Bewertungen
Bewertungen nach Beratungsthema
Besonders positiv : schnelles Erfassen der Gesamtsituation und Vorschläge für eine Entscheidung. ... mehr
Ich war eher damit unzufrieden, dass es mir selbst äußerst schwer fällt, für mich so hochkomplexe Dinge wie Versicherungen „wirklich“ zu verstehen - das liegt aber nicht an der Beraterin, sondern eher an der Sprache der Assekuranzen und meiner Unkenntnis der Finanzmathematik. ... mehr
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, Oldenburg
„Eine sehr sympathische und mehr als kompetente Beratung/Abwicklung unserer Angelegenheit. Wir würden Frau von Fragstein uneingeschränkt weiterempfehlen.”
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Geldanlage
Private Banking
„Anlass der Beratung war, einen Weg zu finden, Negativzinsen zu vermeiden und Vermögen in eine sinnvolle zusätzliche Altersvorsorge zu transferieren. Frau von Fragstein ist eine äußerst sympathische und höchst kompetente Beraterin. Ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders positiv : schnelles Erfassen der Gesamtsituation und Vorschläge für eine Entscheidung.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Ich war eher damit unzufrieden, dass es mir selbst äußerst schwer fällt, für mich so hochkomplexe Dinge wie Versicherungen „wirklich“ zu verstehen - das liegt aber nicht an der Beraterin, sondern eher an der Sprache der Assekuranzen und meiner Unkenntnis der Finanzmathematik.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
Private Banking
„Sehr freundliche, hilfsbereite, vertrauensvolle und sehr empfehlenswerte Anlageberaterin. Fachwissen im Bereich Vermögensübertragung und Vererben vorhanden. Wir haben uns bei Frau von Fragstein gut aufgehoben gefühlt.”
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Geldanlage
Für Geschäftskunden
„Vermeidung Strafzinsen und Inflation. Fonds und Fondmanagement. Kennenlernberatung, zweite Beratung mit verschiedenen Vorschlägen, Rückfragen und anschließend Entscheidung; Lief alles zufriedenstellen und die Beratungsleistung war optimal; Beraterin sehr zu empfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders positiv die Klärung offener Fragen zu Kosten und Wertentwicklung von Produkten; Beraterin gelang es gut, diese offenen Fragen zu klären.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Unzufriedenheit betraf eher die Materialien, die die Beraterin in einem dicken Ordner hinterließ. Die Fondsinformationen z.B. von Allianz und Union Investment sind doch im Hinblick auf Kosten und realistischen Wertentwicklungen mehr oder weniger intransparent und optimierbar. Wenn z.B. bei dem Produkt VermögenPlus Nachhaltigkeit Strategie eine historische Wertentwicklung seit 29.5.20 von 8,8% angegeben ist, so ist das zwar korrekt, aber auch irreführend, und zwar erheblich!
| Bewertungskriterien | |
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| Produktangebot | |
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Geldanlage
Private Banking
„Geldanlage, alles verlief bestens.”
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| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Geldanlage
Private Banking
„Bei der Beratung ging es um eine Geldanlage. Wir bekamen eine sehr gut vorgetragene Empfehlung. Da wir uns umentschieden haben, kam eine Nachbereitung nicht mehr in Frage. Wir würden Frau von Fragstein jederzeit weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Das Auftreten von Frau von Fragstein war ausgezeichnet, sie ist sehr zuvorkommend, freundlich und verbindlich. Der Vorschlag war sehr fundiert.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Wir waren sehr zufrieden.
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Geldanlage
Private Banking
„Der Kontakt wurde von Laureus zu mir hergestellt. Die Beratung war ausführlich, kompetent und verständlich. Zusagen wurden zu 100% eingehalten. Der Betreungsservice war und ist umfänglich , vertrauensvoll und zuverlässig. Die Beraterin würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.”
