KI-Zusammenfassung: Der Standort BergWERTE Finanzkanzlei GmbH in Gapstr. 6 in 83278 Traunstein wurde von Kunden 271 mal bewertet. Die durchschnittliche Bewertung ist 4,8 Sterne. In Bayern ist dieser Standort auf Platz 20 der am besten bewerteten Standorte und in Traunstein auf Platz 2. Die letzte Bewertung ist 0 Wochen alt. Kunden werden an diesem Standort zu den Themen Versicherung, Altersvorsorge und Geldanlage beraten.

BergWERTE Finanzkanzlei GmbH Traunstein

Gapstr. 6, 83278 Traunstein

4,8 von 5 Sternen

271 geprüfte Kundenbewertungen

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Berater der BergWERTE Finanzkanzlei GmbH

Bewertungen der BergWERTE Finanzkanzlei GmbH Traunstein

Bewertung 28.04.2026

Katharina Rettig: Vermögensverwaltung

Ich kann mit jedem Thema oder Frage, egal ob groß oder klein, zu Herr Hellmeier kommen und bekomme immer zeitnah ausführlich Rückmeldung, sodass ich immer gut informierte Entscheidungen treffen kann. In den unruhigen Zeiten Anfang April 2025 wurde sogar proaktiv nachgefragt, ob ich Themen hätte.

Bewertung 22.04.2026

Wolfgang K.: Depot positiv entwickelt

Wir haben seit 2020 unsere Kapitalanlage in den Händen der Bergwerte Finanzkanzlei gelegt. Unser Anlage-Depot hat sich seitdem positiv entwickelt. Durch die regelmäßigen Depotberichte, Beratung vor Ort oder per Video sind wir immer gut über die Entwicklung unseres Depots informiert und bei Bedarf angepasst. Danke

Bewertung 13.04.2026

Manuela G.: Gut beraten und informiert

Wir fühlen uns gut beraten und gut informiert, können jederzeit nachfragen, wenn Bedarf ist!

Bewertung 07.04.2026

Elisabeth Ursula V.: Ausführliche Beratung zu unserer Kapitalanlage

In einem verständlichen, detailliertem Beratungsgespräch fanden wir ein strukturiertes Anlagekonzept, das uns voll zusagt. Wir sind sehr zufrieden mit der guten Atmosphäre und der kompetenten Beratung.

Bewertung 25.03.2026

Timo B.: TOP Honorarberater

Nach etlichen Reinfällen mit "Verkäufern" nun endlich angekommen. Es wurden bei der Altersvorsorge detaillierte Bestandsanalysen erstellt, alle Versicherungen geprüft und bei Bedarf angepasst sowie das Vermögen perspektivisch in ETF´s angelegt.

Bewertung 17.03.2026

Dr. Herbert V.: Kapitalanlage

Nach ausführlicher Analyse unserer finanziellen Verhältnisse haben wir eine gut durchdachte Anlagestrategie erhalten, die zeitnah und unkompliziert umgesetzt wurde. Mit dem bisherigen Verlauf sind wir sehr zufrieden. Sehr angenehme Zusammenarbeit mit Bergwerte und dem gesamten Team.

Bewertung 11.03.2026

Dr. Andrea M.: Beratung Geldanlage

besonders wichtig war uns eine Anlage in nachhaltige Fonds. Dies war so über einen kompetenten, unabhängigen Berater mit gemanagten Fond möglich

Bewertung 11.03.2026

Christina S.: Riesen Dankeschön an Christian und Team

Wir kennen Christian und sein Team schon seit einigen Jahren. Im Bereich Versicherungen haben sie uns immer hervorragend unterstützt. Daher haben wir uns während bzw. nach dem Projekt "Hausbau" dazu entschieden, die private Finanzplanung mit Christian und Team aufzustellen. Während unserer Hausbau-Zeit hat uns die Unterstützung sehr großen Halt gegeben, auch konnten wir jederzeit mit dringenden und kurzfristigen Anliegen aufschlagen. Ein riesen Dankeschön an Christian und das gesamte Team für den unermüdlichen Einsatz, den Zuspruch und das aufzeigen unserer Perspektiven/Möglichkeiten! Wir sind sehr dankbar!

Bewertung 25.02.2026

Johann S.: Versicherungen & private Finanzplanung

Ich war anfangs skeptisch, da ich meine Angelegenheiten eigentlich immer selbst regelte. Allerdings kamen mit dem Hausbau große finanzielle Herausforderungen auf uns zu, die wir nicht mehr ohne Hilfe händeln konnten und wollten. In Versicherungsangelegenheiten und in der privaten Finanzplanung war uns Christian eine große Unterstützung. Wir sind froh, diesen Weg gegangen zu sein, da wir nicht dort stehen würden, wo wir jetzt stehen, wenn das Team nicht so gute Arbeit geleistet hätte. Vielen Danke an dieser Stelle nochmal für euren Einsatz!

Bewertung 19.02.2026

Hubert W.: VERTRAUENSVOLL - PERSÖNLICH - PROFESSIONELL

WIR SIND SCHON SEIT VIELEN JAHREN KUNDEN DER FINANZKANZLEI. SOMIT HAT SICH ÜBER DIE JAHRE EINE SEHR VERTRAUENSVOLLE BEZIEHUNG ENTWICKELT. DA WIR AUS DER NÄHE KOMMEN, LASSEN WIR ES UNS AUCH NICHT NEHMEN, DIE KANZLEI AUCH PERSÖNLICH ZU BESUCHEN. VIELEN DANK FÜR DIE - WIE IMMER - PROFESSIONELLE BERATUNG. MACHT WEITER SO!

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