Finanzberatung: Die Top 10 Certified Financial Planner in Deutschland

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68 Certified Financial Planner mit geprüften 2.552 Bewertungen

 

Die Top 10 Certified Financial Planner in Deutschland mit Bewertungen


Anna H. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Vollste Empfehlung: Transparente, zahlengetriebene und individuelle Beratung

Auf der Suche nach der passenden Altersvorsorge habe ich zuerst bei einer Bank und dann bei einem Versicherungsvertrieb Empfehlungen bekommen. Trotz aller... mehr

4,94 von 5 Sternen

222 Bewertungen

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Birgitt Pohlkamp schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Zielgerichtete und diversifizierte Finanzplanung

Herr Grawe zeichnet sich durch enorme Fachkompetenz auf vielen verschiedenen Gebieten aus. Dies hat in meinem Fall dazu geführt das wir gemeinsam und 'ganzheitlich'... mehr

4,65 von 5 Sternen

170 Bewertungen

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Julia Z. schrieb vor 4 Tagen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetent und freundlich

Sehr kompetente und freundliche Beratung. Professionelle Bearbeitung von vielfältigen Vergleichsangeboten. Schnelle und unkomplizierte Abwicklung. Mit... mehr

4,96 von 5 Sternen

159 Bewertungen

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Jörg E. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Solide Beratung

Es ging um dem jährlicher Abgleich meiner Altervorsorge. Die Beratung war angenehm, die Argumente stichhaltig, ich bin sehr zufrieden mit dem Berater und... mehr

4,89 von 5 Sternen

140 Bewertungen

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Birgit K. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Sehr gute Beratung, absolut zu empfehlen

Ich fühle mich bei Thorsten Neugebauer sehr gut aufgehoben. Er berät mich sehr individuell und versucht zu verstehen, was für mich die besten Anlagenformen... mehr

4,83 von 5 Sternen

122 Bewertungen

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Felix E. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Dr. F. E., Beamter mit Familie, München

Mit viel Geduld und Langmut hat Frau Faupel versucht, Ordnung in unsere wenig gepflegten Finanzen zu bringen - zunächst was die Unterlagen anging, dann... mehr

4,94 von 5 Sternen

106 Bewertungen

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Leonie H. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Geduldige und freundliche Beratung

Bevor mir die Quirinbank von einem Bekannten empfohlen wurde habe ich mich wenig mit dem Thema Geldanlage auseinandergesetzt. Herr Buchmann hat mich umfassend... mehr

4,55 von 5 Sternen

111 Bewertungen

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Oliver W. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Kompetente und unkomplizierte Beratung

Anschlussfinanzierung Immobilie mehr

4,80 von 5 Sternen

94 Bewertungen

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Petra B. schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: BauFi Anschlussfinanzierung Beratung

- sehr freundlich - sehr kompetent - sehr ehrlich und seriös - sehr professionell ...einfach SEHR EMPFEHLENSWERT!!! Vielen Dank für die rundum gute... mehr

4,98 von 5 Sternen

87 Bewertungen

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Wolfgang Stendter schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Top Beratung

Anlage zur Altersvorsorge. Herr Last ging ausführlich auf unsere Bedürfnisse ein und hat eine hervorragende umfangreiche Beratung geliefert. mehr

4,83 von 5 Sternen

71 Bewertungen

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Weitere empfohlene Certified Financial Planner in Deutschland mit Bewertungen


Anja B. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetente, ausführliche und vertrauensvolle Beratung

- Anlass: Vermögensverwaltung und Vorsorge - Themen: Kontoeröffnung, Geldanlage, private Altersversorge - Verlauf: mehrere ausführliche Beratungsgespräche... mehr

4,97 von 5 Sternen

62 Bewertungen

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Sandra H. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Umfassende Beratung

Nimmt sich Zeit, flexibel, umfassendes Beratungsangebot mehr

4,89 von 5 Sternen

65 Bewertungen

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Norbert Schäfer schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Danke!

Quasi alles was mit Versicherung und Geld zu tun hat. mehr

4,91 von 5 Sternen

64 Bewertungen

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Matthias Heller schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Geldanlage Strategie

Kontinuierliche Bewertung der getätigten Anlagen im Hinblick auf Strategie, Streuung, Risiko, Perspektiven, Umschichtung und/oder Neuanlage. Für diese... mehr

4,61 von 5 Sternen

61 Bewertungen

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Radu V. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Freundlich, kompetent, geduldig

Der Anlass der Beratung war ein Immobilienerwerb und -finanzierung. Nachdem wir unsere Wünsche und Möglichkeiten zusammen analysiert haben, bekamen wir... mehr

4,77 von 5 Sternen

60 Bewertungen

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bernd erb schrieb vor 5 Monaten eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Wasserschäden

Sehr gute Betreuung, schnell und zuverlässig seit Jahren sehr zufrieden. mehr

4,94 von 5 Sternen

49 Bewertungen

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Gisela und Andreas S. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Wir haben Frau von Fragstein als eine sehr kompetente Beraterin kennengelerntnengelernt

Bei der Beratung ging es um eine Geldanlage. Wir bekamen eine sehr gut vorgetragene Empfehlung. Da wir uns umentschieden haben, kam eine Nachbereitung nicht... mehr

4,62 von 5 Sternen

50 Bewertungen

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Nadine D. schrieb vor 7 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top Berater!

