„Finanzberatung im Hinblick auf meinen 3. Lebensabschnitt”
„Wie sieht mein zukünftiger Finanzplan aus mit dem jetzt anstehenden Renteneintritt unter Zugrundelegung meiner finanziellen Situation. Was ist sinnvoll, um auch in den nächsten Jahren finanziell abgesichert zu sein, welche Vorsorge sollte getroffen werden, in welcher Höhe sollten Mittel angelegt werden, wenn meine private Absicherung ausgelaufen ist und lediglich die Rente zur Verfügung steht. Was würde Sinn machen in Bezug auf die Geldanlage dann für die Zukunft. Sehr angenehmes Gespräch mit super verständlicher Erklärung des Sachverhaltes und auch klare Darstellung was getan werden sollte, um auch in Zukunft finanziell sorgenfrei leben zu können. Ich würde bzw. kann den Berater nur weiterempfehlen.”
Das hat mir gut gefallen:
Der Berater war super vorbereitet. Hatte eine für mich verständliche Aufbereitung (auch visuell) aller vorliegenden Fakten erstellt. Ganz klar auch das Zukunftsszenario aufbereitet. Alles in allem für mich ein Gespräch, in dem auf all meine Fragen und Bedenken eingegangen wurden und ich nach diesem Gespräch mit einem sicheren Gefühl nach Hause ging.
Das hat mir nicht so gut gefallen:
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