Michaela von Fragstein, Certified Financial Planner®

LAUREUS AG c/o Sparda-Bank West

Peterstr. 45
26121 Oldenburg

4,6 von 5 Sternen
48 Bewertungen

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Versicherung

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Geldanlage

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Private Banking

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umfassende Erhebung der Ausgangssituation - gründliche Vorbereitung - ruhige Beratungssituation - Konzept mit Alternativen - umfassende Unterlagen ... mehr

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48 geprüfte Bewertungen über Michaela von Fragstein

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, Oldenburg

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Adelheid Busch schrieb am 07.10.2020 (neueste Bewertung)

„Ruhig und kompetent beraten!”

„Die Unzufriedenheit mit der Entwicklung eines Immobilienfonds war der Grund, uns auf das Beratungsangebot von Frau von Fragstein einzulassen. Wir suchten Angebote für eine effektivere Geldanlage. In sehr ruhiger und freundlicher Atmosphäre hat Frau von Fragstein sich über unsere finanzielle Situation und unsere Wünsche informiert und die Arbeit der Vermögensverwaltung dargestellt. Unsere Fragen und Überlegungen wurden aufgegriffen, anschaulich beantwortet und mit dem Angebotskonzept nachvollziehbar verknüpft. Auf dieser Basis konnten wir zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Frau von Fragstein hat den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt; wir können sie uneingeschränkt weiterempfehlen.”

Stichworte zu Michaela von Fragstein

Vermögensaufbau
aktuelle Geldwirtschaft

Darum ging es in der Bewertung

Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Private Banking

Annika S. schrieb am 25.11.2018 (hilfreiche Bewertung)

„Erste Schritte beim Vermögensaufbau und Optimierung von Versicherungen”

„In meiner Beratung ging es zunächst vor allem darum einen Überblick über meine bisherige Vorsorgesituation zu bekommen, diese zu optimieren/auszubauen und gleichzeitg auch meinen Vermögensaufbau aktiv zu steuern. Bei der Analyse und Optimierung meiner Altervorsorge sowie der entsprechenden Versicherungen hat Frau von Fragstein mir die unterschiedlichen Angebote sehr geduldig und anschaulich erklärt. Keine Frage war zu blöd oder überflüssig, sondern ich wurde mit meinen Überlegungen sehr ernst genommen. Frau von Fragstein konnte sehr verständlich und auch mit eigenen Beispielen die verschiednen Beratungskomponenten sehr gut vermitteln und es entstand eine sehr persönliche Atmosphäre. Der Aufbau von Vermögen ist nach dem ersten Vorgespräch sehr genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten worden und ich hatte nicht das Gefühl, dass mir einfach irgendwas verkauft wird. Ich bin außerordentlich zufrieden mit Frau von Fragstein und schätze ihre außerodentlich kompetente und sympathische Art sehr, sodass ich sie uneingeschränkt weiterempfehlen kann.”

Das hat mir gut gefallen:

Besonders schätze ich an Frau von Fragstein ihre Fähigkeit schwierige Themenkomplexe einfach zu vermitteln und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Durch ihre zugewandte Art und ihre Fähigkeit richtig zuzuhören, habe ich mich für Produkte entscheiden können, die genau auf meine Lebenssituation zugeschnitten sind. Auch die Abwicklung der Aufträge war ohne großen Aufwand meinerseits möglich, da sie sich zuverlässig kümmert.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds
Private Pflegeversicherung
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Versicherung

Private Banking

Annette F. schrieb am 02.03.2020

„Hervorragende Beratung in Sachen Geldanlage”

„Anlass der Beratung war, vorhandenes Vermögen sinnvoll anzulegen und dabei sichere und nachhaltige Anlagen zu bevorzugen. Frau von Fragstein entwickelte dazu ein Konzept mit diversen Möglichkeiten und stellte Vor- und Nachteile einzelner Anlangen dar. Als absoluter Neuling bei diesem Themenkomplex ergaben sich für mich vielfältige Fragestellungen, die Frau von Fragstein umfassend, äußerst kompetent, ausführlich und stets verständlich beantwortete. So entstand ein Gesamtpaket, das meinen Vorstellungen vollständig entspricht. 100 % Weiterempfehlung!!!”

