„Wenn wir ihn nicht hätten...”
„Bereits seit vielen Jahren lassen wir uns von Thilo Höpfl beraten und sind von Anfang an zufrieden. Doch wir sind ihm auch dankbar: vor circa fünf Jahren ging es darum, ob unser Sohn unser Hotel / Restaurant weiterführen sollte. Geplant war es jedenfalls so. Herr Höpfl empfahl uns, dass wir diesen Plan genauer unter die Lupe nehmen sollten und brachte uns mit seinem Kollegen Thomas Schönfeld in Kontakt, der Certified Financial Planner ist. Die beiden analysierten alles ganz genau (was eigentlich schon der Steuerberater hätte machen sollen) und zeigten uns auf, dass es keine gute Idee wäre, dass unser Sohn den Betrieb weiterführt. Und für uns und unseren Sohn war es keine leichte Entscheidung, dem Rat von Herrn Höpfl und Schönfeld zu folgen. Dennoch folgten wir diesem und können im Nachhinein nur dankbar sein. Durch eine vorausschauende Altersvorsorge-Planung durch Herrn Höpfl kombiniert mit einer durchdachten Absicherungsstrategie zu einem tollen Preis-Leistungsverhältnis können wir unseren (Un)Ruhestand sehr entspannt genießen. Zumal er mit uns ein breit diversifiziertes Depot aufgebaut hat, dieses stets im Blick hat und uns auch mal rät Gewinne mitzunehmen und sich nicht nur an schönen Performance-Zahlen zu erfreuen. Kurzum: wir sind wirklich vollauf zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
Was haben wir positiv erlebt? Erstens, dass da überhaupt mal jemand über den Tellerrand hinausschaut und nicht bloß Produkte verkaufen will. Zweitens, dass diese zwei MLP-Berater ein sehr, sehr gutes Doppel abgeben und Ahnung haben. Drittens, dass insbesondere Herr Höpfl so erklären kann, dass wir Nicht-Fachleute alles verstehen. Viertens (die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen) ist der Super-Service, den Herr Höpfl bietet. Von der Servicewüste Deutschland ist er jedenfalls Lichtjahre entfernt.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wenn es überhaupt etwas zu bemängeln gibt, liegt das nicht in der Person von Herrn Höpfl, sondern darin, dass die Tools, welche man als Kunde zur Verfügung gestellt bekommt, nicht wirklich intuitiv zu bedienen sind. Aber auch hier steht unser Berater stets helfend zur Verfügung.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
