Christian K. schrieb am 08.05.2025

„Immobilienfinanzierung”

Persönlich

Telefonisch

Digital

„Immobilienerwerb unter Nutzung eines Bausparvertrages, der bereits vor einigen Jahren angelegt wurde. Vorausschauende Finanzplanung zur günstigen Finanzierung.”

Das hat mir gut gefallen:

Vorausschauende Finanzplanung

Das hat mir nicht so gut gefallen:

schleppende Bearbeitung durch die Bausparkasse.

Darum ging es in der Bewertung

Immobilie kaufen

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

günstige Konditionen für einen Immobilienerwerb

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

bestens!

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Aufrund jahrelanger bester Erfahrungen vollstes Vertrauen in Herrn Kerb!

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

persönliche Betreuung bei allen Anliegen!

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

ja, es wurde "digitaler".

Stichworte zu Steffen Kerb

Bauspardarlehen
Immobilienfinanzierung
Weiterentwicklung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Baufinanzierung

Silvan Stebner schrieb am 24.02.2025

„Rundum Sorglos Paket: Steffen Kerb”

Persönlich

Telefonisch

Digital

„In den nun bereits zurückliegenden drei Jahren bin ich über die Maßen zufrieden mit meiner Beratung durch Steffen Kerb. Wir haben ein breites Spektrum an Themenfeldern durchgearbeitet (z.B. Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge, Geldanlange, Privathaftpflicht, Hausrat, Unfall, Kontostruktur, …), wobei einige direkt von mir erfragt wurden und bei anderen Steffen mir mittels Fakten, Erfahrung und Beispielen darlegen konnte, warum sie womöglich wichtig für mich sind. Das gute dabei: er betont jedes Mal, dass ich am Ende nach meiner rationalen Überzeugung und auch meinem bah Gefühl entscheide. Das ist mir sehr wichtig und hat sich bewahrheitet. Zudem habe ich bei Steffen auch nicht das Gefühl „etwas angedreht“ zu bekommen. Wichtige Bausteine erarbeitet er steht zeitnah, professionell und gewissenhaft. Die Kommunikation ist so flexibel und schnell wie kaum besser möglich. Wir befinden uns außerdem auch menschlich auf einer Augenhöhe und schätzen die gegenseitigen Gespräche. Alles in allem bin ich sehr zufrieden und hoffe, dass der Zusammenarbeit in Zukunft auch nicht so schnell etwas im Wege steht.”

Das hat mir gut gefallen:

Bereits vorher geschildert.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

-

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Hausratsversicherung
Konten
Kreditkarte
Rentenversicherung
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Girokonto

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Vertrauen. Professionalität und kein nach dem Mund reden, um Abschlüsse zu erzielen. Austausch auf Augenhöhe. Keine scheu alle Fragen zu äußern die sich mir stellen.

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Passt zu 100%.

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Privat oder Makler.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ja, was die Häufigkeit angeht, da wir zu Beginn mehrere Themenfelder hatten. Nachdem diese unter Dach und Fach gebracht wurden, war der Bedarf zuletzt vorrangig in Regelterminen und bei spontanem Bedarf (z.B. Versicherungsfall). Dort einwandfrei und so schnell wie möglich!

Stichworte zu Steffen Kerb

Berufsunfähigkeitsversicherung
Altersvorsorge
Geldanlange
Privathaftpflicht
Hausrat
Unfall
Kontostruktur

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Vermögensverwaltung

Haiko R. schrieb am 06.02.2025

„Excellente zielführende Beratung”

Videoberatung

Telefonisch

Digital

„Die Beratung ist immer zielführend und sehr umfrangreich. Das Angebot ersteckt sich über alle Finanzprodukte und ist in den letztes Jahr auch deutlich ausgebaut worden und es kamen neue Möglichkeiten dazu. Die Beteuung durch Steffen Kerb besteht zeit 10 Jahren und es gibt keinen Grund daran etwas zu ändern”

Das hat mir gut gefallen:

