KI-Zusammenfassung: Der Standort FORMAXX AG in Merowinger Platz 1 in 40225 Düsseldorf wurde von Kunden 115 mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist 5,0 Sterne. In Nordrhein-Westfalen ist dieser Standort auf Platz 110 der am besten bewerteten Standorte und in Düsseldorf auf Platz 11. Die letzte Bewertung ist 1 Woche alt. Kunden werden an diesem Standort zu den Themen Versicherung, Altersvorsorge und Geldanlage beraten.
Merowinger Platz 1, 40225 Düsseldorf
115 geprüfte Kundenbewertungen
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Letzter Kommentar (18.04.2026):
Altersvorsorge, Rente, Gegenüberstellung ETF-Depot und ETF-basierte Private Rentenversicherung.
Altersvorsorge, Rente, Gegenüberstellung ETF-Depot und ETF-basierte Private Rentenversicherung.
Argumentation und Bezug auf meine Sorgenpunkte
Rentenversicherung ● Indexfonds (ETFs)
Flexibilität und Kosten
Persönliche Beratung auf Augenhöhe, keine Druckausübung
ETF ● Altersvorsorge ● Rente ● Rentenlücke
Shannen begleitet mich schon seit meinem Berufseinstieg bei allen Themen rund um Finanzen und Altersvorsorge sehr kompetent, wodurch ich eine große Sicherheit in diesen Bereichen verspüre. Ich nehme die Beratungen immer als super angenehm, verständlich und gleichzeitig sehr individuell wahr. An der Analyse meiner finanziellen Situation und dessen Optimierung und Erweiterung arbeiten wir seit Jahren, sodass ich mittlerweile über ein breites Portfolio an Finanz- und Altersvorsorgeverträgen verfüge. Dabei hat Shannen diese immer im Blick und kommt auf mich zu, sobald sie für mich eine Anpassung oder Erweiterung als sinnvoll erachtet. Aktuell berät sie mich beim Thema Immobilienfinanzierung, die genau auf mich zugeschnitten ist, da sie einen umfassenden Blick auf meine aktuelle finanzielle Situation hat. Was ich besonders schätze: Sie ist immer gut erreichbar, nimmt sich Zeit und erklärt alles so, dass man es wirklich versteht. Eigene Ideen oder Dinge, die man irgendwo aufgeschnappt hat, werden offen besprochen und von ihr auch nochmal genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt ist Shannen eine richtig gute kompetente Beraterin, bei der man merkt, dass sie ihren Job mit viel Engagement macht.
Private Krankenversicherung ● Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Bausparvertrag ● Indexfonds (ETFs) ● Neubau ● Alternative Geldanlagen
Ich wurde sehr individuell, angepasst an meine persönliche Situation beraten. Ich habe einen klaren und transparenten Überblick erhalten. Tolle Kommunikation und sehr professionell.
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Rentenversicherung
Altersvorsorge
Ich hatte mit Shannen mal wieder ein Jahresupdate, in welchem wir meine Finanzen und Versicherungen nochmal geprüft und aktualisiert haben. Ich habe eine sehr gute Beratung zu den Themen BU und Krankentagegeld erhalten. Shannen geht auf meine Anliegen, Fragen und Sorgen ein und berät mich zu allen Themen gut. Ich fühle mich auch weiterhin sehr wohl bei ihr.
- Unterstützung bei dem "Papierkram" - Fachliches Wissen
Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Krankenzusatzversicherung
- ausführliche und vertrauensvolle Beratung - Kompetente & freundliche Beratung
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Krankentagegeldversicherung
Es hat eine umfangreiche Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung und zum Krankentagegeld stattgefunden. Shannen hat sich wie immer sehr viel Zeit für unsere Fragen genommen und hat uns sehr gut beraten. Wir empfehlen sie gerne an alle weiter, die eine gute Beratung im undurchsichtigen Versicherungsdschungel suchen.
