FORMAXX AG Bremen

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung ● Rentenversicherung

Stichworte zu David Hillmann

Versicherungsbewertung nach Norm

Stichworte zu David Hillmann

PKV / Kind

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung

Darum ging es in der Bewertung

Berufsunfähigkeitsversicherung ● Risikolebensversicherung ● Zahnzusatzversicherung

Stichworte zu David Hillmann

Absicherung Haus

Darum ging es in der Bewertung

Risikolebensversicherung ● Zahnzusatzversicherung

Stichworte zu David Hillmann

Kind Zusatz; Arbeitsunfähigkeit

Das hat mir gut gefallen:

Mir war besonders wichtig, dass er sehr freundlich und engagiert war.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Anleihen ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Haftpflichtversicherung ● Reiseversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Zahnzusatzversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Für mich war besonders wichtig, dass sich Daniel viel Zeit genommen hat und alles ruhig und verständlich erklärt hat. Außerdem habe ich die individuelle Beratung geschätzt, die genau auf meine Situation abgestimmt war. Seine Geduld bei allen Rückfragen und dass ich jederzeit alles gut nachvollziehen konnte, waren für mich ebenfalls sehr wichtig.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung hat sehr gut zu meinem Bedarf gepasst, da sie individuell auf meine finanzielle Situati

Stichworte zu Daniel Terentjew

Finanzplanung ● Versicherungen ● ETFs ● Geldanlage ● persönliche Beratung ● verständlich ● geduldig ● individuell ● vertrauensvoll

Das hat mir gut gefallen:

Besonders gefallen hat uns Daniels freundliche und angenehme Art. Er nimmt sich bei jedem Termin Zeit, nach unserem Befinden zu fragen und ein kurzes persönliches Gespräch zu führen. Dadurch entsteht eine vertrauensvolle und entspannte Atmosphäre, in der wir uns sehr wohlgefühlt haben

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Anleihen ● Private Altersvorsorge ● Konten ● Indexfonds (ETFs) ● Sparkonto & Sparbrief ● Alternative Geldanlagen

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Geduld, eine verständliche Erklärung der verschiedenen Versicherungs- und ETF-Optionen, eine individuelle Beratung sowie eine auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Finanzplanung.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung passte sehr gut zu unseren Bedürfnissen. Daniel hat sich Zeit genommen, unsere finanzie

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ja, der Beratungsansatz hat sich positiv weiterentwickelt. Daniel hat sich zunehmend auf unsere individuellen Bedürfnisse eingestellt und seine Beratung entsprechend angepasst. Dadurch wurden die Gespräche aus unserer Sicht effizienter und noch besser auf unsere Ziele abgestimmt.

Stichworte zu Daniel Terentjew

Zuverlässig Vertrauenswürdig Engagiert Verständlich Ehrlich Transparent Kundenorientiert Individuelle Beratung Fachkundige Beratung Gründlich Lösungsorientiert Strukturiert Sympathisch Aufmerksam Erreichbar ETF-Beratung Versicherungsberatung Finanzplanung

Das hat mir gut gefallen:

Besonders überzeugt haben mich die offene und ehrliche Beratung sowie die individuelle Analyse meiner finanziellen Situation. Es wurde nicht einfach eine Standardlösung angeboten, sondern wirklich auf meine persönlichen Ziele und Bedürfnisse eingegangen. Genau diese persönliche Betreuung hat für mich den entscheidenden Unterschied gemacht. Zusätzlich habe ich einen übersichtlich zusammengestellten Ordner mit allen wichtigen Unterlagen erhalten. Besonders gefreut hat mich der handgeschriebene persönliche Zettel meines Beraters – eine kleine, aber sehr wertschätzende Geste, die den positiven Gesamteindruck noch einmal unterstrichen hat.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Dazu kann nichts sagen. Ich bin sehr zufrieden.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Risikolebensversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Altersvorsorge

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Ich war mir lange nicht sicher, ob ich finanziell wirklich gut aufgestellt bin. Dank Daniels kompete

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine, der Kontakt ist zufällig durch meine Freundin entstanden.

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Besonders überzeugt haben mich die Offenheit, der persönliche Bezug und das ehrliche Interesse, eine individuelle Lösung für meine Situation zu finden. Aus einer Vielzahl von Produkten wurde genau das ausgewählt, was am besten zu meinen Bedürfnissen passt.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Ich arbeite zwar erst seit kurzer Zeit mit der FORMAXX AG zusammen und kann daher noch keine langfristige Bewertung abgeben. Mein erster Eindruck ist jedoch durchweg positiv. Im Vergleich zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Beratern anderer Unternehmen habe ich mich von Anfang an herzlich willkommen und bestens aufgehoben gefühlt. Die Beratung war kompetent, verständlich und auf meine persönliche Situation abgestimmt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und blicke einer langfristigen Partnerschaft mit Zuversicht entgegen.

Stichworte zu Daniel Terentjew

Depot ● Altersvorsorge ● Beratung ● Zukunftspläne

Stichworte zu David Hillmann

PHV; Depotauswertung