KI-Zusammenfassung: Dr. Jörg Zelgert aus München hat 37 Bewertungen auf WhoFinance. In Bayern ist er auf Platz 152 der am besten bewerteten Beratenden und in München auf Platz 51. Seine letzte Bewertung ist 5 Monate alt. Seine Schwerpunkte sind Altersvorsorge, Versicherungen und Private Krankenversicherungen. Er wird von Kunden für seine Kommunikation geschätzt. Jörg Zelgert berät vor allem Kunden, die in der Mitte ihrer beruflichen Karriere stehen, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und selbstständig sind.
Finanzberater
Oberanger 28
80331 München
Kompetente , erfahrene Beratung
Alle
Verbessert
Sehr gut
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Beratung für ETF, BU, Haftpflicht Versicherung, Cashflow Berechnungen
Kompetente , erfahrene Beratung
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Immobilie verkaufen ● Haftpflichtversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Immobilie verkaufen ● Erben und Schenken
Alle
Sehr gut
Niemand
Verbessert
Ich werde immer freundlich und mit ausgezeichnetem Fachwissen sehr gut und ehrlich beraten. Vielen Dank dafür Herr Dr. Zelgert
Herr Zelgert hat mich umfassend zum Thema Baufinanzierung und Altervorsorge beraten, sowie Optimierung von Versicherungsverträgen. Er nimmt sich dafür viel Zeit, und bereitet seine Daten und Modellrechnungen anschaulich und verständlich auf. Ich habe das Gefühl, individuell und und auf meine Befürfnisse zugeschnittene Finanzdienstleistungen zu erhalten und auch zum Thema Altervorsorge gut beraten zu werden. Die Gespräche finden in lockerer und angenehmer Atmosphäre und ohne Druck statt, ich fühle mich bei Ihm gut aufgehoben.
Private Altersvorsorge ● Immobilie kaufen ● Rentenversicherung ● Immobilie kaufen
alle Themen rund um Versicherung, Finanzierung, Altersversorgung
Verlässlichkeit, offene Worte
Lebensversicherung ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung
Sehr kompetent und hilfsbereit
Bankwechsel Umschuldung Streckung von Darlehen
Ausgezeichnete, sehr geduldige, fachlich höchst kompetente Beratung bei sehr Reaktionszeit und Erreichbarkeit
Wetter
Modernisierung ● Immobilie kaufen ● Konten ● Kreditkarte ● Anlageimmobilien ● Immobilie kaufen ● Anschlussfinanzierung ● Umschuldung ● Neubau ● Girokonto ● Mietkaution / Aval
Immobilienkauf
Herr Zelgert berät mich schon seit vielen Jahren. Ich habe mich stets gut aufgehoben gefühlt. Auch das wir nicht immer ins Geschäft gekommen sind, hat dem guten Verhältnis nicht geschadet. Im Gegenteil, denn Herr Zelgert versucht nicht zu überreden sondern zu überzeugen. Dadurch macht er vielleicht den einen oder anderen Vertragsabschluss nicht, was aber einer längerfristigen Berater-Kunden Beziehung sehr zuträglich ist. Die Beratung erfolgt auf hohem Niveau in angenehmer Atmosphäre. Herr Zelgert nimmt sich Zeit für die Beratung, wenn notwendig auch später am Abend.
Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung
Ich werde seit 14 Jahren von Herrn Dr. Zelgert in finanziellen Dinge beraten. Die Beratung ist fundiert und unaufdringlich, er sich immer die Zeit, mir Gesetzeslagen oder Sachverhalte auch verständlich und ausführlich darzulegen sodaß ich mich als Nicht-Kaufmann bestens aufgehoben fühle. Ich kann Herrn Dr. Zelgert gerne weiterempfehlen.
Private Krankenversicherung
Ich werde beruflich wie privat von Dr.Jörg Zelgert seit mehr als 10 Jahren beraten und schätze seine hohe Kompetenz mit sachbezogener konstruktiver Diskussion unserer individuellen Bedürfnisse in allen Finanz- und Assekuranzfragen. Es stellt sich nie ein Gefühl von Drängen zu einem provisionslastigen Produkt ein; im Gegenteil: Herr Zelgert berücksichtigt m.E. grundsätzlich sich regelmäßig verändernde persönliche Wünsche und langfristigen Ziele. Ebenso positiv möchte ich hervorheben, dass durch Zusammenarbeit mit Steuerberater und z.T. auch professionelle Unterstützung bei Bankgesprächen beste Ergebnisse erreicht werden. Wir empfehlen Dr.Zelgert uneingeschränkt weiter, weil er sich fachkundig und aktuell informiert vertrauensvoll um eine langfristige Beratung erfolgreich einsetzt.
Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Geschäftliche Finanzierung
Beratung für ETF, BU, Haftpflicht Versicherung, Cashflow Berechnungen
Kompetente , erfahrene Beratung
Lebensversicherung ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Immobilie verkaufen ● Haftpflichtversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Immobilie verkaufen ● Erben und Schenken
Alle
Sehr gut
Niemand
Verbessert
Ich werde immer freundlich und mit ausgezeichnetem Fachwissen sehr gut und ehrlich beraten. Vielen Dank dafür Herr Dr. Zelgert
Herr Zelgert hat mich umfassend zum Thema Baufinanzierung und Altervorsorge beraten, sowie Optimierung von Versicherungsverträgen. Er nimmt sich dafür viel Zeit, und bereitet seine Daten und Modellrechnungen anschaulich und verständlich auf. Ich habe das Gefühl, individuell und und auf meine Befürfnisse zugeschnittene Finanzdienstleistungen zu erhalten und auch zum Thema Altervorsorge gut beraten zu werden. Die Gespräche finden in lockerer und angenehmer Atmosphäre und ohne Druck statt, ich fühle mich bei Ihm gut aufgehoben.
Private Altersvorsorge ● Immobilie kaufen ● Rentenversicherung ● Immobilie kaufen
alle Themen rund um Versicherung, Finanzierung, Altersversorgung
Verlässlichkeit, offene Worte
Lebensversicherung ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung
Sehr kompetent und hilfsbereit
Bankwechsel Umschuldung Streckung von Darlehen
Ausgezeichnete, sehr geduldige, fachlich höchst kompetente Beratung bei sehr Reaktionszeit und Erreichbarkeit
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Modernisierung ● Immobilie kaufen ● Konten ● Kreditkarte ● Anlageimmobilien ● Immobilie kaufen ● Anschlussfinanzierung ● Umschuldung ● Neubau ● Girokonto ● Mietkaution / Aval
Immobilienkauf
Herr Zelgert berät mich schon seit vielen Jahren. Ich habe mich stets gut aufgehoben gefühlt. Auch das wir nicht immer ins Geschäft gekommen sind, hat dem guten Verhältnis nicht geschadet. Im Gegenteil, denn Herr Zelgert versucht nicht zu überreden sondern zu überzeugen. Dadurch macht er vielleicht den einen oder anderen Vertragsabschluss nicht, was aber einer längerfristigen Berater-Kunden Beziehung sehr zuträglich ist. Die Beratung erfolgt auf hohem Niveau in angenehmer Atmosphäre. Herr Zelgert nimmt sich Zeit für die Beratung, wenn notwendig auch später am Abend.
Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung
Ich werde seit 14 Jahren von Herrn Dr. Zelgert in finanziellen Dinge beraten. Die Beratung ist fundiert und unaufdringlich, er sich immer die Zeit, mir Gesetzeslagen oder Sachverhalte auch verständlich und ausführlich darzulegen sodaß ich mich als Nicht-Kaufmann bestens aufgehoben fühle. Ich kann Herrn Dr. Zelgert gerne weiterempfehlen.
Private Krankenversicherung
Ich werde beruflich wie privat von Dr.Jörg Zelgert seit mehr als 10 Jahren beraten und schätze seine hohe Kompetenz mit sachbezogener konstruktiver Diskussion unserer individuellen Bedürfnisse in allen Finanz- und Assekuranzfragen. Es stellt sich nie ein Gefühl von Drängen zu einem provisionslastigen Produkt ein; im Gegenteil: Herr Zelgert berücksichtigt m.E. grundsätzlich sich regelmäßig verändernde persönliche Wünsche und langfristigen Ziele. Ebenso positiv möchte ich hervorheben, dass durch Zusammenarbeit mit Steuerberater und z.T. auch professionelle Unterstützung bei Bankgesprächen beste Ergebnisse erreicht werden. Wir empfehlen Dr.Zelgert uneingeschränkt weiter, weil er sich fachkundig und aktuell informiert vertrauensvoll um eine langfristige Beratung erfolgreich einsetzt.
Private Krankenversicherung ● Lebensversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Geschäftliche Finanzierung
Seit einigen Jahren schon werde ich von Hrn. Zelgert beraten. Mit der Qualität der Beratung und der Zeit, die Hr. Zelgert in die Beratung investiert, bin ich sehr zufrieden. Die Gesprächsatmosphäre ist sehr freundlich und keinesfalls aufdringlich. Hr. Zelgert geht sehr bereitwillig auf meine eigenen Vorstellungen ein. Ich kann Hrn. Zelgert als Berater uneingeschränkt weiter empfehlen.
Private Krankenversicherung
🩺 Leadership – New Work im Gesundheitswesen Ein Angebot der MLP School of Financial Education MLP SoFE | Mediziner 💻 Kostenfreies Webinar 📅 25.03.2026 🕒 18:00 Uhr Starte mit der CME-zertifizierten Weiterbildung für medizinische Führungskräfte...
Realistische, kompetente und unabhängige Finanzplanung für Anspruchsvolle.
1994 - 1997 Geschäftsfüher der Auftragsberatungsstelle Niedersachsen - seit 1997 MLP Consultant - seit 2006 MLP Executive Consultant
Diplom-Kaufmann mit Promotion in der Volkswirtschaftslehre / LMU München - Spezialist für Zahnmediziner - Prozeßcoach für Qualitätsmanagement in Arztpraxen und Apotheken
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Jede Bewertung wird einzeln geprüft
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