Bewertungen nach Beratungsthema
Anpassung der Rücklagen im Depot. Investition in Immobilien. Beratung liefen auf Wunsch unserseits digital und waren technisch bestens und problemfrei gestaltet. Herr Petersen ist für jeden Termin vorbereitet, wenn das Thema kurz vorab per E-Mail geschildert wird. Die Dokumentation des Termins erfolgt... ... mehr
Die Versicherungsprodukte, i.d.R. Alte Leipziger, sind recht teuer. Eine Erklärung zu Online-Vergleichsbörsen wäre hilfreich (weshalb dort die Versicherungen günstiger scheinen). In der Immobilie wäre eine nähere Nachbetreuung im ersten Jahr nach Fertigstellung und Jahresabrechnung (bei Fremdnutzung)... ... mehr
Mayflower Capital AG, Hamburg
„Herr Petersen betreut und berät unsere Familie bereits zu vielen Versicherungen, stellt unglaublich anschaulich alle wichtigen Aspekte dar, hört zu uns geht komplett auf den Kundenwunsch ein. Kein Druck, alles freundlich und informativ auf Augenhöhe. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und empfehlen aus Überzeugung gerne weiter. Danke, Herr Petersen!”
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„Die Beratung began nach Abschluss des Studiums. Während der letzten Jahre im Berufsalltag haben wir mit Herrn Petersen kontinuierlich die Geldanlage stets an die private und berufliche Situation angepasst. Die Mayflower Tools zeigen stets transparent die Chancen und Risiken zu Investitionen auf. Bei Versicherungen gibt es eine Präferenz zur Alten Leipziger/Hallesche Krankenversicherung. Ob sich die Theorie und Konzeption auszahlt zeigt sich erst sehr langfristig. Die Beratung zu den Finanzprodukten war dennoch vollumfänglich und ohne Zeitdruck. Im Bereich der Immobilien hat Herr Petersen in den letzten Jahren verstärkt diverse (Mayflower-)Projekte mitverfolgt und hat für unterschiedliche Investitionssummen i.d.R. etwas passendes parat. Auch eigens ausgesuchte Immobilienprojekte begleitet Herr Petersen mit vollem Herzblut.”
Das hat mir gut gefallen:
Anpassung der Rücklagen im Depot. Investition in Immobilien. Beratung liefen auf Wunsch unserseits digital und waren technisch bestens und problemfrei gestaltet. Herr Petersen ist für jeden Termin vorbereitet, wenn das Thema kurz vorab per E-Mail geschildert wird. Die Dokumentation des Termins erfolgt digital und wird sehr zeitnah bereitgestellt. Bei gemeinsamer Projektierung übernimmt Herr Petersen die Abstimmung mit den Parteien, sodass es als Kunde stressfrei abläuft (und auch nachgehakt wird, wenn es stockt). Termine sind Online buchbar, bei dringlichen Angelegenheiten hat Herr Petersen eigentlich immer am gleichen oder Folgetag einen Terminslot verfügbar.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Versicherungsprodukte, i.d.R. Alte Leipziger, sind recht teuer. Eine Erklärung zu Online-Vergleichsbörsen wäre hilfreich (weshalb dort die Versicherungen günstiger scheinen). In der Immobilie wäre eine nähere Nachbetreuung im ersten Jahr nach Fertigstellung und Jahresabrechnung (bei Fremdnutzung) wünschenswert.
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„Allgemeine Aufstellung und Versicherungs- und Vorsorgefragen”
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| Kommunikation | |
„Herr Petersen überzeugt im Gespräch jedesmal mit hervorragender Vorbereitung, exzellenter Expertise, hoher Transparenz und tollen Vorschlägen - in dieser Branche nicht die Regel. Gerne wieder!”
