Top Kundenbewertungen
Termin anfragen
Jetzt kontaktierenBewertungen nach Beratungsthema
Privatbanken ... mehr
Neben meinem eigentlichen Anliegen der Geldanlage hat mich Frau Walter auf einen Vielzahl weiterer Themen angesprochen, die für eine ganzheitliche Beratung von entscheidender Bedeutung sind. Und im Gegensatz zu den Wettbewerbern wurde ich nicht in meiner Entscheidung unter Druck gesetzt. ... mehr
Die Beratung von Frau Walter ist vom ersten Tag bis heute stets sehr gut. ... mehr
Taunus Sparkasse, Bad Homburg vor der Höhe
„Finanzplanung - Altersvorsorge - Vermögensstrukturierung Frau Walter hat mit mir eine individuelle Stategie für meine Finanzen erarbeitet, die meine persönliche Lebenssituation und Wünsche berücksichtigt. Auf dieser Basis erfolgte die Strukturierung und Anlage meines Vermögens. Einzigartiges Beratungserlebnis. Ich bin mir sicher, mit Unterstützung von Frau Walter, optimal investiert zu sein. Herzlichen Dank!”
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Vertrauensvolle Gespräche, ehrliche Beratung und passgenaue Lösungen mit fairen Preisen.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vermögensanlage für Erlös aus Firmenverkauf”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr individuelle Beratung. Frau Walter hat sich ausreichend Zeit genommen, um meine Wünsche in Erfahrung zu bringen und mir eine für mich perfekte Anlagemöglichkeit zu empfehlen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Es gibt keinerlei Kritikpunkte.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Berücksichtigung meiner individuellen Lebenssituation und Risikobereitschaft.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Absolute passgenauer Investitionsvorschlag. Alle meine Wünsche wurden berücksichtigt.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Privatbanken
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Neben meinem eigentlichen Anliegen der Geldanlage hat mich Frau Walter auf einen Vielzahl weiterer Themen angesprochen, die für eine ganzheitliche Beratung von entscheidender Bedeutung sind. Und im Gegensatz zu den Wettbewerbern wurde ich nicht in meiner Entscheidung unter Druck gesetzt.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung von Frau Walter ist vom ersten Tag bis heute stets sehr gut.
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vermögensverwaltung”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Frau Walter berät außerordentlich kundenorientiert, ist sehr professionell und ist immer hervorragend auf unsere Gespräche vorbereitet!!!”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Frau Walter habe ich durch eine Empfehlung kennegerlernt. Sie hat mich sofort mit Ihrer persönlichen Beratung und hohen Kompetenz überzeugt.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Vollkommen zufrieden! Gerne würde ich 6 von Sterne geben.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Einfach spitze! Das habe ich sicher so bei einer Bank noch nicht erleben dürfen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Sehr gute Beratung”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Mit Frau Walters außerordentlich guter Unterstützung behalte ich den Überblick über meine Finanzen. Sie hat mir auch geholfen eine Stiftung mit meinem Namen zu gründen und somit einen Herzenswunsch von mir zu erfüllen.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Katja Walter habe ich durch eine Empfehlung kennengelernt. Sie hat mich schon im Erstgespräch sehr umfassend beraten und überzeugt. Die Konsolidierung verschiedener Wertpapierdepots bei der Taunus Sparkasse hat mit ihrer Hilfe reibungslos funktioniert. Mit der heutigen Vermögensstruktur bin ich dank Katja Walter sehr zufrieden. Selbst bei der Errichtung des Testaments zur Vermögensnachfolge hat sie mich mit ihrem Netzwerk und großer Expertise begleitet.”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
1989 – 1991 Ausbildung zur Bankkauffrau
1991 – 2004 Privat-/ Individualkundenbetreuerin
2004 – 2008 Filialleiterin mit Geschäftskundenbetreuung
2009 – 2010 Relationship Managerin Wealth Management
2010 – 2014 Senior Relationship Managerin Wealth Management
2016 – 2017 Executive Relationship Managerin Wealth Management
Seit Juli 2017 im Private Banking der Taunus Sparkasse
Umfassender Vermögensüberblick inkl. Immobilienvermögen, Analyse der Vermögensstruktur, individuelle Beratung unter Berücksichtigung von persönlicher Lebenssituation und -planung sowie individueller Risiko- und Chancenbereitschaft, Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten, bei Bedarf generationsübergreifend.
Bankfachwirtin (IHK)
Finanzfachwirtin (FH)
Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Lions Club Bad Homburg Kaiserin Friedrich
