KI-Zusammenfassung:
Jochen Schmezer aus Leimen hat 11 Bewertungen auf WhoFinance.
In Baden-Württemberg ist er auf Platz 203 der am besten bewerteten Beratenden und in Leimen auf Platz 1.
Seine letzte Bewertung ist älter als ein Jahr.
Seine Schwerpunkte sind Geldanlage, Investmentfonds und Altersvorsorge.
Er wird von Kunden für
seine Servicequalität
geschätzt.
In Leimen gibt es 30 Berater und Beraterinnen, die von Kunden häufiger empfohlen werden.
Für Geldanlage wird Sascha Kwiatkowski am häufigsten empfohlen, für Investmentfonds wird Sascha Kwiatkowski am häufigsten empfohlen und für Altersvorsorge Sascha Kwiatkowski.
Geldanlagen allgemein, Risiken, Altersvorsorge, Geldanlage spezifisch. Anlass: Vorgängerin hat Stelle gewechselt. Beratungen immer optimal abgestimmt, pünktlich. Zufriedenheit sehr hoch, Verhältnis über die Jahre vertrauensvoll.
Längerfristige Geldanlage. Änderung bzw. Umschichtung. Die Beratung ist verständlich und klar und somit bin ich mit der Beratungsleistung sehr zufrieden.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
Das hat mir gut gefallen:
Die Terminvereinbarung verläuft spontan + unkompliziert.
Darum ging es in der Bewertung
Investmentfonds ● Indexfonds (ETFs)
Bewertung
17.11.2015
Markus F.: Geldanlage Container
Alternative Geldanlage statt Tagesgeldkonto mit höherer Verzinsung.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Immobilien
Versicherung
Das hat mir gut gefallen:
Berücksichtigung der persönlichen Situation, kein "Aufschwatzen" von Produkten.
Bewertung
16.11.2015
Hans-Georg Werner: Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
Anlaß der Beratung war die Anlage von Geld meinerseits. Bei den Themen handelte es sich um Investments in Container und offene Immobilienfonds. Die Beratung verlief - wie üblich - in freundlicher Atmosphäre. Die verfügbaren Angebote in den genannten Assetklassen wurden vorgestellt und ausführlich besprochen. Die entsprechenden Unterlagen wurden mir ausgehändigt bzw. übersandt. Nach Unterzeichnung der Formulare wurden meine Anträge zügig ausgeführt.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Das hat mir gut gefallen:
Die angenehme, aber dennoch sachliche und gründliche Art des Beratungsgesprächs.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Angebotsbreite des Finanzdienstleisters, für den mein Berater tätig ist, könnte größer sein.
Stichworte
zu Jochen Schmezer
Container-Direktinvestment ● Immobilienfonds
Bewertung
05.11.2015
Simone R.: Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
Präsentation der Produktpalette unter Berücksichtigung unserer Investitionsstrategie. Kompetente, sympathische Beratung, schnelle Nachbereitung. Gute, verständliche Erklärungen.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Das hat mir gut gefallen:
Lockere Atmosphäre, kompetente Beratung, sehr schnelle Kommunikation via E-Mail.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
Bewertung
05.11.2015
Horst Viergutz: Vermögensverwaltung für Privatanleger
Analyse von gegenwärtige Anlagen, Anlageziel und Risiken.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
Das hat mir gut gefallen:
Vorschlag gegenwärtige Anlagen zu ändern um Risiko zu reduzieren.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Für die vorgeschlagenen Anlagen (Fonds) wurde nur ein Factsheet zur Verfügung gestellt. Kein Prospektiv wurde überreicht oder nachgeliefert.
A. D.: Lebensplanorientierte Anlageberatung, kompetent u. serviceorientiert
Anlageberatung, die auf die jeweilige Lebensphase des Beratenen seine Familie individuell zugeschnitten ist. Gegenstand waren / sind somit u.a. Kreditaufnahme für Hausfinanzierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung der Familie für Fall des Ablebens, langfristige Anlage mit Blick auf Ausbildung der Kinder, Altersversorgung, Diversifizierung des Anlageportfolios zur Risikostreuung.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Konto & Kredit
Immobilien
Versicherung
Das hat mir gut gefallen:
..., dass Herr Schmezer die o.g. sehr vielfältigen Aspekte kompetent berücksichtigt, verständlich mit dem Kunden reflektiert und plausible Anlagevorschläge unterbreitet. Seine Serviceorientierung ist dabei verbindlich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
... etwas, was nicht Herrn Schmezer, sondern wohl eher dem Finanzmarktsystem zuzurechnen ist: ... dass nach meiner Wahrnehmung die Interessen und das Zusammenspiel von Produktanbietern, Beratungsunternehmen und Beratern nicht vollständig durchschaubar ist.
Dr. Uwe-Michael J.: Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
Anlageberatung.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
Baufinanzierung
Das hat mir gut gefallen:
Schneller Termin, viel Zeit, großes Angebot.