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„Bin seit vielen Jahren in Beratung und wurde nie enttäuscht! Wurde immer mit höchster Kompetenz beraten, nie zu etwas gedrängt (wie so branchenüblich) und stets mit logischen und nachvollziehbaren Argumenten überzeugt. Als studierter Betriebswirt bin ich nicht fachfremd und trotzdem habe ich in jedem Gespräch immer wieder neues gelernt. Herr Petersen genießt mein volles Vertrauen und hat dies immer wieder unter Beweis gestellt. Ganz klare Empfehlung!”
Das hat mir gut gefallen:
Sehr umfangreiches Fachwissen und Einschätzungen zu aktuellen Themen und zukünftigen Entwicklungen. Vollkommende Transparenz & Ehrlichkeit.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Vollkommen zufrieden!
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„Ich bin mittlerweile langjähriger Kunde von Herrn Petersen. Er beriet mich in jeder Lebenslange zu verschiedensten Themen, von der Geldanlage, über Versicherungen (einschließlich privater Krankenversicherung), bis hin zur Immobilienauswahl und -finanzierung. Durch seine hohe Professionalität gepaart und seine Unabhängigkeit von Anbietern schaffte er es immer, seine Beratung sehr individuell auf meinen aktuellen Bedarf abzustimmen und meine Lebenssituation abzustimmen. Seine Empfehlungen sind jederzeit fachlich fundiert und nachvollziehbar. Klare Weiterempfehlung für diesen Top Berater!”
Das hat mir gut gefallen:
Hohe Expertise und praktische Erfahrungswerte durch die Nähe zu seinen Kunden. Mit Mayflower ein leistungsstarkes Backoffice und Portfolio Team im Rücken. Immer individuell, auf Augenhöhe, offen und ehrlich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Uneingeschränkt zu empfehlen!
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„Fondswechsel in der Altersversorgung. Vorausschauende und gut durchdachte Empfehlungen, verbunden mit ehrlicher und schneller Kommunikation und hervorragender Vorbereitung.”
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„Herr Petersen sthet mir bereits seit einigen Jahren beratetn zur Seite, wenn es um Versicherungen, Altersvorsorge und Geldanlagen geht. Es ist dabei stehts professionell und sehr zuverlässig. Dabei passt er seine Angebote auch individuell auf die Kunden an. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit und habe ihn auch bereist weiter empfohlen.”
Das hat mir gut gefallen:
- professionelle Abwicklung - zuverlässig und gut zu erreichen - individuelle Angebote
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„Herr Petersen begleitet mich nun seit fast 10 Jahren und entwickelt für mich Strategien bei den Themen Versicherungen, Geldanlage und Vermögensaufbau. Seine Konzepte sind dabei stets auf die aktuelle Lebens- und Vermögenssituation angepasst. Dazu schafft es Herr Petersen, den persönlichen Austausch kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Somit gelingt es Herrn Petersen, sich nicht von Änderungen im Lebensweg überraschen zu lassen und seine Beratung flexibel darauf anzupassen. Die Zusammenarbeit mit Herrn Petersen habe ich über die Jahre hinweg stets als sehr angenehm, hochwertig und professionell empfunden und freue mich, dass Herr Petersen mich auch in den kommenden Jahren begleitet.”
Das hat mir gut gefallen:
Herr Petersen begründet seine Empfehlungen stets auf nachvollziehbare Weise und stützt diese auf Zahlen und plausible Argumente. Je nach persönlicher Präferenz stellt Herr Petersen es frei, die Beratung in persona oder rein digital durchzuführen. Die digitale Beratung ist dabei sehr hochwertig und erfolgt ohne Qualitätsverlust.
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„Herr Petersen ist immer gut erreichbar und bearbeitet unsere Anliegen schnell und unkompliziert. Der Kontakt per E-Mail und Video Meetings funktioniert einwandfrei und immer nach unseren zeitlichen Präferenzen. Ich bin mit seiner Beratung, der Angebotsauswahl und der Betreuung stets zufrieden.”
