„Zielvorgaben voll erreicht”
„Seit über 15 Jahren ist Herr Schneider unser Anlageberater. Es ging in der Beratung darum, Teile des laufenden Einkommens sinnvoll anzulegen. Alle Anlagen haben sich äußerst positiv entwickelt. Eine Eigentumswohnung in Berlin mit steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, eine Beteiligung als Kommanditist und Lebensversicherungen mit Rentenversorgung haben die Erwartungen voll erfüllt.”
Das hat mir gut gefallen:
Bei der Beratung waren stets unsere eigenen Erfahrungen bei der Geldanlage das Fundament der Beratung. Die für uns neuen Produkte waren eine sinnvolle Erweiterung unserer bisherigen Anlagen.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Bei der Beteiligung an einem Fonds war die Prognose, was am Ende das Ergebnis ist, nicht transparent genug. Herr Schneider hat dies bei den Versammlungen vorgebracht, es blieb aber insgesamt im Ungefähren. Am Ende war das Ergebnis aber sehr gut.
| Bewertungskriterien | |
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| Beratungsqualität | |
| Servicequalität | |
| Produktangebot | |
| Preis/Konditionen | |
| Kommunikation | |
