KI-Zusammenfassung: Matthias Schwarz aus Riedering hat 0 Bewertungen auf WhoFinance. Quelle: WhoFinance
Finanzberater
Niedermoosener Str. 18
83083 Riedering
Unbedingt! Gerade am Anfang werden die wichtigsten Weichen gestellt und viele Fehler können passieren (z. B. Zinseszinseffekt oder Gesundheitsfragen bei Arbeitskraft-Absicherungen). Je früher wir starten, desto weniger Kapital musst Du aufwenden,...
Das ist je nach Bedarf natürlich sehr unterschiedlich. In der Regel dauert ein Termin max. eine Stunde. Generell mache ich lieber mehrere kurze Termine, zu einzelnen Themen. So bleibt es spannend und niemand wird von Infos oder trockenen Themen er...
Das kannst Du gerne trotzdem weiterhin tun, aber: Ein Vergleichsportal liefert Dir Daten, keine Strategie. Ich biete dir die Kombination aus wissenschaftlichen Analysen, persönlicher Begleitung und einem echten Ansprechpartner, der Deine gesamte S...
Objektivität. Statt auf das Bauchgefühl eines Beraters oder dessen Provisionshunger, setzen wir auf wissenschaftliche Standards. Die Analyse ermittelt auf Basis Deiner Lebenssituation eine klare Prioritätenliste: Was ist existenziell wichtig, was...
Nein. Als Makler agiere ich rechtlich und wirtschaftlich ausschließlich im Auftrag meiner Kunden. So auch bei der Auswahl der richtigen Anbieter. Ich habe Zugriff auf über 500 Versicherer, 300 Banken und 100 Investmenthäuser. Wir wählen das aus, w...
Unser Kennenlernen ist für Dich vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Wir finden heraus, ob die Chemie stimmt und wie ich Dich unterstützen kann. Danach hast Du die Wahl: Honorarberatung oder Provision. Auch das gehört zur Finanzberatung: wir s...
Das würde ich so pauschal nie sagen! Je früher man anfängt, umso leichter wird man es haben. Auch wenn Du Dir gerade unsicher bist, ist weiterhin warten oder aufschieben die schlechteste Option. Gerne schauen wir gemeinsam was möglich ist!
Das würde ich so pauschal nie sagen! Je früher man anfängt, umso leichter wird man es haben. Auch wenn Du Dir gerade unsicher bist, ist weiterhin warten oder aufschieben die schlechteste Option. Gerne schauen wir gemeinsam was möglich ist!
Das würde ich so pauschal nie sagen! Je früher man anfängt, umso leichter wird man es haben. Auch wenn Du Dir gerade unsicher bist, ist weiterhin warten oder aufschieben die schlechteste Option. Gerne schauen wir gemeinsam was möglich ist!
Die Ruhestandsplanung: Spätestens zum Rentenbeginn sollte es jeder geschafft haben, dass das Geld für einen Arbeitet. Das ist heute wichtiger als nie zuvor. Die meisten Menschen aber kaufen (oder verkaufen) Finanzprodukte wie Puzzleteile, ohne da...
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Unbedingt! Gerade am Anfang werden die wichtigsten Weichen gestellt und viele Fehler können passieren (z. B. Zinseszinseffekt oder Gesundheitsfragen bei Arbeitskraft-Absicherungen). Je früher wir starten, desto weniger Kapital musst Du aufwenden,...
Das ist je nach Bedarf natürlich sehr unterschiedlich. In der Regel dauert ein Termin max. eine Stunde. Generell mache ich lieber mehrere kurze Termine, zu einzelnen Themen. So bleibt es spannend und niemand wird von Infos oder trockenen Themen er...
Das kannst Du gerne trotzdem weiterhin tun, aber: Ein Vergleichsportal liefert Dir Daten, keine Strategie. Ich biete dir die Kombination aus wissenschaftlichen Analysen, persönlicher Begleitung und einem echten Ansprechpartner, der Deine gesamte S...
Objektivität. Statt auf das Bauchgefühl eines Beraters oder dessen Provisionshunger, setzen wir auf wissenschaftliche Standards. Die Analyse ermittelt auf Basis Deiner Lebenssituation eine klare Prioritätenliste: Was ist existenziell wichtig, was...
Nein. Als Makler agiere ich rechtlich und wirtschaftlich ausschließlich im Auftrag meiner Kunden. So auch bei der Auswahl der richtigen Anbieter. Ich habe Zugriff auf über 500 Versicherer, 300 Banken und 100 Investmenthäuser. Wir wählen das aus, w...
