KI-Zusammenfassung: Jochen Schmezer aus Leimen hat 11 Bewertungen auf WhoFinance. In Baden-Württemberg ist er auf Platz 203 der am besten bewerteten Beratenden und in Leimen auf Platz 1. Seine letzte Bewertung ist älter als ein Jahr. Seine Schwerpunkte sind Geldanlage, Investmentfonds und Altersvorsorge. Er wird von Kunden für seine Servicequalität geschätzt. In Leimen gibt es 30 Berater und Beraterinnen, die von Kunden häufiger empfohlen werden. Für Geldanlage wird Sascha Kwiatkowski am häufigsten empfohlen, für Investmentfonds wird Sascha Kwiatkowski am häufigsten empfohlen und für Altersvorsorge Sascha Kwiatkowski.
Letzter Kommentar (älter als ein Jahr):
Immer freundlich und nimmt sich Zeit
Letzter Kommentar (älter als ein Jahr):
In der Beratung ging es um verschiedene Versicherung wie zum Beispiel KFZ, Berufsunfähigkeit, Rechtschutz, Hausrat, Haftpflicht etc.. Zusätzlich ging
Letzter Kommentar (24.04.2026):
Bausparvertrag für zukünftige Immobilien und Kfw
Letzter Kommentar (27.11.2025):
Beratung Finanzierbarkeit
Letzter Kommentar (28.04.2026):
Altersvorsorge, Rente, BU, Rechtsschutz, Bausparen, Umfinanzierung
Letzter Kommentar (älter als ein Jahr):
Sehr kompetent, hilfsbereit und ehrgeizig! Einen besseren Finanzberater kann man sich nicht vorstellen. Hat alles gepasst. Nur zu Empfehlen! Mensch mi
Letzter Kommentar (18.07.2025):
Baufinanzierung Immobilienkauf, zusätzlich Beratung bzgl. notwendiger Unterlagen, enorme Hilfestellung für Kunden, hohe Empathie der Beraterin, klare
Letzter Kommentar (älter als ein Jahr):
Immobilien, ETF, Edelmetalle, Alternative Investments, Steueroptimierung, Anpassung der Investments
Geldanlagen allgemein, Risiken, Altersvorsorge, Geldanlage spezifisch. Anlass: Vorgängerin hat Stelle gewechselt. Beratungen immer optimal abgestimmt, pünktlich. Zufriedenheit sehr hoch, Verhältnis über die Jahre vertrauensvoll.
Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Zertifikate ● Tagesgeld ● Riester-Rente ● Edelmetalle
Längerfristige Geldanlage. Änderung bzw. Umschichtung. Die Beratung ist verständlich und klar und somit bin ich mit der Beratungsleistung sehr zufrieden.
Die Terminvereinbarung verläuft spontan + unkompliziert.
Investmentfonds ● Indexfonds (ETFs)
Alternative Geldanlage statt Tagesgeldkonto mit höherer Verzinsung.
Berücksichtigung der persönlichen Situation, kein "Aufschwatzen" von Produkten.
Es ging um Kauf bzw. Mietung von Containern.
Seine Fachkompetenz und seine Offenheit.
Das trifft bei mir nicht zu!
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Rürup-Rente ● Rentenversicherung
Anlaß der Beratung war die Anlage von Geld meinerseits. Bei den Themen handelte es sich um Investments in Container und offene Immobilienfonds. Die Beratung verlief - wie üblich - in freundlicher Atmosphäre. Die verfügbaren Angebote in den genannten Assetklassen wurden vorgestellt und ausführlich besprochen. Die entsprechenden Unterlagen wurden mir ausgehändigt bzw. übersandt. Nach Unterzeichnung der Formulare wurden meine Anträge zügig ausgeführt.
Die angenehme, aber dennoch sachliche und gründliche Art des Beratungsgesprächs.
Die Angebotsbreite des Finanzdienstleisters, für den mein Berater tätig ist, könnte größer sein.
Container-Direktinvestment ● Immobilienfonds
Präsentation der Produktpalette unter Berücksichtigung unserer Investitionsstrategie. Kompetente, sympathische Beratung, schnelle Nachbereitung. Gute, verständliche Erklärungen.
Lockere Atmosphäre, kompetente Beratung, sehr schnelle Kommunikation via E-Mail.
Nichts.
Analyse von gegenwärtige Anlagen, Anlageziel und Risiken.
Vorschlag gegenwärtige Anlagen zu ändern um Risiko zu reduzieren.
Für die vorgeschlagenen Anlagen (Fonds) wurde nur ein Factsheet zur Verfügung gestellt. Kein Prospektiv wurde überreicht oder nachgeliefert.
Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Anleihen ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Risikomanagement ● Laufzeiten ● Erträge ● Diversifikation
Anlageberatung, die auf die jeweilige Lebensphase des Beratenen seine Familie individuell zugeschnitten ist. Gegenstand waren / sind somit u.a. Kreditaufnahme für Hausfinanzierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung der Familie für Fall des Ablebens, langfristige Anlage mit Blick auf Ausbildung der Kinder, Altersversorgung, Diversifizierung des Anlageportfolios zur Risikostreuung.
..., dass Herr Schmezer die o.g. sehr vielfältigen Aspekte kompetent berücksichtigt, verständlich mit dem Kunden reflektiert und plausible Anlagevorschläge unterbreitet. Seine Serviceorientierung ist dabei verbindlich.
... etwas, was nicht Herrn Schmezer, sondern wohl eher dem Finanzmarktsystem zuzurechnen ist: ... dass nach meiner Wahrnehmung die Interessen und das Zusammenspiel von Produktanbietern, Beratungsunternehmen und Beratern nicht vollständig durchschaubar ist.
