„...am liebsten würde ich diese Finanzberatung für mich alleine behalten...”
„Finanzen sollten gecheckt werden, da ich jahrzehntelang von einer großen Beratungsfirma für Ärzte absolut fehlberaten bzw. gar nicht weiter beraten wurde. Daraufhin wurden mir im wahrsten Sinne die Augen geöffnet. Priorisiert wurden hierbei Altersvorsorge, Geldanlage und Steuerliche Aspekte, die äußerst Kompetent und für Finanzberater (ungewöhnlichst!) sympathisch und dennoch unemotional objektiv zur Darstellung kamen. Endlich mal saubere Struktur in meinem Finanzplan, sehr transparente Aufschlüsselung, sodass es auch finanzfachfremde (wie ich) mittlerweile erstaunlich gut nachvollziehen können. ABSOLUT unbedenkliche Weiterempfehlung ohne wenn und aber !!!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
