Vergleichen Sie auf WhoFinance unter
2.798 Anlageberatern mit 48.807 geprüften Bewertungen von Kunden
Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von
unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.
Ines Bauer schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: - Geldanlage, Depotbesprechung - Empfehlung Wertpapiersparplan - Pflegevorsorge
- Geldanlage, Depotbesprechung - Empfehlung Wertpapiersparplan - Pflegevorsorge mehr
Christian Graap schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Jährliches Check-up-Gespräch
Jährliches Status Gespräch wie immer professionell, locker und angenehme Atmosphäre ... Top Beratung, schnelle Abwicklung der offenen Themen ... mehr
Florian B. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Man fühlt sich wie bei einem
Man fühlt sich wie bei einem Freund…. mehr
R. R. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Kompetenter zuverlässiger Berater
Hr. Vasiloudis berät u.a. zu den Themen Versicherungen, Geldanlagen/Vermögensaufbau und Altersvorsorge. Dabei hat Hr. Vasiloudis stets die Vor- und Nachteile... mehr
Dion K. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Verlässliche Steuerberatung
Ich kann Herrn Eckert jedem, der Beratung in Sachen Finanzen/ Steuern benötigt, empfehlen. Die Kommunikation mit ihm ist sehr einfach. Wenn Mal Papierkram... mehr
Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung
Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr
Reik L. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Bewertung
Ich bin seit Jahren Kunde bei Sebastian und sehr zufrieden. mehr
Frank R. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Gute ETF Super Beratung
Gute ETF Super Beratung mehr
Renate S. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Ich bin sehr zufrieden!
Ich bin sehr zufrieden! mehr
Thomas D. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Vielen Dank
für die wiederholt kompetente, individuelle und freundliche Beratung. mehr
Florian S. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema
Versicherung: Versicherungskonzepte werden erstellt und auf einem selbst zugeschnitten
Alte Versicherungen mit gutem Preis/Leistungsverhältnis werden nicht sinnlos gekündigt, was ich als sehr positiven Faktor sehe. mehr
Karin N. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: - Beratung war Top. - Fragen wurden
- Beratung war Top. - Fragen wurden vollständig beantwortet. - Abläufe und Finanzierungsschritte wurden sehr gut erklärt. - sehr zufriedenstellend. mehr
Jens-Peter M. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: besser geht es nicht!
Seit Jahren sind wir rundum zufrieden. Top Beratung! Alle Themen wurden super aufgearbeitet und vermittelt - besser geht es nicht! mehr
Kevin H. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Sehr zufrieden.
Sehr zufrieden. mehr
Dr. Ursula G. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: tolle Beratung
Unsere Töchter, die schon viele Jahre von Herrn Ruch in Finanzfragen beraten werden, haben uns an ihn empfohlen und er hat sich unser angenommen. Vielen... mehr
Matthias K. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Beratung
Sehr kompetent und zuvorkommend. mehr
Maria R. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Immobilienfonds
Top Beratung mehr
Susanne B. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Bewertung
Immer aktuell informiert und beraten mehr
Konrad Dürr schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: In der kurzen Zeit seit
In der kurzen Zeit seit ich Herrn Kreisel kenne sehr zufrieden mehr
Yvonne V. schrieb vor 5 Tagen eine Bewertung zum Thema
Baufinanzierung: Herr Keilbach versteht seinen Job
Herr Keilbach versteht seinen Job und macht diesen mit einer Passion. mehr
Sebastian Reinig schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Erreichung meiner Ziele
Auch nach fast 2 Jahren ist Philipp überaus kompetent und hat mir wieder eine hervorragende Beratung geboten. Sein Fachwissen ist beeindruckend und er... mehr
Rosmarie R. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Top Beratung seit 25 Jahren.
Wir beauftragten Herrn Michaelis bezgl. einer Vermögensgestaltung und kennen sein Team seit 25 Jahren. Wir sind ein Rentnerpaar, finanziell gut versorgt... mehr
Carsten S. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Top Beratung
Sehr kompetente und freundliche Beratung kann ich nur weiterempfehlen mehr
Besnik K. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema
Altersvorsorge: Top Beraterin!
Top Beraterin! mehr
Bernd v. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema
Geldanlage: Solide, langfristig aufgestellte Beratung und
Solide, langfristig aufgestellte Beratung und Betreuung mehr
„- Geldanlage, Depotbesprechung - Empfehlung Wertpapiersparplan - Pflegevorsorge”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Konto & Kredit
Private Banking
„Jährliches Status Gespräch wie immer professionell, locker und angenehme Atmosphäre ... Top Beratung, schnelle Abwicklung der offenen Themen ...”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
Altersvorsorge
Geldanlage
Konto & Kredit
Versicherung
„Man fühlt sich wie bei einem Freund….”
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Kommunikation | |
Geldanlage
Für eine erfolgreiche Geldanlage werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten.
Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen.
Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben.
Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen.
In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.
Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters.
Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in der eigenen Umgebung. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern noch weiter verfeinern
Ein guter Berater für Geldanlage lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.
Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde.
Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.
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