Kurze Wege, schnelle direkt und umfangreiche Kommunikation

Das hat mir nicht so gut gefallen:

MLP Banking App und Internetportal waren lange hinter dem aktellen Stand der Technik

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Bausparvertrag
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Anlageimmobilien
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Immobilie kaufen
Alternative Geldanlagen
Girokonto

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Umfanreiche und situationsbezogene Beratung

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

perfekt

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Regionale Banken

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Kein moralischer Druck zum Kaufen sondern nach dem Motto, ich berate du entscheidest

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Deutlich größeres Angebot und mehr Möglichkeiten bei der Finazberatung

Stichworte zu Steffen Kerb

Berufsunfähigkeitsversicherung
Altersvorsorge
Geldanlange
Privathaftpflicht
Hausrat
Unfall
Immobilienkauf.

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Andreas N. schrieb am 21.01.2025

„Immer erreichbar, stets up-to-date und sehr motiviert”

Persönlich

Videoberatung

Telefonisch

Digital

„Steffen Kerb hat mich in der Vergangenheit zu allen finanziellen Aspekten meines Lebens beraten. Ich schätze den persönlichen Kontakt auf allen Kanälen, er ist immer erreichbar und zu jeder Zeit über meine finanzielle Lage informiert. In jüngerer Vergangenheit ging es konkret um die Finanzierung eines neuen Autos, wozu ich meinen Sparfonds beleihen konnte während dieser für mich weiter arbeiten kann und ich nur die Sollzinsen bezahle. Dieses Konzept kannte ich bis dato nicht und Steffen Kerb hat mich vollumfänglich und verständlich über Nutzen und Risiken aufgeklärt. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Definitiv uneingeschränkt weiter zu empfehlen!”

Das hat mir gut gefallen:

Pro-Aktive Optimierungen meiner Finanzen und Produkte

Darum ging es in der Bewertung

Verbraucherkredit
Private Krankenversicherung
Investmentfonds
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Unfallversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Krankenzusatzversicherung
Aktien
Immobilie kaufen
Umschuldung
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Risikomanagement
Girokonto

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Ausführliches Gespräch mit Erklärung der Details und einer Nutzen-Risiken-Abschätzung

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Stets zugeschnitten auf meine aktuellen Bedürfnisse und Entwicklungen in der Branche

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Keinen

Stichworte zu Steffen Kerb

Autofinanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Simone Stanton schrieb am 01.12.2024

„Zu jeder Zeit kompetente Beratung seit über 15 Jahren”

Telefonisch

Digital

„Ich lebe schon seit 10 Jahren in Australien und kann mich stets darauf verlassen dass meine Angelegenheiten in Deutschland bestens gemanaged werden. Egal um was es geht, sei es meine Versicherungen, Altersvorsorge oder mein deutsches Konto, es wird mir umgehend geholfen wenn ich ein Anliegen habe. Vielen Dank für die top Beratung über all die Jahre.”

Stichworte zu Steffen Kerb

Vermögensverwaltung
Altersvorsorge
Versicherungen
Banking

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Dominik B. schrieb am 25.07.2024

„Umfassende Finanz- und Versicherungsbetreuung über 20 Jahre”

Persönlich

Videoberatung

Telefonisch

Digital

„Steffen Kerb hat mich um umfassend für verschiedene Finanz- und Versicherungsfragen beraten. Er ist meine Nummer 1 Ansprechperson für alle Themen dazu - jede wesentliche Entscheidung bespreche ich mit ihm. Ich schätze ihn enorm, er geht sehr detailliert auf meine Bedürfnisse ein. Dankeschön!!”

Das hat mir gut gefallen:

Steffen Kerb geht umfassend und detailliert mit Fachwissen und Verständnis des gegenüber auf die Beratung ein.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Manchmal ist die MLP Plattform etwas kompliziert.