Vom Anfang bis zum Ende der Immobilienfinanzierung wurden wir perfekt betreut, auch mal zu unüblichen Geschäftszeiten! Die Beratung durch Herrn Moritz... mehr

4,94 von 5 Sternen

49 Bewertungen

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Nicole F. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Finanzberatung

regelmäßige Überprüfung der Finanzen/Konzept Finanzaufstellung mehr

4,86 von 5 Sternen

44 Bewertungen

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Verena H. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Der Name ist Programm

Wir können Herrn Obeck nur empfehlen. Er ist sehr zuverlässig, kompetent und hat uns vom ersten bis zum letzten Schritt des Hauskaufs begleitet. mehr

4,71 von 5 Sternen

42 Bewertungen

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Philipp N. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Immobilien: Immobilie Dresden HPM Invest

Anlass der Beratung war der Kauf einer Immobilie über die HPM Invest GmbH in Dresden als Kapitalanlage. Es ging in erster Linie um eine Anlagen- und Finanzierungsberatung. Die... mehr

4,86 von 5 Sternen

43 Bewertungen

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Marco R. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Professionelle und transparente Beratung

Mit großer Sorgfalt betreut Herr Krämer mich seit Jahren und das stets zu meiner absoluten Zufriedenheit. mehr

4,75 von 5 Sternen

44 Bewertungen

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Dominik D. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Gelebte Nachhaltigkeit

Anlass der Beratung war eine regelmäßige Überprüfung der abgeschlossenen Verträge, in Anspruch genommenen Leistungen und ggf. Abstimmung auf Veränderung... mehr

4,92 von 5 Sternen

38 Bewertungen

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Reinhard H. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Ein Berater, zu dem ich großes Vertrauen habe - sowohl fachlich wie auch kommunikativ-menschlich

Es wurde bei den Anlagegesprächen immer auf meine grundlegende Finanzsituation und die sich oft rasch verändernden Anlagemöglichkeiten flexibel und aktuell... mehr

4,59 von 5 Sternen

39 Bewertungen

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Sören B. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: TipTop Beratung

Beratung zu Lebensversicherung, Sparplan Kinder, Unfallversicherung, etc. war vollumfänglich und sehr gut. mehr

4,89 von 5 Sternen

36 Bewertungen

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Gute Bewertungen von Certified Financial Planner in Deutschland

Anna H. schrieb am 30.03.2021 über Daniel Woisch

„Vollste Empfehlung: Transparente, zahlengetriebene und individuelle Beratung”

Birgitt Pohlkamp schrieb am 15.11.2020 über Uland Grawe

„Zielgerichtete und diversifizierte Finanzplanung”

Julia Z. schrieb am 16.04.2021 über Thomas Chmielewski NEU

„Kompetent und freundlich”


Certified Financial Planner® ( abgekürzt CFP) ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Die Bezeichnung Certified Financial Planner soll dabei die Qualifikation eines Beraters garantieren, so dass Berater anhand von internationalen Qualitätsstandards mit strengen Richtlinien gemessen werden können.

Die Ausbildung zum Certified Financial Planner in Deutschland gibt es bereits seit dem Jahr 1997. Die Abschlussprüfung erfolgt durch das Certified Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., das wiederum Mitglied im internationalen Zusammenschluss der Financial Planning Standards Board Ltd. ist und sich selbst als gemeinnützige Organisation bezeichnet.

Hierbei ist die Ausbildung des Certified Financial Planners klar geregelt. Um die Zertifizierung zu erhalten, muss ein Berater eine qualifizierende Ausbildung absolvieren sowie auch umfangreiche Prüfungen ablegen. Darüber hinaus ist es entscheidend, dass der Berater über langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche nachweisen kann. Eine Besonderheit hierbei: Die Berufsbezeichnung Certified Financial Planner wird nur natürlichen Personen verliehen, und nicht Unternehmen.

Certified Financial Planner – ethische Übereinkunft

Als vierte, international geltende Bedingung, um die Berufsbezeichnung des Certified Financial Planners tragen zu dürfen, gilt die Einhaltung ethischer Regeln. Diese muss ein Berater, der die Bezeichnung Certified Financial Planner führen möchte, verbindlich anerkennen, seine Kunden diesbezüglich aufklären und natürlich vor allem dementsprechend handeln. Derweil erfolgen auch regelmäßige Prüfungen, die alle zwei Jahre stattfinden müssen, um als Berater die Re-Zertifizierung zu erlangen.

Ziel der Bezeichnung Certified Financial Planner ist es, ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Berater zu etablieren, das international einheitlichen Rahmenbedingungen folgt und den qualitativen Anspruch einer jeder Beratung garantieren soll.

Certified Financial Planner auf WhoFinance

Selbstverständlich finden Sie auch Certified Financial Planner auf WhoFinance, die von anderen Kunden bewertet worden sind. So können Sie einen Certified Financial Planner in Ihrer Nähe aufsuchen, der Sie zu den Ihnen wichtigsten Finanzthemen beraten kann. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, einen Berater selbst zu bewerten. Eine jede Bewertung auf WhoFinance wird hierbei vor der Veröffentlichung auf Sachlichkeit sowie vor allem auf Echtheit geprüft.