Certified Financial Planner in Deutschland

65 Certified Financial Planner mit 2.061 Bewertungen

 

Matthias Heller Heller schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Geldanlage Strategie

Kontinuierliche Bewertung der getätigten Anlagen im Hinblick auf Strategie, Streuung, Risiko, Perspektiven, Umschichtung und/oder Neuanlage. Für diese... mehr

4.61 von 5 Sternen

61 Bewertungen

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Anja Zenker schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Umfassende Beratung infolge Änderung der Lebensumstände

Es ging um die Prüfung und Anpassung bestehender Versicherungsverträge, die durch einen beruflichen Wechsel (Entsendung ins Ausland) notwendig wurden.... mehr

4.9 von 5 Sternen

59 Bewertungen

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Harald N. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Anschlussfinanzierung

Anschlussfinanzierung meiner Immobilie mehr

4.76 von 5 Sternen

55 Bewertungen

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Elena-Irina N. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr gutes Vertrauen

Wir finden Herrn Behm einen sehr guten Ansprechpartner, aufgrund seiner Motivation und Menschlichkeit. mehr

4.86 von 5 Sternen

50 Bewertungen

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Marianna D. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Immobilien Kauf/ -finanzierung

Herr Last hat sich mit viel Zeit und Engagement dafür engesetzt meine individuellen Wünsche umzusetzen. Er begleitete mich professionell und kompetent... mehr

4.77 von 5 Sternen

47 Bewertungen

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Dominik D. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Gelebte Nachhaltigkeit

Anlass der Beratung war eine regelmäßige Überprüfung der abgeschlossenen Verträge, in Anspruch genommenen Leistungen und ggf. Abstimmung auf Veränderung... mehr

4.92 von 5 Sternen

38 Bewertungen

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Dr. Peter D. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Schneller und perfekter Service

Finanzierung der Anschaffung eines Fahrzeuges. Schnelle und kompetente Beratung trotz engen Zeitplanes, Vermittlung eines Kredites zu sehr guten Konditionen,... mehr

4.85 von 5 Sternen

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Willi und Gisela B. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Anlageberatung

Geldanlage mehr

4.59 von 5 Sternen

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Stefan Meyer schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Hervorragender Berater mit einem fähigen Blick hinter die Kulissen!

Die Existenzgründung im Rahmen einer Physiotherapie-Praxisübernahme von der Idee über alle weiteren "trockenen", formellen Schritte und die für den Start... mehr

4.82 von 5 Sternen

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Sisko Nagel schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Rundum Beratung

Herr Böck unterstützt uns in jeglichen Finanz- und Karrierethemen. Er hat jederzeit auch die steuerlichen Aspekte im Blick und beachtet die Liquidität. mehr

4.91 von 5 Sternen

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Certified Financial Planner® ( abgekürzt CFP) ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Die Bezeichnung Certified Financial Planner soll dabei die Qualifikation eines Beraters garantieren, so dass Berater anhand von internationalen Qualitätsstandards mit strengen Richtlinien gemessen werden können.

Die Ausbildung zum Certified Financial Planner in Deutschland gibt es bereits seit dem Jahr 1997. Die Abschlussprüfung erfolgt durch das Certified Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., das wiederum Mitglied im internationalen Zusammenschluss der Financial Planning Standards Board Ltd. ist und sich selbst als gemeinnützige Organisation bezeichnet.

Hierbei ist die Ausbildung des Certified Financial Planners klar geregelt. Um die Zertifizierung zu erhalten, muss ein Berater eine qualifizierende Ausbildung absolvieren sowie auch umfangreiche Prüfungen ablegen. Darüber hinaus ist es entscheidend, dass der Berater über langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche nachweisen kann. Eine Besonderheit hierbei: Die Berufsbezeichnung Certified Financial Planner wird nur natürlichen Personen verliehen, und nicht Unternehmen.

Certified Financial Planner – ethische Übereinkunft

Als vierte, international geltende Bedingung, um die Berufsbezeichnung des Certified Financial Planners tragen zu dürfen, gilt die Einhaltung ethischer Regeln. Diese muss ein Berater, der die Bezeichnung Certified Financial Planner führen möchte, verbindlich anerkennen, seine Kunden diesbezüglich aufklären und natürlich vor allem dementsprechend handeln. Derweil erfolgen auch regelmäßige Prüfungen, die alle zwei Jahre stattfinden müssen, um als Berater die Re-Zertifizierung zu erlangen.

Ziel der Bezeichnung Certified Financial Planner ist es, ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Berater zu etablieren, das international einheitlichen Rahmenbedingungen folgt und den qualitativen Anspruch einer jeder Beratung garantieren soll.

Certified Financial Planner auf WhoFinance

Selbstverständlich finden Sie auch Certified Financial Planner auf WhoFinance, die von anderen Kunden bewertet worden sind. So können Sie einen Certified Financial Planner in Ihrer Nähe aufsuchen, der Sie zu den Ihnen wichtigsten Finanzthemen beraten kann. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, einen Berater selbst zu bewerten. Eine jede Bewertung auf WhoFinance wird hierbei vor der Veröffentlichung auf Sachlichkeit sowie vor allem auf Echtheit geprüft.