WhoFinance-Umfrage: KI ist Top-Thema der Weiterbildung
Künstliche Intelligenz als Chance
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KI in der Finanzberatung: warum der Wandel jetzt beginnt
Digitale Beratung ist längst Realität – und der nächste Technologiesprung steht unmittelbar bevor: Künstliche Intelligenz (KI) hält Einzug in die Finanzbranche. Noch sind viele Anwendungen neu, doch schon heute zeigt sich, wie stark KI Prozesse beschleunigt, Wissen verfügbar macht und Berater entlastet.
Handelsblatt zitiert WhoFinance: KI ist Top-Thema bei der Weiterbildung
Besonders erfreulich: WhoFinance wurde im aktuellen Handelsblatt-Special „Finanzberater“ erneut als Quelle zitiert. In einer von WhoFinance durchgeführten Umfrage sehen 47% der Finanzberater KI als das Thema mit dem größten Fortbildungsbedarf – weit vor Digitalisierung (22%). Dieses Ergebnis unterstreicht den Paradigmenwechsel: KI ist kein Randthema mehr, sondern der zentrale Treiber für die Beratungsqualität der Zukunft.
Weiterbildung in KI: hohes Engagement, aber fehlende Angebote
Die Umfrage zeigt: Über 80% der Finanzberater bilden sich drei- bis fünfmal pro Jahr fort, die Bereitschaft zu kontinuierlichem Lernen ist also groß. Gleichzeitig wird das bestehende Angebot in Deutschland überwiegend nur als „gut“ bewertet.
Auch die Wirkung ist eindeutig: 85% sehen in Weiterbildung einen direkten Nutzen für ihre Kunden, 74% die Erfüllung regulatorischer Anforderungen und 63% eine bessere Wettbewerbsposition. Weiterbildung in KI wird damit zu einem zentralen Hebel für Qualität, Compliance und Effizienz.
Chance für Banken und Versicherer: KI-Schulungen für Berater
Interessant für Finanzinstitute: 82% der Berater greifen bei Weiterbildung auf Produktanbieter zurück, 65% auf unabhängige Schulungsanbieter. Hier liegt eine Chance für Banken und Versicherer, ihre Berater mit gezielten Angeboten zum Thema KI zu unterstützen – und damit sowohl Kompetenz als auch Loyalität im Vertrieb zu stärken.
Auch beim Format sind die Vorlieben klar: 100% der Befragten setzen auf Live-Webinare, 95% auf Vor-Ort-Veranstaltungen, 98% auf Aufzeichnungen. Multiple-Choice-Tests (52%) und Podcasts (26%) spielen dagegen eine geringere Rolle. KI-Fortbildung muss also flexibel und hybrid sein – verfügbar „on demand“ und gleichzeitig nahbar in direktem Austausch.
WhoFinance als Wegbegleiter
WhoFinance begleitet diesen Wandel seit 18 Jahren – mit Marktanalysen, Plattformlösungen und Innovationen wie der Susi-KI, die Finanzdienstleistern einen praxisnahen Einstieg in generative KI ermöglicht. Ziel ist es, Berater fit für die Zukunft zu machen und Kundenberatung effizient, vertrauenswürdig und nahbar zu gestalten.
👉 Mehr dazu im aktuellen Handelsblatt-Artikel „Künstliche Intelligenz gekonnt nutzen“ im Handelsblatt Spezial: Finanzberater.
Autor: Mustafa Behan
Gründer und Geschäftsführer von WhoFinance