Bewertungen nach Beratungsthema
Wenn, dann nur zum positiven ... mehr
FiNUM.Finanzhaus AG, Oldenburg
„Berufsunfähigkeit & Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Offene Kommunikation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Nachhaltigkeit
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
?
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Betriebliche Altersvorsorge bin sehr gut beraten worden”
Das hat mir gut gefallen:
Beratung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Wieviel mehr Rente ich zur Verfügung habe
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Betriebsrente”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vorzeitige Auszahlung, ab wann, laufen lassen bis Ende und besser Monatlich oder ganz”
Das hat mir gut gefallen:
Baldige Rückmeldung bei Fragen
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Mit fällt nichts ein
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Zu jeder Zeit, einen Ansprechpartner in Sachen Altagsvorsorge und Gesundheit zu haben
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine mehr, ich bin zufrieden
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Man wurde immer gehört und es gab immer Antworten oder Alternativen. Vertrauen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Wenn, dann nur zum positiven
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Altersvorsorge”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr freundlich und kompetent
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altervorsorge
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Private Vorsorge und Versicherungen”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„In der Beratung ging es um die Auswahl und Anpassung einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) an meine individuellen Bedürfnisse und Lebensumstände. Der Berater hat mir verschiedene Optionen vorgestellt, die Vor- und Nachteile erläutert und mir geholfen, die beste Entscheidung für meine Absicherung zu treffen.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gut gefallen hat mir die Persönlichkeit und Offenheit des Beraters. Er war sehr zugänglich und hat eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen, in der ich mich wohlgefühlt habe, alle meine Fragen zu stellen. Seine ehrliche und transparente Art hat mir geholfen, die Informationen besser zu verstehen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Mir hat alles gut gefallen, es gab nichts Negatives zu bemängeln.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Kundenorientierung, Transparenz
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung passte perfekt zu meinem Bedarf. Als meine erste Beratung zu diesem Thema war sie sehr
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
X
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
X
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich fühle mich bei Moritz Bregenzer sehr gut aufgehoben. Er hat sich viel Zeit genommen, mit mir eine Strategie für kurz- und mittelfristige Anlagemöglichkeiten sowie für meine Altersvorsoge zu erarbeiten.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Moritz Bregenzer hat mich super freundlich und kompetent bei meiner Kfz-Versicherung beraten. Er hat sich Zeit genommen, alles verständlich erklärt und wirklich die beste Lösung für mich gefunden. Ich bin total zufrieden und kann ihn nur weiterempfehlen!”
Das hat mir gut gefallen:
Freundlicher Umgangston, Kompetenz, zuverlässige Kommunikation
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Verständnis und Leistungsüberblick
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
War wie maßgeschneidert
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Check24
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Persönlicher Kontakt, der Berater hat sich viel Zeit genommen
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich hatte private und geschäftliche Versicherungsthemen. Herr Bregenzer konnte mir mit allen Themen sehr kompetent weiter helfen! Er war super informiert und kannte sich mit unternehmerischen Themen sehr gut aus. Er war der erste Berater, bei dem ich das erlebt habe. Wir haben auch die Gesamtsituation (Finanzen und Versicherungen) beleuchtet, was sehr interessant und aufschlussreich war. Ich kann Herrn Bregenzer nur empfehlen und bin froh, endlich einen Partner gefunden zu haben, auf den ich mich verlassen kann.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Bregenzer war authentisch, kompetent und gerade heraus.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es war wirklich alles super.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Betriebshaftpflichtversicherung, PKV
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung war einwandfrei.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
R+V
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Herr Bregenzer konnte mir bei den betrieblichen Themen folgen. Andere Versicherungsvertreter waren in dem Bereich einfach verloren. Und ich hatte nie das Gefühl, dass mir etwas aufgezwungen wird oder krampfhaft verkauft wird. Das war sehr angenehm!