Lebensversicherung ● Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Festgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Konten ● Risikolebensversicherung ● Anlageimmobilien ● Aktien ● Immobilie kaufen ● Edelmetalle
Lebensplanorientierte Anlageberatung ● Aktienfonds ● Immobilienfonds ● Lebensversicherung ● Altersvorsorge
Anlageberatung.
Schneller Termin, viel Zeit, großes Angebot.
Anleihen ● Bausparvertrag ● Aktien
Herr Schmezer hat mich schon vor seinem Wechsel zu FINUM in Anlagen- und Versicherungsangelegenheiten beraten. Dabei hat er meine Situation, Vorstellungen und Belange berücksichtigt, so dass ich mich immer gut beraten fühlte. Somit kann ich Herrn Schmezer durchaus empfehlen.
Geldanlagen allgemein, Risiken, Altersvorsorge, Geldanlage spezifisch. Anlass: Vorgängerin hat Stelle gewechselt. Beratungen immer optimal abgestimmt, pünktlich. Zufriedenheit sehr hoch, Verhältnis über die Jahre vertrauensvoll.
Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Zertifikate ● Tagesgeld ● Riester-Rente ● Edelmetalle
Längerfristige Geldanlage. Änderung bzw. Umschichtung. Die Beratung ist verständlich und klar und somit bin ich mit der Beratungsleistung sehr zufrieden.
Die Terminvereinbarung verläuft spontan + unkompliziert.
Investmentfonds ● Indexfonds (ETFs)
Alternative Geldanlage statt Tagesgeldkonto mit höherer Verzinsung.
Berücksichtigung der persönlichen Situation, kein "Aufschwatzen" von Produkten.
Es ging um Kauf bzw. Mietung von Containern.
Seine Fachkompetenz und seine Offenheit.
Das trifft bei mir nicht zu!
Investmentfonds ● Private Altersvorsorge ● Rürup-Rente ● Rentenversicherung
Anlaß der Beratung war die Anlage von Geld meinerseits. Bei den Themen handelte es sich um Investments in Container und offene Immobilienfonds. Die Beratung verlief - wie üblich - in freundlicher Atmosphäre. Die verfügbaren Angebote in den genannten Assetklassen wurden vorgestellt und ausführlich besprochen. Die entsprechenden Unterlagen wurden mir ausgehändigt bzw. übersandt. Nach Unterzeichnung der Formulare wurden meine Anträge zügig ausgeführt.
Die angenehme, aber dennoch sachliche und gründliche Art des Beratungsgesprächs.
Die Angebotsbreite des Finanzdienstleisters, für den mein Berater tätig ist, könnte größer sein.
Container-Direktinvestment ● Immobilienfonds
Präsentation der Produktpalette unter Berücksichtigung unserer Investitionsstrategie. Kompetente, sympathische Beratung, schnelle Nachbereitung. Gute, verständliche Erklärungen.
Lockere Atmosphäre, kompetente Beratung, sehr schnelle Kommunikation via E-Mail.
Nichts.
Analyse von gegenwärtige Anlagen, Anlageziel und Risiken.
Vorschlag gegenwärtige Anlagen zu ändern um Risiko zu reduzieren.
Für die vorgeschlagenen Anlagen (Fonds) wurde nur ein Factsheet zur Verfügung gestellt. Kein Prospektiv wurde überreicht oder nachgeliefert.
Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Anleihen ● Aktien ● Indexfonds (ETFs)
Risikomanagement ● Laufzeiten ● Erträge ● Diversifikation
Anlageberatung, die auf die jeweilige Lebensphase des Beratenen seine Familie individuell zugeschnitten ist. Gegenstand waren / sind somit u.a. Kreditaufnahme für Hausfinanzierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung der Familie für Fall des Ablebens, langfristige Anlage mit Blick auf Ausbildung der Kinder, Altersversorgung, Diversifizierung des Anlageportfolios zur Risikostreuung.
..., dass Herr Schmezer die o.g. sehr vielfältigen Aspekte kompetent berücksichtigt, verständlich mit dem Kunden reflektiert und plausible Anlagevorschläge unterbreitet. Seine Serviceorientierung ist dabei verbindlich.
... etwas, was nicht Herrn Schmezer, sondern wohl eher dem Finanzmarktsystem zuzurechnen ist: ... dass nach meiner Wahrnehmung die Interessen und das Zusammenspiel von Produktanbietern, Beratungsunternehmen und Beratern nicht vollständig durchschaubar ist.
Lebensversicherung ● Immobilienfonds ● Investmentfonds ● Festgeld ● Private Altersvorsorge ● Riester-Rente ● Rürup-Rente ● Konten ● Risikolebensversicherung ● Anlageimmobilien ● Aktien ● Immobilie kaufen ● Edelmetalle
Lebensplanorientierte Anlageberatung ● Aktienfonds ● Immobilienfonds ● Lebensversicherung ● Altersvorsorge
Anlageberatung.
Schneller Termin, viel Zeit, großes Angebot.
Anleihen ● Bausparvertrag ● Aktien
Herr Schmezer hat mich schon vor seinem Wechsel zu FINUM in Anlagen- und Versicherungsangelegenheiten beraten. Dabei hat er meine Situation, Vorstellungen und Belange berücksichtigt, so dass ich mich immer gut beraten fühlte. Somit kann ich Herrn Schmezer durchaus empfehlen.
Geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG
Jede Bewertung wird einzeln geprüft
WhoFinance ist unabhängig von Finanzdienstleistern
