KI-Zusammenfassung: Marco Umstadt aus Schwetzingen hat 45 Bewertungen auf WhoFinance. In Baden-Württemberg ist er auf Platz 115 der am besten bewerteten Beratenden und in Schwetzingen auf Platz 2. Seine letzte Bewertung ist 1 Woche alt. Seine Schwerpunkte sind Geldanlage, Versicherungen und Altersvorsorge. Er wird von Kunden für seine Beratungsqualität geschätzt. Marco Umstadt berät vor allem Kunden, die am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen, über ein mittleres Wissen über Finanzen verfügen und angestellt sind.
Certified Financial Planner®
Carl Benz Str. 9-11
68723 Schwetzingen
Besonders gut hat mir die offene Kommunikation gefallen sowie das Gefühl in erfahrenen Händen zu sein
Transparenz
Anpassung an aktuelle Entwicklungen sowie auf die private berufliche Situation.
Die Beratung passt vollumfänglich zu meinem Bedarf
Sehr gute Beratung - auf den Punkt, bei Bedarf sehr detailliert ansonsten perfekt auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet.
Versicherungsmantel
Ziel der Beratung war es zunächst die Grundlagen von Anlagen und des Investmentmarktes zu verstehen, um im Anschluss gemeinsam ein passendes Investmentportfolio zu erarbeiten. Marco hat mich hier super abgeholt, ist auf meinen Bedürfnisse eingegangen, hat Transparenz geschaffen, so dass mit gutem Gefühl ein passendes Investmentportfolio gefunden wurde.
Besonders gut hat mir die offene Kommunikation gefallen sowie das Gefühl in erfahrenen Händen zu sein
Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Transparenz
Die Beratung passt vollumfänglich zu meinem Bedarf
Es bestand zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ein Vertragsabschluss das primäre Ziel des Beratungsgesprächs ist. Es wurde sich ausreichend Zeit genommen, was ebenfalls ein gutes Gefühl vermittelt.
Investment
Investmentfonds ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Lebensversicherung zur Absicherung Immobilien Neubau -
Das Engagement von Herrn Umstadt
Risikolebensversicherung
Transparenz und Sicherheit
Wir wurden sehr gut betreut und fühlten uns fachlich super beraten. Bei Rückfragen erfolgte ein unkomplizierter, persönlicher Kontakt. Alles bestens!
Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Risikolebensversicherung
Anlageberatung zu verschiedenen Fonds/ Portfolios, Auszahlungen, Einzahlungen, Risikofaktoren, Nachhaltigkeit uvm.
Freundlichkeit, Kompetenz, Erreichbarkeit, Flexibilität
Investmentfonds
Flexibilität, Onlinezugriff bzgl Übersicht/ Nachvollziehbarkeit, gute Erreichbarkeit
Zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut
Anpassung an aktuelle Entwicklungen sowie auf die private berufliche Situation.
Hr. Umstadt hat mich mit viel Sachverstand und Erfahrung optimal begleitet. Unterschiedliche Ansätze zur Finanzierung wurden ausführlich besprochen und bewertet. Zahlreiche Rückfragen wurden immer schnell und kompetent beantwortet. Ich kann Hr. Umstadt uneingeschränkt weiterempfehlen.
Die hochkompetente Beratung und die stete Erreichbarkeit
Immobilie kaufen
Gute Produktauswahl mit entsprechender Vergleichbarkeit und eingehen auf meine persönliche Situation
Perfekt
Dr. Klein
Immobilienfinanzierung
Top Beratung mit einem super Sparplan
Investmentfonds ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Der flexible Sparplan
Maßgeschneidert
Deka
Nichts hinzuzufügen
Welche Möglichkeiten bietet die Empathy zum Thema Vermögensverwaltung und -aufbau
Offene Kommunikation und die Hinweise auf mögliche Risiken. Hohe Flexibilität bei der Anlage meines Vermögens
Investmentfonds ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
welche Strategien gibt es?
Sehr gut
eingehen auf meine Bedenken und Wünsche hinsichtlich meiner Anlage
Erste Beratung durch die Empathy24
Geldanlage
Ich wurde abgeholt wo ich stand, es gab zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit Nach- oder Rückfragen zu stellen, eine offene und transparente Kommunikation
-
Investmentfonds ● Anleihen ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Gute Atmosphäre, keine offenen Fragen, Transparenz
Voll und ganz
-
Das Angebot und die Beratung passt zu meinen Vorstellungen und Bedürfnissen
-
Sehr gute Beratung - auf den Punkt, bei Bedarf sehr detailliert ansonsten perfekt auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet.
Versicherungsmantel
Ziel der Beratung war es zunächst die Grundlagen von Anlagen und des Investmentmarktes zu verstehen, um im Anschluss gemeinsam ein passendes Investmentportfolio zu erarbeiten. Marco hat mich hier super abgeholt, ist auf meinen Bedürfnisse eingegangen, hat Transparenz geschaffen, so dass mit gutem Gefühl ein passendes Investmentportfolio gefunden wurde.
Besonders gut hat mir die offene Kommunikation gefallen sowie das Gefühl in erfahrenen Händen zu sein
Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Transparenz
Die Beratung passt vollumfänglich zu meinem Bedarf
Es bestand zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ein Vertragsabschluss das primäre Ziel des Beratungsgesprächs ist. Es wurde sich ausreichend Zeit genommen, was ebenfalls ein gutes Gefühl vermittelt.