Kompetente Beratung
-
Private Altersvorsorge ● Rürup-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Reiseversicherung
Persönliche Ansprechpartnerin, schnelle Rückmeldung, kompetente Beantwortung von vielen Fragen
Beratungstermine werden auf unseren Bedarf abgestimmt
keine
-
Themenschwerpunkt hat sich leicht verändert und wurde an den Bedarf angepasst
Berufsunfähigkeitsversicherung ● Krankentagegeld
Es ging (und wird in Zukunft definitiv aufgrund sehr hoher Zufriedenheit weitergehen) um breitgefächerte Beratungsangebote! Neben einer allgemeinen Finanzanalyse nach standardisierten Normen, in der sehr übersichtlich positive als auch verbesserungsbedürftige Bereiche deutlich und besprochen werden, habe ich eine ausführliche und individuelle Beratung hinsichtlich einer Immobilienfinanzierung genossen! Frau van Zagten arbeitet sehr motiviert, ist sehr gut zu erreichen, erklärt die Themen äußerst verständlich und bezieht Input, den man von sich oder außen mit in die Gespräche bringt, offen mit ein, diskutiert diesen und informiert sich ausführlich vor- und/oder nachbereitend über diesen! Zudem fühle ich mich rund um das Thema Altersvorsorge auch bestens bei Ihr aufgehoben.
Lebensversicherung ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Immobilie kaufen ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Indexfonds (ETFs) ● Immobilie kaufen ● Neubau
Das Jahresupdate hat einen super Überblick über meine bisherigen Entwicklungen, neuen Perspektiven und Möglichkeiten geliefert. Die Beratung war wie immer super verständlich, transparent und persönlich. Ich habe das Gefühl alle offenen Fragen stellen und Themen ansprechen zu können. Gleichzeitig werden auch meine individuellen Werte immer mitgedacht.
Individuallität und Transparenz
Investmentfonds ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Betriebliche Altersvorsorge ● Haftpflichtversicherung ● Rentenversicherung ● Aktien ● Zahnzusatzversicherung
Nachhaltigkeit
Sehr gut
Versicherungen ● Altersvorsorge ● Finanzplanung ● Nachhaltigkeit
Finanzberatung, Altersvorsorge und Geldanlagen. Ich kann Shannen jedem ans Herz legen, besonders wenn es um Finanzen und vor allem um Finanzen für Frauen geht. Sie ist super authentisch, geht individuell auf dich ein und erklärt alles verständlich. Ich habe mich in der Beratung sehr wohlgefühlt, was bei diesem sensiblen Thema unglaublich wichtig ist. Vielen Dank für deine tolle Arbeit, Shannen. Es lohnt sich wirklich!
Private Altersvorsorge ● Rentenversicherung
Perfekte Beratung
Das Jahresendupdate war wieder super: Alle Verträge konnten unkompliziert auf meine veränderte Situation angepasst werden. Top!
Private Krankenversicherung ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Rechtsschutzversicherung
Überblick über aktuellen Stand und Erstellung eines Planes für das nächste Jahr. Shannen hat alles im Blick und ist immer gut erreichbar :)
Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rechtsschutzversicherung ● Risikolebensversicherung ● Zahnzusatzversicherung ● Immobilie kaufen
Letzter Kommentar (25.11.2025):
In der Beratung schaut Herr Kaschmer immer auf das gesamte Finanzkonstrukt und bezieht mögliche Lebens- und Finanzveränderungen immer mit ein. Er berü
Letzter Kommentar (24.03.2026):
Es ging bei mir um die Finanzierung meines ersten Hauses. Ich hatte am Anfang ehrlich gesagt gar keinen Plan, wie man so etwas angeht. Erst Grundstück
Letzter Kommentar (älter als ein Jahr):
Seit einiger Zeit steht mir Herr Haack bereits zur Seite, sei es Versicherungen, Finanzierung oder Altersvorsorge. Ich fühle mich in sehr guten Händen
Letzter Kommentar (älter als ein Jahr):
Die Beratung war auf zwei Schwerpunkte ausgelegt: Altersvorsorge und Geldanlage. Für diese Themen haben wir in Summe vier Online Termine absolviert. D
Letzter Kommentar (älter als ein Jahr):
Danke!
Letzter Kommentar (08.12.2025):
- Alle Fragen beantwortet - Sehr zufrieden
Letzter Kommentar (18.04.2026):
Altersvorsorge, Rente, Gegenüberstellung ETF-Depot und ETF-basierte Private Rentenversicherung.
Letzter Kommentar (30.01.2026):
Kompetente und vertrauenswürdige Beratung.
Grethenstr. 7, 50739 Köln
1 Bewertung
Friedrich–Ebert–Str. 17, 51373 Leverkusen
18 Bewertung
Formerstr. 47, 40878 Ratingen
153 Bewertung
Kölner Straße 586, 47807 Krefeld
1 Bewertung
Rathausplatz 7, 47918 Tönisvorst
1 Bewertung
Angermunderstr. 13, 47269 Duisburg
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