Bewertungen nach Beratungsthema
Ja, alles wird digitaler, kein Papier mehr und eine prima App für meine Finanzen ... mehr
Finanzberatung Peter Klima GmbH - Altersvorsorge * Baufinanzierung * Finanz & Vermögensberatung, Herten
„Herr Klima wurde uns von Freunden empfohlen. Wir waren auf der Suche nach einem Eigenheim aber ziemlich Ahnungslos. Durch die erstklassige Beratung und Hilfe sind wir knapp 8 Monate später Eigenheimbesitzer. Wir werden nach unserem Einzug auch alle weiteren Finanzanliegen in Herrn Klimas Hände legen, da wir uns bei ihm gut aufgehoben fühlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Klimas beruhigendes Wesen und kompetente Beratung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Alles lief perfekt
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Eine transparente Beratung die auch für Menschen verständlich ist, die wenig Ahnung von den Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt haben.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Wir sind auf Empfehlung auf Herr Klima aufmerksam geworden.Wir wollten uns einfach mal informieren was bei uns möglich ist und was soll ich sagen,nur ein paar monate später sind wir Eigenheim Besitzer.”
Das hat mir gut gefallen:
Das wir uns immer und mit jedem Problem an ihn wenden konnten. Er hat uns in vielen Situationen beruhigt.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Ich bin seit 2006 Kunde bei Peter Klima und möchte einfach mal sagen, wie dankbar ich für seine Unterstützung bin. Über die Jahre hat er sich immer weiter verbessert und ist für mich zu einer echten Vertrauensperson geworden. Er versteht es, meine Wünsche und Ziele im Blick zu behalten und mir bei meinem Vermögensaufbau sowie der Altersvorsorge wirklich weiterzuhelfen. Seine freundliche Art, sein Fachwissen und sein Engagement machen den Unterschied – ich fühle mich bei ihm gut aufgehoben. Ich kann ihn nur wärmstens weiterempfehlen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!”
Das hat mir gut gefallen:
Freundliche Art ,Engagement,Fachwissen ,Persönliche Betreuung
Das hat mir nicht so gut gefallen:
-
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altersvorsorge und Vermögensaufbau
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
zu 100 %
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen - seit 2006 TOP
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
-
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Ja, alles wird digitaler, kein Papier mehr und eine prima App für meine Finanzen
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Prüfung der vorhandenen Verträge auf Kosten und Sinnhaftigkeit, Digitalisierung und Optimierung der Verträge.”
Das hat mir gut gefallen:
Digital und Transparent
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vermögensaufbau und Versicherungen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Super, passt alles zu 100 % zu meinen Zielen und Wünschen
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Mit meinem bestehenden Anbieter war ich nicht zufrieden.
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ich wurde über die Kosten in den Finazprodukten aufgeklärt , was davor nicht der Fall war und ich darum erhebliche Verluste hatte.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Als Oberarzt stehe ich häufig vor komplexen Entscheidungen, doch die Wahl meines Finanzberaters war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Peter Klima hat mir nicht nur bei der Baufinanzierung zur Seite gestanden, sondern auch einen klaren und verständlichen Weg zum Vermögensaufbau aufgezeigt – insbesondere durch die Investition in ETFs und die Kapitalanlage in Immobilien. Seine Expertise hat mir die Augen geöffnet und mir das Vertrauen gegeben, dass ich meine finanziellen Ziele erreichen kann. Er hat mir nicht nur die verschiedenen Möglichkeiten ausführlich erklärt, sondern auch einen maßgeschneiderten Plan entwickelt, der perfekt auf meine Bedürfnisse abgestimmt ist. Besonders schätze ich seine ehrliche und transparente Art. Ich fühle mich bei ihm nicht nur als Kunde, sondern als Partner, und das ist in der heutigen Zeit unbezahlbar. Dank Peter Klima habe ich nicht nur meine finanzielle Sicherheit verbessert, sondern auch ein Gefühl der Zuversicht und des Friedens in Bezug auf meine Zukunft gewonnen. Ich kann ihn ohne jegliche Bedenken zu 100 % weiterempfehlen! Vielen Dank für alles.”
