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69 Anlageberatern mit 3.481 geprüften Bewertungen von Kunden

 

Die Top 10 Anlageberater in Dortmund

Die WhoFinance-Liste der besten Berater*innen wird auf Basis von unseren geprüften Kundenbewertungen für Sie erstellt.


Eva Scheidel schrieb gestern eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Beratung

Wir kennen Herrn Klima schon seit über 20 Jahren und seine Beratung war immer top, daher bekommt er alle fünf Sterne. mehr

4,90 von 5 Sternen

395 Bewertungen

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Thorben G. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Gute und umfangreiche Beratung

Herr von Dewitz ist schon seit Jahren mein Ansprechpartner bei der MLP. Er berät vielfälltig, gibt gute Hinweise und seine Vorschläge sind auch der aktuellen... mehr

4,82 von 5 Sternen

176 Bewertungen

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Rachel Fischer schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Versicherungen und Altersvorsorge

Wir haben uns meine bestehenden Versicherungen angeschaut und diese strukturiert. Uwe hat mir daraufhin im Preis- und Leistungsverhältnis bessere Angebote... mehr

4,93 von 5 Sternen

338 Bewertungen

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Vivian S. schrieb vor 9 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Beste Beraterin die man sich wünschen kann!

Ich bin mittlerweile seit ca. 6 Jahren Kundin bei Janette. Es fing alles mit einer Beratung für Möglichkeiten zum steuerlichen Ansetzen eines Erst-Studiums... mehr

4,96 von 5 Sternen

78 Bewertungen

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Marcel B. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Top Berater

Gute und kompetente Beratung in jeglicher Hinsicht. Kann ich nur weiterempfehlen mehr

4,88 von 5 Sternen

89 Bewertungen

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Richard Fiege schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Freundlich, verbindlich und sehr kompetent

Freundlich, verbindlich und sehr kompetent. Kurz gesagt: Klare Weiterempfehlung. mehr

4,80 von 5 Sternen

86 Bewertungen

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Roberto R. schrieb vor 10 Monaten eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Beratung

Seit Jahren werden wir von Herrn Schulte-Rödding im Rahmen der Geldanlage und privaten Absicherungen betreut. Mittlerweile haben wir drei Immobilien-Finanzierungen... mehr

4,86 von 5 Sternen

51 Bewertungen

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Tim W. schrieb vor 3 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Top zufrieden!

Sehr nette, sympathische Beratung, die individuell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. mehr

4,84 von 5 Sternen

43 Bewertungen

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Anja K. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Klare Empfehlung

Herr Herrmann ist ein sehr kompetenter Berater, der umfassend und individuell berät. Sehr transparent und vor allem verlässlich. Seine Einschätzungen erwiesen... mehr

4,89 von 5 Sternen

53 Bewertungen

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Manfred U. schrieb vor einer Woche eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Ich bin jahrzehntelang

Ich bin jahrzehntelang sehr zufrieden. mehr

4,87 von 5 Sternen

354 Bewertungen

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Vergleichen Sie alle weiteren Berater*innen für Geldanlage in Dortmund


Katharina G. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Freundlich und kompetent

Die Beratung bei Herr Meister erfolgte bzgl. der Finanzierung einer Bestandsimmobilie. Von Einsicht bzgl. Bewertung einer Immobilie, Ablauf eines Finazierungsantrags,... mehr

4,91 von 5 Sternen

282 Bewertungen

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Uwe S. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Altersvorsorge und Geldanlage

Im Beratungsgespräch mit Herrn Stegen ging es um die Planung und den Stand der privaten Altersvorsorge sowie um sinnvolle Geldanlagen im Zeitalter hoher... mehr

4,91 von 5 Sternen

55 Bewertungen

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Andreas R. schrieb vor einem Monat eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Baufinanzierung

Einfach nur sehr gut. Auch nach dem Abschluß der Baufinanzierung noch weitere Hilfestellung wenn es mal mit der Bank etwas "ruckelt". Absolute Empfehlung... mehr

4,98 von 5 Sternen

153 Bewertungen

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Olaf H. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Top-Berater

