David Zumstein, Finanzberater

MLP Heidelberg

69115 Heidelberg

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Baufinanzierung

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Geldanlage

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Altersvorsorge

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Versicherung

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Immobilien

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Konto & Kredit

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Für Geschäftskunden

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über David Zumstein

MLP Finanzberatung SE, Heidelberg

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Justin K. schrieb am 08.04.2022 (neueste Bewertung)

„Kompetente Beratung für mündige Kunden”

„David berät uns seit mittlerweile anderthalb Jahren in einer Reihe unterschiedlicher Angelegenheiten. Wir sind durchweg sehr zufrieden; er nimmt sich Zeit, hört uns zu und entwickelt gemeinsam mit uns die besten Lösungen – besonders gut gefallen uns, wie stark er seine Rolle als Unterstützung bei der eigenständigen Entscheidungsfindung versteht, seine enorm weitreichenden Kenntnisse und seine ergebnisorientierte, problemlösende Art!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Anna Thiry schrieb am 27.03.2022

„Stets zuverlässig, kompetent und überaus angenehme Zusammenarbeit”

„Herr Zumstein begleitet uns schon seit dem Ende des Studiums. Seitdem gab es zahlreiche Änderungen in unserem Alltag, unserer Familien- und Beschäftigungssituation und unseren Bedürfnissen. Herr Zumstein hat uns stets freundlich, angemessen und zuverlässig beraten. Wir hatten jederzeit das Gefühl, offen und ehrlich und immer im Rahmen unserer Möglichkeiten und Ansprüche beraten zu werden. Nachfragen, Änderungswünsche, Hilfe, all dies war jederzeit prompt und sehr gut bearbeitet und beantwortet. Neben der fachlichen Kompetenz und dem Beratungsangebot ist auch der menschliche Kontakt sehr angenehm und beruht auf großem Vertrauen.”

Das hat mir gut gefallen:

Grundsätzlich sind wir mit allen Beratungspunkten sehr zufrieden. Da wir in puncto Geldanlage noch keine Erfahrungen gesammelt hatten, war uns Herr Zumstein eine große Hilfe. Wir vertrauen sehr auf sein Urteil und seine Meinung.

Das hat mir nicht so gut gefallen:

Bislang gab es keinerlei Grund zur Beschwerde. Im Gegenteil, alle Anliegen werden von Herrn Zumstein und seinen Mitarbeitern stets vollkommen zufriedenstellend bearbeitet.

Stichworte zu David Zumstein

Kapitalanlage
Eigenheimfinanzierung
Versicherungen jeglicher Art
Altersvorsorge

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Lebensversicherung
Investmentfonds
Tagesgeld
Private Altersvorsorge
Riester-Rente
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Bausparvertrag
Immobilie kaufen
Haftpflichtversicherung
Reiseversicherung
Rechtsschutzversicherung
Konten
Risikolebensversicherung
Rentenversicherung
Krankenzusatzversicherung
Sparkonto & Sparbrief
Zahnzusatzversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Baufinanzierung

Konto & Kredit

Versicherung

Simon Head schrieb am 09.08.2021

„Großartiger Berater! Bin sehr glücklich!”

„Bin schon seit meinem Studium - also fast einem Jahrzehnt - bei David und er hat mich großartig schon durch so einige Lebenslagen seitdem beraten und begleitet. Egal ob private Vorsorge, Anlage oder zukünftige Baufinanzierung. Er antwortet super schnell, berät wahnsinnig kompetent und ich fühle mich sehr gut aufgehoben. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir David etwas verkauft, was ich nicht brauche oder haben möchte. Ein rundum gelungenes Vertrauensverhältnis. So wie es auch sein sollte bei solch sensiblen Themen, wie ich finde! Hoffentlich bleibt das lange noch so!”

Darum ging es in der Bewertung

Lebensversicherung
Festgeld
Tagesgeld
Riester-Rente
Private Pflegeversicherung
Haftpflichtversicherung
Konten
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Tanja W. schrieb am 01.08.2021

„Individuelle Beratung, zuverlässig und kompetent. Klare Weiterempfehlung!”

„Durch eine Empfehlung bin seit 9 Monaten Kundin bei MLP. David hat mich in dieser Zeit zu den Themen Kontomanagement/Sparen, Versicherungen, Altersvorsorge und Geldanlage beraten. Ich kann David nur als Berater empfehlen. Die Zusammenarbeit ist super professionell und auf meine persönliche Lebenssituation angepasst. David nimmt sich sehr viel Zeit komplexe Themen verständlich zu erklären und zu veranschaulichen. Besonders positiv hervorheben möchte ich die Kommunikation. David reagiert sehr schnell auf Rückfragen und nach jedem Termin werden auch strukturierte Follow-Ups erstellt mit allen besprochenen Themen und To-Do’s. Man merkt wie leidenschaftlich und engagiert er diese Arbeit macht. Er genießt mein vollstes Vertrauen und ich würde ihn jedem weiterempfehlen.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Private Banking

Michael Bonadonna schrieb am 26.07.2021

„Ausgezeichnete Finanzberatung”

„David ist wirklich ein hervorragender Finanzberater, super professionell, extrem präzise und kompetent, immer hilfsbereit, schnell im Feedback, sehr klar auch für Leute wie mich, die keine Ahnung von dem Thema haben. Ich bin überglücklich mit der Wahl und kann ihn nur empfehlen.”

Darum ging es in der Bewertung

Immobilienfonds
Investmentfonds
Anleihen
Zertifikate
Festgeld
Tagesgeld
Konten
Kreditkarte
Aktien
Indexfonds (ETFs)
Sparkonto & Sparbrief
Edelmetalle
Geschlossene Investmentfonds / Beteiligungen
Alternative Geldanlagen
Girokonto

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Geldanlage

Konto & Kredit

Gina W. schrieb am 22.07.2021

„Super zuverlässig und immer erreichbar!”

„Ich bin schon seit fast einem Jahr bei David und bin sehr zufrieden. Er nimmt sich immer genügend Zeit und geht auf meine Wünsche ein. Man hat nicht das Gefühl, dass einem etwas aufgezwungen wird. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass man David immer erreichen kann und er möglichst schnell das Anliegen löst. Ich kann ihn nur weiterempfehlen!!”

Darum ging es in der Bewertung

Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Private Pflegeversicherung
Haftpflichtversicherung
Hausratsversicherung

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Versicherung

Private Banking

Sara H. schrieb am 04.11.2020

„Super Berater, zuverlässig und nur zu empfehlen!!”

„David hat mich zu verschiedenen Themen beraten wie Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen. Seine Beratungen sind sehr übersichtlich und finden in einer angenehmen Atmosphäre statt. Man merkt, dass für ihn die individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen, da er immer das Beste für seinen Kunden herausholt. Egal welche Anliegen ich habe, David ist immer erreichbar und erledigt alles unglaublich schnell. Toll finde ich auch, dass ich nach jeder Beratung eine Übersicht bekomme, was noch erledigt werden muss. Ich bin sehr zufrieden und kann ihn nur weiterempfehlen!”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Versicherung

Private Banking

Madleen Z. schrieb am 18.09.2020

„Zuverlässig und kompetent”

„David berät mich bereits seit Beginn meines Studiums und hat mir damals schon geholfen, einen Spar- und Finanzplan zu erstellen. Bis heute vertraue ich im vollkommen und auch auf menschlicher Basis hat er immer ein offenes Ohr und ist sehr hilfsbereit.”

Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation

Altersvorsorge

Geldanlage

Konto & Kredit

Immobilien

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