KI-Zusammenfassung: Jonas Maier aus Konstanz hat 21 Bewertungen auf WhoFinance. In Baden-Württemberg ist er auf Platz 161 der am besten bewerteten Beratenden und in Konstanz auf Platz 2. Seine letzte Bewertung ist 2 Wochen alt. Seine Schwerpunkte sind Versicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Geldanlage. Er wird von Kunden für seine Beratungsqualität, seine Servicequalität, seine Kommunikation, und seine Preis/Konditionen geschätzt. Jonas Maier berät vor allem Kunden, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind.
Individuelle Anpassung an persönliche Situation
Transparenz, Steuervorteile
-
Sehr gut
Private Rentenversicherung, BU, Riester, PKV Opti, Haftpflichtversicherung, Konto
Individuelle Anpassung an persönliche Situation
-
Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Rentenversicherung
Transparenz, Steuervorteile
Sehr gut
Keine
Breites Angebot verschiedener Anbieter
-
Private Rentenversicherung ● BU ● Riester ● PKV Opti ● Haftpflichtversicherung ● Konto
CV und allgemeine Bewerbungsthemen
Private Altersvorsorge ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Aktien ● Sparkonto & Sparbrief
CV Bewerbung
Herr Maier ist ein kompetenter und engagierter Berater. Er steht uns jederzeit für alle Fragen zur Verfügung. Er ist immer auf dem neuesten Stand und erklärt die Sachen klar und deutlich. Besonders hervorzuheben ist, dass er sich die Zeit nimmt, den Kunden kennenzulernen, was eine individuellere Beratung ermöglicht.
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Krankenzusatzversicherung
Es ging um eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit sehr guter Beratung sowie der privaten Altersvorsorge. Sehr gute und differenzierte Anlage Beratung
Sehr freundliche Beratung sowie gute und effektive Kommunikation
Festgeld ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs)
Berufsunfähigkeitsversicherung Anlageberatung
Sehr gut
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Altersvorsorge
Jonas hat mir als Berufsstarterin einen ganzheitlichen Überblick rund um das Thema Finanzen gegeben. Ich habe mich zuvor immer vor dem Thema gedrückt und nun habe ich einen Ansprechpartner gefunden, bei dem ich alle Fragen loswerden kann und vor allem, jedes Thema mit ihm gemeinsam umsetzen kann. Besonders gefallen hat mir, dass Jonas auf eine Vielzahl von Produkten zugreifen kann, was es für mich extrem transparent macht. Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit - jeder sollte einen Jonas an seiner Seite haben, wenn man sich mit bestmöglich mit seinen Finanzen auseinandersetzen will.
Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Jonas hat mich explizit nach meinen Wünschen und Erwartungen gefragt und hat dahingehend individuelle und verschiedene Lösungen vorgeschlagen.
Perfekt!
meine ehemalige Hausbank
Die Transparenz und Vielseitigkeit
Ganzheitlicher Überblick - Kontenmanagement ● Depot ● Absicherungen und Altersvorsorge
Ich habe mich mit Jonas über verschiedenste Themen unterhalten, bezüglich Themen wie einer Berufsunfähigkeitsversicherung und einer Privaten Rente, die Gespräche wahren sehr aufschlussreich und gingen immer knapp 90 Minuten. Ich hatte am Ende immer das Gefühl das sich zeit für mich genommen wurde und ich gut beraten wurde
Kundenservice, länge und tiefe der Gespräche
Verbraucherkredit ● Private Krankenversicherung ● Festgeld ● Tagesgeld ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● KFZ-Versicherung ● Reiseversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Risikomanagement ● Girokonto
Die Erreichbarkeit und die schnelle Hilfe bei fragen oder Problemen
Ich finde die Beratung sehr passend da sich mühe gegeben wurde das man Themen versteht selbst wenn m
Ich habe keine anderen Berater in Betracht gezogen da ich Jonas an meiner Hochschule kennen gelernt
Die Beratung ist von der Qualität durchgehend gleich geblieben
Konto ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Privaten Rente ● ETFs ● Aktien
In der Beratung ging es einerseits um Versicherungen wie der Berufsunfähigkeitsversicherung und um Geldanlage in Form eines ETF Sparplans.
Ich schätze insbesondere die ehrliche Kommunikation, die Erreichbarkeit und freundschaftliche Atmosphäre. Wenn man ein Anliegen hat, antwortet er innerhalb kürzester Zeit und macht gerne nach Wunsch einen Termin aus.