Ich fühle mich seit Jahrzenten sehr gut von Herrn Heinze betreut und kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen! mehr

4,73 von 5 Sternen

30 Bewertungen

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Hubert M. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: fHerr Rahn nimmt sichdie Zeit, die der Kunde benötigt. Seine Hinweise auf Risiko, Dauer und vor alle

Vor allem sind die Kosten transparent und fair. Er hat alle Fragen von mir beantwortet und sehr gut verständlich erklärt. Auch auf detailliertes Nachfragen... mehr

4,86 von 5 Sternen

56 Bewertungen

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Lars S. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Kompetenter Sparingspartner

Herr Böttcher betreut mich seit Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit. Er ist stets hilfsbereit, freundlich und gut erreichbar. In allen Fragen meiner... mehr

4,80 von 5 Sternen

20 Bewertungen

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Carsten S. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Altersvorsorge: Altersvorsorge leicht gemacht!

Bedingt durch einen Arbeitgeberwechsel und den damit verbundenen Änderungen bzgl. Betriebsrenten, Altersvorsorge, Direktversicherungen kam ich in Kontakt... mehr

4,91 von 5 Sternen

22 Bewertungen

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Golda Nadine Bazhouni schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Absolut kompetente, ehrliche

Absolut kompetente, ehrliche und sympathische Beratung. Obwohl ich den abgeschlossenen Kredit minimal günstiger auf einem Vergleichsportal abschließen... mehr

4,98 von 5 Sternen

41 Bewertungen

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Nico Rahmer schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Private Banking: Sehr nett und

Sehr nett und kommunikativ! mehr

4,96 von 5 Sternen

56 Bewertungen

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Iris L. schrieb vor 3 Tagen eine Bewertung zum Thema

Baufinanzierung: Sehr nett und gute Beratung.

Sehr nett und gute Beratung. mehr

4,93 von 5 Sternen

57 Bewertungen

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Ralf S. schrieb vor 4 Monaten eine Bewertung zum Thema

Private Banking: Sehr gute

Sehr gute Beratung mehr

5,00 von 5 Sternen

18 Bewertungen

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Wilfried M. schrieb vor 8 Monaten eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Top Beratung und Service. Der

Top Beratung und Service. Der Berater hat sich Zeit genommen und war sehr geduldig. mehr

4,93 von 5 Sternen

57 Bewertungen

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Thomas B. schrieb vor über einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Geldanlage: Berater bewerben

Geldanlagen, Versicherungen mehr

4,79 von 5 Sternen

19 Bewertungen

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Mihrinaz C. schrieb vor 2 Monaten eine Bewertung zum Thema

Konto & Kredit: Ihre Beratung ist sehr einfach und verständlich

Ihre Beratung ist sehr einfach und verständlich. Alle Fragen wurden sehr verständlich erklärt. mehr

5,00 von 5 Sternen

45 Bewertungen

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Erika B. schrieb vor einem Jahr eine Bewertung zum Thema

Versicherung: Bewertung

Kontoeröffnung zufrieden mehr

5,00 von 5 Sternen

30 Bewertungen

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Die neuesten Bewertungen von Kunden über unsere Top Berater*innen für Geldanlage in Dortmund

Eva Scheidel schrieb am 11.08.2022 über Peter Klima NEU

„Beratung”

Thorben G. schrieb am 07.04.2022 über Stefan Albrecht von Dewitz

„Gute und umfangreiche Beratung”

Rachel Fischer schrieb am 24.05.2022 über Uwe W. Redler

„Versicherungen und Altersvorsorge”

Geldanlage in Dortmund - Fragen und Antworten

Geldanlage in Dortmund: Wie kann ein Berater helfen?

Für eine erfolgreiche Geldanlage in Dortmund werden gute Berater in einem ersten Schritt eine Bestandsaufnahme vornehmen und eine Ist-Analyse Ihrer bisher getätigten Geldanlagen durchführen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Vermögensberatung ist die Abfrage Ihrer Ziele und Wünsche, die Sie sich mit Hilfe Ihres Geldes in der Zukunft erfüllen möchten.

