Certified Financial Planner in Deutschland

67 Certified Financial Planner mit 2.172 Bewertungen

 

Stefan Meyer schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Hervorragender Berater mit einem fähigen Blick hinter die Kulissen!

Die Existenzgründung im Rahmen einer Physiotherapie-Praxisübernahme von der Idee über alle weiteren "trockenen", formellen Schritte und die für den Start... mehr

4.82 von 5 Sternen

34 Bewertungen

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Sisko Nagel schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Rundum Beratung

Herr Böck unterstützt uns in jeglichen Finanz- und Karrierethemen. Er hat jederzeit auch die steuerlichen Aspekte im Blick und beachtet die Liquidität. mehr

4.91 von 5 Sternen

32 Bewertungen

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Nicolai O. schrieb vor 11 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetent, fair & zutreffend

- jährliches Beratungsgespräch - Erörtern der Vermögensentwicklung & allgemeinen Finanzmarktlage mehr

4.59 von 5 Sternen

29 Bewertungen

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Ursula T. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: gut

Ich habe gebeten Fonds zu verkaufen Außerdem hat Herr Isselmann mir empfohlen Fonds aufzukündigen und anders anzulegen mehr

4.62 von 5 Sternen

29 Bewertungen

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Malte Topp schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetente Beratungen

Ich bin mit Herrn Obeck vollends zufrieden. Trotz meines noch bescheidenen Beratungsbedarfs fand ich die Gespräche jedes Mal aufschlussreich und sehr informativ,... mehr

4.63 von 5 Sternen

27 Bewertungen

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Hans S. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Individuelle und komptente Beratung mit TOP Ergebnis

Auf der Suche nach der bestmöglichen Finanzierung unseres künftigen Eigenheimes führte mich mein Weg zunächst zu dem großen Immobilienfinanzierer in Deutschland.... mehr

4.92 von 5 Sternen

25 Bewertungen

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Moni H. schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Retter in der Not

fundierte fachliche Entscheidungshilfe zur sinnvollen Girokontoausgleichung mehr

4.68 von 5 Sternen

28 Bewertungen

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Necla A. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr guter Berater

Er ist sehr nett, hilfsbereit und immer für uns da. mehr

5 von 5 Sternen

23 Bewertungen

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Petra Dr Kneuer schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Geldanlage nach Wohnungsverkauf zur Absicherung des Rentenalters

Ich hatte eine meiner Wohnungen verkauft und es ging darum, den Verkaufserlös anzulegen. Herr Suszka hat ein Anlagemodel entwickelt mit verschiedenen Optionen.... mehr

4.87 von 5 Sternen

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Astrid S. schrieb vor 6 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Altersvorsorge

Altersvorsorge. Beratung und Nachbereitung waren super. Es wurde explizit auf meine Wünsche eingegangen. Die Beratung war umfassend und sehr kompetent. Die... mehr

4.88 von 5 Sternen

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Certified Financial Planner® ( abgekürzt CFP) ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Die Bezeichnung Certified Financial Planner soll dabei die Qualifikation eines Beraters garantieren, so dass Berater anhand von internationalen Qualitätsstandards mit strengen Richtlinien gemessen werden können.

Die Ausbildung zum Certified Financial Planner in Deutschland gibt es bereits seit dem Jahr 1997. Die Abschlussprüfung erfolgt durch das Certified Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., das wiederum Mitglied im internationalen Zusammenschluss der Financial Planning Standards Board Ltd. ist und sich selbst als gemeinnützige Organisation bezeichnet.

Hierbei ist die Ausbildung des Certified Financial Planners klar geregelt. Um die Zertifizierung zu erhalten, muss ein Berater eine qualifizierende Ausbildung absolvieren sowie auch umfangreiche Prüfungen ablegen. Darüber hinaus ist es entscheidend, dass der Berater über langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche nachweisen kann. Eine Besonderheit hierbei: Die Berufsbezeichnung Certified Financial Planner wird nur natürlichen Personen verliehen, und nicht Unternehmen.

Certified Financial Planner – ethische Übereinkunft

Als vierte, international geltende Bedingung, um die Berufsbezeichnung des Certified Financial Planners tragen zu dürfen, gilt die Einhaltung ethischer Regeln. Diese muss ein Berater, der die Bezeichnung Certified Financial Planner führen möchte, verbindlich anerkennen, seine Kunden diesbezüglich aufklären und natürlich vor allem dementsprechend handeln. Derweil erfolgen auch regelmäßige Prüfungen, die alle zwei Jahre stattfinden müssen, um als Berater die Re-Zertifizierung zu erlangen.

Ziel der Bezeichnung Certified Financial Planner ist es, ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Berater zu etablieren, das international einheitlichen Rahmenbedingungen folgt und den qualitativen Anspruch einer jeder Beratung garantieren soll.

Certified Financial Planner auf WhoFinance

Selbstverständlich finden Sie auch Certified Financial Planner auf WhoFinance, die von anderen Kunden bewertet worden sind. So können Sie einen Certified Financial Planner in Ihrer Nähe aufsuchen, der Sie zu den Ihnen wichtigsten Finanzthemen beraten kann. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, einen Berater selbst zu bewerten. Eine jede Bewertung auf WhoFinance wird hierbei vor der Veröffentlichung auf Sachlichkeit sowie vor allem auf Echtheit geprüft.