„Jährlicher Check-up”
„Anlass: Jährliche Überprüfung der Finanz- und Versicherungssituation. Themen: Durch Berufswechsel und niedrigeres Einkommen Überprüfung der allg. Finanzsituation, der Altersvorsorge sowie auf eigenen Wunsch Interesse an Fahrradversicherung.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Obeck ging gut auf die aktuelle Einkommenssituation ein und hat sinnvolle Vorschläge bezüglich der Altersvorsorge gemacht. Wenn er Produkte für nicht passend oder sinnvoll hält, rät er davon ab und will nicht Produkte um jeden Preis verkaufen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Einige Verträge waren im System nicht auf dem neuesten Stand.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