Investment
Investmentfonds ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Lebensversicherung zur Absicherung Immobilien Neubau -
Das Engagement von Herrn Umstadt
Risikolebensversicherung
Transparenz und Sicherheit
Wir wurden sehr gut betreut und fühlten uns fachlich super beraten. Bei Rückfragen erfolgte ein unkomplizierter, persönlicher Kontakt. Alles bestens!
Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Risikolebensversicherung
Anlageberatung zu verschiedenen Fonds/ Portfolios, Auszahlungen, Einzahlungen, Risikofaktoren, Nachhaltigkeit uvm.
Freundlichkeit, Kompetenz, Erreichbarkeit, Flexibilität
Investmentfonds
Flexibilität, Onlinezugriff bzgl Übersicht/ Nachvollziehbarkeit, gute Erreichbarkeit
Zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut
Anpassung an aktuelle Entwicklungen sowie auf die private berufliche Situation.
Hr. Umstadt hat mich mit viel Sachverstand und Erfahrung optimal begleitet. Unterschiedliche Ansätze zur Finanzierung wurden ausführlich besprochen und bewertet. Zahlreiche Rückfragen wurden immer schnell und kompetent beantwortet. Ich kann Hr. Umstadt uneingeschränkt weiterempfehlen.
Die hochkompetente Beratung und die stete Erreichbarkeit
Immobilie kaufen
Gute Produktauswahl mit entsprechender Vergleichbarkeit und eingehen auf meine persönliche Situation
Perfekt
Dr. Klein
Immobilienfinanzierung
Top Beratung mit einem super Sparplan
Investmentfonds ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Der flexible Sparplan
Maßgeschneidert
Deka
Nichts hinzuzufügen
Welche Möglichkeiten bietet die Empathy zum Thema Vermögensverwaltung und -aufbau
Offene Kommunikation und die Hinweise auf mögliche Risiken. Hohe Flexibilität bei der Anlage meines Vermögens
Investmentfonds ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
welche Strategien gibt es?
Sehr gut
eingehen auf meine Bedenken und Wünsche hinsichtlich meiner Anlage
Erste Beratung durch die Empathy24
Geldanlage
Ich wurde abgeholt wo ich stand, es gab zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit Nach- oder Rückfragen zu stellen, eine offene und transparente Kommunikation
-
Investmentfonds ● Anleihen ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Gute Atmosphäre, keine offenen Fragen, Transparenz
Voll und ganz
-
Das Angebot und die Beratung passt zu meinen Vorstellungen und Bedürfnissen
-
Mittlerweile notieren alle Bundeanleihen bis 15 Jahre Laufzeit im negativen Bereich.D.h. man bekommt in 15 Jahren weniger Geld zurück, als man heute dafür bezahlt und die Inflation reduziert die Kaufkraft dieses Betrages noch weiter. https://www....
Der Sparschweinehund – Sparplan statt Sparbuch Jeder kennt ihn.Den eigenen kleinen, fiesen Begleiter in uns. Mit seiner nervigen Stimme, die uns immer wieder davon abhält, heute Sport zu treiben, den Rasen zu mähen oder sich für den Salat anstell...
Bei Abschluss eines Geschäfts erhält die EMPATHY Finanzlösungen GmbH vom Produktgeber eine Vergütung in Form von laufenden Bestandspflegeprovisionen oder/und Abschlussprovisionen. Diese werden in den jeweiligen Produkten durch den Produktgeber aus...
Zunächst klären wir ein einem ersten Gespräch Ihre Ziele und Wünsche. Dabei gehen wir detailliert auf die verschiedenen Lebensbereiche ein und schauen, wo es welche Risiken gibt und welche kurz-, mittel- und langfristigen Ziele Sie haben. Dabei be...
Unser Anliegen ist eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit um gemeinsam das bestmögliche zu erreichen.
Ein einzelner Berater kann Ihre und unsere Anforderungen alleine nicht erfüllen. Deswegen haben wir als EMPATHY ein Team, das im Hintergrund allen Beratern neue, geprüfte und fundierte Ergebnisse aus dem Finanzmarkt liefert. Ein Netzwerk aus externen Spezialisten unterstützt uns bei komplizierteren Sachverhalten und erarbeitet Bausteine, die sich in Ihr Konzept integrieren. So können sich alle Berater auf das Wichtigste konzentrieren - auf Sie!
Unser Fazit im Beratungsgespräch
Ist die interne Analyse abgeschlossen und sind daraus die entsprechenden Lösungen vorbereitet, folgt das Beratungsgespräch. Wir besprechen das Gesamtkonzept mit Ihnen und erläutern Ihnen die Handlungsempfehlungen anhand unserer Ergebnisse.
Der Kunde muss verstehen, was er macht.
Das Wichtigste ist die richtige Strategie. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren ganz persönlichen Finanzfahrplan und helfen Ihnen bei der anschließenden Umsetzung. Hierzu dienen die folgenden Servicetermine. Im Rahmen der Umsetzung und der laufenden Betreuung tauschen wir uns mit Ihnen aus und setzen so Schritt für Schritt Ihren Finanzfahrplan um. Sollte sich Ihr Leben einmal verändern, passen wir die Strategie entsprechend Ihren veränderten Bedürfnissen an.
DIN geprüfter Finanzberater (ISO 22222)
Certified Financial Planner
Dipl. Kaufmann (Schwerpunkt Finanzen und Steuern)
Versicherungsfachmann
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
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