Unser Kennenlernen ist für Dich vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Wir finden heraus, ob die Chemie stimmt und wie ich Dich unterstützen kann. Danach hast Du die Wahl: Honorarberatung oder Provision. Auch das gehört zur Finanzberatung: wir s...
Das würde ich so pauschal nie sagen! Je früher man anfängt, umso leichter wird man es haben. Auch wenn Du Dir gerade unsicher bist, ist weiterhin warten oder aufschieben die schlechteste Option. Gerne schauen wir gemeinsam was möglich ist!
Das würde ich so pauschal nie sagen! Je früher man anfängt, umso leichter wird man es haben. Auch wenn Du Dir gerade unsicher bist, ist weiterhin warten oder aufschieben die schlechteste Option. Gerne schauen wir gemeinsam was möglich ist!
Das würde ich so pauschal nie sagen! Je früher man anfängt, umso leichter wird man es haben. Auch wenn Du Dir gerade unsicher bist, ist weiterhin warten oder aufschieben die schlechteste Option. Gerne schauen wir gemeinsam was möglich ist!
Die Ruhestandsplanung: Spätestens zum Rentenbeginn sollte es jeder geschafft haben, dass das Geld für einen Arbeitet. Das ist heute wichtiger als nie zuvor. Die meisten Menschen aber kaufen (oder verkaufen) Finanzprodukte wie Puzzleteile, ohne da...
Schritt für Schritt zu Deiner ganzheitlichen Strategie und mehr Finanzwissen: Bei mir gibt es keine schnellen Vertragsabschlüsse. Wir gehen einen strukturierten Weg zusammen – vom ersten Kennenlernen über fundierte Bedarfsberechnungen, Wissensvermittlung, Angebotsvergleiche bis hin zu langfristiger Begleitung und Strategieanpassungen.
Finanzen. Verstanden. Geregelt.
Am Anfang steht immer eine ganzheitliche Betrachtung und fundierte Bedarfsanalysen. Ich bin an kein Unternehmen gebunden, das mir vorschreibt, wann ich was verkaufen muss. Für Dich gibt dafür Zugriff auf individuelle Konzepte und wirklich passende Produkte.
So regeln wir:
1. Erstgespräch: Kennenlernen auf Augenhöhe
Wir finden heraus, ob die Chemie stimmt. Du erzählst mir von Deiner Lebenssituation und Deinen Zielen. Ich erkläre Dir transparent meine Arbeitsweise, wen ich vertrete und wie ich vergütet werde. Hier legen wir das Fundament für eine ehrliche Zusammenarbeit.
2. Analyse: Dein Status-Quo nach DIN-Norm
Schluss mit Vermutungen: Auf Basis der DIN-Norm 77230 erstellen wir im zweiten Termin eine wissenschaftlich fundierte Bestandsaufnahme Deiner Finanzen. Das Ergebnis ist eine objektive Prioritätenliste, die Deine/Eure Risiken und Potenziale sichtbar macht – absolut wertfrei und unvoreingenommen.
3. Beratung: Konzepte statt Produkte
Erst wenn Du die Zusammenhänge verstehst, erarbeiten wir eine Gesamtstrategie und berechnen konkret Deinen Bedarf. Als ungebundener Makler wähle ich aus über 500 Versicherern, 300 Banken und 100 Investmenthäusern genau die Bausteine aus, die zu Deinem Bedarf und Deinem Budget passen. Die letzte Entscheidung triffst immer Du!
4. Begleitung: Dein Partner auf lange Sicht
Ein Plan ist nur so gut wie seine Anpassung. Mit jährlichen Check-ups halten wir Deine Strategie aktuell. Ob Schadensfall, Fragen zwischendurch oder Zugriff auf Dokumente: Ich stehe dauerhaft an Deiner Seite, damit Du Dich um angenehmere Dinge kümmern kannst.
Als Quereinsteiger überzeuge ich vor allem durch Lebenserfahrung & Empathie. Ich war bereits:
Schüler
Azubi im Handwerk
Student
Arbeitnehmer
Freiberufler
Unternehmer
Arbeitgeber
Wirtschaftspsychologe (B.A.)
Geprüfter Fachmann für Versicherungsvermittlung
Versicherungsmakler mit der Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 Nr. 2 GewO
Darlehens- und Immobilienvermittler gem. § 34 c Abs. 1 GewO
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
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