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Tobias Preiß
Tel.: 03068836151
4.8 von 5 Sternen

Meine Schwerpunkte:

  • Altersvorsorge
  • Geldanlage
  • Versicherung

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Das sagen meine Kunden

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Häufige Fragen von Kunden – Tobias Preiß antwortet

Bausparvertrag

Lohnt sich der Abschluss eines Bausparvertrages?

Der Abschluss eines Bausparvertrages lohnt sich in den seltensten Fällen. Zu einem aufgrund der niedrigen Guthabenszinsen, der Kosten und der angebotenen Darlehenszinsen, die in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld sowieso sehr niedrig sind. Kaum jemand, der vor 10-20Jahren einen Baussparvertrag abgeschlossen hat finanziert mit seinem Bausparvertrag, da die Konditionen ohne Bausparvertrag besser sind. Zudem bekommen gerade einige dieser Kunden, aufgrund der noch relativ guten Guthabensverzinsung von 2-3%, die man damals noch bekommen hat, eine Kündigung ins Haus, da sich die Verträge für die Bausparkasse nicht lohnen. Alles Gründe warum ich solche Verträge nicht mit meinen Kunden abschließe.

ARD PlusMinus


Gesetzliche Rentenversicherung

Was kann man in der Zukunft von der gesetzlichen Rentenversicherung erwarten?

Leider wird die gesetzliche Rente nicht reichen um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Der Rentenbescheid gewährt einen Einblick in das Dilemma. Die meisten meiner Kunden haben in ihren Rentenbescheiden eine zu erwartende Rente von 800-1500€. Was die meisten aber vergessen ist, dass davon noch Steuern, Kranken- und Pflegeversicherung zu bezahlen sind. Außerdem ist das Geld in 30Jahren aufgrund von Inflation in etwa nur noch die Hälfte Wert. Darauf weiß auch der Rentenbescheid hin. Um den Lebensstandard zu halten, wird man um eine private Vorsorge nicht drumherum kommen.

ARD PlusMinus


Riester

Lohnt sich der Abschluss einer Riester-Rente?

Der Abschluss einer Riester-Rente lohnt sich in den seltensten Fällen. Gründe sind unter anderem die Kosten, die Garantien und die Steuern.
Aufgrund dessen habe ich noch nie eine Riester-Rente mit meinen Kunden abgeschlossen.

Frontal 21


Berufsunfähigkeitsversicherung

Wann greift eine Berufsunfähigkeitsversicherung in der Regel? Gibt es Lücken?

Hierzu habe ich eine kurze Audio-Antwort erstellt.

Jetzt die Audio-Antwort von Tobias Preiß anhören:


Berufsunfähigkeitsversicherung

Braucht wirklich jeder eine Berufsunfähigkeitsversicherung?

Jeder der auf sein monatliches Einkommen angewiesen ist, sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist neben der privaten Haftpflichtversicherung die wichtigste Versicherung. Viele glauben, dass wenn man einen Bürojob ausübt keine Berufsunfähigkeit benötigt. Unterschätzt werden die Risiken, wie Burnout und die schweren Erkrankungen, die jeden treffen können.

Jetzt die Audio-Antwort von Tobias Preiß anhören:

ZDF WISO Berufsunfähigkeitsversicherung


Aktuelle Angebote von Tobias Preiß

Jetzt individuelles Angebot von Tobias Preiß anfordern

Baufinanzierung

  • Jetzt Traum vom Eigenheim realisieren
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Ihre Finanzierungssumme
380.000

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Geldanlage

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Altersvorsorge

  • Lebensstandard im Alter sichern
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Sie sind:

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Versicherungen

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Kredit

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23 geprüfte Kundenbewertungen über Tobias Preiß

AFA AG

WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • Kundenbewertungen schaffen Transparenz
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
Garantiert geprüfte Bewertungen

23 geprüfte Kundenbewertungen

5 Sterne
(19)
4 Sterne
(3)
3 Sterne
(1)
2 Sterne
(0)
1 Stern
(0)

Bewertungskriterien

Weiterempfehlung
4.8
Servicequalität
4.9
Angebot
4.7
Preis/Konditionen
4.9
Kommunikation
4.9
Beratung
4.9

Letzter positiver Kommentar

Es wurde mir ein kostenfreier Fondwechsel angeboten. mehr

Letzter kritischer Kommentar

Da gibt es nichts. mehr

Vivien Jakob schrieb am 12.08.2019

Geldanlage: Sehr gute Beratung

„Ich bin sehr froh dass mich Herr Preiß zu allen 3 Themen beraten hat . Dank seines umfangreichen Wissens weiß ich jetzt genau worauf es ankommt und kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen” mehr


Ghaleb D. schrieb am 12.08.2019

Geldanlage: Super Beratung

„Sehr zufrieden . Offen und ehrliche Beratung. Sehr gute fachliche Qualikation. Alle Fragen verständlich und kompetent beantwortet.” mehr


Sandra K. schrieb am 12.08.2019

Altersvorsorge: Top Berater!!!!