Selbst nach längerem Nachdenken ist mir kein einziger negativer Kritikpunkt eingefallen. Ich würde jedem empfehlen, der gerne in das Thema Finanzen einsteigen möchte, bei Jonas vorbeizuschauen.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Ich schätze eine Beratung, die durch sachliche Information eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht, ohne bevormundend zu wirken. Das macht einen professionellen Berater aus und das erfüllt Jonas summa cum laude.
Als ich mit der Beratung anfing, hatte ich (Student) noch keine Erfahrung mit finanziellen Themen. J
Kontenmanagement, Potenzialanalyse, Altersversorge als junger Mensch, Vorteile im Studium
Der persönliche und einfache Kontakt, Integration in meinen Alltag und Transparenz
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Reiseversicherung ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung
Kontenmanagement und Wissensaufbau Finanz- und Altersversorge, besonders für Frauen und junge Menschen
passt sich gut an meine Bedürfnisse als Studentin und noch nicht vermögender Mensch an
Herr Meier hat mir das Konzept des Kontenmanagements und die Trennung zwischen verschiedenen Finanzströmen, darunter Budget, Konsum, und Rücklagen anhand eines gut strukturierten und visuell verständlichen Diagramms erklärt.
die Verwendung von Diagramme zur Erklärung
Festgeld ● Tagesgeld ● Konten
detaillierteren Erklärung einzelner Begriffe, insbesondere für Personen ohne finanzwirtschaftlichen Hintergrund
gut
Ich bin schon länger in der Beratung bei Jonas. Egal ob es um die Kontenstruktur ging oder um Versicherungsthemen oder Vermögensaufbau: Jonas hat stehts auf meine Individuelle Situation geschaut und mir sowohl Empfehlungen für eine gute Absicherung ausgeprochen wie auf sehr gute erklärungen weshalb andere Lösungen auf meine Situation nicht optimal passen.
Die Individuelle Beratung
Investmentfonds ● Anleihen ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Girokonto
Offener & Ehrlicher Informationasaustausch, Individuelle Beratung
Die Beratung passt perfekt in meine Situation mir wurde nur empfohlen was ich auch brauche
Klare Gespräche, schnell auf den Punkt gekommen, nicht lange drumrumgeredet
Konto ● Versicherungen Vermögensaufbau
Private Rentenversicherung, BU, Riester, PKV Opti, Haftpflichtversicherung, Konto
Individuelle Anpassung an persönliche Situation
-
Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Rentenversicherung
Transparenz, Steuervorteile
Sehr gut
Keine
Breites Angebot verschiedener Anbieter
-
Private Rentenversicherung ● BU ● Riester ● PKV Opti ● Haftpflichtversicherung ● Konto
CV und allgemeine Bewerbungsthemen
Private Altersvorsorge ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Aktien ● Sparkonto & Sparbrief
CV Bewerbung
Herr Maier ist ein kompetenter und engagierter Berater. Er steht uns jederzeit für alle Fragen zur Verfügung. Er ist immer auf dem neuesten Stand und erklärt die Sachen klar und deutlich. Besonders hervorzuheben ist, dass er sich die Zeit nimmt, den Kunden kennenzulernen, was eine individuellere Beratung ermöglicht.
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Krankenzusatzversicherung
Es ging um eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit sehr guter Beratung sowie der privaten Altersvorsorge. Sehr gute und differenzierte Anlage Beratung
Sehr freundliche Beratung sowie gute und effektive Kommunikation
Festgeld ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs)
Berufsunfähigkeitsversicherung Anlageberatung
Sehr gut
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Altersvorsorge
Jonas hat mir als Berufsstarterin einen ganzheitlichen Überblick rund um das Thema Finanzen gegeben. Ich habe mich zuvor immer vor dem Thema gedrückt und nun habe ich einen Ansprechpartner gefunden, bei dem ich alle Fragen loswerden kann und vor allem, jedes Thema mit ihm gemeinsam umsetzen kann. Besonders gefallen hat mir, dass Jonas auf eine Vielzahl von Produkten zugreifen kann, was es für mich extrem transparent macht. Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit - jeder sollte einen Jonas an seiner Seite haben, wenn man sich mit bestmöglich mit seinen Finanzen auseinandersetzen will.
Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Konten ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Jonas hat mich explizit nach meinen Wünschen und Erwartungen gefragt und hat dahingehend individuelle und verschiedene Lösungen vorgeschlagen.
