufbau im kleineren Rahmen.
Umfangreiche Informationen Zügige Bearbeitung der Anliegen
Nichts
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Wohngebäudeversicherung ● Risikolebensversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Versicherungsleistungen sowie Vermögensaufbau
Sehr gut
Ehem. Versicherungsmakler war vorhanden!
Umfangreichere Bearbeitung als bei anderen
Nein
Versicherungsleistung Verbesserung Ergänzung Leistung Vermögensaufbau
Katja hat für unsere finanzielle Gesamtsituation ein individuelles Konzept entwickelt. Wir wurden sehr gut, professionell, emphatisch und absolut zuverlässig beraten. Wir können Katja bedenkenlos weiterempfehlen!
Individualität, Service
-
Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Für uns war die individuelle Beratung besonders wichtig. Katja konnte für uns emotionale Themen sachlich beleuchten und uns verschiedene finanzielle Wege und Möglichkeiten aufzeigen.
Es wurde ein Gesamtkonzept für die ganze Familie entwickelt und dabei individuelle Wünsche und Bedür
Keine
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zuverlässige und individuelle Beratung
2018-2022 studierte ich Wirtschaftsingenieurwesen und schloss meinen Studiengang mit Bestnoten und Diplomtitel erfolgreich ab. Hierbei waren meine Vertiefungs- und Spezialiserungsgebiete bereits Strategie und Finance. Heute trage ich den Titel Dipl. Wirt-Ing. (FH).
Parallel zum Studium begann ich bereits meine selbstständige Tätigkeit in der Finanzbranche in Kooperation mit der DKG, zunächst im Nebenerwerb, welche ich mit sofotiger Wirkung nach Studienabschluss in meine Vollererwerbstätigkeit umwandelte. Die nötige IHK Sachkunde erwarb ich ebenfalls noch zu Studienzeiten.
Seither bin ich nun also Vollzeit selbstständig tätig im Versicherungs- und Finanzmaklergeschäft mit der DKG als sehr starken Netzwerkpartner.
Zwischenzeitlich erwarb ich zudem die Zusatzqualifikation zur Ruhestandsplanerin (HLA).
Nur, wer den Menschen und sein Leben ganzheitlich mit allen Facetten betrachtet und sich eingehend und ausnahmlos der finanziellen Gesamtsituation eines Menschen hingibt, der kann tatsächlich eine bedarfsgerechte, individuell maßgeschneiderte Beratung mit entsprechenden Lösungsansätzen erarbeiten und darbieten! Damit einher geht jedoch auch die Notwendigkeit einer absoluten Unabhängigkeit von jedweden Gesellschaften und Vertrieben - nur so kann man sich die Weiten der Produktpaletten des Anbietermarktes dienlich machen! Dem zugrunde liegt die Regelung des §93 HGB.
Als Full-Service-Partner ist es meine Aufgabe, meine Mandanten in Gänze in ihrem finanziellen Leben zu betreuen. In mehreren Terminen erarbeiten wir das Finanzkonzept, welches wie ein Maßanzug auf die einzelnen Personen gefertigt wird. Hierbei werden alle Bereiche betrachtet: Absicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau über diverse Assetoptionen, Immobilien zum Eigennutz und/oder Kapitalanlage, Finanzierungen, uvm. Grundlage hierfür bietet eine stets offene, ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe mit viel Transparenz.
Schlussendlich entsteht eine langfristige und enge Zusammenarbeit zwischen mir als Maklerin und meinen Mandanten, in welcher Zuverlässigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Flexibilität die Leitplanken bilden. So entwickle ich meine Mandanten long-term in ihren bestmöglichen finanziellen Zustand.
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
