Bewertungen nach Beratungsthema
Nein hat sich nichts verändert, war stets auf einem sehr hohen Niveau. ... mehr
FORMAXX AG, Düsseldorf
„Shannen als meine Finanzberaterin ist ein absoluter Glücksgriff! Anders als bei meinen bisherigen (männlichen) Beratern fühle ich mich bei ihr ernst genommen – sie nimmt sich immer viel Zeit, hört mir aufmerksam zu und beantwortet alle meine Fragen ausführlich. Sie erklärt auch komplexe Themen geduldig und verständlich, sodass ich stets das Gefühl habe, genau zu wissen, worauf ich mich einlasse. Gerade als Lehrkraft ist es oft schwierig, den Überblick über die richtigen Versicherungen und Vorsorgen zu behalten. Shannen kennt sich im Bereich Lehramt bestens aus und hat mir eine super Beratung geboten. Wer eine engagierte und kompetente Finanzberaterin sucht, die ihre Kund*innen ernst nimmt und individuell berät, ist bei Shannen genau richtig!”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
„Es ging um meine Versicherungen und Kapitalanlagen”
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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| Kommunikation | |
„Ich arbeite seit 2018 mit Shannen zusammen und bin bis heute absolut zufrieden. Sie betreut mich in allen Fragen rund um Versicherungen, Verträge und Investitionen – und ich weiß, dass ich mich zu 100 % auf sie verlassen kann. Mir ist wichtig, jemanden zu haben, der gewissenhaft arbeitet, vorausschauend denkt und meine Anliegen nicht nur schnell, sondern auch gründlich angeht. Bei Shannen muss ich nicht nachrecherchieren oder Dinge doppelt prüfen – ich weiß, dass alles stimmt und ich das Thema danach aus dem Kopf habe. Sie denkt immer im Sinne ihrer Kund*innen, ist bereit, auch mal die Extrameile zu gehen, und schreckt nicht vor Mehraufwand zurück, wenn sie mir damit Geld sparen oder bessere Konditionen rausholen kann. Man spürt, dass sie mit Leidenschaft bei der Sache ist. Ich bin sehr dankbar, eine Beraterin wie sie zu haben – professionell, ehrlich, engagiert. Tolle Beraterin! Tolle Frau!”
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| Beratungsqualität | |
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| Kommunikation | |
„Altersvorsorge, Versicherungen”
Das hat mir gut gefallen:
nachhaltige Altersvorsorge
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
nachhaltige Altersvorsorge
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
100% passend
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Nein hat sich nichts verändert, war stets auf einem sehr hohen Niveau.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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| Kommunikation | |
„Ich bin sehr froh, dass mir Frau Van Zagten bei meinen finanziellen Themen zur Seite steht. Sie nimmt sich Zeit, erklärt auch komplexere Sachverhalte verständlich und schafft eine angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre. Ihre Unterstützung hilft mir, finanzielle Entscheidungen sicherer zu treffen. Vielen Dank!”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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| Kommunikation | |
„Private Altersvorsorge, Versicherungscheck, Immobilienkauf.”
Das hat mir gut gefallen:
Besonders gefallen hat mir die persönliche und ehrliche Beratung. Shannen hat komplexe Themen verständlich erklärt, ist auf meine Fragen eingegangen und hat nie etwas aufgedrängt. Ich hatte jederzeit das Gefühl, gut aufgehoben und wirklich verstanden zu sein.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bin absolut zufrieden!
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Besonders wichtig war mir, dass ich mich zu jeder Zeit ehrlich, unabhängig und kompetent beraten fühle ohne Verkaufsdruck. Shannen hat genau das erfüllt: Sie hat sich Zeit genommen, meine individuelle Situation verstanden und mir Lösungen angeboten, die wirklich zu mir passen. Beim Thema private Altersvorsorge war mir Transparenz besonders wichtig, beim Versicherungscheck die objektive Einschätzung, was sinnvoll und was überflüssig ist. Und beim Immobilienkauf hat sie mich nicht nur fachlich, sondern auch menschlich begleitet mit realistischen Einschätzungen, verständlicher Kommunikation und großer Verlässlichkeit.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Beratung ist vollkommen und immer auf meine Bedürfnisse abgestimmt.
Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?
Keine.
Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?
Die Beratung mit Shannen ist über die Jahre konstant auf hohem Niveau geblieben. Sie passt ihre Empfehlungen laufend an meine Lebenssituationen und Marktveränderungen an.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Ich muss ehrlich sagen: Meine Erwartungen an eine Finanzberatung waren zu Beginn eher negativ. Ich hatte das typische Bild im Kopf – jemand, der einem möglichst viele Produkte verkaufen möchte, egal ob sie wirklich zu einem passen oder nicht. Doch Shannen hat dieses Bild komplett verändert. Vom ersten Moment an habe ich mich bei ihr wohl und verstanden gefühlt. Sie hat sich wirklich Zeit genommen, mir zuzuhören, meine Situation zu verstehen und auf meine individuellen Bedürfnisse einzugehen. Kein Verkaufsdruck, keine Standardlösungen – stattdessen ehrliche, kompetente und empathische Beratung. Man merkt sofort, dass es ihr wirklich wichtig ist, ihren Kunden zu helfen und nicht einfach nur etwas zu verkaufen. Diese Erfahrung hat mein Vertrauen in Finanzberatung nachhaltig verändert – im positivsten Sinne. Ich kann Shannen absolut weiterempfehlen. Wer eine ehrliche, professionelle und menschlich sehr angenehme Beratung sucht, ist bei ihr genau richtig.”
Das hat mir gut gefallen:
Ihre empathische Art, aber auch dass sie sich Zeit genommen hat und mich weiter gut beraten hat, obwohl es keinen Änderungsbedarf es für mich gerade gab und sie nichts verkaufen wollte, wie ich es aus der Vergangenheit kenne.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts :D
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Menschlichkeit, Kompetenz & Expertise
Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?
Ich habe bei Shannen gemerkt, dass sie sich wirklich um mich als Person kümmert und mich nicht nur als eine eventuelle Geldquelle sieht wie manche andere Berater.
| Bewertungskriterien | |
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„Ich kann mich mit jeglichen Themen an Shannen wenden. Sie updated regelmäßig meine Finanz-Analyse, sagt mir, was wichtig ist und welche Versicherungen sie empfiehlt (pro Thema immer eine gute Auswahl). Gut zu erreichen, schnelle Rückmeldung. Ich bin zufrieden.”
Das hat mir gut gefallen:
Gute Kommunikation, jährliches Update
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Altersvorsorge
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
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| Kommunikation | |
„Ich konnte durch Shannen einen Überblick und eine unabhängige Einschätzung meiner Finanzen und Versicherungen erhalten. Die Schilderungen von Shannen waren immer auf Augenhöhe und bei Unverständnis hat sie sich die Zeit genommen dieses vollumfänglich aufzulösen. Auf dieser Basis hab ich mich sehr sicher gefühlt über mögliche Investitionen und Finanzierungspläne zu reden und diese mit Ihr zu planen.”
Das hat mir gut gefallen:
Ich fand die Erstanalyse sehr aufschlussreich und Shannen hat es geschafft die Thematik nicht zu trocken darzustellen. Es war immer eine gewisse Leichtigkeit im Gespräch vorhanden.
Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?
Abschluss einer zukunftssicheren Altersvorsorge. Und Finanzierungsmöglichkeiten einer Immobilie.
Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?
Die Erstberatung hat eine Basis geliefert auf der man vernünftig die offenen Themen angehen kann.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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„Altersvorsorge”
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
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| Kommunikation | |
Spezialistin für private Finanzanalyse nach DIN 77230