Perfekt!
meine ehemalige Hausbank
Die Transparenz und Vielseitigkeit
Ganzheitlicher Überblick - Kontenmanagement ● Depot ● Absicherungen und Altersvorsorge
Ich habe mich mit Jonas über verschiedenste Themen unterhalten, bezüglich Themen wie einer Berufsunfähigkeitsversicherung und einer Privaten Rente, die Gespräche wahren sehr aufschlussreich und gingen immer knapp 90 Minuten. Ich hatte am Ende immer das Gefühl das sich zeit für mich genommen wurde und ich gut beraten wurde
Kundenservice, länge und tiefe der Gespräche
Verbraucherkredit ● Private Krankenversicherung ● Festgeld ● Tagesgeld ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● KFZ-Versicherung ● Reiseversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Rentenversicherung ● Krankenzusatzversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung ● Risikomanagement ● Girokonto
Die Erreichbarkeit und die schnelle Hilfe bei fragen oder Problemen
Ich finde die Beratung sehr passend da sich mühe gegeben wurde das man Themen versteht selbst wenn m
Ich habe keine anderen Berater in Betracht gezogen da ich Jonas an meiner Hochschule kennen gelernt
Die Beratung ist von der Qualität durchgehend gleich geblieben
Konto ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Privaten Rente ● ETFs ● Aktien
In der Beratung ging es einerseits um Versicherungen wie der Berufsunfähigkeitsversicherung und um Geldanlage in Form eines ETF Sparplans.
Ich schätze insbesondere die ehrliche Kommunikation, die Erreichbarkeit und freundschaftliche Atmosphäre. Wenn man ein Anliegen hat, antwortet er innerhalb kürzester Zeit und macht gerne nach Wunsch einen Termin aus.
Selbst nach längerem Nachdenken ist mir kein einziger negativer Kritikpunkt eingefallen. Ich würde jedem empfehlen, der gerne in das Thema Finanzen einsteigen möchte, bei Jonas vorbeizuschauen.
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Ich schätze eine Beratung, die durch sachliche Information eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht, ohne bevormundend zu wirken. Das macht einen professionellen Berater aus und das erfüllt Jonas summa cum laude.
Als ich mit der Beratung anfing, hatte ich (Student) noch keine Erfahrung mit finanziellen Themen. J
Kontenmanagement, Potenzialanalyse, Altersversorge als junger Mensch, Vorteile im Studium
Der persönliche und einfache Kontakt, Integration in meinen Alltag und Transparenz
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Reiseversicherung ● Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Anlageberatung / Vermögensberatung ● Finanzplanung
Kontenmanagement und Wissensaufbau Finanz- und Altersversorge, besonders für Frauen und junge Menschen
passt sich gut an meine Bedürfnisse als Studentin und noch nicht vermögender Mensch an
Herr Meier hat mir das Konzept des Kontenmanagements und die Trennung zwischen verschiedenen Finanzströmen, darunter Budget, Konsum, und Rücklagen anhand eines gut strukturierten und visuell verständlichen Diagramms erklärt.
die Verwendung von Diagramme zur Erklärung
Festgeld ● Tagesgeld ● Konten
detaillierteren Erklärung einzelner Begriffe, insbesondere für Personen ohne finanzwirtschaftlichen Hintergrund
gut
Ich bin schon länger in der Beratung bei Jonas. Egal ob es um die Kontenstruktur ging oder um Versicherungsthemen oder Vermögensaufbau: Jonas hat stehts auf meine Individuelle Situation geschaut und mir sowohl Empfehlungen für eine gute Absicherung ausgeprochen wie auf sehr gute erklärungen weshalb andere Lösungen auf meine Situation nicht optimal passen.
Die Individuelle Beratung
Investmentfonds ● Anleihen ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Konten ● Kreditkarte ● Gesetzliche Rente ● Krankenzusatzversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Girokonto
Offener & Ehrlicher Informationasaustausch, Individuelle Beratung
Die Beratung passt perfekt in meine Situation mir wurde nur empfohlen was ich auch brauche
Klare Gespräche, schnell auf den Punkt gekommen, nicht lange drumrumgeredet
Konto ● Versicherungen Vermögensaufbau
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- Macht ein ETF-Sparplan oder eine ETF-Rente Sinn?
- Wie kannst Du Deine Investitionen steuerlich optimieren und welche Fördermöglichkeiten stehen Dir zur Verfügung?
- Brauchst Du das überhaupt?
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- Sind Deine monatlichen Beiträge gerechtfertigt, oder zahlst Du für mäßige Leistungen zu viel?
- Welche Absicherungen sind für Berufstätige, Studierende oder Existenzgründer(innen) elementar und was ist überflüssig?
- Was ist dabei zu beachten?
Gerne helfe ich Dir, Klarheit zu gewinnen und Dein
maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln, das perfekt auf Deine Ziele und
Bedürfnisse abgestimmt ist.
Dabei setze ich auf die selben Werten, die ich auch
für mich selbst und meine Familie wählen würde: transparent, sachlich und
individuell – ohne übertriebene Verkaufsfloskeln.
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
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