Das hat mir gut gefallen:

umfassende Erhebung der Ausgangssituation - gründliche Vorbereitung - ruhige Beratungssituation - Konzept mit Alternativen - umfassende Unterlagen

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bisher keine Angaben möglich, da volle Zufriedenheit

Stichworte zu Michaela von Fragstein

Nachhaltige Geldanlage

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Immobilienfonds
Investmentfonds
Alternative Geldanlagen

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Angelika Flüchter schrieb am 05.02.2020

„Freundliche Beratung”

„Nach dem Tod meines Ehemannes brauchte ich jemanden, der mir von Grund auf meine Möglichkeiten zur Vermögensanlage erklärt.”

Das hat mir gut gefallen:

Frau von Fragstein hat mir mit Ihrer Beratung und mit ihrer freundlichen und empathischen Art in einer sehr schwierigen Situation zu Seite gestanden. Sie hat mir von Grund auf verschiedene Anlagemöglichkeiten, die für mich in Frage kamen, verständlich erklärt. Dabei hatte ich immer das Gefühl, dass ich als Person im Mittelpunkt stehe. Bei jedem Treffen ist sie perfekt vorbereitet, hat die neueste Vermögensaufstellung dabei und auch neue Ideen, die sie mir jedes mal umfassend erklärt. Wenn ich zwischendurch eine Frage habe, ist sie telefonisch erreichbar oder sie ruft sobald sie kann zurück. Ich kann mir keine bessere Vermögensberatung vorstellen. Frau von Fragstein kann ich ohne wenn und aber zu 100 % weiterempfehlen.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es gibt keine Kritikpunkte.

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Johannes E. schrieb am 21.01.2020

„Super-Beratung”

„Geldanlage”

Das hat mir gut gefallen:

Kompetente und jederzeit verständliche Beratung

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Immobilienfonds
Anlageberatung / Vermögensberatung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Private Banking

Rena B. schrieb am 20.01.2020

„Geldanlage”

„Frau von Fragstein hat uns ausführlich und kompetent beraten. Beantwortete jede Frage verständlich und ohne Zeitdruck. Die Anlagenvorschläge waren gut auf unsere Situation zugeschnitten. Wir können Frau von Fragstein bedenkenlos weiterempfehlen”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Ralf K. schrieb am 19.06.2019

„Individuelle Anlageberatung”

„Frau von Fragstein hat uns kompetent und umfänglich dabei geholfen, einen Überblick über unsere stark fragmentierte finanzielle Situation zu bekommen. Darauf und auf unsere Zukunftsplanung aufbauend hat sie uns bei der Auswahl von Anlagemöglichkeiten und dem Aufbau eines Sparplans nach unseren Vorstellungen wesentlich weitergeholfen. Frau von Fragstein hat uns Vor- und Nachteile der für uns ausgewählten Anlageformen sehr anschaulich erklärt. Sie ist auf alle unsere Fragen ausführlich eingegangen und hat bei uns einen sehr angenehmen und kompetenten Eindruck hinterlassen. Jegliche notwendigen Formulare und Unterlagen waren von Ihr erstklassig vorbereitet und zusammengestellt. Wir empfehlen Frau von Fragstein gerne weiter.”

Das hat mir gut gefallen:

Frau von Fragstein ist gründlich auf unsere individuelle Situation eingegangen und hat ein genau zugeschnittenes Konzept vorgeschlagen, dass bei uns keine Zweifel hinterlassen hat.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Keine Kritikpunkte!

Stichworte zu Michaela von Fragstein

Anlageberatung kompetent

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Aktien

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Willi und Gisela B. schrieb am 01.03.2019

„Anlageberatung”

„Geldanlage”

Das hat mir gut gefallen:

Frau von Fragstein war sehr freundlich und kompetent.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es war alles gut, keine negativen Punkte!

