Certified Financial Planner in Deutschland

68 Certified Financial Planner mit 2.312 Bewertungen

 

Timo G. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Professionelle Beratung!

Anlass war es, einen ganzheitlichen und maß geschneiderten Finazplan zu erstellen. Von betrieblicher Altersvorsorge, über Rentenversicherung, einer Berufsunfähigkeitsversicherung,... mehr

4.94 von 5 Sternen

201 Bewertungen

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Nils M. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Kompetente Beratung

Herr Grawe hat mich in allen Belangen umfassend beraten. Er macht einen sehr kompetenten Eindrucken. Besonder gefallen hat mir, dass er nicht wie die typischen... mehr

4.64 von 5 Sternen

164 Bewertungen

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Katrin Schwenker Raab Vitalfood GmbH schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Kompetente Beratung inkl umfangreicher Angebotsanalyse für Versicherungen

Umfassende Beratung hinsichtlich Absicherung des Unternehmens in allen notwendigen Bereichen. Prüfung des Gesamtpaketes zum Thema Versicherungsschutz.... mehr

4.96 von 5 Sternen

134 Bewertungen

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Benjamin M. schrieb vor 3 Wochen eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Gute und ausführliche Beratung

In der Beratung ging es sowohl um die anstehende Finanzierung unseres Bauvorhabens, als auch um den Umgang mit unserem zukünftigen Erwerbskapital. Dabei... mehr

4.88 von 5 Sternen

126 Bewertungen

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Jörg Löb schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Super Berater

Weiter so!! mehr

4.69 von 5 Sternen

127 Bewertungen

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Sylvia Hauk schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Aufstockung der Rente

- Realistischen Überblick über meine jetzige und zukünftige finanzielle Situation durch einen Finanzstatus - Aufstockung der gesetzlichen Rente mehr

4.94 von 5 Sternen

100 Bewertungen

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Rolf G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: An die jeweilige Lebenssituation angepasst

Review Altersabsicherung und Anschlußfinanzierung der Immobilie; Verwendung der vVerfügbaren Liquidität mehr

4.84 von 5 Sternen

109 Bewertungen

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Klaus Wehrle schrieb vor 6 Tagen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Wie sorge ich fürs Alter vor?

Schon lange suchte ich zusammen mit meiner Lebensgefährtin nach einer Möglichkeit, uns im Alter (83 /79) abzusichern. Sie ist schwer an Demenz erkrankt,... mehr

4.79 von 5 Sternen

91 Bewertungen

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Peter B. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Vermögensberatung

Ständige Optimierung der Vermögens-Allokation mehr

4.51 von 5 Sternen

81 Bewertungen

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Joachim D. schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Top-Beratung

In der Beratung ging es um eine Teilfinanzierung eines Immobilienkaufes. Erklärungen und Beratung waren topp: kompetent, lösungsorientiert, transparent... mehr

4.99 von 5 Sternen

68 Bewertungen

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Certified Financial Planner® ( abgekürzt CFP) ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Die Bezeichnung Certified Financial Planner soll dabei die Qualifikation eines Beraters garantieren, so dass Berater anhand von internationalen Qualitätsstandards mit strengen Richtlinien gemessen werden können.

Die Ausbildung zum Certified Financial Planner in Deutschland gibt es bereits seit dem Jahr 1997. Die Abschlussprüfung erfolgt durch das Certified Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., das wiederum Mitglied im internationalen Zusammenschluss der Financial Planning Standards Board Ltd. ist und sich selbst als gemeinnützige Organisation bezeichnet.

Hierbei ist die Ausbildung des Certified Financial Planners klar geregelt. Um die Zertifizierung zu erhalten, muss ein Berater eine qualifizierende Ausbildung absolvieren sowie auch umfangreiche Prüfungen ablegen. Darüber hinaus ist es entscheidend, dass der Berater über langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche nachweisen kann. Eine Besonderheit hierbei: Die Berufsbezeichnung Certified Financial Planner wird nur natürlichen Personen verliehen, und nicht Unternehmen.

Certified Financial Planner – ethische Übereinkunft

Als vierte, international geltende Bedingung, um die Berufsbezeichnung des Certified Financial Planners tragen zu dürfen, gilt die Einhaltung ethischer Regeln. Diese muss ein Berater, der die Bezeichnung Certified Financial Planner führen möchte, verbindlich anerkennen, seine Kunden diesbezüglich aufklären und natürlich vor allem dementsprechend handeln. Derweil erfolgen auch regelmäßige Prüfungen, die alle zwei Jahre stattfinden müssen, um als Berater die Re-Zertifizierung zu erlangen.

Ziel der Bezeichnung Certified Financial Planner ist es, ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Berater zu etablieren, das international einheitlichen Rahmenbedingungen folgt und den qualitativen Anspruch einer jeder Beratung garantieren soll.

Certified Financial Planner auf WhoFinance

Selbstverständlich finden Sie auch Certified Financial Planner auf WhoFinance, die von anderen Kunden bewertet worden sind. So können Sie einen Certified Financial Planner in Ihrer Nähe aufsuchen, der Sie zu den Ihnen wichtigsten Finanzthemen beraten kann. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, einen Berater selbst zu bewerten. Eine jede Bewertung auf WhoFinance wird hierbei vor der Veröffentlichung auf Sachlichkeit sowie vor allem auf Echtheit geprüft.