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Aktuelle Beiträge von Tobias Trummer

24.08.2023
Geldanlage

Sie möchten als Anleger Abgeltungssteuer vermeiden?

Die Abgeltungssteuer bei Ihrer Geldanlage verringert Ihre Rendite? Ich zeige Ihnen Wege auf, wie das Vermeiden von Abgeltungssteuer zu mehr Erfolg und Rendite bei Ihrer Geldanlage führt. Gern führe ich mit Ihnen ein unverbindliches Beratungsgespräch,... weiterlesen

332 geprüfte Bewertungen
über Tobias Trummer

STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG, München

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WhoFinance Qualitätsprüfung

  • Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG
  • Jede Bewertung wird einzeln geprüft
  • WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern

Anja Paape schrieb am 25.09.2023

„Rundum gutes Gefühl mit dem Gesamtpaket der Strategie Finanzmanagement GmbH”

Profil von Tobias Trummer

Tobias Trummer ist...

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Beratungsschwerpunkte

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Baufinanzierung

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Geldanlage

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Versicherung

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Private Banking

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Immobilien

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Nachhaltigkeit

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Vermögensverwaltung

Serviceleistungen für WhoFinance-Nutzer

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Grafik von einem Haken Beratung beim Kunden vor Ort

Kundenprofil

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Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG
Odeonsplatz 18
80539 München
Aufsichtsbehörde(n):
IHK München und Oberbayern
Vermittlerregister:
www.vermittlerregister.info

Informationen:

STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG
Odeonsplatz 18
80539 München
Telefon +49 89 210 235-0
Telefax +49 89 210 235-11
info@strategie-fm.de
www.strategie-fm.de

HRA – 115161
Amtsgericht – München
Sitz der Gesellschaft – München
USt-IdNr.: DE303721877

Komplementärin

STRATEGIE Finanzmanagement Verwaltungs- GmbH
Odeonsplatz 18
80539 München

Geschäftsführer: Tobias Trummer

HRB – 169980
Amtsgericht – München
Sitz der Gesellschaft – München

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung
Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat
Ruppertstraße 19, 80466 München


Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO: D-FBU5-AGQXY-33
Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34 d Gewerbeordnung:
IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO: D-F-155-K8C1-85
Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34 f Gewerbeordnung:
IHK für München und Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2, 80333 München

www.ihk-muenchen.de/de/

Versicherungsvermittlerregister Registerstelle:

Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin

Telefon +49 180 500 5850 *(Festnetzpreis 0,20 €/ Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 €/ Anruf)

www.vermittlerregister.info

Statusangabe (Erlaubnis- und Aufsichtsbehörden)

• Darlehensvermittler mit Erlaubnis nach § 34c GewO, Bundesrepublik Deutschland
• Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland, Registernummer gem. § 11a GewO: D-FBU5-AGQXY-33
(einsehbar im Versicherungsvermittlerregister unter www.vermittlerregister.info)
• Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO, Bundesrepublik Deutschland, Registrierungsnummer gem. §7 FinVermV: D-F-155-K8C1-85 (einsehbar im Versicherungsvermittlerregister unter www.vermittlerregister.info)

Schlichtungsstellen
Bei Streitigkeiten zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsnehmern können folgende unabhängige Schlichtungsstellen im Sinne des § 214 Versicherungsvertragsgesetz angerufen werden:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Kronenstraße 13
10117 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de

Rechtliche Hinweise

Wir bemühen uns ständig darum, Sie auf unseren Internetseiten stets vollständig und aktuell zu informieren. Leider können auch hier Fehler auftreten. Die STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG übernimmt daher keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der auf ihren Internetseiten bereitgestellten Informationen. Die STRATEGIE Finanzmanagement GmbH & Co. KG schließt jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Webseite entstehen, aus. Die Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit bleibt hiervon unberührt.

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Verantwortliche gem. § 55 II RStV:

Tobias Trummer
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80539 München
Telefon +49 89 210 235-0
Telefax +49 89 210 235-11
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Der Datenschutzbeauftragte ist unter der E-Mail-Adresse datenschutzbeauftragter@strategie-fm.de erreichbar.

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Informationen über Nachhaltigkeitsrisiken bei Finanzprodukten

Was sind Nachhaltigkeitsrisiken?

Als Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Risiken) werden Ereignisse oder Bedingungen aus den drei Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) bezeichnet, deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Wert der Investition bzw. Anlage haben könnten. Diese Risiken können einzelne Unternehmen genauso wie ganze Branchen oder Regionen betreffen.

Was gibt es für Beispiele für Nachhaltigkeitsrisiken in den drei Bereichen?

  • Umwelt: In Folge des Klimawandels könnten vermehrt auftretende Extremwetterereignisse ein Risiko darstellen. Dieses Risiko wird auch physisches Risiko genannt. Ein Beispiel hierfür wäre eine extreme Trockenperiode in einer bestimmten Region. Dadurch könnten Pegel von Transportwegen wie Flüssen so weit sinken, dass der Transport von Waren beeinträchtigt werden könnte.
  • Soziales: Im Bereich des Sozialen könnten sich Risiken zum Beispiel aus der Nichteinhaltung von arbeitsrechtlichen Standards oder des Gesundheitsschutzes ergeben.
  • Unternehmensführung: Beispiele für Risiken im Bereich der Unternehmensführung sind etwa die Nichteinhaltung der Steuerehrlichkeit oder Korruption in Unternehmen.

Information zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratungstätigkeit (Art. 3 TVO)

 Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, werden im Rahmen der Auswahl von Anbietern (Finanzmarktteilnehmern) und deren Finanzprodukten deren zur Verfügung gestellte Informationen berücksichtigt.

Anbieter, die erkennbar keine Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsentscheidungen haben, werden ggf. nicht angeboten.
Im Rahmen der Beratung wird ggf. gesondert dargestellt, wenn die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investmententscheidung erkennbare Vor- bzw. Nachteile für den Kunden bedeuten.

Über die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters informiert dieser mit seinen vorvertraglichen Informationen. Fragen dazu kann der Kunde im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.

Information zur Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Art. 4 TVO)

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Anbieter nur bedingt berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt ggf. auf Basis der von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen zu ihrer Nachhaltigkeit und ggf. der Nachhaltigkeit des jeweiligen Finanzproduktes.

Auf Grund der aktuell beschränkten Informationen der Anbieter werden diese Aspekte aktuell nicht in der Beratung berücksichtigt. Sie können auf besonderen Wunsch des Kunden auf Basis der aktuell zur Verfügung stehenden Datenlage berücksichtigt werden. Mit einem zukünftigen breiteren Marktangebot wird eine standardmäßige Berücksichtigung erfolgen.

Informationen zur Vergütungspolitik bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (Art. 5 TVO)

Die Vergütung für die Vermittlung von Finanzprodukten wird nicht von den jeweiligen Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst.

Datenschutz:

https://www.strategie-fm.de/global/rechtliches/datenschutz

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