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  • Geldanlage
  • Altersvorsorge
  • Versicherung
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- sehr freundliche, empathische Beratung - einfache, schnelle Kommunikation ... mehr

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61 geprüfte Bewertungen über Michael Engler

MLP Finanzberatung SE, Jena

5,0 von 5

Viktoria Peterseim schrieb am 29.06.2020 (neueste Bewertung)

„Gut beraten, erfolgreich angelegt !”

Manuela W. schrieb am 15.07.2019 (hilfreiche Bewertung)

„Uneingeschränkte Weiterempfehlung!”

Profil von Michael Engler

Beratungsansatz

"Nichts ist ehrwürdiger als Loyalität." 

Unter diesem Motto vertrete ich Menschen, die "Ja" zu mir gesagt haben, gegenüber dem Finanzmarkt.

Als Finanzplaner bereite ich Ihnen mit Weitblick die wichtigen finanziellen Themen vor, damit Sie Entscheidungen treffen können und dadurch möglichst sorgenfrei Ihre Lebensziele erreichen.

Dabei biete ich meinen Kunden den Service an, den ich mir selber als anspruchsvoller Kunde von meinen Dienstleistern (Ärzten, Steuerberatern und Anwälten) wünsche.

Ich kümmere mich verlässlich um Ihre Anliegen und Fragen zu allen Finanzthemen und nehme Ihnen sämtliche Kommunikation mit Banken, Versicherungen und Investmenthäusern ab. 

Die einzelnen Finanzthemen betrachte ich stets vernetzt, sodass ich aus der Gesamtperspektive heraus Handlungsempfehlungen aussprechen kann. 

Kontinuierliche und qualitativ hochwertige Weiterbildung ist für mich selbstverständlich, um immer zeitgemäß und auf Augenhöhe mit Ihnen kommunizieren zu können.

Bei der Suche nach passenden Lösungen greife ich nicht auf hauseigene Produkte sondern auf alle relevanten Anbieter am Finanzmarkt zurück.

Nur mit diesem Geschäftsmodell ist ein ergebnisoffenes Gespräch und Loyalität überhaupt möglich. - Nur wer unabhängig ist, kann auf der Seite des Kunden stehen.

 

Michael Engler ist...

  • Certified Financial Planner®
  • Bankberater
  • Versicherungsmakler
  • Finanzierungsvermittler
  • Honorarberater
  • Finanzberater
  • Finanzanlagenvermittler
  • Anlageberater
  • Immobilienkreditvermittler
  • Vermögensberater

Beratungsschwerpunkte

Grafik von einem schlichten Haus

Baufinanzierung

- Allgemeine Aufklärung über Banken und Finanzierungszinsen.
- Erstellung des Finanzierungskonzeptes nach individueller Vorstellung von Zinssicherheit, Flexibilität und Liquidität
- Ausschreibung des Finanzierungsvorhabens an relevante Banken
- Verhandlung und Auswahl des besten Finanzierungspartners
- Begleitung zum Finanzierungstermin bei der Bank
- Rechtzeitige Planung und Besprechung der Umschuldung
Grafik von einem ansteigenden Balkendiagramm

Geldanlage

- Objektive Aufklärung über die einzelnen Anlageinstrumente mit Vor - und Nachteilen
- Strategische Ausrichtung des Gesamtportfolios nach individueller Risikoeinstellung, Interessen und Zielhorizont
- Auswahl der geeigneten Produktlösungen gemeinsam mit MLP Tochterunternehmen www.feri.de
- Fortwährende Betreuung bei Unsicherheit und Fragen
- Mindestens ein Mal jährlich Feedbackgespräche und Bewertung
Grafik von einem Geldbündel

Altersvorsorge

- Neutrale Vorstellung der einzelnen Durchführungswege
- Identifizierung der individuell sinnvollsten Lösung
- Auswahl der geeigneten Produktlösung am Finanzmarkt
Icon Private Banking

Private Banking

- Planung und Gestaltung der Vermögensübertragung an die nächste Generation
- Beratung und Umsetzung von Testament und Vollmachten in Kooperation mit ausgewählten Anwaltskanzleien
- Gestaltung der Unternehmensnachfolge
- Erstellung ausführlicher Finanzpläne
Grafik von einer Kreditkarte und Münzen

Konto & Kredit

- Professionelles Kontenmanagement
- Optional automatische Überläufe in höher verzinste Geldanlagen
- Digitales Haushaltsbuch zur Analyse des Ausgabeverhaltens
- Kostenfreie Bargeldverfügung in Verbindung mit persönlichem Ansprechpartner
Icon Geschäftskunden

Für Geschäftskunden

- Beratung, Betreuung und Finanzierung von Unternehmensgründungen
- Beratung, Betreuung von Finanzierung von Praxisübernahmen bzw. Praxisabgaben
- Ausschreibung und Verhandlung von Finanzierungsvorhaben bestehender Unternehmen und Praxen
- Implementierung von individuelle Konzepten zur betrieblichen Altersversorgung
- Betreuung von bestehenden Konzepten zur betrieblichen Altersversorgung gemeinsam mit MLP Tochterunternehmen www.tpc-management.com
- Analyse bestehender gewerblicher Absicherungen
- Auswahl geeigneter Produktlösungen für gewerbliche Absicherungen

Kompetenzen

Berufserfahrung

Diplom Kaufmann - Friedrich Schiller Universität Jena mit den Schwerpunkten Finanzen und Statistik

Risikomanagement - Dresdner Bank Frankfurt

seit 2008 Senior Financial Consultant - MLP Finanzberatung SE

Zusatzqualifikationen

Certified Financial Planner (CFP)

 

Kundenprofil

  • Selbstständige
  • Beamte
  • Angestellte
  • Studenten

Berufsgruppen

Unternehmer, Ärzte, Informatiker, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler, Naturwissenschaftler

Typischer Kunde

will einen Kümmerer, der zur Erfüllung wirtschaftlicher und privater Ziele die einzelnen Finanzthemen vernetzt betrachtet und objektiv darstellt.

Impressum und Pflichtangaben

Adresse:
MLP Jena
Ernst-Abbe-Str. 15
07743 Jena
Vermittlerregister:
Registrierungsnummer D-VCAP-8ISAA-87 und Registrierungsnummer D-W-154-SZT8-39