Dabei spielt auch Ihre Risikobereitschaft eine wichtige Rolle, die Ihr Anlageberater unbedingt kennen und beachten muss. Die drei Aspekte des sogenannten Magischen Dreiecks der Geldanlage – Rendite, Risiko und Liquidität – muss man bewusst gegeneinander abwägen. Denn hohe Renditen bedeuten oft ein höheres Risiko. Auf einem Tagesgeld oder Festgeld erhält man nur sehr niedrige Zinsen. Mit Indexfonds kann man höhere Renditen erzielen, muss aber das deutlich höhere Risiko für das angelegte Geld in Kauf nehmen.

Mit diesen Informationen können die Laufzeit der Kapitalanlage und die Verfügbarkeit Ihres Geldes geplant werden, damit Sie die bestmöglichen Kapitalerträge erzielen und dabei für nötige – und manchmal unvorhergesehen – Anschaffungen trotzdem liquide bleiben.
Ein guter Berater wird Ihnen mehrere Möglichkeiten anbieten und die Unterschiede sowie Vor- und Nachteile verständlich erklären. Auf dieser Basis kann der Kunde dann seine Entscheidung für die eine oder andere Form der Geldanlage treffen.

In ganz Deutschland gibt es viele gut bewertete Berater, die Ihnen genau erläutern können, wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen und unnötige Risiken vermeiden – auch in Ihrer Nähe. Diese Berater helfen Ihnen auch später weiter, wenn z.B. es Turbulenzen an den Börsen gibt oder sich Ihre persönliche Situation verändern sollte.

Wie finde ich den richtigen Geldanlageberater in Dortmund?

Bei der Suche nach einem guten Geldanlageberater in Dortmund kann man sich die Erfahrungen anderer Kunden ganz einfach zunutze machen. Eine Vielzahl an positiven und aktuellen Kundenbewertungen ist eine gute Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Vermögensberaters.
Mithilfe der Beratersuche auf WhoFinance findet man die am häufigsten empfohlenen Berater für Geldanlage in Dortmund. Hier kann ganz einfach ein Ortsname oder eine Postleitzahl eingegeben werden. Schränkt man das Beratungsthema auf „Geldanlage“ ein, werden nur noch empfohlene Berater in der Region angezeigt, die zu diesem Thema auch bewertet wurden. Durch die Festlegung einer Entfernung kann man die Auswahl an gefundenen Geldanlageberatern in Dortmund noch weiter verfeinern.

Was macht einen guten Berater für Geldanlage in Dortmund aus?

Ein guter Berater für Geldanlage in Dortmund lässt sich am schnellsten anhand seiner positiven und aktuellen Kundenbewertungen identifizieren. Die Erfahrungsberichte anderer Kunden sind eine gute Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Vermögensberater. Experten für Geldanlage werden zunächst eine genaue Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Anlageziele vornehmen. Dabei sind auch Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartungen von besonderer Bedeutung. Von anderen Kunden empfohlene Beraterinnen und Berater werden die Konditionen und Bedingungen verschiedener Anlageformen, wie z. B. Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere vergleichen und Ihnen alles Notwendige zu entstehenden Kosten und steuerlichen Auswirkungen verständlich erklären.

Wie kommen die Bewertungen für Geldanlageberater in Dortmund zustande?

Nach einem Beratungsgespräch bei einem Geldanlageberater in Dortmund kann jeder Kunde auf whofinance.de eine Bewertung abgeben. Dabei sind neben Geldanlage als übergeordnetes Thema auch die Detailthemen, wie zum Beispiel Aktien, ETFs oder Anleihen wichtig. So können andere Kunden bessre einschätzen, worum es in dem Beratungsgespräch tatsächlich ging. Die Bewertungsskala reicht von 1-5 Sternen auf der die Geldanlageberatung bezüglich folgender Kriterien beurteilt wird: Beratungsqualität, Servicequalität, Produktangebot, Preise und Konditionen und Kommunikation. Jeder Kunde gibt zudem an, ob er den Berater weiterempfehlen würde.
Im Rahmen der WhoFinance-Bewertungsprüfung wird jede einzelne Bewertung vor Veröffentlichung auf Authentizität untersucht. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit einer Bewertung, wird diese nicht veröffentlicht.