Das hat mir gut gefallen:
ehrliche und transparente Art
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
meine persönlichen finanziellen Ziele
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
zu 100 % - mein maßgescheiderter Plan
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
keinen weiteren, schlechte Erfahrungen durch meine Hausbank
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Transparenz und die digitalen Möglichkeiten
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
ich habe das gefühl, Peter Klima wird immer besser, es gibt immer wieder Neues zu besprechen oder die vorhandenen Entscheidungen werden immer wieder auf den Prüfstand gestellt
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Optimieren der Investitionen”
Das hat mir gut gefallen:
Auf meine Bedürfnisse wird eingegangen
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Offene Kommunikation Vertrauen
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Jederzeit ansprechbar
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Meine Altersvorsorge mittels Aktien wollte ich besprechen und mir eine unabhängige Einschätzung holen. Herr Klima hat mich dabei bestens beraten und mir nicht nur Vertrauen gegeben, dass meine Lösung die grundsätzlich richtige ist, sondern wie man sie auch optimieren kann. Also noch finanziell 'kleiner' Selbstentscheider konnte ich auch von besseren Konditionen des Beratungsgespräch profitieren. Klare Weiterempfehlung!”
Das hat mir gut gefallen:
Die entspannte Gesprächsatmosphäre
Das hat mir nicht so gut gefallen:
War alles bestens.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Klare und unabhängige Beratung.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Genau auf mich zugeschnitten mit individuellem Angebot. War genau das, was ich gesucht hatte.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Ja, habe mich aber für Herrn Klima entschieden, da sein Angebot schlanker und daher für mich passend
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Entspannter Umgang, Anpassung des Angebots an meine individuelle Situation.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Das war meine erste Beratung dieser Art.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Fünf Sterne sind hier mehr als verdient! Herr Klima hat mir in allen Bereichen, die mich interessieren, sehr gut weitergeholfen – sei es bei der Altersvorsorge, dem Vermögensaufbau oder der Auswahl der richtigen Versicherungen. Die Beratung war nicht nur professionell, sondern auch sehr individuell und auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen!"”
Das hat mir gut gefallen:
sehr gute Erklärungen der einzelnen Produkte
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altersvorsorge, Vermögensaufbau
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
zu 100 %
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Versicherungsagentur
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Um Immobilien kauf”
Das hat mir gut gefallen:
Dass der Berater jede Frage nachgegangen ist und sehr präzise antworten geäußert hat
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Zinssatz
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Sehr hilfreich
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Herr Klima hat mich sehr gut beraten beim Abschluss meiner Investition für die private Altersvorsorge. Ich schaue jetzt beruhigter auf meine Zukunft im Alter.”
Das hat mir gut gefallen:
Dass meine Investition gewinnbringend ist, hängt besonders davon ab, wie lange die Laufzeit ist. Dahingehend wurde ich gut beraten!
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Lege ich mein Geld gut an? Welche Risiken gibt es?
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung passte auch gut zu meinem persönlichen Budu
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Ihr unabhängiger Honoraranlageberater für nachhaltigen Vermögensaufbau, Vermögensplanung und individuelle Finanzberatung
Als einer der Top 10 Honoraranlageberater bei WhoFinance biete ich Ihnen eine transparente, unabhängige und wissenschaftlich fundierte Finanzberatung auf Honorarbasis. Mein Ziel ist es, Sie beim nachhaltigen Vermögensaufbau, der Vermögensplanung und der langfristigen Geldanlage zu unterstützen.
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Wenn Sie eine unabhängige, transparente und professionelle Finanzberatung suchen, die auf wissenschaftlichen Methoden basiert und Ihre individuellen Ziele berücksichtigt, dann kontaktieren Sie mich für eine persönliche Beratung.
Ihre Vorteile:
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft sichern!
Seit 1998 als Finanzberater tätig, ,spezielle Erfahrung im Bereich Altersvorsorgeberatung,Baufinanzierungsberater, Geldanlage, alternatives Vermögensmanagement
Ganz nach Ihren Wünschen Jeder von uns hat andere Erwartungen, lebt anders, denkt anders. Die Frage nach Ihren persönlichen Lebenszielen und Wünschen steht daher stets am Anfang meiner Beratung. Genauso wie Ihre aktuelle Situation. Denn im Laufe eines Lebens sammeln sich viele Verträge an, die oft nicht zusammen passen. Einige davon sind meist sogar überflüssig. Das zu prüfen und in die Gesamtkonzeption einzubeziehen, ist mein Anliegen. Was ich im Gespräch mit Ihnen erfahre, wird zunächst sorgfältig und computergestützt ausgewertet. So entstehen gemeinsam mit Ihnen konkrete Maßnahmen für Ihre Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau und die Vermögensabsicherung. Bei der Produktauswahl kann ich als unabhängiger Finanzberater auf eine breite Angebotspalette zurückgreifen. So entsteht ein tragfähiges, passgenaues Gesamtkonzept, keine Insellösungen.
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