FORMAXX AG Mörfelden-Walldorf

Das hat mir gut gefallen:

Anschauliche Erklärungen und beantwortung sämtlicher aufkommender Fragen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Rentenvorsorge, Vermögensaufbau

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Das zwischen allen möglichen Versicherungsanbietern und die Ermittlung des für mich besten Angebots

Stichworte zu Marco Murgia

Versicherung ● Vorsorge ● Finanzplanung

Das hat mir gut gefallen:

keine Produkte „aufgequatscht“, angenehme Atmosphäre, Berücksichtigung meiner Wünsche

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

keine Produkte „aufgequatscht“, angenehme Atmosphäre, Berücksichtigung meiner Wünsche

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Das hat mir gut gefallen:

Freundliche, kompetente, persönliche und zuverlässige Beratung anhand definierter Kriterien

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Krankenzusatzversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Zu wissen, ob ich gut abgesichert bin und was ich wo besser (und günstiger) machen kann.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine, die Bewertungen und Person überzeugen

Stichworte zu Marco Murgia

Versicherungen ● Bestandsanalyse

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rentenversicherung

Stichworte zu Marco Murgia

-Transparent

Das hat mir gut gefallen:

Freundliche und ehrlich Kommunikation

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Investmentfonds ● Festgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Verträge, welche zu mir und meinem Leben passen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

DVAG

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Belege der Informationsquelle

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

-

Stichworte zu Marco Murgia

Anlagevermögen ● Gesamtkapital ● Ziele und Wünsche ● Investmentfonds ● Immobilien ● betriebliche Altersvorsorge ● Versicherungen

Das hat mir gut gefallen:

Sehr nett , kompetent, gut organisiert und vorbereitet

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nix

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Gesetzliche Rente ● Sparkonto & Sparbrief ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Renten Versicherungen Finanzen

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Der Berater wusste von was er spricht und für mich total verständlich

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Das war meine erste Beratung

Stichworte zu Marco Murgia

Freundlich nett kompetent

Das hat mir gut gefallen:

Die Beratung ist nicht nur sehr transparent und professionell gestaltet, sondern haftet an den richtigen Stellen Es wurde genau da angesetzt, wo es nötig war und wir wurden sehr gut informiert hinsichtlich verschiedener Kostenpunkte. Zu wissen, dass es bessere Optionen hinsichtlich verschiedener Versicherungsanbieter gibt und wir sehr ausführlich über die verschiedenen Konditionen aufgeklärt wurden hat uns sehr weiter geholfen. Die Beratung hat grundsätzlich unsere Finanzplanung optimiert. Es wurde uns nicht nur für den Moment, sondern langfristig geholfen.

Darum ging es in der Bewertung

Haftpflichtversicherung ● Konten ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Besonders wichtig war uns die Zukunftsplanung. Das Bewusstsein dafür zu bekommen, wie wir langfristig mit unserem Geld umgehen, wie wir es anlegen können und welche Möglichkeiten wir haben. Der erstellte Finanzplan hat uns sehr geholfen.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung hat uns sehr geholfen langfristig für unsere Zukunft zu planen, wertvolles Wissen zu er

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Im Gegenteil zu anderen Anbietern ist der Austausch sehr persönlich, seriös und transparent.

Das hat mir gut gefallen:

Bessere und Professionellere Beratung als bei einer anderen Firma,

Das hat mir nicht so gut gefallen:

War alles gut

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Alle

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Bessere Beratung; menschlicher Wohler gefühlt; professioneller

Das hat mir gut gefallen:

Mir hat es gefallen, dass auf meine Bedürfnisse eingegangen wurde und die Beratung sehr ehrlich und direkt verlaufen ist. Es war fachlich leicht erklärt, sodass man es beim ersten Mal direkt verstehen konnte.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Es war bisher alles super

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Mir war die Strukturierung meiner Konten wichtig und, dass ich einen Überblick über meine Finanzen und Versicherungen bekomme.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sie passt sehr gut, da ich selbst sparen möchte und in Zukunft durch meine Finanzen und Ersparnisse

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Ergo und Tecis

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Ich finde die Erklärungen zu den verschiedenen Produkten sehr gut und einfach. Ich konnte es besser verstehen als bei anderen, bei denen ich mehrmals nachfragen musste wie genau das Produkt funktioniert. Es wird sehr viel Wert auf Steueroptimierung gelegt, was auch nicht überall der Fall ist. Die Beratung ist sehr locker und es gibt einen das Gefühl dazu zu gehören, obwohl man sich fast garnicht kennt. Sehr familiär !

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ja sehr, ich finde es herrscht weniger Druck als früher und man lässt den Kunden Zeit zum nachdenken.

Stichworte zu Marco Murgia

Berufsunfähigkeit ● Altersvorsorge ● Sparplan

Das hat mir gut gefallen:

Das die Beratung nicht absolutformell und distanziert war, man konnte auch mal über Sachen lachen und trotzdem alles verstehen, was einem gesagt wurde.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Mir hat alles gefallen. Ich habe nichts zu kritisieren

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Girokonto

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Meine Verträge zu optimieren und von schlechten Verträgen zu distanzieren und meine Bank zu wechseln

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Besser sparen zu können und das noch an der richtigen Stellen

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Es wurde alles auf meine Lebenssituation bezogen. Alles wurde individuell auf mich angepasst und es wurden alle Lebensumstände beachtet und keiner hat mir Sachen andrehen wollen, die ich garnicht brauche.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein, bin Neukunde

Stichworte zu Marco Murgia

Azubi