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Geldanlage
„Die Unzufriedenheit mit der Entwicklung eines Immobilienfonds war der Grund, uns auf das Beratungsangebot von Frau von Fragstein einzulassen. Wir suchten Angebote für eine effektivere Geldanlage. In sehr ruhiger und freundlicher Atmosphäre hat Frau von Fragstein sich über unsere finanzielle Situation und unsere Wünsche informiert und die Arbeit der Vermögensverwaltung dargestellt. Unsere Fragen und Überlegungen wurden aufgegriffen, anschaulich beantwortet und mit dem Angebotskonzept nachvollziehbar verknüpft. Auf dieser Basis konnten wir zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Frau von Fragstein hat den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt; wir können sie uneingeschränkt weiterempfehlen.”
| Bewertungskriterien | |
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| Produktangebot | |
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Private Banking
„Anlass der Beratung war, vorhandenes Vermögen sinnvoll anzulegen und dabei sichere und nachhaltige Anlagen zu bevorzugen. Frau von Fragstein entwickelte dazu ein Konzept mit diversen Möglichkeiten und stellte Vor- und Nachteile einzelner Anlangen dar. Als absoluter Neuling bei diesem Themenkomplex ergaben sich für mich vielfältige Fragestellungen, die Frau von Fragstein umfassend, äußerst kompetent, ausführlich und stets verständlich beantwortete. So entstand ein Gesamtpaket, das meinen Vorstellungen vollständig entspricht. 100 % Weiterempfehlung!!!”
Das hat mir gut gefallen:
umfassende Erhebung der Ausgangssituation - gründliche Vorbereitung - ruhige Beratungssituation - Konzept mit Alternativen - umfassende Unterlagen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bisher keine Angaben möglich, da volle Zufriedenheit
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| Servicequalität | |
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Altersvorsorge
Geldanlage
„Nach dem Tod meines Ehemannes brauchte ich jemanden, der mir von Grund auf meine Möglichkeiten zur Vermögensanlage erklärt.”
Das hat mir gut gefallen:
Frau von Fragstein hat mir mit Ihrer Beratung und mit ihrer freundlichen und empathischen Art in einer sehr schwierigen Situation zu Seite gestanden. Sie hat mir von Grund auf verschiedene Anlagemöglichkeiten, die für mich in Frage kamen, verständlich erklärt. Dabei hatte ich immer das Gefühl, dass ich als Person im Mittelpunkt stehe. Bei jedem Treffen ist sie perfekt vorbereitet, hat die neueste Vermögensaufstellung dabei und auch neue Ideen, die sie mir jedes mal umfassend erklärt. Wenn ich zwischendurch eine Frage habe, ist sie telefonisch erreichbar oder sie ruft sobald sie kann zurück. Ich kann mir keine bessere Vermögensberatung vorstellen. Frau von Fragstein kann ich ohne wenn und aber zu 100 % weiterempfehlen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt keine Kritikpunkte.
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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Geldanlage
* Familienmensch: frisch verheiratet und seit 18 Jahren im "Vorstand" einer turbulenten Patchwork-Familie mit 5 (fast) erwachsenen Kindern
* Tanzen; am liebsten Standard mit meinem Mann
* Wandern & Radfahren in Verbindung mit Geocaching
* Segeln
* Lesen & klassische Musik
* Kochen
Die LAUREUS AG ist ein familiäres Unternehmen. Wir besitzen höchste Qualifikationen - alle Beraterinnen und Berater sind zertifizierte Finanzplaner. Zu unserer Aufgabe zählt die vernetzte Betrachtung von Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgethemen. Wir werfen einen prüfenden Blick auf Ihre gegenwärtige finanzielle Situation, damit Ihre Ziele in greifbarer Nähe geraten.
Meine Kunden sind in erster Linie der Grund, warum ich diesen Beruf so gerne ausübe. Sie sorgen für die Abwechslung, die Herausforderung, den Reiz in meinem Beruf. Meine Orientierung in der Beratung bilden die finanziellen Wünsche und Ziele meiner Kunden.
1984 bis 2013 Volksbank Rhein-Wupper eG, Leverkusen
* Ausbildung zur Bankkauffrau, Bankfachwirtin, Fachwirtin BankColleg
* In den letzten Jahren Individualkundenbetreuerin
* Mitglied des Treasury-Ausschusses
* Ansprechpartnerin für die privaten Finanzanlagen der Firmenkunden
* Expertin für den Devisen- und Eurex-Handel
seit 2013 LAUREUS AG Privat Finanz
* Beratung vermögender Privatkunden in der Region Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Remscheid und Siegburg
* seit 10/2019 Beratung vermögender Privatkunden in der Region Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden und Leer
* Mitglied der Themenverantwortung für den Bereich Versicherungen
* Zertifizierte Finanzplanerin (CFP)
* Finanzökonomin ebs/ADG
* Expertin Zukunftssicherung Private Vorsorge (DMA)
* Zertifizierte Beraterin Öffentlicher Dienst
Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden und Leer
Informationen:
https://www.laureus-ag.de/impressum/