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Moin! Ich bin Moritz Bregenzer, freier Finanzmakler aus Oldenbirg und dein Ansprechpartner für maßgeschneiderte Finanzlösungen. Mein Fokus liegt sowohl auf der privaten als auch auf der gewerblichen Finanzberatung – immer mit dem Ziel, dir eine verständliche, ehrliche und nachhaltige Beratung zu bieten.
Private Finanzberatung
Finanzentscheidungen können komplex sein – ich helfe dir, sie klar und strukturiert zu treffen. Mit der DIN 77230-Analyse, dem anerkannten Standard für Finanzanalysen, ermitteln wir gemeinsam deine aktuelle finanzielle Situation und finden passgenaue Lösungen für dich. Ob Vermögensaufbau, Absicherung deiner Arbeitskraft oder Ruhestandsplanung – ich stelle sicher, dass deine finanzielle Strategie zu dir und deinen Zielen passt.
Gewerbliche Finanzberatung
Als Unternehmer, Geschäftsführer oder Selbstständiger stehst du vor besonderen finanziellen Herausforderungen. Ich unterstütze dich mit individuellen Lösungen für betriebliche Altersvorsorge (bAV), das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG), betriebliche Krankenversicherung (bKV) und andere Absicherungskonzepte, die nicht nur dich, sondern auch deine Mitarbeiter langfristig stärken.
Warum mit mir arbeiten?
✔ Unabhängige Beratung – Ich vergleiche den Markt und finde die beste Lösung für dich.
✔ Transparenz & Verständlichkeit – Keine Fachchinesisch, sondern klare Erklärungen.
✔ Ganzheitlicher Ansatz – Deine private und berufliche Situation wird individuell berücksichtigt.
✔ Digitale Prozesse – Effiziente und papierlose Beratung, wenn gewünscht.
Ich freue mich auf deine Nachricht – lass uns gemeinsam die besten Finanzlösungen für dich finden!
• Seit 06/2023 – Freier Finanzmakler (FiNUM.Finanzhaus AG)
• Beratung von Unternehmen zu Sozialleistungen & Risikomanagement
• Individuelle Finanzplanung für Privatkunden
• 06/2020 – 10/2022 – Mitinhaber, Prokurist & Leiter Personal (Junge Haie GmbH)
• Personalführung für 60 Mitarbeiter, Recruiting & Employer Branding
• Entwicklung & Umsetzung von Unternehmensstrategien
• 10/2017 – 06/2020 – Mitinhaber & Leitung Business Unit Experience (Junge Haie GmbH)
• Führung eines Teams für UX/UI & digitale Projekte
• Verantwortung für Projekte mit bis zu 50T€ Volumen
• 11/2013 – 03/2019 – Gründer & E-Commerce-Leitung (Nutri Balance International GmbH & MuscleMeat UG)
• Aufbau und Skalierung eines E-Commerce-Geschäfts
• 02/2011 – 04/2015 – Kundenberater (LzO – Landessparkasse zu Oldenburg)
• Beratung im Bereich Finanzierung & Vermögensaufbau
• Finanznorm DIN 77230 – Professionelle Finanzanalyse für Privat- & Geschäftskunden
• Betriebliche Sozialleistungen – Spezialist für bAV, bKV, Dienstrad & Mitarbeiterbenefits
• Risikomanagement für Geschäftsführer & Unternehmen – Schutz vor finanziellen und rechtlichen Risiken
• Investments & Vermögensaufbau – Kombination aus aktiven & passiven Anlagestrategien
• Führung & Personalmanagement – Erfahrung als Prokurist und Leiter Personal für 60 Mitarbeiter
• E-Commerce & Digitalisierung – Gründung und Skalierung von Online-Geschäften
• Scrum & Agile Management – Zertifizierter Scrum Master & Product Owner
• Fortbildungen – u.a. Unternehmensbewertung, Trading, NLP-Practitioner, Führungskräftetraining
bundesweit digtial via Microsoft Teams, in Oldenburg auch gerne vor Ort
Videoberatung
