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2.848 Anlageberatern mit 46.953 geprüften Bewertungen von Kunden

 

Die Top 10 Anlageberater in Deutschland

Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.


Beate Schulze schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: -> Sachvers. check -> Privatkreditberatung -> Riestercheck -> Finanzplanung/check

-> Sachvers. check -> Privatkreditberatung -> Riestercheck -> Finanzplanung/check mehr

4,87 von 5 Sternen

617 Bewertungen

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Elmar R. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Gespräch am 21.06.2022

Jährliches Update zu den laufenden Verträgen. Kontrolle der Zielerreichung mehr

4,93 von 5 Sternen

783 Bewertungen

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B. B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Jahrescheckup

Top vorbereitet und lohnenswerte Impulse, wie immer, danke dafür! mehr

4,94 von 5 Sternen

525 Bewertungen

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Benjamin G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Erstklassige Abwicklung

Baufinanzierung zum Anschluss an meine Zinsbindung. mehr

4,93 von 5 Sternen

412 Bewertungen

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Lisandro A. schrieb vor 10 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Toller Berater

!!! mehr

4,82 von 5 Sternen

1063 Bewertungen

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Shamsey O. schrieb vor 2 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Super Qualität & Kompetenz

Ich arbeite mit Sebastian Elsner seit Jahren zusammen und kann daher aus erster Hand bezeugen, mit viel Einsatz, Qualität und Leidenschaft er in jedes... mehr

4,85 von 5 Sternen

509 Bewertungen

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Gabi B. schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Update Gespräch; alles auf den

Update Gespräch; alles auf den Punkt u. sehr nett. mehr

4,96 von 5 Sternen

402 Bewertungen

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Prashant V. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Mr. Schmalenbach gave extremly good

Mr. Schmalenbach gave extremly good advice about Key questions that I had, without explicitly getting me to make any decisions right away. I would wholeheartedly... mehr

4,98 von 5 Sternen

335 Bewertungen

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Olga D. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Kompetente Unterstützung bei Wohnungskauf. Nur

Kompetente Unterstützung bei Wohnungskauf. Nur weiter empfehlen. Nett, sachgemäß und schnell. mehr

4,89 von 5 Sternen

424 Bewertungen

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Laszlo Papp schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Ein toller Kontakt

Herr Münkel hat mir mehrere tolle Anlagen und Produkte vorgestellt in einem Freundlichen und tollen zwischenmenschlichen Umgebung .Tolle Sachen um in die... mehr

4,89 von 5 Sternen

463 Bewertungen

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Vergleichen Sie alle weiteren Berater*innen für Geldanlage in Deutschland


Phillipp Lagrange schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Bewertung

Toller Termin. Ich bin zufrieden. mehr

4,89 von 5 Sternen

434 Bewertungen

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Moritz Heymann schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Nachhaltig beratend!

Auch im Jahr No. 3 noch zufrieden mit Herrn Reinert. Den Terminen begegnet man mittlerweile mit Vorfreude. Kann man nur weiter empfehlen. mehr

5,00 von 5 Sternen

269 Bewertungen

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Matthias W. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: - sehr schnelle Reaktion auf Anfragen

- sehr schnelle Reaktion auf Anfragen - gute Unterstützung im Schadenfall - breites Angebot übersichtlich erläutert mehr

4,96 von 5 Sternen

716 Bewertungen

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George W. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Simply the best

Mr. Benyamin came to my place, he explained the medical system to me and adviced me. He provided me good service finding the best coverage for me. Also... mehr

4,83 von 5 Sternen

508 Bewertungen

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Melanie A. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Herr Kreisel ist sehr zuverlässig.

Herr Kreisel ist sehr zuverlässig. Hat langjährige Erfahrung. Hat mich sehr gut und ausführlich beraten. mehr

4,92 von 5 Sternen

563 Bewertungen

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Nico F. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Familie

Altersvorsorge Riester und Kapitale Altersvorsorge mehr

4,87 von 5 Sternen

391 Bewertungen

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Iva N. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Immobilienkauf, Geldanlage

Immobilienkauf, Geldanlage mehr

4,88 von 5 Sternen

319 Bewertungen

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Alexander S. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Beratung zum Sparplan

Der Anlass der Beratung war die Eröffnung eines Depots. Ich fühlte mich gut beraten und mein Depot wurde nach meinen Interessen angelegt. Die Beratung... mehr

4,96 von 5 Sternen

390 Bewertungen

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Marco G. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Top Beratung

Kann nur bestens sagen, da wir uns seit 2006 kennen. Eine ganzheitliche Beratung für Unternehmer und auch im privaten Bereich. Die Themen Erben, Schenken... mehr

4,89 von 5 Sternen

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Markus K. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Gute Beratung

Top! mehr

4,98 von 5 Sternen

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Nancy H. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Ehrlich und vertrauenswürdig

Wir haben uns mit Philipp in Verbindung gesetzt um unsere finanzielle Lage zu verbessern und um einen Weg zu finden, wie wir unsere finanziellen Wünsche... mehr

4,96 von 5 Sternen

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Milind N. schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Forwardvereinbarung rechtzeitig abgeschlossen

Herr Stern hat mich frühzeitig auf die Zinsabsicherung der Anschlussfinanzierung hingewiesen mehr

4,86 von 5 Sternen

284 Bewertungen

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Murat M. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Ich bin seit Jahren Kunde

Ich bin seit Jahren Kunde und meine Beraterin hat bis jetzt immer toll beraten. mehr

4,97 von 5 Sternen

349 Bewertungen

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Dr. Jessica R. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Immobilieninvestment

Integration einer Kapitalanlage-Immobilie in meine Geldanlage. mehr

4,83 von 5 Sternen

211 Bewertungen

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Finja S. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Wie immer bestens

Wie immer bestens beraten! mehr

4,98 von 5 Sternen

400 Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Deutschland

Beate Schulze schrieb am 08.06.2022 über Waldemar Kauz

„-> Sachvers. check -> Privatkreditberatung -> Riestercheck -> Finanzplanung/check”

Elmar R. schrieb am 27.06.2022 über Silke Zabel NEU

„Gespräch am 21.06.2022”

B. B. schrieb am 20.05.2022 über Iraklitos Vasiloudis

„Jahrescheckup”

Geldanlage - Fragen und Antworten

Geldanlage: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten.

Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen.

Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben.
Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen.

In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters.
Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in der eigenen Umgebung. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern noch weiter verfeinern

Was macht einen guten Berater für Geldanlage aus?

Ein guter Berater für Geldanlage lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater zu Stande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde.
Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.

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