„Private Altersvorsorge” mehr


Ilona Schwarz schrieb am 07.08.2019

Geldanlage: Abgesichert in allen Lebenslagen

„Ich habe mich anfangs aus Neugierde beraten lassen, wurde aber sehr schnell hellhörig. Hier wird einem NICHTS verkauft, hier wurde ich endlich mal richtig beraten, damit ich weiß, worum es eigentlich geht. Ich habe hier immer einen Ansprechpartner, egal was ich...” mehr


Fabian Lüdemann schrieb am 05.08.2019

Altersvorsorge: Sehr kompetente Beratung

„Bei Hr. Preiß fühlt man sich sehr gut aufgehoben. Die Beratung Erfolg verständlich und jedes Anliegen wird sehr schnell bearbeitet.” mehr


Marcel Neumann schrieb am 02.08.2019

Geldanlage: Nur das Beste für den Kunden

„Ich bin schon länger Kunde bei ihm und fühle mich dort richtig wohl. Die Beratung ist super und verständlich. Bei aufkommenden Fragen, nimmt er sich nicht nur im Büro die Zeit, sondern ist so gut wie rund um die Uhr erreichbar. Seine Qualität und der...” mehr


Viviane Bartl schrieb am 01.08.2019

Geldanlage: Der Beste in seiner Branche

„Herr Preiß ist ein kompetenter Berater, der flexibel und individuell auf die Bedürfnisse seiner Klienten eingeht. Großes Plus: er schafft es komplizierte Fachsprache zu übersetzen und ist zu jeder Zeit erreichbar.” mehr


Marco S. schrieb am 31.07.2019

Altersvorsorge: Top Beratung

„Die private Altersvorsorge ist für mich als Unternehmer sehr wichtig. Aus diesem Grund habe ich mich umfassend von Tobias Preiß beraten lassen. Mir wurden alle Möglichkeiten aufgezeigt und gut erklärt. Ich habe mich parallele noch mit anderen Finanzberatern ausgetauscht....” mehr


Reinhilde T. schrieb am 30.07.2019

Geldanlage: Geldanlagen

„Seit 10Jahren eine super Beratung. Sehr kompetent und kommunikativ. Immer ein offenes Ohr für alle Angelegenheiten” mehr


Jana K. schrieb am 25.08.2018

Geldanlage: Sehr zufrieden

„Herr Preiß ist stets zur Stelle wenn man ihn braucht. Er erklärt einem den Sachverhalt so, dass auch ein junger Mensch ohne Vorkenntnisse es versteht. Mit vielen Beispielen und öffentlich zugänglicher Literatur hinterlegt er seine fachliche Meinung und seine Angebote,...” mehr


Über Tobias Preiß

Beratungsansatz von Tobias Preiß

Mein Beratungsansatz liegt in der unabhängigen Konzeptberatung. Dazu gehören die Optimierung der Absicherungen und die Erstellung einer Finanzplanung, für den kurz-,mittel- & langfristigen Vermögensaufbau. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Loyalität sind für mich nicht nur eine Flosskel sondern eine Selbstverständlichkeit.

Beratungsschwerpunkte von Tobias Preiß

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

Unabhängige Vermittlung von Baufinanzierungen
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

Aufklärung über Investment-/Aktienfonds. Die Deutschen sind bei diesem Thema leider sehr unwissend und investieren aufgrund dessen viel zu wenig in diese Anlagen. Dabei sind diese Anlagen seit über 100Jahren die erfolgreichste Anlageform. Trotzdem kann man auch Fehler machen und dafür benötigt man eine gute Beratung.
Grafik von einem Schutzsymbol

Versicherung

Unabhängige Beratung und Betreuung in allen Versicherungsbereichen. Im Vordergrund stehen die exitenzbedrohenden Absicherungen. Ich rate davon ab Versicherungen abzuschließen, die die Existenz nicht bedrohen können.
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

Die Aufklärung über die Rentensituation steht bei mir ganz klar im Vordergrund. Dazu gehört die Ermittlung der Rentenlücke und das Aufzeigen von Lösungsansätzen. Die Beratung wird anhand von Fachpresse und Rentenbescheid durchgeführt. Das Ergebnis der Beratung zeigt oft, dass klassische Produkte, wie Riester und Lebensversicherungen oftmals nicht die beste Wahl zur Lösung des Rentenproblems sind.
Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

Empfehlung und Vermittlung eines gebührenfreien Girokontos. Unabhängiger Vergleich und Vermittlung von Ratenkrediten.
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

Beratung, Vermittlung und Betreuung im Bereich Geschäftsversicherungen.

Tobias Preiß ist...

  • Versicherungsvertreter
  • Finanzierungsvermittler
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Immobilienkreditvermittler

Kompetenzen von Tobias Preiß

Berufserfahrung:

Seit 2003 helfe ich den Kunden bei der Konzepterstellung im Vermögensaufbau und in der Vermögenssicherung.

Zusatzqualifikationen:

Sachkundeprüfung IHK Erfurt

Serviceleistungen von Tobias Preiß für WhoFinance-Nutzer

  • Kostenlose Erstberatung
  • Beratungsprotokoll
  • Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil von Tobias Preiß

Kundenprofil:

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Angestellte

Berufsgruppen:

z.B. Heilberufe

Typischer Kunde:

z.B. Arzt mit hohem Einkommen aber wenig Eigenkapital sucht Immobilienfinanzierung

Tobias Preiß Internet und Social Media

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
AFA Agentur Preiß
Düppelstr. 31
12163 Berlin
Aufsichtsbehörde(n):
IHK Erfurt
Vermittlerregister:
D-QJR1-LF3UM-13