Darum ging es in der Bewertung
Anleihen ● Bausparvertrag ● Aktien
Bewertung
24.06.2014
Erika K.: Beurteilung und Empfehlung
Herr Schmezer hat mich schon vor seinem Wechsel zu FINUM in Anlagen- und Versicherungsangelegenheiten beraten. Dabei hat er meine Situation, Vorstellungen und Belange berücksichtigt, so dass ich mich immer gut beraten fühlte. Somit kann ich Herrn Schmezer durchaus empfehlen.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
Bewertung
04.01.2016
Karoline L.: Vertrauensvoll
Geldanlagen allgemein, Risiken, Altersvorsorge, Geldanlage spezifisch. Anlass: Vorgängerin hat Stelle gewechselt. Beratungen immer optimal abgestimmt, pünktlich. Zufriedenheit sehr hoch, Verhältnis über die Jahre vertrauensvoll.
Längerfristige Geldanlage. Änderung bzw. Umschichtung. Die Beratung ist verständlich und klar und somit bin ich mit der Beratungsleistung sehr zufrieden.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
Das hat mir gut gefallen:
Die Terminvereinbarung verläuft spontan + unkompliziert.
Darum ging es in der Bewertung
Investmentfonds ● Indexfonds (ETFs)
Bewertung
17.11.2015
Markus F.: Geldanlage Container
Alternative Geldanlage statt Tagesgeldkonto mit höherer Verzinsung.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Immobilien
Versicherung
Das hat mir gut gefallen:
Berücksichtigung der persönlichen Situation, kein "Aufschwatzen" von Produkten.
Bewertung
16.11.2015
Hans-Georg Werner: Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
Anlaß der Beratung war die Anlage von Geld meinerseits. Bei den Themen handelte es sich um Investments in Container und offene Immobilienfonds. Die Beratung verlief - wie üblich - in freundlicher Atmosphäre. Die verfügbaren Angebote in den genannten Assetklassen wurden vorgestellt und ausführlich besprochen. Die entsprechenden Unterlagen wurden mir ausgehändigt bzw. übersandt. Nach Unterzeichnung der Formulare wurden meine Anträge zügig ausgeführt.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Das hat mir gut gefallen:
Die angenehme, aber dennoch sachliche und gründliche Art des Beratungsgesprächs.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Die Angebotsbreite des Finanzdienstleisters, für den mein Berater tätig ist, könnte größer sein.
Stichworte
zu Jochen Schmezer
Container-Direktinvestment ● Immobilienfonds
Bewertung
05.11.2015
Simone R.: Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
Präsentation der Produktpalette unter Berücksichtigung unserer Investitionsstrategie. Kompetente, sympathische Beratung, schnelle Nachbereitung. Gute, verständliche Erklärungen.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Das hat mir gut gefallen:
Lockere Atmosphäre, kompetente Beratung, sehr schnelle Kommunikation via E-Mail.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Nichts.
Bewertung
05.11.2015
Horst Viergutz: Vermögensverwaltung für Privatanleger
Analyse von gegenwärtige Anlagen, Anlageziel und Risiken.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
Das hat mir gut gefallen:
Vorschlag gegenwärtige Anlagen zu ändern um Risiko zu reduzieren.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
Für die vorgeschlagenen Anlagen (Fonds) wurde nur ein Factsheet zur Verfügung gestellt. Kein Prospektiv wurde überreicht oder nachgeliefert.
A. D.: Lebensplanorientierte Anlageberatung, kompetent u. serviceorientiert
Anlageberatung, die auf die jeweilige Lebensphase des Beratenen seine Familie individuell zugeschnitten ist. Gegenstand waren / sind somit u.a. Kreditaufnahme für Hausfinanzierung, Liquiditätsplanung, Risikoabsicherung der Familie für Fall des Ablebens, langfristige Anlage mit Blick auf Ausbildung der Kinder, Altersversorgung, Diversifizierung des Anlageportfolios zur Risikostreuung.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Altersvorsorge
Geldanlage
Baufinanzierung
Konto & Kredit
Immobilien
Versicherung
Das hat mir gut gefallen:
..., dass Herr Schmezer die o.g. sehr vielfältigen Aspekte kompetent berücksichtigt, verständlich mit dem Kunden reflektiert und plausible Anlagevorschläge unterbreitet. Seine Serviceorientierung ist dabei verbindlich.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
... etwas, was nicht Herrn Schmezer, sondern wohl eher dem Finanzmarktsystem zuzurechnen ist: ... dass nach meiner Wahrnehmung die Interessen und das Zusammenspiel von Produktanbietern, Beratungsunternehmen und Beratern nicht vollständig durchschaubar ist.
Dr. Uwe-Michael J.: Bewertung für Herrn Jochen Schmezer
Anlageberatung.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
Baufinanzierung
Das hat mir gut gefallen:
Schneller Termin, viel Zeit, großes Angebot.
Darum ging es in der Bewertung
Anleihen ● Bausparvertrag ● Aktien
Bewertung
24.06.2014
Erika K.: Beurteilung und Empfehlung
Herr Schmezer hat mich schon vor seinem Wechsel zu FINUM in Anlagen- und Versicherungsangelegenheiten beraten. Dabei hat er meine Situation, Vorstellungen und Belange berücksichtigt, so dass ich mich immer gut beraten fühlte. Somit kann ich Herrn Schmezer durchaus empfehlen.
Bewertungskriterien
Beratungsqualität
Servicequalität
Produktangebot
Preis/Konditionen
Kommunikation
Beratungsthemen
Geldanlage
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