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Anleihen
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Wohnbauförderung
Modernisierung
Immobilie kaufen
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Wohngebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Anlageimmobilien
Gesetzliche Rente
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Immobilie kaufen
Anschlussfinanzierung
Schufa
Umschuldung
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung

Welche Punkte waren Ihnen besonders wichtig?

Seine Fähigkeit viel Fachwissen einzubringen und sich in die Situation von mir zu versetzen.

Wie passt die Beratung zu Ihrem Bedarf?

Zu 100%

Welche anderen Anbieter haben Sie in Betracht gezogen?

Keine - da Steffen Kerb mich seit fast 20 Jahren umfassend und hervorragend betreut.

Was hat Ihnen besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Ich habe keine anderen Anbieter genutzt

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Sie wurde jedes Jahr besser, da Hr. Kerb sich immer weiterbildet und alle relevanten Neuigkeiten parat hat.

Stichworte zu Steffen Kerb

U.a. Immobilienkauf-/Kredite
Private Krankenversicherung
BU
LV
...

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Immobilien

Versicherung

Private Banking

Nachhaltigkeit

Vermögensverwaltung

Kerstin J. schrieb am 05.01.2024

„Rundum-Sorglos-Paket”

Persönlich

Telefonisch

„In den letzten Jahren, in denen mich Herr Kerb nun in allen Fragen zur Finanzplanung berät und betreut gefällt mir besonders, dass er es jederzeit schafft mich dort abzuholen wo ich gerade stehe. Er weiß stets auf was in welcher Situation zu achten ist und kümmert sich mit höchster Professionalität um sämtliche Angelegenheiten. Mir gefällt das Rundum-Konzept, das mich in allen Versicherungs-, Vorsorge-, und Investitionsfragen begleitet und vor allem nicht in Stein gemeißelt ist. Hier stehe ich und meine Ziele im Mittelpunkt und nicht die Produkte! Wie sagen Sie so gerne Hr. Kerb: „Die Produkte sind nur Mittel zum Zweck“. Vielen Dank für die tolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit.”

Das hat mir gut gefallen:

Hervorzuheben ist in jedem Fall der gefühlte 24-Stundenservice! Sowie die Einfachheit der Vermittlung solch komplexer Fragestellungen. Geballte Kompetenz – Absolut Empfehlenswert!

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Festgeld
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Betriebliche Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
KFZ-Versicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung
Konten
Kreditkarte
Risikolebensversicherung
Sparkonto & Sparbrief
Vermögensverwaltung / Asset Management
Anlageberatung / Vermögensberatung
Finanzplanung
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Vermögensverwaltung

Tobias Weyer schrieb am 26.02.2023

„Geduldiger Berater mit 100 Prozent Einsatz”

„Frisch zum Berufseinstieg, nach meinem erfolgreich abgeschlossen Studium, hat mich Steffen nicht nur für die wichtigen Themen der Berufsunfähigkeitsabsicherung und Altersvorsorge sensibilisiert, sondern ist mit mir auch systematisch Punkt für Punkt alle Optionen durchgegangen, um zusammen den optimalen und individuell auf mich zugeschnittenen Weg zu finden. In mehreren Abendsitzungen, die aufgrund meiner perfektionistischen Ader oft bis weit über die gewöhnlichen Geschäftszeiten hinausgingen, haben wir ein Altersvorsorgekonzept mit inbegriffener Berufsunfähigkeitsabsicherung erarbeitet, bei welchem ich jetzt voll dahinterstehen kann und mir sicher bin die bestmögliche Lösung für mich gefunden zu haben. Ich kann Steffen auf jeden Fall weiter empfehlen und möchte ihn auch selbst noch lange an meiner Seite wissen.”

