Privat-Bilanz und Depotanalyse

Autor : Kerstin Czuja

26. Juni 2019

Auf Basis Ihrer bisher getroffenen Anlage- und Absicherungsentscheidungen erhalten Sie eine ausführliche Bilanz, mit der Sie mögliche Unter- oder Überversicherung sowie Lücken im Versicherungsschutz feststellen können. Mit den speziell hierfür entwickelten Analysen (u. a. Finanzanalyse nach DIN 77230) werden finanzielle Zukunftsplanung und Absicherung einem Stresstest unterzogen und gleichzeitig Lösungen aufgezeigt. So können wir gemeinsam sicherstellen, dass Ihre Finanzstrategie den Herausforderungen der Zukunft gewappnet ist.

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