„Jährliches Auswertungsgespräch und Überblick über Versicherungen und Anlagen”
„Top vorbereitet - vorhandene Versicherungen und Anlagen dargestellt, Lücken aufgezeigt / Angebote unterbreitet”
Das hat mir gut gefallen:
Themen aus vorangegangenen Gesprächen wieder aufgegriffen. Termintreue und Erinnerungen sind immer hervorragend organisiert
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Verträge immer schon vorbereitet - in mehreren Varianten. Manchmal schade um das ganze Papier, wenn von vorneherein momentan kein Bedarf
| Bewertungskriterien | |
|---|---|
| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