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Strategische Weichenstellungen
Jeder Mensch kommt früher oder später in Lebenssituationen, die zeitnahes und überlegtes Handeln erfordern. Dabei zahlt es sich nicht nur wirtschaftlich betrachtet aus, im Vorwege strategische Weichenstellungen proaktiv vorzunehmen. Allerdings ist es als Kunde angesichts von Vielzahl & Komplexität der vorhandenen Themen & Optionen schwierig den Überblick zu behalten. Und wenn man ganz ehrlich zu sich ist, fehlt es oftmals an Motivation & notwendigen Fachkenntnissen, um sich zielgerichtet mit der oftmals trockenen & unangenehm erscheinenden Materie im Bereich Absicherung, Vorsorge & Vermögensplanung zu beschäftigen.
Als unabhängiger Finanz- & Immobilienberater biete ich meinen Kunden persönliche Beratung & individuelle Konzepte, die qualitativ hochwertige Lösungen für die vielfältigen Fragestellungen des Alltags bieten. Viele meiner Kunden kommen aus dem akademischen oder gehobenen Privatkundenbereich. Dabei liegt mein besonderes Augenmerk auf liquiditätsschonenden, nachhaltigen & objektiv nachvollziehbaren Konzepten.
In diesem Sinne habe ich mich u. a. nach der DIN 77230 zertifizieren lassen, um neben den hohen Ansprüchen meiner Kunden ebenso den Anforderungen des Verbraucherschutzes gerecht zu werden. Weiterhin nehme ich an der Initiative "gut beraten" teil, die im Sinne einer Selbstverpflichtung den stetigen Erhalt und Ausbau des notwendigen Beratungsfachwissens forciert, damit "lebenslanges Lernen" nicht zur schönen Worthülse verkommt, sondern selbstverständlich und tagtäglich gelebt wird. Darüber hinaus lasse ich meine Beratungsqualität hier über die unabhängige Bewertungsplattform "WhoFinance" transparent & öffentlich zugängig bewerten.
Selbstverständlich dürfen Sie je nach persönlicher Präferenz ebenso den professionellen Rahmen meiner Online-Beratung nutzen.
Ich freue mich über Ihre Nachricht.
Herzliche Grüße
Timo Petersen
2023 WhoFinance: Auszeichnung TOP Finanzberater in Deutschland 2023
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung 2022
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Berufsstarter 2022
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Vorsorge 2022
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage 2022
2022 WhoFinance: Auszeichnung TOP Finanzberater in Deutschland 2022
2021 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Baufinanzierung 2021
2021 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Geldanlage 2021
2021 WhoFinance: Auszeichnung Die besten Finanzberater für Vorsorge 2021
2021 WhoFinance: Auszeichnung Deutschlands TOP Berater 2021
2021 WhoFinance: Auszeichnung TOP Berater für Videoberatung 2021
2020 WhoFinance: Auszeichnung TOP 200 Berater für BU-Versicherung
2020 WhoFinance: Auszeichnung DEUTSCHLANDS TOP BERATER
2020 WhoFinance: Auszeichung TOP 500 BERATER GELDANLAGE
2019 Spezialist für Private Finanzanalyse nach DIN 77230 (Zertifizierung)
2019 WhoFinance: Auszeichung TOP 500 BERATER
2018 Zertifizierter Trainer persolog Persönlichkeits-Modell
2018 WhoFinance: Auszeichung TOP BERATER
2018 WhoFinance: Auszeichung TOP BERATER ALTERSVORSORGE
2017 WhoFinance: Auszeichung TOP BERATER
2016 Best Performer: Auszeichnung Beste Kundenberatung (Mayflower Capital AG)
2016 WhoFinance: Auszeichung TOP KUNDENEMPFEHLUNG
2014 Zertifizierung nach Deutscher Finanz Norm (DEFINO)
Lfd. Jahreszertifikat Weiterbildungsinitiative "gut beraten"
Eigene App für Kunden
