Certified Financial Planner in Deutschland

65 Certified Financial Planner mit 2.015 Bewertungen

 

Edgar Schäfer schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Erstklassiger Service und Bearatung hat einen Namen " Daniel Woisch"

Seit 2009 werde ich von Herrn Woisch bei meiner bAV betreut. Wenn ich könnte würde ich auch 8 Sterne vergeben. Da ich noch einen anderen Vertrag ( nicht... mehr

4.94 von 5 Sternen

187 Bewertungen

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Johannes B. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Rundum Sorglos

Herr Grawe hat mich und meine Familie wieder einmal umfassend beraten. Er nimmt sich jedes Mal sehr viel Zeit und nimmt seine Rolle als Coach in allen... mehr

4.64 von 5 Sternen

162 Bewertungen

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Jörg Löb schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Super Berater

Weiter so!! mehr

4.69 von 5 Sternen

127 Bewertungen

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Thomas u. Marion M. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Versicherungscheck

Überprüfung und Beratung aller bestehenden Versicherungsverträgen. mehr

4.96 von 5 Sternen

116 Bewertungen

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Julia K. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Geldanlage und Finanzierung

Im Beratungsgespräch wurde die anstehende Finanzierung beleuchtet, ferner checkten wir die bestehenden Geldanlagen. Auch die sonstigen bestehenden Verträge... mehr

4.89 von 5 Sternen

115 Bewertungen

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Rolf G. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: An die jeweilige Lebenssituation angepasst

Review Altersabsicherung und Anschlußfinanzierung der Immobilie; Verwendung der vVerfügbaren Liquidität mehr

4.84 von 5 Sternen

109 Bewertungen

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Elke B. schrieb vor 2 Wochen eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Sehr zufrieden

Ich wollte eine neutrale Bewertung meiner Geldanlagen für die Altersvorsorge und einen Finanzstatus, um mit Tatsachen und nicht mit Vermutungen zu planen.... mehr

4.94 von 5 Sternen

93 Bewertungen

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Markus M. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Alles top. Nichts zu beanstanden.

Finanzierung einer immobilie mehr

4.78 von 5 Sternen

85 Bewertungen

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Rüdiger S. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Verwaltung finanzieller Rücklagen

Es ging darum, Mittel für das Alter so anzulegen, daß der Wert zumindest erhalten blieb, möglichst wuchs. mehr

4.5 von 5 Sternen

74 Bewertungen

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Sonja H. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Super Beratung

Es ging um die Finanzierung eine Immobilienkaufs. Herr Schneider ist sehr kompetent. Man kann sich offen und ehrlich mit ihm unterhalten und bekommt eine... mehr

4.99 von 5 Sternen

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Certified Financial Planner® ( abgekürzt CFP) ist eine geschützte Berufsbezeichnung. Die Bezeichnung Certified Financial Planner soll dabei die Qualifikation eines Beraters garantieren, so dass Berater anhand von internationalen Qualitätsstandards mit strengen Richtlinien gemessen werden können.

Die Ausbildung zum Certified Financial Planner in Deutschland gibt es bereits seit dem Jahr 1997. Die Abschlussprüfung erfolgt durch das Certified Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., das wiederum Mitglied im internationalen Zusammenschluss der Financial Planning Standards Board Ltd. ist und sich selbst als gemeinnützige Organisation bezeichnet.

Hierbei ist die Ausbildung des Certified Financial Planners klar geregelt. Um die Zertifizierung zu erhalten, muss ein Berater eine qualifizierende Ausbildung absolvieren sowie auch umfangreiche Prüfungen ablegen. Darüber hinaus ist es entscheidend, dass der Berater über langjährige Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche nachweisen kann. Eine Besonderheit hierbei: Die Berufsbezeichnung Certified Financial Planner wird nur natürlichen Personen verliehen, und nicht Unternehmen.

Certified Financial Planner – ethische Übereinkunft

Als vierte, international geltende Bedingung, um die Berufsbezeichnung des Certified Financial Planners tragen zu dürfen, gilt die Einhaltung ethischer Regeln. Diese muss ein Berater, der die Bezeichnung Certified Financial Planner führen möchte, verbindlich anerkennen, seine Kunden diesbezüglich aufklären und natürlich vor allem dementsprechend handeln. Derweil erfolgen auch regelmäßige Prüfungen, die alle zwei Jahre stattfinden müssen, um als Berater die Re-Zertifizierung zu erlangen.

Ziel der Bezeichnung Certified Financial Planner ist es, ein vertrauenswürdiges Zertifikat für Berater zu etablieren, das international einheitlichen Rahmenbedingungen folgt und den qualitativen Anspruch einer jeder Beratung garantieren soll.

Certified Financial Planner auf WhoFinance

Selbstverständlich finden Sie auch Certified Financial Planner auf WhoFinance, die von anderen Kunden bewertet worden sind. So können Sie einen Certified Financial Planner in Ihrer Nähe aufsuchen, der Sie zu den Ihnen wichtigsten Finanzthemen beraten kann. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, einen Berater selbst zu bewerten. Eine jede Bewertung auf WhoFinance wird hierbei vor der Veröffentlichung auf Sachlichkeit sowie vor allem auf Echtheit geprüft.