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2.811 Anlageberatern mit 47.586 geprüften Bewertungen von Kunden

 

Die Top 10 Anlageberater in Deutschland

Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.


Ronny Händel schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: -Baufinanzierung -Fondsparen -Einleitung Sachvers. check

-Baufinanzierung -Fondsparen -Einleitung Sachvers. check -Girokonto mehr

4,87 von 5 Sternen

643 Bewertungen

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Heike H. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Check-up Gespräch

Im jährlichen Check-up Gespräch ging es um die Altersversorgung, die Entwicklung des Vermögendepots und die finanzielle Absicherung. Das Beratungsgespräch... mehr

4,93 von 5 Sternen

799 Bewertungen

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Oliver L. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: So macht Finanzberatung Spaß

Jährlicher Check-up Altersvorsorge Geldanlage Immobilien Wie schon seit vielen Jahren war der Termin topp, Herr Vasiloudis ist immer sehr gut vorbereitet... mehr

4,94 von 5 Sternen

530 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Lisandro A. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Toller Berater

!!! mehr

4,82 von 5 Sternen

1063 Bewertungen

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Joscha H. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Werde jetzt schon mehrere Jahre von ihm beraten und war immer sehr zufrieden. Sehr persönliche Beratung ohne, dass einem ständig irgendwelche Kram angedreht... mehr

4,85 von 5 Sternen

522 Bewertungen

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Igor V. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Beratung war informativ gut. Ich

Beratung war informativ gut. Ich würde als Empfehlungswert sehen. Kommunikationsart war angenehm. mehr

4,98 von 5 Sternen

386 Bewertungen

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Manuela B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: - Rente besprochen - Versicherungen gewechselt - Geldanlage

- Rente besprochen - Versicherungen gewechselt - Geldanlage mehr

4,96 von 5 Sternen

406 Bewertungen

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Anna T. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr hilfsbereit

Marius ist sehr hilfsbereit und freundlich. Er hat uns bei einigen komplizierten Anliegen im Versicherungsbereich gut weiterhelfen können. Empfehlenswerter... mehr

4,89 von 5 Sternen

474 Bewertungen

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Olga D. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Kompetente Unterstützung bei Wohnungskauf. Nur

Kompetente Unterstützung bei Wohnungskauf. Nur weiter empfehlen. Nett, sachgemäß und schnell. mehr

4,89 von 5 Sternen

424 Bewertungen

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Vergleichen Sie alle weiteren Berater*innen für Geldanlage in Deutschland


Phillipp Lagrange schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr

4,89 von 5 Sternen

434 Bewertungen

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Marcus M. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Höchste Zufriedenheit

Ich bin seit 2018 Kunde von Rick und wir haben damals ein Konzept erarbeitet wie meine Ziele für die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre und langfristig aussehen.... mehr

5,00 von 5 Sternen

282 Bewertungen

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Dennis D. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr gute Beratung, der Berater

Sehr gute Beratung, der Berater erklärt alles ohne Zeitdruck, beantwortet geduldig alle Fragen. Hat mir aufgezeigt wie ich mein Geld mehren kann ohne meine... mehr

4,83 von 5 Sternen

543 Bewertungen

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Andreas R. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Freundlich, geduldig, komeptent

Herr Ruch geht sehr gut auf die individuelle Situation des Kunden ein, berät gründlich und behält alles im Blick. Danke! mehr

4,96 von 5 Sternen

720 Bewertungen

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David M. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratungsgespräch

Sehr Freundlicher empfang und Gespräch. Alle Fragen wurden mir beantwortet mit wichtigen zusatz informationen mehr

4,99 von 5 Sternen

357 Bewertungen

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Dennis B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Mit 23 Jahren bestens informiert

ich befinde mich mit 23 Jahren noch in einer jungen Lebensphase. Dennoch erscheint es mir wichtig bereist heute über die Finanzanlagen gut informiert zu... mehr

4,87 von 5 Sternen

321 Bewertungen

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Asra K. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Sehr gute und ausführliche Beratung

Sehr gute und ausführliche Beratung mehr

4,92 von 5 Sternen

572 Bewertungen

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Nico F. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Familie

Altersvorsorge Riester und Kapitale Altersvorsorge mehr

4,87 von 5 Sternen

389 Bewertungen

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Armin B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: KOMPETENZ

Absolut empfehlenswert, nur schade das ich ihn nicht schon viel früher getroffen habe. Hätte mir einige Fehlinvestitionen erspart. Was er empfiehlt hat... mehr

4,88 von 5 Sternen

328 Bewertungen

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Dr. Rolf F. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Nach unserer Rückkehr aus dem

Nach unserer Rückkehr aus dem Urlaub war die Michaelis Finanzkanzlei für uns ein wichtiger Partner. Egal ob Kapitalanlage oder andere Vermögensthemen,... mehr

4,89 von 5 Sternen

351 Bewertungen

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Beate Hilbert schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr gute Betreuung

Auch nach Vertragsabschluss sehr gute Beratung, Betreuung und Kommunikation. Philipp Flade empfehlen wir ohne Einschränkung weiter. mehr

4,97 von 5 Sternen

265 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

390 Bewertungen

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Petra S. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: sehr kompetent und zuvorkommend. Geht

sehr kompetent und zuvorkommend. Geht auf die Kunden sehr gern ein! mehr

4,97 von 5 Sternen

268 Bewertungen

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Murat M. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Ich bin seit Jahren Kunde

Ich bin seit Jahren Kunde und meine Beraterin hat bis jetzt immer toll beraten. mehr

4,97 von 5 Sternen

349 Bewertungen

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Bernd v. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Solide, langfristig aufgestellte Beratung und

Solide, langfristig aufgestellte Beratung und Betreuung mehr

4,83 von 5 Sternen

212 Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Deutschland

Ronny Händel schrieb am 29.09.2022 über Waldemar Kauz NEU

„-Baufinanzierung -Fondsparen -Einleitung Sachvers. check”

Heike H. schrieb am 29.09.2022 über Silke Zabel NEU

„Check-up Gespräch”

Oliver L. schrieb am 30.08.2022 über Iraklitos Vasiloudis

„So macht Finanzberatung Spaß”

Geldanlage - Fragen und Antworten

Geldanlage: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten.

Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen.

Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben.
Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen.

In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters.
Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in der eigenen Umgebung. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern noch weiter verfeinern

Was macht einen guten Berater für Geldanlage aus?

Ein guter Berater für Geldanlage lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater zu Stande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde.
Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.