„Individuelle Beratung”
„Versicherungen zu besseren Konditionen, Geldanlage”
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Patrick Köhler, Finanzberater
Kapitalstrategen
Hurzfurtweg 3a
97782 Gräfendorf
97782 Gräfendorf
Bewertungen von Kunden
Bewertungen nach Beratungsthema
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Kann ich noch nicht sagen. ... mehr
16 geprüfte Bewertungen
über Patrick Köhler
Kapitalstrategen, Gräfendorf
5,0
von 5
- Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
- Jede Bewertung wird einzeln geprüft
- WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
„Kompetent, geduldig und hilfsbereit”
„Es ging um bessere Konditionen als die bisherigen bestehender Versicherungen und um Umschuldung”
Das hat mir gut gefallen:
Seine Ruhe und Übersicht.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bislang git es nichts zu beanstanden.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
eine Übersicht zu erlangen, weniger eigene Arbeit daran.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passt sehr gut
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine anderen, denn ich war mit Herrn Patrick Köhler sehr zufrieden.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Erfahrung mt einem anderen Anbieter war, dass er sich nur zu Beginn umsichtig gezeigt hat.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Kann ich noch nicht sagen.
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| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Top”
„Alles super gewesen. Patrick hat sehr viel Ahnung!”
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„Berufsunfähigkeitsversicherung”
„Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung mit allen zugehörigen Fragen. Super Beratung und kompetente Beantwortung aller Fragen.”
Das hat mir gut gefallen:
Patrick Köhler hat sich immer viel Zeit genommen. Er war zu allen Terminen immer vorbereitet und sofort im Thema drinnen. Absolut kompetente und sichere Beantwortung aller Fragen und Anliegen.
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„Sehr zu empfehlen”
„Wir wurden in allen Versicherungs- und Finanzangelegenheiten bestens beraten und alles wurde genau erklärt”
Das hat mir gut gefallen:
Persönliche, kompetente Beratung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Gesamtheitliche Beratung für alle Versicherungen und Finanzfragen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Passt genau zu uns
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Schnelle Antwort auf jede Frage
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Sie ist über Jahre konstant guz
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„Gute Beratung”
„Versicherungen/Rente/Sparanlagen”
Das hat mir gut gefallen:
Kennt sich gut aus und bringt das alles gut rüber.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Naja das Viele Ändern der Ganzen Sachen und die Arbeit wo damit verbunden war.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Rente Versicherungen Geldanlage.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Persönlicher und sehr Schneller Kontakt.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Man kann sich schnell treffen. Da die Entfernung nicht weit ist.
| Bewertungskriterien | |
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„Professionelle und kompetente Beratung”
„Kompetente und verständliche Beratung zu Krankenversicherung und ETFs. Der Berater hat sich Zeit genommen, verschiedene Optionen aufgezeigt und individuell passende Lösungen erklärt. Sehr empfehlenswert!”
Das hat mir gut gefallen:
Entspannte Atmosphäre bei der Beratung, offene Kommunikation, individuelle Lösung
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Transparenz bei Leistungen und Kosten, einsteigerfreundliche Erklärung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Aktuelle Lebensumstände wurden berücksichtigt und ich konnte alle Fragen stellen, die mich interessi
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
kein Verkaufsdruck
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Persönliche Treffen können durch Video-Calls ersetzt oder ergänzt werden
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„Sehr guter Finanzberater”
„Um Geldanlage, sichere Rente, Girokontwechsel, Berufunfähigkeitsversicherung”
Das hat mir gut gefallen:
Er hatte die Themen sehr gut erklärt, und ich hatte nach dem Gespräch voll den Durchblick durch meine Finanzen und meine Versicherungen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Vielleicht nächstes Mal ein bisschen einfacher erklärt, und besser dargestellt mit ein paar Frei Hand Skizzen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Geldanlage, und Berufunfähigkeitsversicherung
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Ich konnte mein Geld, gut anlegen und es vermehren
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keinen nur Patrick Köhler
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Er hat sich um fast alles gekümmert, mit Ordnung verschaffen einen Ordner mir mitgeben und so mir Lrdnung und Klarheit verschaffen. Sehr gut strukturiert hat er es
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein, ist genauso so gut wie vor 3 Jahren
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„Tolle Beratung in allen Angelegenheiten”
„Patrick hat mich in allen finanziellen Angelegenheiten beraten. Er hat gut verständlich zuerst einen Überblick verschafft und dann mit mir besprochen, welche Anlagestrategie für mich die beste ist. Danach haben wir uns näher mit einer Immobilienfinanzierung beschäftigt, wobei er mir mit seinem Geschäftspartner zusammen verschiedene Möglichkeiten zur Immobilienfinanzierung gezeigt hat und erläutert, welche Banken die besten Konditionen für meinen Fall bieten. Ich bin rundum zufrieden mit Patricks Beratung und kann sie wärmstens weiterempfehlen!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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„Sehr gut”
„Geld und Zinsen”
Das hat mir gut gefallen:
Gut erreichbar und persönlich vor Ort
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Gibt es für mich momentan nicht
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Persönliches Gespräch
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Gutes Verhältnis
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Die Banken
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Die Vielfalt
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Vertrauen
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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Profil von Patrick Köhler
Das Interesse zum Thema Finanzen wurde schon früh durch seinen Vater geweckt, der als Steuerberater tätig war. Im Jahr 2019 begann er ein wirtschaftswissenschaftliches Studium, das er 2022 abschloss. Zum Ende seines Studiums hat er sich daneben in der Finanzbranche selbstständig gemacht um Menschen zu helfen, damit diese bei Ihren finanziellen Problemen einen besseren Durchblick haben. Nach dem Abschluss seines Masterstudiums Anfang 2025 entschied er sich, seiner Leidenschaft hauptberuflich nachzugehen.
Außerhalb der Arbeit ist er ein Cineast, spielt Gitarre und lernt gerne Fremdsprachen.
Beratungsansatz
Patrick lebt für die Themen Geldanlage, Finanzen und Versicherungen. Durch seine Genauigkeit und Leidenschaft für die Themen findet er für dich passende Konzepte, hilft dir langfristig Geld zu sparen und gleichzeitig Vermögen aufzubauen.
Patrick Köhler ist...
Beratungsschwerpunkte
Baufinanzierung
Geldanlage
Versicherung
Altersvorsorge
Konto & Kredit
Kompetenzen
Berufserfahrung
Wirtschaftswissenschaften - Bachelor of Science
Management - Master of Science
Selbstständig seit 2022
Zusatzqualifikationen
Ungebundener Versicherungsmakler nach § 34d Absatz 1 GewO
Registrierungsnummer: D-CROS-6WIMQ-98
Immobiliardarlehensvermittler nach §34i Absatz 1 GewO
Registrierungsnummer: D-W-155-18NF-29
Finanzanlagenvermittler nach §34f Absatz 1 Satz 1 GewO
Registernummer: D-F-155-DXM7-17
Kundenprofil