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Rainer H. schrieb am 21.12.2018

„Beratungsquität”

„Die Qualität der Beratung zu den einzelnen Produkten war gut und verständlich und Fragen wurden direkt beantwortet.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Brigitte v. schrieb am 19.11.2018

„Vermögensstrukturierung”

„Frau von Fragstein war sehr geduldig mit meiner Vermögensplanung und hat mich nicht unter Druck gesetzt. Sie hat mir ein qualifiziertes Angebot zur Vermögensstrukturierung gemacht, dass mir zu meiner persönlichen Planung und zur Entscheidungsgrundlage sehr geholfen hat. Nach dem Ankauf von diversen Fonds muss nun die Zeit zeigen, in wieweit die Empfehlungen gut sind. Ich hoffe auf eine weitere positive Zusammenarbeit mit Frau von Fragstein.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

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Profil von Michaela von Fragstein

* Familienmensch: frisch verheiratet und seit 18 Jahren im "Vorstand" einer turbulenten Patchwork-Familie mit 5 (fast) erwachsenen Kindern

* Tanzen; am liebsten Standard mit meinem Mann

* Wandern & Radfahren in Verbindung mit Geocaching

* Segeln

* Lesen & klassische Musik

* Kochen

Beratungsansatz

Die LAUREUS AG ist ein familiäres Unternehmen. Wir besitzen höchste Qualifikationen - alle Beraterinnen und Berater sind zertifizierte Finanzplaner. Zu unserer Aufgabe zählt die vernetzte Betrachtung von Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgethemen. Wir werfen einen prüfenden Blick auf Ihre gegenwärtige finanzielle Situation, damit Ihre Ziele in greifbarer Nähe geraten.

Meine Kunden sind in erster Linie der Grund, warum ich diesen Beruf so gerne ausübe. Sie sorgen für die Abwechslung, die Herausforderung, den Reiz in meinem Beruf. Meine Orientierung in der Beratung bilden die finanziellen Wünsche und Ziele meiner Kunden.

Michaela von Fragstein ist...

Certified Financial Planner®
Versicherungsmakler
Finanzberater
Unabhängige Berater

Beratungsschwerpunkte

Geldanlage

Ich biete Ihnen eine unabhängige Finanzberatung. Das bedeutet für Sie einen bequemen Zugang auf intensiv geprüfte Produktpartner und Produkte. Einen begrenzenden Tellerrand kennen wir nicht.

Versicherung

Ganz nach unserer Unternehmensphilosophie bieten wir Ihnen passende Versicherungslösungen im Bereich der Personenversicherung.

Altersvorsorge

Ich biete Ihnen eine umfassende Altersvorsorgeberatung. Das bedeutet für Sie, Ihre Lebensplanung (vorzeitiger Ruhestand, Leben genießen, Familie absichern etc.) wird auf ihre Realisierung geprüft.

Kompetenzen

Berufserfahrung

1984 bis 2013 Volksbank Rhein-Wupper eG, Leverkusen

* Ausbildung zur Bankkauffrau, Bankfachwirtin, Fachwirtin BankColleg

* In den letzten Jahren Individualkundenbetreuerin

* Mitglied des Treasury-Ausschusses

* Ansprechpartnerin für die privaten Finanzanlagen der Firmenkunden

* Expertin für den Devisen- und Eurex-Handel

seit 2013 LAUREUS AG Privat Finanz

* Beratung vermögender Privatkunden in der Region Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach, Remscheid und Siegburg

* seit 10/2019 Beratung vermögender Privatkunden in der Region Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden und Leer

* Mitglied der Themenverantwortung für den Bereich Versicherungen

Zusatzqualifikationen

* Zertifizierte Finanzplanerin (CFP)

* Finanzökonomin ebs/ADG

* Expertin Zukunftssicherung Private Vorsorge (DMA)

* Zertifizierte Beraterin Öffentlicher Dienst

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

Kostenlose Erstberatung
Beratungsprotokoll
Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

Selbstständige
Beamte
Rentner
Angestellte
Studenten

Berufsgruppen

alle Berufsgruppen

Typischer Kunde

vermögende Kunden ab einem liquiden Vermögen von € 250.000

Weitere Informationen

Tätig in:

Oldenburg, Wilhelmshaven, Emden und Leer

Mitgliedschaften:

FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.

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