Das hat mir gut gefallen:

Steffen hat mich nicht nur mit seiner fachlichen Kompetenz überzeugt, sondern vor allem auch mit seiner Geduld und seinem Einsatz mit mir jede noch so kleine und detailierte Frage ausführlich zu besprechen. Dabei ist er komplett auf meine persönlichen Berdürfnisse eingegangen. Zum Beispiel wollte ich für meine Entscheidungsfindung gerne ein paar Zahlenbeispiele durchgehen. Daraufhin hat Steffen für mich ausführliche Excel Tabellen erstellt, welche wir gemeinsam Stück für Stück durcharbeiten konnten und mit welchen in im Anschluss auch selbst meine Entscheidungen mit Zahlen hinterlegt treffen und schwarz auf weiß festhalten konnte.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nachdem wir in ausführlichen Beratungssitzungen wirklich alles besprochen hatten und eine Strategie festgelegt hatten, haben sich auf einmal doch noch ein paar kleine Details in den Versicherungsbedingungen geändert, was etwas nervig war. Dabei scheint jedoch vor allem die teilweise mangelnde Transparenz und Konsistenz der Angebotserstellung der Versicherungsanbieter das Problem gewesen zu sein. Da die Kommunikation mit Steffen jedoch stets ausgezeichnet war und er da mit vollem Einsatz hinterher war, konnten am Ende alle Dinge geklärt werden, sodass ich letztendlich wirklich 100 Prozent zufrieden mit Steffens Beratung bin.

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Rürup-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Rentenversicherung

Stichworte zu Steffen Kerb

Berufsunfähigkeitsversucherung
Rentenversicherung
Altersvorsorge

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Versicherung

Marco L. schrieb am 16.01.2023

„Top Beratung”

„Anlass der Beratung: - Anpassung BU - Überarbeitung Altersvorsorge Die Beratung verlief reibungslos Mit der Beratungsleistung war ich mehr als zufrieden Den Berater würde ich weiterempfehlen”

Das hat mir gut gefallen:

Der Berater ist auf meine Bedürfnisse bzgl. Altersvorsorge & BU individuell eingegangen

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge
Berufsunfähigkeitsversicherung
Konten

Stichworte zu Steffen Kerb

BU
Altersvorsorge

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Konto & Kredit

Versicherung

Michael B. schrieb am 06.01.2023

„Das beste aus allen Welten!”

„Ich habe Steffens Beratung hinsichtlich Baufinanzierung, Unfallversicherung, der privaten Krankversicherung sowie einer Rentenversicherung kontaktiert. Hinsichtlich aller Themen wurde ich von Steffen transparent und gewissenhaft beraten. Er hat sich für alle Themen ausreichend Zeit genommen. Im Dialog ist er immer auf meine individuelle Situation und Fragen eingegangen. Das breite Fachwissen, etliche Erfahrung und das große Produktangebot führten bei mir zu cleveren Lösungen, über die ich sehr glücklich bin. Steffen legt Wert darauf, dass man die Produkte und Prinzipien versteht und somit für sich selbst fundierte Entscheidungen treffen kann. Er beanwortet E-Mails zusammenfassend und immer ausführlich, dass selbst komplizierte Produkte übersichtlich werden. Ich habe und würde ihn definitiv weiterempfehlen!”

Das hat mir gut gefallen:

Besonders positiv ist, dass Steffen immer erreichbar ist. Er hat für mich die Kommunikation mit einer ehemalgen Versicherung übernommen, sodass mir viel Zeit erspart blieb. Dafür war ich sehr dankbar. Super war auch, dass er bereits bestehende Verträge immer im Blick hat und bei meinem Jobeinstieg die Anpassung meiner Berufsunfähigkeitsversicherung direkt auf dem Bildschirm hatte. Damit fühle ich mich bei ihm nicht nur sehr gut beraten, sondern auch sehr gut Betreut!

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Bausparvertrag
Unfallversicherung
Rentenversicherung

Stichworte zu Steffen Kerb

Berufsunfähigkeitsversicherung
Rentenversicherung
Unfallversicherung
Private Krankenversicherung
Bausparvertrag
Kontenmodell
Anlagestrategie
Altersvorsorge
Qualität
Versicherung
Finanzierung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Baufinanzierung

Versicherung

Steffen Kerb, Finanzberater

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Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

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