L&R FinanzKonzepte, Finanzberatung Hamburg

Das hat mir gut gefallen:

es geht darum, dass der Kunde mit der gewählten Risiko - Aufteilung des Depots in Aktien und Anleihen - gut klarkommt.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

./.

Darum ging es in der Bewertung

Anleihen ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

prozentuale Depotaufteilung beibehalten, Inflation soll ausgeglichen werden. Wie ist ersichtlich, wie groß der Anteil des Zugewinns im Depot ist, der noch nicht versteuert ist.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

passgenaue Beratung

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

keinen

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Kein penetrantes Verkaufen neuer oder zusätzlicher Produkte

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

konstant hohes Niveau

Stichworte zu Tobias Riefe

Verhältnis des aktuellen Risikoverhaltens zur bisherigen prozentualen Aufteilung des Depots in Aktien und Anleihen ● Depotentwicklung im vergangenen Jahr

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Aktien

Das hat mir gut gefallen:

Herr Riefe analysiert sorgfältig und auch kritisch. Es wird einem nie etwas „ausgequatscht“.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Anleihen ● Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Eine kritische und kompetente Beratung, die zu meiner Anlagestrategie und Situation passt.

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Die Beratung passt genau zu meinem Bedarf.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Ich habe keine weiteren Anbieter in Betracht gezogen, da ich langjähriger Kunde bin und mich in gute

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Die Beratung ist gleichbleibend ausgezeichnet.

Stichworte zu Tobias Riefe

Altersvorsorge ● Anlagestrategie ● Vermögensberatung ● Versicherungsschutz

Das hat mir gut gefallen:

Unkomplizierte, pragmatische Beratung

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Vertrauen in Produkte und Berater

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Hervorragend

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Alte Leipziger

Stichworte zu Tobias Riefe

BU ● Altersvorsore ● Haftpflicht

Das hat mir gut gefallen:

Klar, strukturiert, mit verständlich fundierten Beispielen und Szenarien und stets objektiv. Top Wissenstransfer und Transparenz.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

/

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung ● Private Altersvorsorge ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Hervorragende Beratung durch Herrn Riefe. Fokus lag nicht auf Verkauf von Produkten, sondern auf einer ganzheitlichen Vermögensstrategie für den Ruhestand. Wertvolle Expertise zur Optimierung bestehender Versicherungen, um auch im Alter flexibel zu bleiben. Wer eine fundierte, ehrliche und zukunftsorientierte Ruhestandsplanung sucht, ist hier bestens aufgehoben."

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Sehr gut, da flexibel auf mich zugeschnitten.

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

Keine

Was hat Dir besser gefallen als bei anderen Anbietern?

Vertrauen und Seriosität ist mich ausschlagend und das ist bei Herrn Riefe absolut gegeben. Herzlichen Dank.

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

/

Stichworte zu Tobias Riefe

Bewertung Ist Situation ● Bedarfsermittlung und Kaufkrafterhalt

Das hat mir gut gefallen:

Der persönliche Kontakt und die Vergleiche - abgestimmt auf meine Bedürfnisse

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Private Pflegeversicherung ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Risikolebensversicherung ● Krankenzusatzversicherung

Das hat mir gut gefallen:

Das Beratungsgespräch fand unaufgefordert statt

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Nichts

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Gut

Welche anderen Anbieter hast Du in Betracht gezogen?

keine

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

Nein

Stichworte zu Tobias Riefe

passt die Anlage noch zur aktuellen Lebenssituation?

Das hat mir gut gefallen:

Verständliche Erklärungen, freundlich und einen guten Blick für meine Bedarfe.

Darum ging es in der Bewertung

Tagesgeld ● Private Altersvorsorge ● Rürup-Rente ● Unfallversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Rentenversicherung ● Gesetzliche Rente ● Indexfonds (ETFs)

Welche Punkte waren Dir besonders wichtig?

Kein Verkaufen, sondern gute und solide Beratung

Wie passt die Beratung zu Deinem Bedarf?

Bestens!

Hat sich die Beratung in den letzten Jahren verändert?

nein, gleichgeblieben

Stichworte zu Tobias Riefe

von der ersten Analyse bis zur Umsetzung war alles sehr professionell. Ich bin bestens von Herrn Riefe und sein Team betreut worden.

Darum ging es in der Bewertung

Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Immobilie kaufen ● Unfallversicherung ● KFZ-Versicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Wohngebäudeversicherung ● Rentenversicherung ● Aktien ● Indexfonds (ETFs) ● Immobilie kaufen

Stichworte zu Tobias Riefe

Hauskauf ● Rente ● Ruhestand

Darum ging es in der Bewertung

Private Altersvorsorge ● Berufsunfähigkeitsversicherung ● Haftpflichtversicherung ● Hausratsversicherung ● Gesetzliche Rente