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Bewertungen nach Beratungsthema

4,6   (43 Bewertungen)
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47 geprüfte Bewertungen über Michaela von Fragstein

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, Oldenburg

4,6 von 5

Annette F. schrieb am 02.03.2020 (neueste Bewertung)

„Hervorragende Beratung in Sachen Geldanlage”

Annika S. schrieb am 25.11.2018 (hilfreiche Bewertung)

„Erste Schritte beim Vermögensaufbau und Optimierung von Versicherungen”

Profil von Michaela von Fragstein

* Familienmensch: nicht verheiratet, aber seit 18 Jahren im "Vorstand" einer turbulenten Patchwork-Familie mit 5 (fast) erwachsenen Kindern

* Tanzen; am liebsten Standard mit meinem Lebensgefährten

* Wandern & Radfahren

* Segeln

* Lesen & klassische Musik

* Kochen

Beratungsansatz

Die LAUREUS AG ist ein familiäres Unternehmen. Wir besitzen höchste Qualifikationen - alle Beraterinnen und Berater sind zertifizierte Finanzplaner. Zu unserer Aufgabe zählt die vernetzte Betrachtung von Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgethemen. Wir werfen einen prüfenden Blick auf Ihre gegenwärtige finanzielle Situation, damit Ihre Ziele in greifbarer Nähe geraten.

Meine Kunden sind in erster Linie der Grund, warum ich diesen Beruf so gerne ausübe. Sie sorgen für die Abwechslung, die Herausforderung, den Reiz in meinem Beruf. Meine Orientierung in der Beratung bilden die finanziellen Wünsche und Ziele meiner Kunden.

Michaela von Fragstein ist...

  • Certified Financial Planner®
  • Versicherungsmakler
  • Finanzberater
  • Unabhängige Berater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Ich biete Ihnen eine unabhängige Finanzberatung. Das bedeutet für Sie einen bequemen Zugang auf intensiv geprüfte Produktpartner und Produkte. Einen begrenzenden Tellerrand kennen wir nicht.
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Ganz nach unserer Unternehmensphilosophie bieten wir Ihnen passende Versicherungslösungen im Bereich der Personenversicherung.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Ich biete Ihnen eine umfassende Altersvorsorgeberatung. Das bedeutet für Sie, Ihre Lebensplanung (vorzeitiger Ruhestand, Leben genießen, Familie absichern etc.) wird auf ihre Realisierung geprüft.

Kompetenzen

Berufserfahrung

1984 bis 2013 Volksbank Rhein-Wupper eG, Leverkusen

* Ausbildung zur Bankkauffrau, Bankfachwirtin, Fachwirtin BankColleg

* In den letzten Jahren Individualkundenbetreuerin

* Mitglied des Treasury-Ausschusses

* Ansprechpartnerin für die privaten Finanzanlagen der Firmenkunden

* Expertin für den Devisen- und Eurex-Handel

seit 2013 LAUREUS AG Privat Finanz

* Beratung vermögender Privatkunden in der Region Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Remscheid und Siegburg

* seit 10/2019 Beratung vermögender Privatkunden in der Region Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden und Leer

* Mitglied der Themenverantwortung für den Bereich Versicherungen

 

Zusatzqualifikationen

* Zertifizierte Finanzplanerin (CFP)

* Finanzökonomin ebs/ADG

* Expertin Zukunftssicherung Private Vorsorge (DMA)

* Zertifizierte Beraterin Öffentlicher Dienst

 

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Rentner
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

alle Berufsgruppen

Typischer Kunde

vermögende Kunden ab einem liquiden Vermögen von € 250.000

Weitere Informationen

Tätig in:

Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden und Leer

Mitgliedschaften:

FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
LAUREUS AG c/o Sparda-Bank West
Peterstr. 45
26121 Oldenburg
Aufsichtsbehörde(n):
https://www.laureus-ag.de/kontakt/impressum/
Vermittlerregister:
https://www.laureus-ag.de/kontakt/impressum/

Informationen:

www.laureus-ag.de/kontakt/impressum/